Последствия ПДН: средний размер потребкредитов снизился почти на 10%

После внедрения показателя долговой нагрузки (ПДН) банки стали тщательнее оценивать заемщиков. Как следствие, сокращаются выдачи и снижаются суммы кредитов.

Для сравнения: в октябре-ноябре 2018 г. средний размер потреба был 188 000 р., а в октябре-ноябре 2019 г. – 170 000 р.

Подробнее на сайте НБКИ

— И что?
Снижение размеров кредитования приведет к тому, что заемщик не сможет удовлетворить финансовую потребность в одном банке. А получить кредиты одновременно в двух-трёх банках у него вряд ли получится без помощи брокера. Предлагайте клиентам такую возможность.

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность заемщиков
С 2020 года Яндекс, ОКБ и Эквифакс объединят данные, чтобы выдавать банкам более точный скоринговый портрет заёмщика. Проект называется «Интернет-скоринг бюро».

Яндекс не раскрывает, какие данные будут использоваться для построения скоринговой модели. Вероятнее всего, это будет информация из всех сервисов IT-гиганта: поисковика, браузера, онлайн-карт, яндекс маркета, такси и т.д. Всего будет учитываться более тысячи показателей

РБК направил запрос в 20 крупнейших банков, пять из них подтвердили существование проекта: Ренессанс Кредит, Совкомбанк, ВТБ, Альфа банк, Росбанк. При этом Ренессанс и Совкомбанк уточнили, что уже получили доступ к тестированию продукта.

Подробнее на РБК

— и что?
Цифровой след заемщика становится для банков таким же документом, как паспорт или справка по 2-НДФЛ. «Если он (заемщик), например, лайкает “Владимирский централ”, то вряд ли ему надо сразу одобрять кредит, надо посмотреть», — объяснял еще два года назад вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.

Пока скоринг-проект Яндекса пилотный и вряд ли существенно влияет на решения банков. Будем наблюдать за его развитием и делиться с вами новыми подробностями.

• КРЕДИТ НАСЕЛЕНИЮ ВЫРОС В 2019г НА 17.4% vs 25.3% В 2018
• КРЕДИТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В 2019г СОКРАТИЛСЯ НА 1.8% vs +13.2% В 2018
Опубликованные сегодня данные Сбербанка по РСБУ за декабрь и 12 месяцев 2019 года зафиксировали сохранение прежних тенденций, наблюдавшихся в последние месяцы года: кредитование население продолжает устойчиво замедляться (0.4% мм / 17.4% гг), кредитование корпоратов, напротив, пошло в гору (1.3% мм / -1.8% гг). В 4-м квартале 2019г кредит юридическим лицам увеличился на 3.1%, причем произошло это при укрепляющемся курсе рубля (т.е. с устранением эффекта валютной переоценки рост был ещё сильнее). Тот факт, что по году корпоративный кредит сократился, во многом связано со слабыми результатами первого полугодия, когда было зафиксировано сокращение портфеля на 6.6%.
Замедление потребительского кредитования – общая тенденция для всего банковского сектора, а вот что касается корпоративного кредитования, то в целом по сектору никакого роста кредитной активности пока не видно

​​Девятая ежегодная премия «Брокер года 2019»
С 15 по 31 января 2020 года принимаем заявки на премию «Брокер года 2019». Выбираем победителей в трех номинациях: сайт года, старт года и брокер года. Победителям — дипломы, призы, почёт и уважение.

Участвовать

Сайт года. Оцениваем ваш сайт с точки зрения дизайна, юзабилити и качества контента. Оценивать будут маркетолог, дизайнер и редактор ЭБК system.

Приз: диплом победителя и 10 000 р. на инструменты проверки ЭБК system: кредитная история, рейтинг, скоринг и другие отчеты.

Старт года. В номинации участвуют брокеры, которые запустили бизнес в 2019 году. Критерии оценки:
— количество офисов;
— количество сотрудников;
— среднемесячное количество сделок.

Приз: 10 000 р. на лиды ЭБК system и диплом победителя.

Брокер года. Участвуют компании, проработавшие на рынке год и более. Оценивать участников будем по количеству выданных кредитов в 2019 году.

Приз: бесплатное участие в BrokerConf2020 и диплом победителя.

Стать брокером года 2019

В 2020 году долговая нагрузка россиян продолжит расти вслед за ростом розничного кредитования
«Рост долговой нагрузки продолжит возрастать, но медленнее, чем в 2019 году. Высокие темпы кредитования сохранятся: по необеспеченным кредитам ожидаем рост на 10%, по ипотеке — на 20%», — сказала глава департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.

