БАНКИ В СЕНТЯБРЕ ПРОДОЛЖАЛИ АКТИВНО КРЕДИТОВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ

В сентябре кредит населению вырос на 360 млрд рублей (1.9% мм, 13.6% гг). Темпы роста «год к году» увеличились третий месяц подряд, т.е. кредит растет быстрее, чем в июле-сентябре 2020 года. Это связано прежде всего с ипотекой, которая остается главным драйвером роста кредита населению. Продление программы льготной ипотеки (6.5%) до середины 2021г, по-видимому, поддержит кредитный бум ещё на какое-то время.
Просрочка после скачка в августе в прошлом месяце снизилась. Многие банки отмечали, что в условиях, когда люди никуда не поехали в отпуск (провал зарубежного туризма https://t.me/russianmacro/8837), они лучше стали обслуживать кредиты

НАДУВАНИЕ ПУЗЫРЯ В ИПОТЕКЕ В СЕНТЯБРЕ УСКОРИЛОСЬ

Бум на рынке ипотечного кредитования усилился. По итогам сентября:
• Объём выданных ипотечных кредитов подскочил на 110.5% гг vs 66.2% гг в августе и 63.1% гг в июле. По итогам девяти месяцев рост составил 37.6% гг.
• Количество выданных ипотечных кредитов взлетело на 86.2% гг vs 44.6% гг в августе и 45.5% гг в июле. По итогам девяти месяцев рост составил 23.7% гг.

На наш взгляд, наблюдаемые темпы роста ипотечного кредитования выглядят крайне нездоровыми. Особенно в условиях снижения доходов. Решение о продлении льготной ипотеки на следующий год, скорее всего, было ошибочным. Результатом будет дальнейший рост цен на недвижимость, который в итоге «съест» все преимущества для заемщиков от низких ставок. Ну а в конце цикла мы получим резкий рост просрочки, отъём жилья, обвал цен и проблемы у банков. Возможно, именно ипотечный рынок станет источников следующего кризиса в экономике.

​​#новости

Эксперты ожидают снижения ключевой ставки
Уровень инфляции в России по итогам года останется в рамках целевого значения Центробанка, что позволит ему понизить ключевую ставку до 4% с нынешних 4,25%, говорится в обзоре аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА".
Смотреть обзор на raexpert.ru

Средний размер ипотечного кредита в России обновил рекорд
В сентябре 2020 года он достиг 2,72 млн рублей — максимума за всю историю ипотечного рынка в России. Причины роста — снижение ставок и льготная ипотека

В региональном разрезе самая большая средняя ипотека в Москве — 5,9 млн руб., Московской области — 4,41 млн руб., Санкт-Петербурге — 3,53 млн руб., а также в Приморском крае — 3,28 млн руб. и Ленинградской области — 3,12 млн руб.
Подробнее на rbc.ru

Средний размер потребкредитов за год вырос почти на 23%
По данным НБКИ, в третьем квартале 2020 года средний размер полученных россиянами потребкредитов составил 223,8 тысячи рублей. Этот показатель на 22,8% превышает прошлогодний за аналогичный период, когда средняя величина кредита составляла 182,2 тысячи рублей.
Подробнее на сайте НБКИ

​​С 1 ноября в ЭБК system изменились цены на инструменты проверки: кредитную историю, рейтинг, скоринг, ЦККИ и другие. Появились четыре тарифа, которые определяют стоимость проверок. Выберите свой тариф в личном кабинете ЭБК system.

👉 Выбрать тариф 👈

🎦 Также рекомендуем посмотреть 20-минутный вебинар, из которого вы узнаете, как пользоваться тарифами: подключать, отключать и переходить с одного на другой.

#новости

Россияне стали реже погашать ипотеку досрочно
Доля досрочно погашенных ипотечных кредитов в общем объёме погашенных ссуд снизилась почти до трети. Это связано со снижением ипотечных ставок. «Благодаря снижению ставок процентные платежи становятся не такими утомительными для заёмщика. Это важно, поскольку при аннуитетном платеже в первую очередь погашаются проценты, особенно при длинных кредитах», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Подробнее на sravni.ru

Банкам придется обосновывать отказы в кредитных каникулах
В Госдуму внесли проект закона, который предлагает обязать кредитные организации аргументировать отказы в кредитных каникулах. По мнению авторов законопроекта, банки необоснованно отказывают заёмщикам в «каникулах», а взамен предлагают невыгодные программы реструктуризации.

