РОСТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ФЕВРАЛЕ НЕМНОГО УСКОРИЛСЯ
По данным ЦБ, долг домохозяйств в феврале вырос на 1.2% мм и 16.6% гг (в январе было 0.8% мм и на 16.4% гг). В абсолютном выражении долг достиг 19 471 млрд рублей. Прирост долга за последние 12 месяцев составил 2 771 млрд рублей.
Мы ожидаем существенного замедления роста долга домохозяйств в ближайшие 12 месяцев на фоне кризиса в экономике. Этот фактор окажет негативное влияние на потребительский спрос.

Коллеги, напоминаем, что сегодня в 12 по МСК у нас пройдет телемарафон «Кредитный брокеридж во время карантина».

Обсудим насущные проблемы, предложим конкретные решения.

Ссылку на трансляцию пришлем за 20 минут до начала телемарафона.

НБКИ: Закон о кредитных каникулах для россиян, чей доход в связи с пандемией коронавируса снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вступил в действие с 3 апреля.

Максимальный размер ипотечного кредита для получения каникул составляет 1,5 миллиона рублей.

Под этот закон подпадает 32,4% заемщиков, которые потенциально могут рассчитывать на кредитные каникулы.

Запись телемарафона «Кредитный брокеридж во время карантина» — смотрите на YouTube

Презентация Константина Потапова — смотрите в google.docs

Если есть идеи и пожелания к будущим телемарафонам, пишите в чат ЭБК system.

Сбербанк в марте заработал 62,1 млрд руб. чистой прибыли, говорится в его отчетности по российским стандартам. Это на 16,5% меньше, чем в прошлом году, и на 19% по сравнению с февралем. 


Чистый процентный доход банка вырос на 11,3% – до 115,5 млрд руб. по сравнению с мартом 2019 г., чистый комиссионный – на 31% до 46,6 млрд руб. Прибыль сократилась из-за отчисления в резервы, которые выросли в 16 раз по сравнению с мартом прошлого года – до 109,4 млрд руб.


Увеличить резервы пришлось прежде всего из-за падения курса рубля (на 16% к доллару и евро за месяц), объясняет банк. Качество валютных кредитов не ухудшилось, но пришлось дополнительно создать более 60 млрд руб. резервов. Это не повлияло на прибыль банка, так как было компенсировано соответствующей положительной переоценкой в составе торгового дохода.


Сбербанк выдал рекордный для марта размер кредитов компаниям – 1,15 трлн руб., а также людям – 315 млрд руб. Остаток корпоративного портфеля без учета валютной переоценки за месяц вырос на 0,4% до 14,4 трлн руб.


Розничный кредитный портфель банка за месяц вырос на 1,1% – до 7,5 трлн руб. Доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составляет 2,24%.

Сбербанк не зафиксировал оттока клиентских средств по итогам марта.

​​«Вирусная цифровизация» — онлайн-митап Frank RG уже в эту пятницу в 11:00. С руководителями Альфа-Банка и Почта Банка мы поговорим о том, как карантин повлияет на цифровой банковский бизнес.

Вопросы: 
— Как поменяются форматы банковских продуктов за время изоляции?
— Как изменятся условия программ лояльности, тарифы на обслуживание, размер кешбэка?
— На чем будет фокусироваться розница в онлайн-каналах продаж в ближайшие недели?
— Какая трансформация банковских продуктов нас ждет после выхода из карантина?
— Вернутся ли банки к докризисной модели развития и продажи банковских услуг — офлайн + онлайн?
— Что будет с комиссионными: насколько они сократятся/вырастут и по каким продуктам?

Кому будет полезно: всем, кто работает в подразделениях банковской розницы и IT, продакт-менеджерам банков.

​​Альфа-Банк ограничил кредитование граждан из отраслей, пострадавших от пандемии, банк Открытие стал более пристально оценивать таких заемщиков, а Ренессанс Кредит и МТС Банк скорректировали свои кредитные политики. Кто вообще ничего не менял?

