Структура выдач ипотеки.

Рост доли ипотеки на первичку ожидаем.
Рефинансирование стабильно выше 10% от общего объёма выдач.
А ипотеки на индивидуальное жилищное строительство у нас почти нет. 1-2% - это просто ничтожные цифры. Со стороны государства про развитие этого сегмента мы слышим лишь лозунги, а банки частные дома в качестве залога не воспринимают как надежный актив.

Эквифакс; Кризис и пандемия повлияли на желание россиян брать потребительские кредиты: в 2020 году они стали гораздо реже соглашаться на финальные условия банков по ссудам.

По данным бюро, в январе—августе 2020 года средний take rate по необеспеченным ссудам составил 31,9% — это означает, что меньше трети заемщиков соглашались на условия и в итоге брали кредит. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель снизился на 13,1 п. п. — тогда одобренные кредиты забирали 45%. Исторически минимальное значение take rate в этом году — 29,4% — было зафиксировано в мае.

Рейтинг ПКР построен на той же модели, что и fico. По факту это одна и та же модель. Кроме как в этом канале, этого никто не расскажет публично. Поэтому смотрите на скоринги по своим клиентам и лимитам, которые одобряют им банки

#новости

Уровень закредитованности населения по регионам
Уровень закредитованности (соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2020 г.) в целом по стране — 49,1%. В прошлом году было 47,1%, в позапрошлом — 44,9%.

Самые закредитованные регионы (свыше 70%):
- Калмыкия
- Тыва
- Курганская область
- Новосибирская область
- Тюменская область

Регионы с минимальной закредитованностью (менее 20%):
- Ингушетия
- Крым
- Чечня
- Дагестан
- Севастополь
Уровень закредитованности других регионов смотрите на ria.ru

К концу 2020 года каждый шестой кредит окажется проблемным
НАПКА и БКИ «Эквифакс» провели совместное исследование и выяснили, что к концу 2020 года каждый шестой заем окажется проблемным. Доля просроченных на 90 и более дней выросла до 12,6 млн, опередив прошлогодний показатель на 12,5 %.

Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности:
Москва — 803,3 тыс. шт.
Московская область — 597,4 тыс. шт.
Краснодарский край — 490,3 тыс. шт.
Свердловская область — 437,3 тыс. шт.
Республика Башкортостан — 388,5 тыс. шт.
Ростовская область — 368,6 тыс. шт.
Кемеровская область — 366,3 тыс. шт.
Санкт- Петербург — 362,9 тыс. шт.
Челябинская область — 361,1 тыс. шт.
Красноярский край — 343 тыс. шт.
Подробнее на долг.рф

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
В марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, сейчас — 70%. Из них у 50% снизились доходы, 30% — потеряли работу, 15% — жалуются на нехватку средств.

7% должников планируют судиться с кредитором
7% считают, что в текущих реалиях можно не возвращать долг
6% не платят, потому что не согласны с суммой долга
2% планируют банкротиться
Подробнее на ria.ru

Запись вебинара по новым тарифам на инструменты проверки: https://youtu.be/Qh8mFh3Yohw

#новости

Улучшение прогноза по розничному кредитованию
Банк России улучшил прогноз по росту кредитования в 2020 году до 13-16% с прежних 6-9%. В 2021 году ЦБ ожидает рост розничного кредитования на 12-16% против июльского прогноза 10-14%.
Подробнее на 1prime.ru

Продление льготной ипотеки
Правительство РФ продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года. В рамках льготной ипотеки можно взять сумму до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн руб. в остальных регионах.
Подробнее на tass.ru

Банки.ру собрали истории форумчан о том, как страховщики увиливают от возврата страховки в «период охлаждения»
Например, у одной женщины отказались принять заявление, потому что «секретарь отсутствует и не сможет зарегистрировать заявление». А в Волгоградском филиале РГС не смогли вспомнить адрес офиса, который занимается расторжением договоров страхования.
Читать истории на banki.ru

​​Матрица контента для кредитного брокера: о чем писать в социальных сетях
На BrokerConf2020 был доклад про социальные сети. Слушателей на этом докладе было больше, чем посадочных мест в зале. Мы учли интерес к теме и подготовили для брокеров инструмент по генерации контента для соцсетей.

Если вы уже ведете социальные сети или собираетесь начать, то можете столкнуться с проблемой — о чём писать. Решить эту проблему помогает матрица контента Максима Ильяхова. Мы подготовили для вас шаблон матрицы и даже написали несколько тем, которые можно брать за основу.

Матрица подходит для ведения блога, инстаграма, телеграма и других соцсетей.

