Forwarded from DeFi 농부 👨🏻🌾 조선생
🔸NFT 2화. Renga Factory 완전 분석🔸
👨🏻🌾 내러티브 NFT로 해외 시장에서 큰 주목을 받았던 Rennga Factory를 수목님과 완전 분석 하였습니다.
내용이 궁금하다면!? 하기 링크에서 확인하세요!
👉수목TV | 바로가기 (Feat. 조선생)
#NFT
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#NFT
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[NFT프로젝트] RENGA 완전 분석
디파이농부조선생님을 모시고 RENGA를 분석하였습니다.
RENGA official webpage
https://renga.app/
RENGA OpenSea
https://opensea.io/collection/renga
#renga #wenew #렝가 #렌가 #nft프로젝트 #유가랩스 #비플 #beeple #nft분석
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Forwarded from 도파민 연구소
✔️ Wemix의 Margin Pair는 지속적으로 재고가 없습니다. Margin 이 비었다는 것은, 누군가 대량으로 이자를 내면서 빌리고 있다는 말이며, Dopamine Research에서는 이러한 행동을 거의 한 달 전부터 포착하고 있었습니다. (MEXC, Gate.io 등 마진 페어를 지원하는 대부분 거래소를 확인했습니다.)
❗️ 마진 페어는 보통 선물을 지원하지 않는 자산의 공매도(Short)를 하기 위함입니다. 추측하건데 Wemix 재단에서는 공매도 포지션을 구성한 뒤, 가격을 내리는 전략을 사용하고 있는 듯 보입니다.
❌ 보통 증권사에서 풋 옵션을 잡은 뒤 해당 주식의 주가를 내리는 행위는 범법입니다만, 여기선 그렇지 않습니다. Wemix의 마진 페어가 여전히 비어있으므로 아직은 내려갈 일이 많아보인다고 추측이 가능합니다.
❗️ 마진 페어는 보통 선물을 지원하지 않는 자산의 공매도(Short)를 하기 위함입니다. 추측하건데 Wemix 재단에서는 공매도 포지션을 구성한 뒤, 가격을 내리는 전략을 사용하고 있는 듯 보입니다.
❌ 보통 증권사에서 풋 옵션을 잡은 뒤 해당 주식의 주가를 내리는 행위는 범법입니다만, 여기선 그렇지 않습니다. Wemix의 마진 페어가 여전히 비어있으므로 아직은 내려갈 일이 많아보인다고 추측이 가능합니다.
Forwarded from 먼슬리 오리(Monthly Ori)
Aave의 스테이블코인, $GHO
1. 지난 7월 공개된 Aave의 스테이블코인 $GHO의 기술백서(Technical Paper)가 어제 공개됨
2. $GHO는 "스테이블코인 트릴레마" 해결을 표방 [탈중앙화/유용성(1달러 페깅)/확장성(자본효율성)]
3. 탈중앙화: 대부분의 운영을 $DAI 처럼 "거버넌스"가 결정함. 예를들어 고정이율 방식을 활용하는데, 해당 이율은 거버넌스가 결정
4. 확장성: Facilitator라는 각기다른 $GHO 발행 주체가 존재하며, 각 facilitator는 서로 다른 $GHO 발행 한도를 가짐. 이 역시 거버넌스가 결정
5. $GHO는 Aave마켓에서 Lending 지원 (Deposit은 지원 X)
6. 유용성: $GHO를 빌리고 갚을때, Aave 프로토콜은 시장가가 아니라 $1 고정 가격으로 $GHO를 취급 (-> $GHO가 $1.5로 언페깅 되어도 청산당하지 않음. 프로토콜은 $1로 취급하기 때문)
7. 6번으로 $GHO는 1달러에 "소프트페깅"됨(애초에 초과담보라 해킹만 안당하면....) 되갚아진 $GHO는 소각되며, 이자는 Aave DAO 트레저리로 이동
8. $stAave 홀더는 $GHO 렌딩 이자에 대한 할인 혜택을 받음
9. $stAave는 "당연히" $GHO에 대한 거버넌스 권한을 가지는데, 만약 $GHO가 아베가 아닌 서드파티들에 의해 발행될 수 있다면 이는 $Aave의 거버넌스 밸류에 영향줄 수 있음(이거 완전 Aave 맥시 시나리오...)