После принятия законопроекта у заемщиков появится «правовой рычаг»: при отсутствии обоснования причин отказа они смогут обжаловать действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке.
Подробнее на долг.рф

Крупные банки сократили выдачу льготной ипотеки, в результате чего выросли ставки
Власти объявили о продлении программы льготной ипотеки, но сразу несколько крупных банков зафиксировали сокращение её доли в общем объеме выдач. Это уже привело к повышению ипотечных ставок. Так, в сентябре средневзвешенная ставка по ипотеке выросла с 7,16% до 7,32%. До этого ставка непрерывно снижалась с мая 2019 года.
Подробнее на forbes.ru

​​#новости

ЦБ видит потенциал для роста ипотеки даже после отмены господдержки
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит потенциал для дальнейшего роста российского ипотечного рынка даже после завершения государственной льготной программы. Сейчас лишь 10% семей имеют ипотечные кредиты, в то время как в развитых странах их доля доходит до 40%. Перспектив образования долгового пузыря глава ЦБ не увидела.
Подробнее на долг.рф

Кредиторы стали чаще подавать в суд на заемщиков
Количество гражданских дел о взыскании с граждан кредитной задолженности за 9 месяцев 2020 г. выросло на 28% (на 1 млн 300 тыс. дел) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Верховный суд рекомендовал судам нижестоящих инстанций освобождать заемщиков от штрафов и пени за просрочку платежей, если они не смогли выполнить свои финансовые обязательства из-за пандемии.
Подробнее на fincult.info

Индекс кредитного здоровья россиян растет второй квартал подряд
«Рост Индекса во 2-3 кварталах связан с падением активности на рынке розничного кредитования весной-летом текущего года. При этом контроль со стороны банков стал еще более тщательным, что привело к снижению уровня одобрения... Кроме того, своевременными оказались и мероприятия государства по реструктуризации кредитов в период пандемии» — комментирует гендиректор НБКИ Александр Викулин.
Подробнее на nbki.ru

S&P: В середине 2020 года темпы «здорового» роста кредитования физлиц в России достигли максимума — очередной кредитный цикл в банковской рознице завершился, говорится в обзоре рейтингового агентства S&P.

В 2018 году задолженность домохозяйств перед банками выросла на 22%, в 2019-м — на 18%, а за восемь месяцев этого года — всего на 12% в годовом выражении из-за кризиса и пандемии.

В течение года темпы роста розничного кредитования замедлятся до 10-12%, а объем потерь по выданным ссудам, наоборот, начнет увеличиваться, считают аналитики. По их оценкам, доля проблемных розничных кредитов может достичь 6% — показатель увеличится на 1,7 п.п. по сравнению с уровнем начала 2020 года, когда была зафиксирована минимальная доля просрочки за последние десять лет (4,3%).

На конец прошлого года долг домохозяйств перед банками составлял 16% ВВП России, что считается умеренным уровнем по международным меркам.

Однако качество этих обязательств и показатели благосостояния российских семей «неравномерно распределены по регионам».
«Мы отмечаем не только повышение концентрации домохозяйств с очень высоким уровнем задолженности в некоторых регионах, но и рост числа заемщиков с низким уровнем доходов, особенно в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, что обусловливает увеличение дисбалансов», — предупреждают эксперты. Они также отмечают, что качество кредитов, выданных гражданам, поддерживается благодаря ипотеке: объем ипотечных ссуд растет, а доля просрочки в этом сегменте составляет около 1%.

К октябрю 2020 года ипотечный портфель банков достиг 8,6 трлн руб., или 45% всех розничных кредитов. В 2010 году доля ипотеки в рознице оценивалась в 23%.

При этом аналитики не видят рисков возникновения дисбалансов в ипотечном сегменте, несмотря на активизацию выдач новых кредитов за счет льготной госпрограммы.

​​Бесплатный вебинар по кредитованию МСБ
В октябре прошла конференция BrokerConf2020. На конференции было больше 30 докладов, но наибольший интерес участников вызвали две темы — ипотека и кредитование бизнеса. Это логично: ипотека «на коне» в последнее время, кредитование МСБ — всегда. Именно здесь самые большие чеки, очевидная ценность брокерских услуг и зона роста для опытных специалистов.

На волне интереса к теме спикер BrokerConf2020 и эксперт по кредитованию бизнеса Юрий Лелюхин решил провести бесплатный вебинар «Первое интервью с клиентами МСБ». Дата и время проведения: 27 ноября, 11:00 мск.

На вебинаре Юрий расскажет:
• как брокеру установить контакт с представителем бизнеса;
• что обязательно нужно спросить и как интерпретировать ответы;
• как быстро оценить стоп-факторы и принять решение о сотрудничестве.

👉 Зарегистрироваться на вебинар 👈

P.S. Также рекомендуем прочитать интервью с Юрием Лелюхиным о кредитовании МСБ на exbico.ru

АГРЕССИВНЫЙ СПРОС НАСЕЛЕНИЯ НА КРЕДИТЫ СОХРАНЯЕТСЯ

В октябре кредит населению увеличился на 365 млрд рублей (1.9% мм), рост за последние 12 месяцев равнялся 2 540 млрд (14.7% гг).
ЦБ отмечает, что продолжается опережающий рост в ипотеке – ипотечный кредитный портфель, согласно опросу крупнейших банков, вырос в октябре на 3% vs 3.1% в сентябре. При этом 30% новых кредитов выдается по программе «Льготная ипотека 6.5%».
Кредит населению стал в этом году главным фактором поддержки внутреннего спроса в условиях просевших доходов. При этом кредит идёт не столько на текущее потребление (совокупное потребление товаров и услуг населением в минусе «год к году»), сколько на инвестиции в недвижимость и, возможно, другие виды инвестиций

