Российский экспорт по итогам 2023-го прогнозируется на уровне $420 млрд – на 29% меньше, чем в 2022. Начиная с I квартала с пиковых значений снижался и импорт, в основном – из-за ослабления курса рубля. Годовой объем ввоза товаров оценивается в $285 млрд, но это все равно выше уровня 2022-го на 10%. Ключевым торговым партнером России осталась КНР, доля в товарообороте по итогам 10 месяцев - 41% в импорте и 26% – в экспорте.

Доля же России в товарообороте Китая (5,1% в импорте, 3,3% в экспорте) по-прежнему сильно уступает недружественным странам, что сохраняет риски снижения торговли в случае вторичных санкций. Из основных трендов наблюдается масштабный – в 8 раз по сравнению с 2021-м – рост поставок "чайнамобилей" (легковых и грузовых).

Китайский импорт российских товаров в январе-октябре составил $106,3 млрд (+13% к уровню 2022 г. и +69% к 2021 г.), из которых на топливо пришлось 70%. Доля последнего выросла по сравнению с прошлым годом на 11%, а по сравнению с 2021 г. – сразу на 78%, что, конечно, не очень радостная динамика, т.к. в российским экспорте хотелось бы видеть больше несырьевых товаров. Но в данном случае такой рост - итог переориентации российского экспорта топлива с рынков недружественных стран.

Поставки основных металлов из России имели разную динамику. Экспорт черных металлов сократился на 68% к 2022-му, а вот поставки меди и никеля выросли на 18% и 29%, вернувшись к уровням досанкционного периода. Поставки алюминия и вовсе увеличились в 2,6 раза к 2022-му и в 3,4 раза – к 2021-му.

Куда интереснее выглядит китайский экспорт в Россию. После турбулентности первой половины 2022-го объемы поставок китайских товаров в Россию устойчиво увеличивались вплоть до середины 2023-го, после чего те стабилизировались на уровне в 3,3% от всего китайского экспорта. Всего январе-октябре китайский экспорт в РФ увеличился до $90,1 млрд. (+51% к 2022 г. и +71% к 2021 г.), из которых на машины, оборудование и транспортные средства пришлось $54,9 млрд (+81% и +100% соответственно) или 61%.

Российский рынок fashion сокращается (по данным фирмы "Яков и партнеры", в среднем на 3,5% в год в рублях), что соответствует общемировому тренду, т.е. это не локальная история. В основном это связано с насыщением рынков, а также с тенденцией к осознанному потреблению. Хотя на отечественном рынке как раз-таки растет нижний ценовой сегмент, что противоречит тренду на экологию. Тут дело в снижении покупательной способности населения в части non-food-категорий.

Другой тренд российского рынка – стремительный рост онлайн-продаж, стремящийся к показателям стран-лидеров. При этом растет он быстрее, чем в большинстве таких стран (средний прирост – 35% в год по сравнению с 10–15% за рубежом). Схожий по динамике рост зафиксирован разве что только в Индонезии с населением в 273 млн человек.

Российские компании нарастили свою представленность среди крупнейших игроков, успешно воспользовавшись уходом более 70 зарубежных брендов. Ключевые факторы успеха – доступный продукт, федеральное покрытие и диверсифицированная бизнес-модель. Увеличить темпы роста в 2022-м смогли ритейлеры, которые сохранили на полках западные бренды, а также предлагали российские бренды в нишах с низкой конкуренцией.

Согласно базовому сценарию, в ближайшие пять лет сформируется новый ландшафт игроков и цепочек импорта-экспорта, и в итоге рынок покажет умеренный рост на уровне 5–7% – прежде всего уже за счет среднего ценового сегмента. Наиболее устойчивыми к турбулентной ситуации на рынке окажутся массовые диверсифицированные ритейлеры и маркетплейсы. При этом перестроиться необходимо всем компаниям fashion-рынка, если те хотят и дальше быть конкурентоспособными.

Дайджест интересных событий российской промышленности за неделю:

• Полностью импортозамещенный МС-21 получил одобрение на полеты с максимальным числом пассажиров после испытаний. Если раньше на самолете было разрешено перевозить не более 175 человек, то теперь борт может брать 211 пассажиров и восемь членов экипажа.

• Авиакомпания Red Wings получила первый из восстанавливаемых для нее самолетов Ту-214. Борт был изготовлен на Казанском авиазаводе в 2009 году и до 2017-го перевозил пассажиров, после чего какое-то время "отдыхал". Лайнер носит фирменную ливрею ОАК. Авиакомпания, к слову, ранее также получила от корпорации восстановленный Ил-96-400Т для своей грузовой дочки Sky Gates.

• В Свердловской области наконец достроили завод для УЗГА, на котором будут производить новые самолеты "Ладога" и "Байкал". Те должны стать основой малой и среднемагистральной авиации России.

• Для российского электромобиля "Атом" от АО "Кама" полностью разработали платформу. Автомобиль в базовой версии будет заднеприводным, но для полноприводной задел тоже имеется. Запас хода у "Атома", правда, не будет превышать 500 км, но зато в нем предусмотрена быстрая зарядка до 100 км за 8 мин.

• Завод "Урал" разработал и уже провел испытания Арктического автопоезда с транспортируемым функциональным модулем. Теперь автомобиль начнут готовить к серийному производству. Его будут использовать в отдаленных районах Крайнего Севера, где температуры опускаются до -50 градусов и нет дорог. Запас хода у автопоезда – более 500 км.

• "Ростех" разработал новый барражирующий боеприпас "Суперкам" с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы, который должен стать конкурентом "Ланцету". Предполагаемое время полета нового БПЛА – около 4,5 часов, а максимальная дальность полета – как минимум 240 км.