Подробнее на РБК

— И что?
Учиться работать с заемщиками, у которых высокий ПДН (от 50%), искать способы снижения долговой нагрузки: рефинансирование, созаемщики, легализация допдоходов и т.д.

Как ВТБ «прощает» долги клиентам. После безуспешных попыток взыскать с клиента долг, банк предлагает клиенту выкупить долг за 10-20% от суммы (неафишируемая программа). Если сумма более 1 млн рублей - 10%, если менее - 20%.
Как это работает: предложение может поступить в любой момент, даже если уже суд состаялся и у приставов есть исполнительный лист на взыскание.
1. Клиенту необходимо найти необходимую сумму.
2. Найти человека, который не имеет кредитов в ВТБ и привести его в банк. Открывается счет, вносится сумма на выкуп кредита.
Далее составляется пакет документов на договор цессии, и после одобрения вышестоящего офиса происходит сделка. Банк выдает справку об отсутствии задолженности.
Зачем это нужно банку? Все просрочки портят финансовую отчетность, а на каждую просрочку создается резерв по требованию ЦБ.
Как вы будете разбираться с тем, кто «выкупил» ваш кредит - банку абсолютно всё равно. Лучше получить расписку от этого человека, что вы ничего ему не должны. Таким образом банк расчищает свой баланс.@BlackAudit

​​Руководитель «Регионального центра кредитования» Александр Бида поделился опытом внедрения CRM: рассказал, какую систему выбрал (и почему), как настроил воронки продаж и автоматизировал работу менеджеров.

Читать интервью

Интервью полезно брокерам, которые планируют внедрять или менять CRM. Если уже внедрили, лучше почитайте о наших виджетах поставки лидов — для amoCRM и Битрикс24.

БАНКИ – СТАТИСТИКА ЗА 2019г
• кредитный портфель населению увеличился в декабре на 1.0% мм и на 18.5% гг (в 2018г - 22.4%)
• рост кредитного портфеля юрлицам (за исключением банков) составил в декабре -0.8% мм (0.0% мм с исключением влияния валютной переоценки) и 1.2% гг (в 2018г - 10.5%)
• с исключением влияния валютной переоценки рост корпоративного кредита составил в 2019г 4.3% vs 5.1% в 2018г
Замедление кредитования населения укладывается в прогнозную траекторию, а вот что касается корпоративного кредитования, то тут полный провал – наметившийся в августе-октябре рост в ноябре-декабре вновь встал на паузу. На наш взгляд, основную роль здесь играют не ставки, а очень слабые показатели заемщиков и неопределенные перспективы по широкому кругу отраслей.
И ещё важное наблюдение – замедление потребительского кредитования высвобождает у банков свободные ресурсы, но они предпочитают не расширение корпоративных портфелей, а рост вложений в долговые инструменты. Эту ситуацию не изменить снижением ставок

Еще несколько лет назад банки предпочитали не работать с заемщиками до 21 года, а уже к концу 2019 года эта категория клиентов составила 2% всех заемщиков банков.

Источник РИА Новости

— И что?
Если покупаете лиды, попробуйте поработать с категорией заемщиков до 21 года. Скорее всего, у них нет проблем с высокой долговой нагрузкой, при этом может быть официальный источник дохода.

Для справки: в России порядка 7 млн граждан в возрасте от 18 до 21 года (данные Росстата за 2019 г.)

ИПОТЕКА - ИТОГИ ГОДА - РОСТ ЗАМЕДЛИЛСЯ
• Объём ипотечных кредитов населения достиг 7 492 млрд руб, увеличившись за год на 1 081 млрд руб (+16.9%); по сравнению с 2018г (+1 223 млрд, +23.6%) рост замедлился
• Уровень просрочки по ипотеке остается очень низким – 0.97% vs 1.14% на конец 2018г (по рублевым кредитам – 0.85% vs 0.96%)
• Объём выданных кредитов составил 2 848 млрд руб, сократившись на 5.5% по сравнению с 2018г
• Количество выданных кредитов составило 1 269 тыс, что на 13.8% меньше, чем годом ранее
• Средний размер кредита увеличился на 9.6%, составив 2.2 млн руб
• Средний срок, на который выдается кредит, также вырос – с 16.7 до 18.2 лет

Подборка новостей кредитного рынка:

Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки до 6% уже в феврале
— И что? 12 из 21 аналитиков консенсус-прогноза Bloomberg считают, что 7 февраля ЦБ опустит ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6%. 9 аналитиков уверены, что ЦБ возьмет паузу на время повышенной неопределенности: назначение нового правительства, стимуляция соцподдержки, эпидемия коронавируса. От ключевой ставки будут во многом зависеть ипотечные ставки.
— https://www.rbc.ru/finances/04/02/2020/5e383a5c9a7947ac1e7bac10