Евгения Волгина

ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом:

- по ипотеке 8 млн руб в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, 3 млн руб в остальных регионах,

- по потребкредитам 2 млн руб,

- по автокредитам 1,5 млн руб.

Хороший ответ Сберу и правительству с их 250 тысячами.

​​Банки зафиксировали рост активности клиентов в онлайн-каналах обслуживания в среднем на 15% с начала пандемии. Увеличился трафик в мобильных приложениях, вырос объём переводов и платежей онлайн. Как банки ответили на новую реальность? Что изменили в сервисах и продуктах? Об этом поговорим на онлайн-митапе с руководителями Альфа-Банка и Почта-Банка. Ещё есть места – подключайтесь!

«Эквифакс»:

Россияне стали на 60% реже обращаться за кредитами в крупные банки, в региональные кредитные организации и онлайн-банки обращения снизились на 18-20% по состоянию на конец прошлой недели.

Наблюдается снижение активности на рынке - в среднем количество заявок на кредиты снизилось на 37-40% с 30 марта. 

Крупные федеральные игроки снизили активность до 60%, а региональные и онлайн игроки всего на 18-20%.

Также с 30 марта за POS-кредитами стали обращаться на 69% меньше граждан, что объясняется прекращением работы многих торговых точек.

​​#кризис2020 Банки неохотно идут на реструктуризацию долгов россиян: они одобрили только 15% заявок, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Но на следующей неделе все может измениться

​​#кризис2020 В марте банки выдали кредиты наличными на рекордную сумму - 490,9 млрд рублей. Люди брали кредиты, чтобы успеть совершить покупки до карантина.
В апреле спрос на потребительские кредиты начал снижаться

Поскольку власти не торопятся отменять карантин, мы решили сделать подборку материалов по организации удаленной работы:

Статьи от HeadHunter
• Как опыт удаленной работы делает менеджмент сильнее — для руководителей.
• Как быстро переключиться на удаленный формат работы — для руководителей и сотрудников.
• Инструменты для дистанционной работы с командой.

Книга о деловой переписке
Удаленная работа перенесла весомую часть коммуникаций с коллегами в мессенджеры. Писать стали больше, но вряд ли эффективнее. Советуем обзавестись книгой Новые правила деловой переписки. Она научит писать кратко и по сути.

Купите электронную версию и поделитесь с сотрудниками.

Банки отказываются от клиентов с истекшими паспортами

Еще 8 апреля Владимир Путин поручил продлять паспорта с истекшим сроком годности. Но с того момента ни соответствующих законов, ни решений правительства или указаний ЦБ не последовало.🤦🏻‍♀️ Была лишь реакция МВД, в ведомстве пообещали не привлекать граждан к ответственности.

Из того, что мы имеем сейчас - кредитные организации не могут работать с просроченными удостоверениями личности без особых распоряжений регулятора или правительства.😧 Устоявшийся механизм одними высказываниями Путина по телевизору не поменяешь и для банков просроченный паспорт всегда будет недействительным документом.

Как обычно - от слов до дела нас разделяет долгий и затяжной прыжок с кучей согласований и хождениями по всевозможным инстанциям.🚶‍♂️ И пострадает сейчас возрастная категория 20-ти и 45-ти лет - именно тогда требуется замена паспорта.

Однако, по сути, ничто не мешает банкам обслуживать своих клиентов и по другим документам. Например, по удостоверению личности военнослужащего, работника прокуратуры или военному билету.💁‍♂️

Между тем в Альфа-Банке заявили, что смогут обслуживать клиентов по загранпаспорту. Не исключено, что до вступления в силу особых правительственных решений другие банки последуют этому примеру, который видится наиболее простым и удобным, несмотря на то, что загранник удостоверяет личность за пределами РФ.⛱

Все сложности заключаются в том, что, согласно антиотмывочному законодательству, финучреждения обязаны проверять личность клиентов перед совершением ими соответствующих операций, а в случае истекшего срока действия паспорта провести идентификацию нельзя. 🙇🏻‍♂️