10. 개인적으로 Aave가 $GHO를 기반으로, 메이커만큼 Active한 거버넌스 사례가 될수 있을지 궁금
* $GHO는 "고"라고 읽음
출처: https://twitter.com/ipor_intern/status/1581567543914872834
1. 지난 7월 공개된 Aave의 스테이블코인 $GHO의 기술백서(Technical Paper)가 어제 공개됨
2. $GHO는 "스테이블코인 트릴레마" 해결을 표방 [탈중앙화/유용성(1달러 페깅)/확장성(자본효율성)]
3. 탈중앙화: 대부분의 운영을 $DAI 처럼 "거버넌스"가 결정함. 예를들어 고정이율 방식을 활용하는데, 해당 이율은 거버넌스가 결정
4. 확장성: Facilitator라는 각기다른 $GHO 발행 주체가 존재하며, 각 facilitator는 서로 다른 $GHO 발행 한도를 가짐. 이 역시 거버넌스가 결정
5. $GHO는 Aave마켓에서 Lending 지원 (Deposit은 지원 X)
6. 유용성: $GHO를 빌리고 갚을때, Aave 프로토콜은 시장가가 아니라 $1 고정 가격으로 $GHO를 취급 (-> $GHO가 $1.5로 언페깅 되어도 청산당하지 않음. 프로토콜은 $1로 취급하기 때문)
7. 6번으로 $GHO는 1달러에 "소프트페깅"됨
8. $stAave 홀더는 $GHO 렌딩 이자에 대한 할인 혜택을 받음
9. $stAave는 "당연히" $GHO에 대한 거버넌스 권한을 가지는데, 만약 $GHO가 아베가 아닌 서드파티들에 의해 발행될 수 있다면 이는 $Aave의 거버넌스 밸류에 영향줄 수 있음
* $GHO는 "고"라고 읽음
출처: https://twitter.com/ipor_intern/status/1581567543914872834
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Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 러셀 내피어 인터뷰 (강추)
박소연입니다. CLSA 전략가였던 러셀 내피어의 책 "베어마켓(Anatomy of the Bear)".
1900년대 이후 약세장의 형태를 면밀히 분석해, 저같이 전략하는 사람에겐 교과서같은 역할을 했던 책인데요. (아쉽게도 절판되었습니다)
최근 이 분이 인터뷰를 하셨더라구요. 굉장히 인사이트 있는 내용이라 요약을 한 번 해봤습니다. 대대적인 CAPEX 사이클이 온다는 내용입니다.
축약을 했는데도 내용이 굉장히 깁니다만, 줄쳐놓은 소제목만이라도 읽고 넘어가세요.
=================
- 러셀 내피어는 30년 가까이 디플레이션 위험에 대해 경고해온 선구자였음. 그런 그가 2년 전부터 view를 바꿔 인플레이션 위험을 경고하기 시작
- 상당수 투자자들은 아직도 우리가 1980~2020 시대에 살고 있다고 생각함. 그러나 이제 시대가 완전히 달라졌음. 인플레이션은 사이클(cyclical)이 아니라 구조적(structural) 이슈임
1) 1939~1979년을 보자
- 향후 15~20년은 정부가 인위적으로 금융시장에 개입하고 간섭하는 금융억압(financial repression)의 시대가 될 것. 공산주의나 계획경제를 의미하는게 아님. 정부가 Capital allocation에 적극적으로 개입할 것이라는 의미
- 그다지 새로운 것은 아님. 1939~1979년에 그런 현상이 나타났었음. 프랑스에는 dirigiste라는 표현이 있는데 통제정책이라는 뜻. 그런 시대가 온다고 보면 됨
2) 왜 이런 변화가 일어난다고 보나?
- 부채비율이 너무 높기 때문. 미국의 총 부채비율(민간/공공 합계)은 GDP 대비 290%임. 프랑스는 371%, 서구권 평균 250%. 결국 이런 부채 문제 해결을 위해선 인플레를 유발해 명목 GDP 성장률을 높이는 것밖에는 방법이 없음
- 물론 아무도 이것을 공식적으로 입밖에 내지는 않을 것. 정치인들도 모르는 사람들이 많을 것. 그러나 이것은 부채를 휘발시키는 역사적으로 공히 입증된 방법임
3) 몇 퍼센트의 인플레이션을 보나?
