СБЕРБАНК: КРЕДИТОВАНИЕ РАЗГОНЯЕТСЯ, И ЭТО, ОЧЕВИДНО – ТЕНДЕНЦИЯ ВСЕГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

ИТОГИ СЕНТЯБРЯ:

• КРЕДИТ НАСЕЛЕНИЮ: 2.0% мм и 15.0% гг (в августе: 1.8% мм и 14.1% гг)

• КРЕДИТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ: 4.8% мм и 18.8% гг (в августе: 4.6% мм и 14.7% гг

В своем пресс-релизе Сбербанк отмечает, что ”…в сентябре розничный кредитный портфель продолжил уверенный рост и превысил 8 трлн руб. За 9 месяцев розничные кредиты выросли на 11,1%. Кредитование юридических лиц также сохраняет позитивную динамику, показав прирост на 5,9% с начала года без учета валютной переоценки. Рост клиентской активности, оптимизация расходов и сохранение стабильного качества кредитного портфеля оказали позитивное влияние на рентабельность капитала банка, которая по итогам 9 месяцев составила 15.8%.. ”

Темпы роста кредитования заметно ускоряются, и данный факт вполне может быть рассмотрен ЦБ для оценки возможных проинфляционных рисков.

В сентябре банки впервые выдали больше 1 трлн рублей кредитов населению за месяц. Половина пришлась на ипотеку, которая стала драйвером в рознице после принятия льготной программы. Выдачи кредитов в других сегментах начали снижаться.

​​#новости

Розничные кредиты начали дорожать на фоне снижения требований к заемщикам
По данным ЦБ, ставки по некоторым розничным кредитам выросли впервые с апреля этого года. Банкиры связывают это с тем, что кредиты стали выдавать более широкому кругу клиентов, из-за чего могли вырасти средний уровень риска и, как следствие, фактические ставки по выданным кредитам.
Подробнее на kommersant.ru

Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля
Отложенный спрос населения на кредиты наличными исчерпан, сообщили в ОКБ. Банки в сентябре выдали на 5% меньше новых ссуд, чем в августе. На ситуацию также могли повлиять риски второй волны пандемии.
Подробнее на rbc.ru

В Москве прошла XI конференция кредитных и ипотечных брокеров
9–10 октября 2020 в Москве прошла XI конференция кредитных и ипотечных брокеров BrokerConf2020. Конференцию посетили около 100 участников — кредитные брокеры, финансовые консультанты, представители онлайн-сервисов и кредитных организаций.
Подробности и фото на exbico.ru

Пандемия повысила долю онлайн-заявок на ипотеку и автокредиты
В сентябре 2020 года, несмотря на ослабление режима изоляции, удаленный спрос на залоговые кредиты сохранялся на повышенном уровне по сравнению с первыми месяцами года. В большей степени выросли доли онлайн-заявок на автокредиты (с 21% до 30%) и ипотеку (с 21% до 27%).
Подробнее на сайте НБКИ

ДОЛГИ ДОМОХОЗЯЙСТВ В АВГУСТЕ: МАКСИМУМЫ ПРОДОЛЖАЮТ ОБНОВЛЯТЬСЯ

По данным ЦБ, долг домохозяйств в августе вырос на 1.9% мм и 12.7% гг (в июле было 1.5% мм и 12.6% гг). В абсолютном выражении долг достиг 20 603 млрд рублей – очередной исторический максимум! Прирост долга за последние 12 месяцев составил 2 318 млрд рублей. Помесячный темп сейчас – максимальный с апреля 2019 года (тогда – также 1.9% мм).

Проводимое Центробанком смягчение ДКП, продолжение снижения ставок по кредитам и особенно – по ипотеке обуславливают наращивание закредитованности населения. Кредит растет в условиях падения доходов населения, но условный пузырь определенно сглаживается снижением процентных платежей.