Средняя ипотечная ставка может снизиться до 8,7%
— В результате ожидаемого снижения ставок эксперты прогнозируют рост спроса на ипотеку. Согласно подсчётам ЦБ, в 2019 году сумма выданных ипотечных займов в стране составила 2,8 трлн рублей. Как полагают аналитики «ДОМ.РФ», в 2020-м значение может вырасти до 3,5 трлн рублей и стать самым высоким с 2006 года.
— https://russian.rt.com/business/article/713812-ipoteka-stavka-2020

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос
— И что? Сбережения откладывают только 62% будущих ипотечников. Остальные полагаются на продажу имущества, потребительские кредиты и маткапитал (который с 2020 года будет выдаваться на первых детей в семье).
— https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/392315-u-40-zhelayushchih-vzyat-ipoteku-rossiyan-ne-nashlos-deneg-na-pervyy

Два вида масштабирования бизнеса кредитного брокера: филиал VS представительство
Долгое время «КБК Капитал» работали в Екатеринбурге. В 2019 году решили масштабироваться и открылись в Краснодаре, Ярославле и Казани. В Краснодаре запустили филиал, а в Ярославле и Казани — представительства. Все новые точки успешно работают и приносят стабильную прибыль.

Мы попросили управляющего партнера «КБК Капитал» и спикера BrokerConf 2020 Константина Бебенина поделиться опытом масштабирования бизнеса на бесплатном вебинаре. Вебинар пройдет 14 февраля с 13:00 до 14:00 МСК.

Константин расскажет, когда лучше открывать филиал, а когда искать представителя. Какие есть плюсы и минусы у каждого способа.

Вебинар будет полезен брокерам, которые задумываются о масштабировании. Опыт «КБК Капитал» поможет избежать ошибок и сэкономить деньги.

Зарегистрироваться

Содержание вебинара
- Что выбрать: филиал или представительство.
- Как составить жизнеспособный план масштабирования бизнеса, какие учесть нюансы.
- Как найти надежных представителей и как с ними работать.
- Как привлечь первых клиентов в новом городе.
- Как подготовить компанию к приему клиентов из других городов.
- Как быстро изучить город, чтобы найти подходящее место для офиса.

Спикер
Константин Бебенин, управляющий партнер «КБК Капитал», с 2012 года работает в Уральском регионе, в 2019 году начал экспансию на Юг.

Записаться на вебинар

P.S. Запись вебинара вышлем участникам BrokerConf 2020

ИТОГИ ЯНВАРЯ:
• КРЕДИТ НАСЕЛЕНИЮ: 0.8% мм, 17.2% гг
• КРЕДИТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ: 0.2% мм, 0.4% гг
Опубликованные сегодня данные Сбербанка по РСБУ за январь подтверждают тренд замедления потребительского кредитования. Но это замедление уже не столь резкое, как было во второй половине 2019г. Возможно, снизившиеся процентные ставки начинают оказывать поддержку рынку. Наблюдающиеся темпы роста кредитования населения пока выше целевого уровня, на который ориентируется ЦБ – 10-15%.

C 1 июля 2020 года Центробанк намерен ввести надбавки по резервам при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам.

Напомним, с 1 октября прошлого года для каждого желающего взять кредит, банки обязаны рассчитывать персональный показатель долговой нагрузки(ПДН). Информацию банки берут из предоставленной справки 2-НДФЛ, либо из БКИ. В таком случае величина среднего дохода заёмщика не должна более чем в два раза превышать среднее арифметическое ежемесячных платежей по всем его займам.

Понятно, что такие меры наложили определенные ограничения на прибыли банков и часть из них, руководствуясь своими собственными риск-профилями при оценке заемщиков, продолжили выдавать займы людям с повышенной долговой нагрузкой. Банки, естественно, не дураки и в ногу себе стрелять не станут, а кредиты выдают потому, что заемщики стараются убедить, что не все их доходы белые и пушистые и платить им есть из чего.
Регулятор это просек, и чтобы хитрым банкам жизнь медом не казалась решил обязать их увеличить резервы. То есть банки должны заморозить дополнительное бабло. И логика в этом, безусловно, есть, так как всегда присутствует риск заиграться и получить дыру в собственных резервах.

Пострадает от этого всего только одна категория людей — заемщики. А точнее те из них, кто, по тем или иным причинам, не проводит все свои доходы через налоговую. Им просто накинут на ипотеку пару-тройку процентиков.@nebrexnya