- 4~6% 정도를 전망함. 부채를 휘발시키는 것도 중요하지만 고통이 너무 심해져도 곤란하기 때문. 예금자와 노인들의 돈을 도둑질하되 가급적 천천히 진행하는 것이 중요
4) 권력의 이동 : 무력해진 중앙은행
- 중앙은행은 이제 무력해졌음. 1980년부터 2020년까지 40년간의 경제 시스템은 중앙은행이 이자율을 통제하면서 화폐가치가 보장된다는 가정 하에 진행. 그러나 이젠 정부가 capital allocation에 적극 개입할 것
- 루즈벨트는 "부드럽게 말하되 한 손에는 몽둥이를 들고 있어야 한다"고 이야기했음. 그런데 중앙은행이 이렇게 과격한 언사를 구사하는 걸 본적 있나? 이것은 역설적으로 중앙은행이 더 이상 몽둥이를 들고 있지 않다는 의미
5) 금리는 얼마나 오를까
- 부(wealth)를 예금자로부터 대출자로, 노인으로부터 젊은이로 서서히 이동시키는 것이 중요. 그러려면 너무 높지도 낮지도 않은 4~6%의 인플레이션과 금리를 설계해야 함
- 1994년 채권 자경단 같은 사태는 일어나지 않을 것. 예전에 은행은 비가 올 때 우산을 뺏는 역할을 수행했지만, 정부는 대규모 파산을 허용하지 않을 것. 은밀한 수익률 곡선 통제가 상시화되고, 채권금리를 안정적으로 유지하기 위한 "국내 투자자 기반(리테일/보험사/연기금)"을 확보하는 것이 중요해질 것
- 스태그플레이션은 말도 안되는 소리. 실업률이 지금 기록적으로 낮지 않은가. 정말 스태그플레이션이 나타나는 것은 오랜 시간이 흘러, 잘못된 자본할당이 구조적 비효율을 지나치게 양산했을 때쯤일 것(1950~60년대 영국 정부가 탄광/자동차/콩코드에 강제적으로 자본을 할당한 것처럼)
- 중앙은행들은 정부에 저항할 수 없을 것임. 정부는 불평등 개선, 인플레 억제, 체제 대결, 공급망 재구축 등 "시대정신"을 등에 업고 있기 때문
- 1960년대 복지국가 이행을 선언했던 린든 존슨의 위대한 사회(Great Society)를 생각해보면 됨. 베트남 전쟁 참전도 체제 대결의 맥락이었음
6) 홈쇼어링, 프렌드쇼어링
- 이것은 투자자들에게 새로운 기회를 양산. 서구권에는 대대적인 자본투자(capital investment)와 재산업화(reindustrialization) 붐이 일 것으로 예상. 거대한 홈쇼어링(homeshoring), 프렌드쇼어링(Friendshoring)이 시작
7) 구체적인 투자 조언 : Not 국채, But CAPEX & Gold
- 국채는 피해야 함. 국채 투자자들은 천천히 투자금을 강탈당하는 위치에 있다고 생각하면 됨
- 대신 주식시장 내에서 에너지, 기후변화, 방산, 중국 대체 공급망 구축(국산화)과 관련된 CAPEX 붐에 주목해야 함. Capital expenditure의 르네상스가 올거고, 이제 특화된 회사들은 매우 좋을 것
- 금(Gold)의 경우 올해는 달러 강세 때문에 실망스러운 성과를 냈지만, 엔/유로/파운드 기준으로는 성과가 괜찮았음. 인플레가 장기간 지속될 것이라는 걸 사람들이 깨닫게 되면 Gold 성과 좋아질 것
8) 중국에 투자하고 싶지 않은 이유
- 1980-2020 기간에는 저금리가 일상화됐고, 자본이동이 자유로웠기 때문에 EM으로 많은 돈이 흘러들어감
- 그러나 앞으로 나타날 financial repression 시대에는 정부가 자본의 흐름을 통제하기 시작. 이는 중국, 러시아 등에 투자하고 싶지 않은 이유. 거기에 묶일 가능성이 높기 때문
https://themarket.ch/interview/russell-napier-the-world-will-experience-a-capex-boom-ld.7606
박소연입니다. CLSA 전략가였던 러셀 내피어의 책 "베어마켓(Anatomy of the Bear)".
