КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ, НО ОЧЕНЬ ПЛАВНО
По итогам сентября объём кредита населению увеличился на 273 млрд рублей или на 1.6%. Рост кредитного портфеля за последние 12 месяцев составил 20.7% vs 21.1% в августе и 21.9% в июле. Годовая динамика замедляется пятый месяц подряд, но пока тренд носит очень плавный характер. Интересно посмотреть, как изменится динамика кредитования населения в этом месяце (с 1 октября введены новые ограничения на выдачу потребительских кредитов). Замедление должно стать более очевидным, но, думаю, что по году мы всё-равно получим высокий рост в пределах 18-19%.
На следующий год ЦБ прогнозирует замедление до 10-15%, что пока укладывается в наблюдаемый тренд.

#новости
Мы уже писали, что с 1 октября Центробанк требует от кредиторов учитывать ПДН при оценке заемщиков. Требование только вступило в силу, а кредиторы уже нашли лазейку.

Пробелы в законодательстве позволили кредиторам занижать уровень предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков.

Они запрашивают данные о кредитной нагрузке у региональных БКИ, зачастую не обладающих информацией. Такой подход пока не запрещен, и регулятор не может наказывать за его применение. В основном этой лазейкой пользуются МФО.

Совет: если у клиента высокий ПДН (методика расчета ПДН есть в этой статье), попробуйте подобрать кредит в региональных банках или МФО.

https://www.kommersant.ru/doc/4117285

#новое_в_ЭБК
В amoCRM появился виджет ЭБК system

Виджет умеет:
• отправлять лиды в amoCRM
• распределять их по менеджерам, например, лиды из Екатеринбурга получает один менеджер, из Челябинска — другой;
• возвращать некачественные лиды.

Настройте виджет по инструкции. Это займет 5 минут.

Если вы еще не выбрали CRM-систему, обратите внимание на amoCRM — мы сами ей пользуемся. amoCRM поможет автоматизировать продажи и рутинные операции менеджеров, чтобы у них оставалось больше времени на клиентов.

Стоимость от 250 р. в месяц за пользователя на тарифе «Старт-ап» (до 5 пользователей).

Больше информации об amoCRM

#новости
Долговая нагрузка выросла у всех категорий заемщиков. Подробности в обзоре НБКИ: https://www.nbki.ru/company/news/?id=25892

— И что?
Чем выше долговая нагрузка, тем чаще клиенты получают отказы в банках и тем выше спрос на услуги брокеров

У заемщиков вырастет интерес к рефинансированию: для снижения долговой нагрузки разумно рефинансировать дорогие кредиты в дешевые с большим сроком кредитования.

Средняя ставка по рублёвым ипотечным кредитам опустилась в сентябре до 9.68% годовых – это минимальный уровень с декабря прошлого года, когда ставка равнялась 9.66%. На минимуме в прошлом году ставка по ипотеке составляла 9.41%. С очень высокой вероятностью уже в 1-м кв 2020г ставка обновит этот минимум. К середине 2020г средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам может опуститься ниже 9% годовых.

УЖЕСТОЧЕНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ ПОКА НЕ ВЫЗВАЛО РЕЗКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РЫНКЕ
Сбербанк сегодня опубликовал отчетность по РСБУ за 10 мес. Эти цифры позволяют понять, как ужесточение стандартов потребительского кредитования, введенное Центробанком с 1 октября, повлияло на активность банков в этом сегменте.
Судя по отчетности Сбера (на него приходится около 41% кредита населению в стране), повлияло пока не очень сильно. Кредиты физлицам выросли в октябре на 1.1% мм и на 18.4% гг. В сентябре было 1.2% мм и 19.1% гг. Таким образом, замедление продолжается, но какого-то резкого изменения наблюдаемых тенденций не видно.
Резкое замедление в сегменте потребительского кредитования позволило бы Центробанку более агрессивно снижать ставку. Тот факт, что темпы роста потребительского кредита остаются достаточно высокими, заставляет ЦБ действовать более осторожно.

#продажи
Мы пообщались с тремя брокерами, которые эффективно работают с лидами. Упаковали их опыт в статью Первый звонок клиенту. Советы из статьи помогут вам поднять конверсию из звонков во встречи.

Три совета
• Часть лидов приходит ночью. Обычно «ночные» лиды обзванивают с девяти утра, — время начала работы большинства компаний. Чтобы обойти конкурентов, начните звонить на полчаса раньше.