​​Мария Цехмейстер, ипотечный брокер из Москвы, ежемесячно проводит 40–60 сделок. Мария считает, что с помощью профессионального брокера ипотеку может получить практически любой желающий. Главное — тщательно проверить кредитоспособность и устранить ошибки.

В интервью Мария рассказала:
- какие сервисы и отчеты использовать для ипотечного андеррайтинга;
- как конвертировать в выдачи банковских отказников;
- и как избегать отказов в кредитовании.

Интервью особенно полезно риэлторам и начинающим ипотечным брокерам — читать.

🔎 Новые цены на инструменты проверки ЭБК system
C 1 ноября в ЭБК system изменятся цены на инструменты проверки: кредитную историю, рейтинг, скоринг, ЦККИ и другие. Появятся четыре тарифа, которые будут определять стоимость проверок.

👉 Чтобы познакомить вас с новыми ценами и тарифами, 22 октября в 12:00 МСК мы проведем вебинар, на котором расскажем:
• сколько будут стоить проверки на разных тарифах;
• как пользоваться тарифами: подключать, отключать, менять;
• как на тарифах будет работать система авансирования;
• ответим на вопросы.

Ссылку на трансляцию вебинара опубликуем в этом канале 22 октября в 11:30 МСК (за полчаса до начала). Регистрироваться не нужно.

Структура выдач ипотеки.

Рост доли ипотеки на первичку ожидаем.
Рефинансирование стабильно выше 10% от общего объёма выдач.
А ипотеки на индивидуальное жилищное строительство у нас почти нет. 1-2% - это просто ничтожные цифры. Со стороны государства про развитие этого сегмента мы слышим лишь лозунги, а банки частные дома в качестве залога не воспринимают как надежный актив.

Эквифакс; Кризис и пандемия повлияли на желание россиян брать потребительские кредиты: в 2020 году они стали гораздо реже соглашаться на финальные условия банков по ссудам.

По данным бюро, в январе—августе 2020 года средний take rate по необеспеченным ссудам составил 31,9% — это означает, что меньше трети заемщиков соглашались на условия и в итоге брали кредит. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель снизился на 13,1 п. п. — тогда одобренные кредиты забирали 45%. Исторически минимальное значение take rate в этом году — 29,4% — было зафиксировано в мае.

Рейтинг ПКР построен на той же модели, что и fico. По факту это одна и та же модель. Кроме как в этом канале, этого никто не расскажет публично. Поэтому смотрите на скоринги по своим клиентам и лимитам, которые одобряют им банки

#новости

Уровень закредитованности населения по регионам
Уровень закредитованности (соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2020 г.) в целом по стране — 49,1%. В прошлом году было 47,1%, в позапрошлом — 44,9%.

Самые закредитованные регионы (свыше 70%):
- Калмыкия
- Тыва
- Курганская область
- Новосибирская область
- Тюменская область

Регионы с минимальной закредитованностью (менее 20%):
- Ингушетия
- Крым
- Чечня
- Дагестан
- Севастополь
Уровень закредитованности других регионов смотрите на ria.ru

К концу 2020 года каждый шестой кредит окажется проблемным
НАПКА и БКИ «Эквифакс» провели совместное исследование и выяснили, что к концу 2020 года каждый шестой заем окажется проблемным. Доля просроченных на 90 и более дней выросла до 12,6 млн, опередив прошлогодний показатель на 12,5 %.

Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности:
Москва — 803,3 тыс. шт.
Московская область — 597,4 тыс. шт.
Краснодарский край — 490,3 тыс. шт.
Свердловская область — 437,3 тыс. шт.
Республика Башкортостан — 388,5 тыс. шт.
Ростовская область — 368,6 тыс. шт.
Кемеровская область — 366,3 тыс. шт.
Санкт- Петербург — 362,9 тыс. шт.
Челябинская область — 361,1 тыс. шт.
Красноярский край — 343 тыс. шт.
Подробнее на долг.рф

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
В марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, сейчас — 70%. Из них у 50% снизились доходы, 30% — потеряли работу, 15% — жалуются на нехватку средств.