1900년대 이후 약세장의 형태를 면밀히 분석해, 저같이 전략하는 사람에겐 교과서같은 역할을 했던 책인데요. (아쉽게도 절판되었습니다)
최근 이 분이 인터뷰를 하셨더라구요. 굉장히 인사이트 있는 내용이라 요약을 한 번 해봤습니다. 대대적인 CAPEX 사이클이 온다는 내용입니다.
축약을 했는데도 내용이 굉장히 깁니다만, 줄쳐놓은 소제목만이라도 읽고 넘어가세요.
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- 러셀 내피어는 30년 가까이 디플레이션 위험에 대해 경고해온 선구자였음. 그런 그가 2년 전부터 view를 바꿔 인플레이션 위험을 경고하기 시작
- 상당수 투자자들은 아직도 우리가 1980~2020 시대에 살고 있다고 생각함. 그러나 이제 시대가 완전히 달라졌음. 인플레이션은 사이클(cyclical)이 아니라 구조적(structural) 이슈임
1) 1939~1979년을 보자
- 향후 15~20년은 정부가 인위적으로 금융시장에 개입하고 간섭하는 금융억압(financial repression)의 시대가 될 것. 공산주의나 계획경제를 의미하는게 아님. 정부가 Capital allocation에 적극적으로 개입할 것이라는 의미
- 그다지 새로운 것은 아님. 1939~1979년에 그런 현상이 나타났었음. 프랑스에는 dirigiste라는 표현이 있는데 통제정책이라는 뜻. 그런 시대가 온다고 보면 됨
2) 왜 이런 변화가 일어난다고 보나?
- 부채비율이 너무 높기 때문. 미국의 총 부채비율(민간/공공 합계)은 GDP 대비 290%임. 프랑스는 371%, 서구권 평균 250%. 결국 이런 부채 문제 해결을 위해선 인플레를 유발해 명목 GDP 성장률을 높이는 것밖에는 방법이 없음
- 물론 아무도 이것을 공식적으로 입밖에 내지는 않을 것. 정치인들도 모르는 사람들이 많을 것. 그러나 이것은 부채를 휘발시키는 역사적으로 공히 입증된 방법임
3) 몇 퍼센트의 인플레이션을 보나?
- 4~6% 정도를 전망함. 부채를 휘발시키는 것도 중요하지만 고통이 너무 심해져도 곤란하기 때문. 예금자와 노인들의 돈을 도둑질하되 가급적 천천히 진행하는 것이 중요
4) 권력의 이동 : 무력해진 중앙은행
- 중앙은행은 이제 무력해졌음. 1980년부터 2020년까지 40년간의 경제 시스템은 중앙은행이 이자율을 통제하면서 화폐가치가 보장된다는 가정 하에 진행. 그러나 이젠 정부가 capital allocation에 적극 개입할 것
- 루즈벨트는 "부드럽게 말하되 한 손에는 몽둥이를 들고 있어야 한다"고 이야기했음. 그런데 중앙은행이 이렇게 과격한 언사를 구사하는 걸 본적 있나? 이것은 역설적으로 중앙은행이 더 이상 몽둥이를 들고 있지 않다는 의미
5) 금리는 얼마나 오를까
- 부(wealth)를 예금자로부터 대출자로, 노인으로부터 젊은이로 서서히 이동시키는 것이 중요. 그러려면 너무 높지도 낮지도 않은 4~6%의 인플레이션과 금리를 설계해야 함
- 1994년 채권 자경단 같은 사태는 일어나지 않을 것. 예전에 은행은 비가 올 때 우산을 뺏는 역할을 수행했지만, 정부는 대규모 파산을 허용하지 않을 것. 은밀한 수익률 곡선 통제가 상시화되고, 채권금리를 안정적으로 유지하기 위한 "국내 투자자 기반(리테일/보험사/연기금)"을 확보하는 것이 중요해질 것
- 스태그플레이션은 말도 안되는 소리. 실업률이 지금 기록적으로 낮지 않은가. 정말 스태그플레이션이 나타나는 것은 오랜 시간이 흘러, 잘못된 자본할당이 구조적 비효율을 지나치게 양산했을 때쯤일 것(1950~60년대 영국 정부가 탄광/자동차/콩코드에 강제적으로 자본을 할당한 것처럼)
- 중앙은행들은 정부에 저항할 수 없을 것임. 정부는 불평등 개선, 인플레 억제, 체제 대결, 공급망 재구축 등 "시대정신"을 등에 업고 있기 때문
