РОСТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПЕРЕД КРИЗИСОМ УСКОРИЛСЯ

По данным ЦБ, долг домохозяйств в марте вырос на 1.7% мм и 16.9% гг (в феврале было 1.2% мм и на 16.6% гг). В абсолютном выражении долг достиг 19 811 млрд рублей. Прирост долга за последние 12 месяцев составил 2 868 млрд рублей.
На фоне углубляющегося кризиса в экономике и падения доходов населения долги домохозяйств начнут сокращаться, что окажет дополнительное негативное влияние на потребительский спрос

СБЕРБАНК: КРЕДИТ НАСЕЛЕНИЮ В АПРЕЛЕ НАЧАЛ СОКРАЩАТЬСЯ

ИТОГИ АПРЕЛЯ:
• КРЕДИТ НАСЕЛЕНИЮ: -0.3% мм и 14.2% гг (в марте: 0.8% мм и 16.7% гг)
• КРЕДИТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ: -0.2% мм и 10.9% гг (в марте: 7.3% мм и 9.4% гг)

Опубликованные сегодня данные Сбербанка по РСБУ за апрель показывают, что сегменте потребительского кредитования начался делеверидж. Это вполне ожидаемо. Так было всегда – падение доходов всегда ведет к тому, что спрос на кредит сокращается. Со стороны банков в условиях кризиса также всегда происходит ужесточение стандартов кредитования.
Прогнозы ЦБ предполагают, что кредит населению в этом году покажет динамику от -2 до 2%, при этом необеспеченные ссуды сократятся примерно на 5%, в ипотеке сохраняется надежда на рост в пределах 8-10%

​​Переносим конференцию на октябрь
Мы переносим BrokerConf 2020 с июня на октябрь. Высока вероятность, что в июне массовые мероприятия останутся под запретом. Да и с учетом динамики заражений встречаться в Москве пока небезопасно.

Чтобы не рисковать, мы проведем конференцию 9–10 октября. Место проведения прежнее: Москва, гостиница «Holiday Inn Сокольники». Стоимость участия до 20 сентября 15000 р., после — 20000 р.

Забронировать место

Почему не онлайн?
Мы провели опрос среди зарегистрированных участников и спикеров (результаты на скриншоте). Онлайн оказался в меньшинстве. Тем более во время карантина онлайна и так хватает. Поэтому осенью «развиртуализируемся». Встретимся вживую и, надеемся, без масок 😷. Будем учиться, общаться и пить шампанское 🍾.

Что с гостиницей?
Ссылки на бронирование номеров в «Holiday Inn Сокольники» на даты проведения конференции пришлем в ближайшее время.

🧨 Наш партнер и спикер BrokerConf2020, инвестиционная платформа Credit.Club, подготовил 4 кейса по работе с клиентами в кризис. В каждом кейсе — живой опыт компании и полезные советы для брокеров:

1. Как монетизировать старых клиентов в кризис
2. Контроль качества и маркетинговые инсайты
3. Как быстро запустить реферальную программу
4. Больше информации о компании — больше клиентов

P.S. У Credit.Club есть телеграм-канал, в котором они регулярно публикуют полезный контент для брокеров: интервью, советы, новости и кейсы.

P.P.S. Хотите, чтобы ваши кейсы появились на exbico.ru? Пишите редактору ЭБК system — @romancherepkov 🤓.

В 12:00 мск начинается воркшоп по PingTree технологиям в кредитовании

https://youtu.be/p9NTsmumuww

#новости

Ипотека идет на спад
Банкиры прогнозируют стагнацию рынка ипотечного кредитования. Падение по итогам года составит 10%. И даже снижение ставок вряд ли изменит ситуацию. В апреле, по данным ДОМ.РФ, уже было выдано на 17% ипотечных кредитов меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Подробнее на сайте Известий

Заемщики жалуются на проблемы с отключением кредитных каникул
В «Народном рейтинге» Банки.ру участились жалобы на проблемы с отключением кредитных каникул. Часть заемщиков, которым банки предоставили отсрочку, после ознакомления с новым графиком платежей решили отказаться от кредитных каникул из-за увеличения переплаты. Однако банки не спешат отключать услугу и возвращать клиентов к прежнему графику.
Подробнее на banki.ru

Просроченная задолженность в апреле неожиданно снизилась, но это ненадолго
Основной причиной снижения просрочки в апреле могли стать программы реструктуризации: кредитные каникулы и программы банков. Эксперты прогнозируют резкий рост просрочек осенью — когда закончатся кредитные каникулы.
Подробнее на kommersant.ru

ЦБ согласовывает с банками упрощенную процедуру банкротства
Внесудебное банкротство предполагает списание долгов у заемщиков, которые не могут оплатить обычное банкротство и не имеют движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья. Порог долга для обращения за внесудебным банкротством пока находится в диапазоне 200–500 тыс. р. Цифры еще обсуждаются, но ЦБ настаивает, чтобы процедура в первую очередь касалась наиболее уязвимой части населения — с задолженностью в пределах 500 тыс. р.
Подробнее на РБК

ОКБ:
Банки в апреле 2020 года выдали 661 тыс. нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей. В сравнении с мартом 2020 года выдачи сократились на 56% по количеству и на 55% по объему.

По отношению к апрелю 2019 года выдачи уменьшились на 55% по количеству и на 51% по объему.

Еще раз опубликуем эти очень важные на наш взгляд графики: вирусный удар по экономике докатился таки до банков.

По объемам кредитования физлиц - мы в 2017-м, по уровню обвала кредитования - в 2015-м, сразу после знаменитой девальвации рубля и крымских санкций.

НБКИ обновило руководство по чтению кредитного отчета физического лица. В руководстве — свежие примеры и подробные разъяснения полей кредитной истории.