7% должников планируют судиться с кредитором
7% считают, что в текущих реалиях можно не возвращать долг
6% не платят, потому что не согласны с суммой долга
2% планируют банкротиться
Подробнее на ria.ru

Запись вебинара по новым тарифам на инструменты проверки: https://youtu.be/Qh8mFh3Yohw

#новости

Улучшение прогноза по розничному кредитованию
Банк России улучшил прогноз по росту кредитования в 2020 году до 13-16% с прежних 6-9%. В 2021 году ЦБ ожидает рост розничного кредитования на 12-16% против июльского прогноза 10-14%.
Подробнее на 1prime.ru

Продление льготной ипотеки
Правительство РФ продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года. В рамках льготной ипотеки можно взять сумму до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн руб. в остальных регионах.
Подробнее на tass.ru

Банки.ру собрали истории форумчан о том, как страховщики увиливают от возврата страховки в «период охлаждения»
Например, у одной женщины отказались принять заявление, потому что «секретарь отсутствует и не сможет зарегистрировать заявление». А в Волгоградском филиале РГС не смогли вспомнить адрес офиса, который занимается расторжением договоров страхования.
Читать истории на banki.ru

​​Матрица контента для кредитного брокера: о чем писать в социальных сетях
На BrokerConf2020 был доклад про социальные сети. Слушателей на этом докладе было больше, чем посадочных мест в зале. Мы учли интерес к теме и подготовили для брокеров инструмент по генерации контента для соцсетей.

Если вы уже ведете социальные сети или собираетесь начать, то можете столкнуться с проблемой — о чём писать. Решить эту проблему помогает матрица контента Максима Ильяхова. Мы подготовили для вас шаблон матрицы и даже написали несколько тем, которые можно брать за основу.

Матрица подходит для ведения блога, инстаграма, телеграма и других соцсетей.

Как работать с матрицей контента:
1. Копируете себе гуглдок с матрицей

2. Заполняете первый столбец с задачами целевой аудитории. Опирайтесь на свой опыт: с чем чаще всего обращаются к вам люди, какие проблемы хотят решить, какие задают вопросы.

3. В соседних столбцах придумываете темы, исходя из задачи. В столбце с «прагматической пользой» вы инструктируете читателя: чтобы получить это, делайте это. Например, здесь будут уместны темы: «Как получить кредит с плохой КИ», «Как получить кредитные каникулы», «Что делать для исправления КИ».

В столбце с «социальной пользой» рассказываете, как решали эту задачи другие люди, например: «Ко мне обратился клиент с плохой КИ и вот что мы сделали...».

В последнем столбце вы придумываете темы, которые могут развлечь читателей (эмоциональный контент), например «Топ-5 ошибок, которые допускают заемщики при исправлении КИ».

Динамика потребительского кредитования в России.

За время пандемии ЦБ снизил ключевую ставку с 6% до 4,25%, однако

@financemap

БАНКИ В СЕНТЯБРЕ ПРОДОЛЖАЛИ АКТИВНО КРЕДИТОВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ

В сентябре кредит населению вырос на 360 млрд рублей (1.9% мм, 13.6% гг). Темпы роста «год к году» увеличились третий месяц подряд, т.е. кредит растет быстрее, чем в июле-сентябре 2020 года. Это связано прежде всего с ипотекой, которая остается главным драйвером роста кредита населению. Продление программы льготной ипотеки (6.5%) до середины 2021г, по-видимому, поддержит кредитный бум ещё на какое-то время.
Просрочка после скачка в августе в прошлом месяце снизилась. Многие банки отмечали, что в условиях, когда люди никуда не поехали в отпуск (провал зарубежного туризма https://t.me/russianmacro/8837), они лучше стали обслуживать кредиты