- 1960년대 복지국가 이행을 선언했던 린든 존슨의 위대한 사회(Great Society)를 생각해보면 됨. 베트남 전쟁 참전도 체제 대결의 맥락이었음
6) 홈쇼어링, 프렌드쇼어링
- 이것은 투자자들에게 새로운 기회를 양산. 서구권에는 대대적인 자본투자(capital investment)와 재산업화(reindustrialization) 붐이 일 것으로 예상. 거대한 홈쇼어링(homeshoring), 프렌드쇼어링(Friendshoring)이 시작
7) 구체적인 투자 조언 : Not 국채, But CAPEX & Gold
- 국채는 피해야 함. 국채 투자자들은 천천히 투자금을 강탈당하는 위치에 있다고 생각하면 됨
- 대신 주식시장 내에서 에너지, 기후변화, 방산, 중국 대체 공급망 구축(국산화)과 관련된 CAPEX 붐에 주목해야 함. Capital expenditure의 르네상스가 올거고, 이제 특화된 회사들은 매우 좋을 것
- 금(Gold)의 경우 올해는 달러 강세 때문에 실망스러운 성과를 냈지만, 엔/유로/파운드 기준으로는 성과가 괜찮았음. 인플레가 장기간 지속될 것이라는 걸 사람들이 깨닫게 되면 Gold 성과 좋아질 것
8) 중국에 투자하고 싶지 않은 이유
- 1980-2020 기간에는 저금리가 일상화됐고, 자본이동이 자유로웠기 때문에 EM으로 많은 돈이 흘러들어감
- 그러나 앞으로 나타날 financial repression 시대에는 정부가 자본의 흐름을 통제하기 시작. 이는 중국, 러시아 등에 투자하고 싶지 않은 이유. 거기에 묶일 가능성이 높기 때문
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The Market
«We Will See the Return of Capital Investment on a Massive Scale»
Market strategist and historian Russell Napier warns of a 15- to 20-year phase of structurally elevated inflation and financial repression. He shares his views on how investors should prepare for this new world.
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Forwarded from 경기도웨일 (경상도웨일)
앱토스 상장, 이건 사기를 당한 거래소들의 자력구제쇼인것 같다.
나는 개인적으로 이번 앱토스 상장은 피해자(거래소)들의 자력 구제쇼로 보고 있다.
APTOS가 레이어2로 선회한 와중에, 맨체스터 축구팀의 구단주(글레이저 가문)가 스포츠 종합 엔터 코인을 하나 만들려고 했고,
그 사이에 사기꾼 컨설턴트 회사가 하나 끼어, 앱토스를 소개했다.
그리고 백서의 미정 부분을 이용하여 지분관계를 망가뜨리는 바람에, 개발사도 토큰의 방향을 결정할 수 없고, 투자사들도 지분구조, 락업등이 어떻게 정해진지 모른 상황이다.
심지어 사기꾼의 회사가 법적으로 지분이 제일 많다.
이지경인 APTOS에 VC들은 생각보다 많은 돈을 투자했다.
단순 '로비'만으로 해결할 수 없는 솔루션 체계를 가진 실버게이트라는 회사에서 APTOS에 투자 권유를 하니, FTX도 거절하기 쉽지 않았을거다.
문제는 불황은 다가오고, 사람들또한 현금성 자산이 0으로 수렴하는 시기에 지금이라도 엑시트를 못하면 불황 이후에 추수가 가능해진다.
지분 관계마저 박살나, APTOS는 VC들에게 말한 로드맵을 따라갈수 없다는 확신이 들었을것이다.
그래서 a16z를 포함한 FTX, 바이낸스 등의 거래소가 같이 참여하여 대략적인 메인넷과 상장 일정, 그리고 외부 파트너 거래소들까지 동원한것 같다.
개인적인 생각이지만, 이번에는 업비트가 처음부터 이 판에 끼어있지 않았던 것 같은 느낌이다.