• До тех пор, пока клиент не приедет к вам в офис, не представляйтесь кредитным брокером. Если клиент будет уточнять, из какой вы компании, скажите, что вы специалист первичной обработки данных.

• По телефону давайте минимум информации. Хорошо работает такой скрипт: предварительно вы у нас проходите по условиям кредитования, но для точного ответа нужно встретиться в офисе.

Читать статью

#новости
Потребительское кредитование в октябре продолжило расти прежними темпами, несмотря на введение показателя долговой нагрузки (ПДН)

Эксперты ожидают, что основной эффект от введения ПДН будет заметен только в следующем году, а сейчас финансовым организациям хватает запасов капитала для сохранения объема выдач на прежнем уровне.
Подробнее на сайте Известий

— И что?
Ловите момент, пока у банков высокий риск-аппетит, а у потребителей предновогодний ажиотаж. Выкручивайте на максимум рекламные каналы и лидогенерацию.

На волне таких историй в Европе и США много лет назад появилась потребность в кредитных консультантах. Но в России Восточный точно перебрал лишнего

Один из основателей «Финансовых партнеров» Олег Торбосов поделился опытом найма персонала: как вытаскивать с рынка лучших кандидатов и мотивировать их работать на результат, а не высиживать почасовку.
Читайте в статье: https://exbico.ru/article/personal-kreditnogo-brokera/

ОХЛАЖДЕНИЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЗАМЕТНЫМ
По итогам октября объём кредита населению вырос на 0.9%, что стало минимальным ежемесячным приростом за последние 20 месяцев. Рост кредитного портфеля за последние 12 месяцев составил 19.7% vs 20.7% в сентябре и 21.1% в августе. Годовая динамика замедляется шестой месяц подряд, но если до сих пор замедление носило очень плавный характер, то в октябре процесс охлаждения рынка стал более заметным.

#новости
Банки обсуждают с ЦБ еще одну схему получения данных о доходах клиентов — через добровольные декларации. Это должно помочь лучше оценить их долговую нагрузку.

Как это будет работать
«Физическое лицо один раз в год может заявить в любой банк о своем уровне дохода и не будет иметь права менять эти показания в течение года. А банк в течение трех дней передает эти данные в БКИ», — поясняет зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

По словам Панферова, окончательный механизм самодекларирования еще не утвержден, но предложения банков могут быть включены ко второму чтению поправок в закон «О кредитных историях». Пока обсуждается только сама возможность подачи декларации, а не способ ее проверки.

Читать новость полностью

— И что?
Если ЦБ одобрит добровольные декларации, у брокеров появится новый инструмент повышения кредитоспособности клиента. Может быть, даже отдельная услуга — помощь в подготовке декларации.

Тинькоф банк считает, что кредитный цикл выходит во вторую фазу, в следующем году рынок вырастет на 15% и до кризиса ещё далеко, но замедление роста продолжится.

Ипотека 8% в 2020 году — прогноз рейтингового агентства НКР

В первой половине 2020 года средняя ставка по новым ипотечным кредитам опустится ниже 9%, а по итогам года достигнет 8,5%. Отдельные крупные банки смогут предложить массовые ипотечные продукты со ставками на уровне 8% и ниже.

В 2020 г. объёмы ипотеки будут не ниже прошлогоднего рекорда. Рост будет обеспечен как умеренным увеличением числа выданных кредитов (~5% в 2020 году), так и дальнейшим повышением среднего размера кредита.

Скачать аналитический обзор НКР в pdf

— И что?
По мере снижения ставок предлагайте клиентам рефинансирование. Особенно это актуально для ипотечников, которые покупали жилье в 2016—2017 годах по ставке от 11%. При разнице в 2 п. п. и выше рефинансирование ипотеки становится экономически целесообразным.

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ НАМНОГО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ!
В октябре объём портфеля ипотечных кредитов увеличился на 0.5% мм и 17.2% гг (в сентябре было 1.5% мм и 18.3% гг)
Для сравнения портфель прочих кредитов населению увеличился в октябре на 1.1% мм и на 21.5% гг (в сентябре было 1.7% мм и 22.5% гг)
Получается, что закручивание гаек на рынке потребительского кредитования пока достаточно умеренно повлияло на этот рынок, а вот ипотечное кредитование, напротив, тормозит весьма бодро. Напомним, что ранее Минэк призывал ЦБ агрессивней снижать ставку и зажимать потребкредитование, заявляя, что в этом случае банки начнут активней выдавать ипотечные кредиты и кредитовать корпоративный сектор. Пока этот прогноз Минэка не оправдывается..