Как работать с матрицей контента:
1. Копируете себе гуглдок с матрицей

2. Заполняете первый столбец с задачами целевой аудитории. Опирайтесь на свой опыт: с чем чаще всего обращаются к вам люди, какие проблемы хотят решить, какие задают вопросы.

3. В соседних столбцах придумываете темы, исходя из задачи. В столбце с «прагматической пользой» вы инструктируете читателя: чтобы получить это, делайте это. Например, здесь будут уместны темы: «Как получить кредит с плохой КИ», «Как получить кредитные каникулы», «Что делать для исправления КИ».

В столбце с «социальной пользой» рассказываете, как решали эту задачи другие люди, например: «Ко мне обратился клиент с плохой КИ и вот что мы сделали...».

В последнем столбце вы придумываете темы, которые могут развлечь читателей (эмоциональный контент), например «Топ-5 ошибок, которые допускают заемщики при исправлении КИ».

Динамика потребительского кредитования в России.

За время пандемии ЦБ снизил ключевую ставку с 6% до 4,25%, однако

@financemap

БАНКИ В СЕНТЯБРЕ ПРОДОЛЖАЛИ АКТИВНО КРЕДИТОВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ

В сентябре кредит населению вырос на 360 млрд рублей (1.9% мм, 13.6% гг). Темпы роста «год к году» увеличились третий месяц подряд, т.е. кредит растет быстрее, чем в июле-сентябре 2020 года. Это связано прежде всего с ипотекой, которая остается главным драйвером роста кредита населению. Продление программы льготной ипотеки (6.5%) до середины 2021г, по-видимому, поддержит кредитный бум ещё на какое-то время.
Просрочка после скачка в августе в прошлом месяце снизилась. Многие банки отмечали, что в условиях, когда люди никуда не поехали в отпуск (провал зарубежного туризма https://t.me/russianmacro/8837), они лучше стали обслуживать кредиты

НАДУВАНИЕ ПУЗЫРЯ В ИПОТЕКЕ В СЕНТЯБРЕ УСКОРИЛОСЬ

Бум на рынке ипотечного кредитования усилился. По итогам сентября:
• Объём выданных ипотечных кредитов подскочил на 110.5% гг vs 66.2% гг в августе и 63.1% гг в июле. По итогам девяти месяцев рост составил 37.6% гг.
• Количество выданных ипотечных кредитов взлетело на 86.2% гг vs 44.6% гг в августе и 45.5% гг в июле. По итогам девяти месяцев рост составил 23.7% гг.

На наш взгляд, наблюдаемые темпы роста ипотечного кредитования выглядят крайне нездоровыми. Особенно в условиях снижения доходов. Решение о продлении льготной ипотеки на следующий год, скорее всего, было ошибочным. Результатом будет дальнейший рост цен на недвижимость, который в итоге «съест» все преимущества для заемщиков от низких ставок. Ну а в конце цикла мы получим резкий рост просрочки, отъём жилья, обвал цен и проблемы у банков. Возможно, именно ипотечный рынок станет источников следующего кризиса в экономике.

​​#новости

Эксперты ожидают снижения ключевой ставки
Уровень инфляции в России по итогам года останется в рамках целевого значения Центробанка, что позволит ему понизить ключевую ставку до 4% с нынешних 4,25%, говорится в обзоре аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА".
Смотреть обзор на raexpert.ru

Средний размер ипотечного кредита в России обновил рекорд
В сентябре 2020 года он достиг 2,72 млн рублей — максимума за всю историю ипотечного рынка в России. Причины роста — снижение ставок и льготная ипотека

В региональном разрезе самая большая средняя ипотека в Москве — 5,9 млн руб., Московской области — 4,41 млн руб., Санкт-Петербурге — 3,53 млн руб., а также в Приморском крае — 3,28 млн руб. и Ленинградской области — 3,12 млн руб.
Подробнее на rbc.ru

Средний размер потребкредитов за год вырос почти на 23%
По данным НБКИ, в третьем квартале 2020 года средний размер полученных россиянами потребкредитов составил 223,8 тысячи рублей. Этот показатель на 22,8% превышает прошлогодний за аналогичный период, когда средняя величина кредита составляла 182,2 тысячи рублей.
Подробнее на сайте НБКИ

​​С 1 ноября в ЭБК system изменились цены на инструменты проверки: кредитную историю, рейтинг, скоринг, ЦККИ и другие. Появились четыре тарифа, которые определяют стоимость проверок. Выберите свой тариф в личном кабинете ЭБК system.

👉 Выбрать тариф 👈

🎦 Также рекомендуем посмотреть 20-минутный вебинар, из которого вы узнаете, как пользоваться тарифами: подключать, отключать и переходить с одного на другой.