모든 APTOS입금을 검열한다는 공지에서 VC물량이 혹시 유저 보따리 계정으로 들어와서 소화될까봐 걱정하는것 같다.
일진들이 업비트에게 물량을 떠앉은 느낌이랄까.
'이정도는 할수있지?' 라며..
지금 거래소에 들어오는 물량이 어디서 오는지, 이후 어떻게 공급될지, 얼만큼이 풀릴지 아무도 책임지지 않는 희한한 상장쇼가 벌어지고 있다.
과거 FTX에서 솔라나를 밀어줄때 '선물'로 밀어줬다면,
지금 이 엄청난 규모의 VC들이 엑시트 하는 상황을 현물과 선물로 동시에 밀어주는 상황인데,
과연 이 방향이 위일지 아래일지 모르겠다.
블로그에서 자세하게 보기
나는 개인적으로 이번 앱토스 상장은 피해자(거래소)들의 자력 구제쇼로 보고 있다.
APTOS가 레이어2로 선회한 와중에, 맨체스터 축구팀의 구단주(글레이저 가문)가 스포츠 종합 엔터 코인을 하나 만들려고 했고,
그 사이에 사기꾼 컨설턴트 회사가 하나 끼어, 앱토스를 소개했다.
그리고 백서의 미정 부분을 이용하여 지분관계를 망가뜨리는 바람에, 개발사도 토큰의 방향을 결정할 수 없고, 투자사들도 지분구조, 락업등이 어떻게 정해진지 모른 상황이다.
심지어 사기꾼의 회사가 법적으로 지분이 제일 많다.
이지경인 APTOS에 VC들은 생각보다 많은 돈을 투자했다.
단순 '로비'만으로 해결할 수 없는 솔루션 체계를 가진 실버게이트라는 회사에서 APTOS에 투자 권유를 하니, FTX도 거절하기 쉽지 않았을거다.
문제는 불황은 다가오고, 사람들또한 현금성 자산이 0으로 수렴하는 시기에 지금이라도 엑시트를 못하면 불황 이후에 추수가 가능해진다.
지분 관계마저 박살나, APTOS는 VC들에게 말한 로드맵을 따라갈수 없다는 확신이 들었을것이다.
그래서 a16z를 포함한 FTX, 바이낸스 등의 거래소가 같이 참여하여 대략적인 메인넷과 상장 일정, 그리고 외부 파트너 거래소들까지 동원한것 같다.
개인적인 생각이지만, 이번에는 업비트가 처음부터 이 판에 끼어있지 않았던 것 같은 느낌이다.
모든 APTOS입금을 검열한다는 공지에서 VC물량이 혹시 유저 보따리 계정으로 들어와서 소화될까봐 걱정하는것 같다.
일진들이 업비트에게 물량을 떠앉은 느낌이랄까.
'이정도는 할수있지?' 라며..
지금 거래소에 들어오는 물량이 어디서 오는지, 이후 어떻게 공급될지, 얼만큼이 풀릴지 아무도 책임지지 않는 희한한 상장쇼가 벌어지고 있다.
과거 FTX에서 솔라나를 밀어줄때 '선물'로 밀어줬다면,
지금 이 엄청난 규모의 VC들이 엑시트 하는 상황을 현물과 선물로 동시에 밀어주는 상황인데,
과연 이 방향이 위일지 아래일지 모르겠다.
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Forwarded from 코인100년장투 리서치
[웹3 트위터? Bluesky 앱 출시 임박]
트위터 내에서 잭도시를 필두로 시작된 새로운 오픈소스 소셜미디어 프로토콜인 Bluesky가 점점 모습을 공개하고 있습니다. 곧 앱도 출시하여 웨이트리스트를 받고 있으니 관심있으신 분들은 해보시면 좋을 것 같네요.
공지 링크: https://blueskyweb.xyz/blog/10-18-2022-the-at-protocol
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트위터 내에서 잭도시를 필두로 시작된 새로운 오픈소스 소셜미디어 프로토콜인 Bluesky가 점점 모습을 공개하고 있습니다. 곧 앱도 출시하여 웨이트리스트를 받고 있으니 관심있으신 분들은 해보시면 좋을 것 같네요.
공지 링크: https://blueskyweb.xyz/blog/10-18-2022-the-at-protocol
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