Поэтому для дальнейшей работы с такими документами требуется экстренные внесения изменений в антиотмывочное законодательство, на что уйдет немало времени. Вариант, что граждане с просроченными паспортами будут обладать урезанным набором возможностей, тоже не прокатит, так как в таком случае вообще настанет дурдом.🤯

В этой связи вся надежда на расторопность Набиуллиной, которая давно должна была издать соответствующий акт о порядке идентификации клиента на период пандемии, или на особое постановление Мишустина. Но воз, как говорится, и ныне там. @nebrexnya

#новости

Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
В марте и начале апреля шесть крупных банков скорректировали пороговые значения для ипотеки. В основном они повышали требования по самым популярным программам — кредитам на покупку готового жилья и новостроек. Средний размер взноса подрос на 5–15 п.п.
Подробнее на РБК

О сложностях получения кредитных каникул для пострадавших от COVID-19
Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин рассказал о юридических и «бухгалтерских» тонкостях оформления кредитных каникул: как правильно посчитать снижение доходов, чтобы не попасть на штраф.
Читать на Банки.ру

А в материале на Я.Дзен Борис Воронин предлагает скачать «калькулятор кредитных каникул» (в excel) для расчета среднемесячного дохода за 2019 год и уровня снижения дохода.

Банки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы
Это должно ускорить оценку платежеспособности и даст представление о теневых заработках.
Подробнее на РБК

1⃣ Банк «Открытие» получил 2249 заявок на кредитные каникулы по потребкредитам, 684 – по ипотечным и 81 – по кредитным картам. Более 20% заявок по ипотеке и потребкредитам банк одобрил, более половины всех заявлений пока находятся на рассмотрении. По кредитным картам одобрено примерно 3% заявок. Около 20% заявок банк прекратил рассматривать – из-за несоответствия условиям закона или отказа клиента. 

2⃣ ВТБ с 31 марта предоставил отсрочку 40 000 заемщиков-физлиц, но как много из них получили каникулы на условиях закона, а не по собственной программе банка неизвестно.

3⃣ Росбанк получил более 17 000 заявок от заемщиков-физлиц (2% от общего числа), из них около 30% касаются ипотеки. Банк успел обработать около 6000 заявок, и сейчас они находятся на рассмотрении, остальные – на очереди. Похоже каникулы никто ещё не получил.

4⃣ «Абсолют банк» получил 299 заявок на кредитные каникулы по ипотеке и около 1000 на реструктуризацию по собственной программе банка. Результат неизвестен.

5⃣ В ПСБ за каникулами обратилось около 1000 заемщиков-физлиц, из них 70% – по потребкредитам и почти 30% – по ипотечным. Почти все эти обращения удовлетворены.

6⃣ Банк «Санкт-Петербург» получил более 2300 запросов с начала апреля, лишь 30% из них соответствуют требованиям закона. Банк, получив заявку, информирует их о возможности выбрать иную программу реструктуризации долга помимо предусмотренной законом. Результат банкстеры не раскрыли.

7⃣ «Возрождение» поступила всего 71 заявка на каникулы, более 60% составляют заявки по ипотеке. Об отсрочке по кредитной карте попросил только один клиент. Результат неизвестен.

8⃣ «МТС банк» получил около 5000 обращений за кредитными каникулами. Сейчас банк обрабатывает их и согласовывает с клиентами условия. Ведомостям результат не раскрыли.

9⃣ Банк «Зенит» получил свыше 500 заявок на предоставление отсрочки по кредитам и одобрил более 70%, но под условия каникул по закону подпадает только треть обращений. Банк рассматривает их по собственным программам рефинансирования. Программа кредитных каникул не нужна?

🔟 В «Уралсиб» за кредитными каникулами обратилось около 2% заемщиков, основная масса заявок приходится на потребительские кредиты. Результат не раскрыли.

1⃣1⃣«Кредит Европа банк» получил «несколько сотен запросов» на предоставление льготного периода и пока одобрил 52 заявки.