​​#новости

Потребкредиты стали менее доступными
Уровень одобрения потребительских кредитов банками за год снизился с 42,5% до 38,7%. Однако к концу года показатель должен вырасти до 40%, прогнозирует гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. Вторая волна пандемии оказала к настоящему времени минимальное влияние на банковское кредитование в целом и на уровни одобрения в частности, считает он.
Подробнее на rg.ru

До 35 российских банков могут лишиться лицензии за год
Более 9% банков могут уйти с рынка в ближайший год, оценили в «Эксперт РА». По мнению экспертов, основные потери от пандемии в секторе еще не видны в отчетности. Но в 2021 году с убытками могут столкнуться до половины игроков.
Подробнее на rbc.ru

Сегмент микрозаймов полностью восстановился
Сегмент микрозаймов (до 30 тыс. рублей) восстановился после весеннего падения, вернувшись на уровень выдачи 2019 года. При этом в октябре 2020 года выдано 1,67 млн единиц микрозаймов, что на 11,4% больше, чем в октябре 2019 года.
Подробнее на banki.ru

Средний размер ипотеки вырос больше всего среди заемщиков от 60 до 65 лет
В третьем квартале текущего года средний размер ипотечного кредита сильнее всего вырос у заёмщиков в возрасте от 60 до 65 лет — на 16,8%. Эксперты связывают это с двумя факторами. Во-первых, ряд банков повысил предельный возраст для ипотечных займов до 75 лет на момент погашения. Во-вторых, в ситуации снижения процентных ставок многие пенсионеры изъяли вклады и купили в ипотеку квартиры.
Подробнее на долг.рф

Новый кредитный партнёр для брокеров
Национальная инвестиционная платформа (НИП) приглашает к сотрудничеству кредитных брокеров и предлагает вознаграждение за привлечение заёмщиков и инвесторов.

Что такое НИП
НИП — платформа для коллективного инвестирования, созданная в соответствии с №259-ФЗ (о привлечении инвестиций) и требованиями ЦБ РФ. НИП работает по принципу маркетплейса: брокер приводит на платформу заёмщика (представителя МСБ), оставляет заявку на займ, платформа подбирает инвестора и контролирует выдачу займа. Подробнее о НИП — в презентации на YouTube и на сайте нип.рф.

Выгода для брокера
Клиент брокера получает через НИП займ по выгодной ставке, а брокер получает двойное вознаграждение: комиссию от клиента и комиссию от НИП. Также можно получать вознаграждение с привлечённых инвесторов.

Размер комиссии
1. С каждого займа НИП удерживает комиссию 3,5%, из этой суммы партнёр получает 20%. Например, брокер приводит заёмщика на 1 млн ₽, с этой суммы НИП получает 35 000 ₽, а брокер — 7000 ₽.

2. Ежемесячно НИП удерживает 0,2% на протяжении всего периода выплат займа. Так, с миллиона ежемесячная комиссия будет составлять 2000 ₽. Из этой суммы 20% (400 ₽) будет ежемесячно получать брокер.

За привлечённого в платформу инвестора комиссии удваиваются и составляют 40%.

Подробнее о партнёрской программе НИП на вебинаре
Команда НИП проведёт вебинар для брокеров в четверг, 26 ноября, в 10:00 мск. Для участия нужно зарегистрироваться

Программа вебинара:
- принцип работы НИП;
- плюсы партнерства для брокеров;
- портрет заёмщика НИП, условия кредитования, возможности;
- ответы на ваши вопросы.

👉 Зарегистрироваться на вебинар 👈

​​Два главных правила запроса кредитной истории
за нарушение которых могут оштрафовать на 50 000 р.

Как вы знаете, запрос кредитной истории клиента требует от брокера соблюдения двух правил — идентификации субъекта КИ и получения согласия.

То есть брокер должен убедиться, что запрашивает кредитную историю именно того человека, который к нему обратился, и получить от него разрешение на запрос — с помощью заявления-согласия или по SMS.

Последствия нарушения правил❗️
В 2020 году БКИ взялись за чистку рынка и проводят «контрольные закупки», а мы им в этом помогаем. Они представляются клиентами и смотрят алгоритм получения отчетов. Нарушителей штрафуют на 50000 р. и ограничивают доступ к проверкам.

Чтобы избежать штрафов и ограничений, соблюдайте два простых правила:

1️⃣ Идентифицируйте клиентов. Для этого достаточно сверить пришедшего в офис клиента с фотографией в паспорте.

2️⃣ Получайте от клиентов согласие на проверку кредитной истории с помощью подписанного заявления или СМС.

P.S. Если вы делаете проверки в ЭБК system, просим своевременно отправлять подписанные заявления-согласия по одному из этих адресов:

Почтой России: 620041, г. Екатеринбург, ул. Красина, д. 7, а/я 28, ООО "ЭкспертБизнесКонсалтинг".

Курьером: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, офис 4.06, ООО "ЭкспертБизнесКонсалтинг".