Сохраняйте себе и делитесь с клиентами.

👉 Скачать руководство в pdf

#новости

Банки начали обнулять и снижать лимиты по выданным кредитным картам
Отзыв с форума Банки.ру: «Имею кредитные карты Альфа-банка. Суммарный лимит — 150 тыс. руб. Около месяца назад мне по каждой из карт снизили лимит до нуля. Сообщили по СМС — "как только экономическая ситуация стабилизируется, вы сможете пользоваться картой снова"»

Альфа-банк не единственный, кто применяет подобный подход к клиентам в условиях кризиса.
Подробнее на kommersant.ru

Заемщики подали больше 1,5 млн заявок на реструктуризацию
ЦБ опросил 67 банков о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан. К середине мая заемщики-физлица подали почти 1,6 млн заявок на реструктуризацию долгов, из них 240 тысяч — на кредитные каникулы. Доля одобренных обращений составила 59%
Подробнее на rg.ru

Банки предложили ЦБ ввести аналог ОСАГО для ипотечных заемщиков
Идея ЦБ переложить расходы по страховкам ипотечных заемщиков на банки обернется ростом ставок по кредитам, заявляют банкиры. Взамен они предложили госрегулирование цен на страховки по аналогии с ОСАГО. ЦБ предложение не понравилось. Переговоры продолжаются.
Подробнее на сайте РБК

Действительно ли можно купить квартиру в ипотеку не выходя из дома?
Для показа готовых квартир используются Skype, WhatsApp или Zoom, рассказывает директор по продажам ГК «Инград». По его словам, около 40% клиентов застройщика согласны приобрести жилье, не посещая офис продаж.

Пилотные выдачи ВТБ, Росбанка и ДОМ.РФ показали, что этап самой сделки также может пройти полностью дистанционно: начиная с подачи заявки и открытия счета, заканчивая подписанием договора приобретения недвижимости и документов по кредиту. Так, банк ДОМ.РФ в апреле провел 100 электронных сделок на сумму 330 млн рублей.
Подробнее в материале banki.ru

​​В среду, 27 мая, Игорь Жигунов из «Национальной фабрики ипотеки» проведет бесплатный вебинар для кредитных брокеров. Тема вебинара: «Как кредитовать сложных клиентов в период карантина». Начало в 15:00 по МСК.

Программа вебинара:
• причины отказов по заявкам: что поменялось в «карантин»;
• важные моменты «изучения баз данных» и информации по клиентам/заявителям;
• работа с «самозанятыми де-факто» и нюансы ИП-заявок;
• альтернативные варианты документов / информации о доходах;
• как из отказа сделать «отказ с перспективой» (одобрением);
• альтернативные варианты получения одобрений по клиентам из «рисковых сфер»;
• «подводные камни» кредитных каникул и учет информации о долгах (БКИ, ФССП, налоги, ЖКХ).

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/kpaAfxsOrKg

#новости

«Психоскоринг» заемщиков
Абсолют-банк уже тестирует «психоскоринг» в пилотном режиме. Альфа-банк планирует внедрить такой скоринг «в перспективе».

Управляющий директор Абсолют-банка говорит, что «психоскоринг» похож на поведенческий вопросник, где нет правильных или неправильных ответов: «Скоринг поможет нам понять, готов ли человек платить за кредит или он знает, что не сможет платить, но сознательно обманывает банк». Психоскоринг поможет оценивать людей без кредитной истории.
Подробнее на kommersant.ru

Новое снижение ключевой ставки
На ближайших заседаниях совета директоров ЦБ может принять решение о новом снижении ключевой ставки. Эльвира Набиуллина уверена, что потенциал для снижения ключевой ставки есть. Такое решение, по ее мнению, может быть сделано для поддержания экономики при снятии ограничений по коронавирусу. Напомним, что текущая ключевая ставка составляет 5,5%.
Подробнее на сайте Известий

Почему россияне отказываются от ипотеки
Резкое падение спроса на ипотеку в прошлом месяце произошло из-за того, что россияне ждут снижения ипотечных ставок. Такое мнение выразил кандидат экономических наук Максим Кривелевич.

«Сейчас идут обсуждения всевозможных программ поддержки. Люди боятся проторговаться и взять ипотеку по завышенной ставке, все же этот финансовый продукт рассчитан на годы», — объясняет Кривелевич.
Подробнее на ura.news

Как банки адаптируются к карантину
Длительный период самоизоляции заставил кредитные организации быстро развивать онлайн-продукты. Например, Росбанк, Абсолют и Альфа теперь выдают ипотеку без визита клиента в офис. ВТБ отладил процесс дистанционной покупки автомобиля в кредит. «Открытие» доставляет кредиты наличными на дом.
О других «трансформациях» банковских продуктов и сервисов читайте в материале banki.ru

КРЕДИТ НАСЕЛЕНИЮ СНИЗИЛСЯ В АПРЕЛЕ, НО ВЕСЬМА УМЕРЕННО. ВСПЛЕСКА ПРОСРОЧКИ В СТАТИСТИКЕ ПОКА НЕ ВИДНО

В апреле кредит населению сократился на 134 млрд рублей (-0.7% мм, 14.7% гг). Просроченная задолженность выросла всего лишь на 10 млрд (1.2% мм, 3.8% гг). Удельная просроченная задолженность (просрочка к объёму портфеля) увеличилась с 4.5 до 4.6%.
О том, что кредит населению начал сокращаться в апреле, ранее сообщал Сбербанк https://t.me/russianmacro/7522, поэтому здесь никаких сюрпризов нет. Незначительный рост просрочки немного удивляет. По-видимому, здесь процесс будет носить более инерционный характер.