#новости

Россияне стали реже погашать ипотеку досрочно
Доля досрочно погашенных ипотечных кредитов в общем объёме погашенных ссуд снизилась почти до трети. Это связано со снижением ипотечных ставок. «Благодаря снижению ставок процентные платежи становятся не такими утомительными для заёмщика. Это важно, поскольку при аннуитетном платеже в первую очередь погашаются проценты, особенно при длинных кредитах», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Подробнее на sravni.ru

Банкам придется обосновывать отказы в кредитных каникулах
В Госдуму внесли проект закона, который предлагает обязать кредитные организации аргументировать отказы в кредитных каникулах. По мнению авторов законопроекта, банки необоснованно отказывают заёмщикам в «каникулах», а взамен предлагают невыгодные программы реструктуризации.

После принятия законопроекта у заемщиков появится «правовой рычаг»: при отсутствии обоснования причин отказа они смогут обжаловать действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке.
Подробнее на долг.рф

Крупные банки сократили выдачу льготной ипотеки, в результате чего выросли ставки
Власти объявили о продлении программы льготной ипотеки, но сразу несколько крупных банков зафиксировали сокращение её доли в общем объеме выдач. Это уже привело к повышению ипотечных ставок. Так, в сентябре средневзвешенная ставка по ипотеке выросла с 7,16% до 7,32%. До этого ставка непрерывно снижалась с мая 2019 года.
Подробнее на forbes.ru

​​#новости

ЦБ видит потенциал для роста ипотеки даже после отмены господдержки
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит потенциал для дальнейшего роста российского ипотечного рынка даже после завершения государственной льготной программы. Сейчас лишь 10% семей имеют ипотечные кредиты, в то время как в развитых странах их доля доходит до 40%. Перспектив образования долгового пузыря глава ЦБ не увидела.
Подробнее на долг.рф

Кредиторы стали чаще подавать в суд на заемщиков
Количество гражданских дел о взыскании с граждан кредитной задолженности за 9 месяцев 2020 г. выросло на 28% (на 1 млн 300 тыс. дел) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Верховный суд рекомендовал судам нижестоящих инстанций освобождать заемщиков от штрафов и пени за просрочку платежей, если они не смогли выполнить свои финансовые обязательства из-за пандемии.
Подробнее на fincult.info

Индекс кредитного здоровья россиян растет второй квартал подряд
«Рост Индекса во 2-3 кварталах связан с падением активности на рынке розничного кредитования весной-летом текущего года. При этом контроль со стороны банков стал еще более тщательным, что привело к снижению уровня одобрения... Кроме того, своевременными оказались и мероприятия государства по реструктуризации кредитов в период пандемии» — комментирует гендиректор НБКИ Александр Викулин.
Подробнее на nbki.ru

S&P: В середине 2020 года темпы «здорового» роста кредитования физлиц в России достигли максимума — очередной кредитный цикл в банковской рознице завершился, говорится в обзоре рейтингового агентства S&P.

В 2018 году задолженность домохозяйств перед банками выросла на 22%, в 2019-м — на 18%, а за восемь месяцев этого года — всего на 12% в годовом выражении из-за кризиса и пандемии.

В течение года темпы роста розничного кредитования замедлятся до 10-12%, а объем потерь по выданным ссудам, наоборот, начнет увеличиваться, считают аналитики. По их оценкам, доля проблемных розничных кредитов может достичь 6% — показатель увеличится на 1,7 п.п. по сравнению с уровнем начала 2020 года, когда была зафиксирована минимальная доля просрочки за последние десять лет (4,3%).

На конец прошлого года долг домохозяйств перед банками составлял 16% ВВП России, что считается умеренным уровнем по международным меркам.

Однако качество этих обязательств и показатели благосостояния российских семей «неравномерно распределены по регионам».
«Мы отмечаем не только повышение концентрации домохозяйств с очень высоким уровнем задолженности в некоторых регионах, но и рост числа заемщиков с низким уровнем доходов, особенно в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, что обусловливает увеличение дисбалансов», — предупреждают эксперты. Они также отмечают, что качество кредитов, выданных гражданам, поддерживается благодаря ипотеке: объем ипотечных ссуд растет, а доля просрочки в этом сегменте составляет около 1%.

К октябрю 2020 года ипотечный портфель банков достиг 8,6 трлн руб., или 45% всех розничных кредитов. В 2010 году доля ипотеки в рознице оценивалась в 23%.

При этом аналитики не видят рисков возникновения дисбалансов в ипотечном сегменте, несмотря на активизацию выдач новых кредитов за счет льготной госпрограммы.