Россия увеличила поставки добываемой в Арктике нефти в Китай и Индию после европейского эмбарго и введения потолка цен.

В декабре средняя стоимость барреля Urals составила $50,47. Напоминаю, что бюджет на 2023 год верстали исходя из цены $70,1 и курса доллара в 68,3, то есть расчетная цена рублебочки - 4788 рублей. Если цена на «черное золото» будет стабильно в районе $50-60, то доллар будет по 80-95, и этот сценарий сейчас кажется базовым.

Тем временем Америка погружается в рецессию еще стремительнее, чем Китай. Динамика экспортных и импортных заказов в обрабатывающей промышленности Китая и США показывает мощный спад (все, что ниже 50 на графике — снижение).

Иностранные инвесторы 10 месяцев подряд забирают деньги с китайского долгового рынка. Только за ноябрь 2022 из страны вывели 49,2 млрд юаней.

Начало оттока хронологически совпало с СВО, но это лишь одна из причин. Динамику определили проблемы строительного рынка, локдауны, рост процентной ставки за пределами Китая (США и ЕС) и рисков падения курса юаня (ныне завершившегося).

Цены на удобрения в Северной Америке упали до минимального за 19 месяцев уровня вследствие падения цен на газ. Похожая ситуация и на других локальных рынках.

Снижение цен на мировом рынке и отступление угрозы мирового голода могут привести к введению ценового потолка еще и на российские удобрения. Напомним, потолок цен на нефть ввели тоже после снижения цен и адаптации рынка к шоку.

Министр торговли и промышленности Японии призвал к «новому мировому порядку» для противодействия авторитарным режимам, которые процветали при свободной торговле и экономической взаимозависимости после Холодной войны. Он сделал акцент на защиту технологий и экспортный контроль.

Если проще, то выгоды от торговли с демократиями должны получать демократии, а авторитарным странам надо продавать что-то технологическое только по особому разрешению.

Скорее всего, уважаемый господин министр передал мысли наиболее радикальной части своих заокеанских партнеров как раз перед визитом Кисиды в Вашингтон. Вообще характерно, что люди, которые считают себя наиболее прогрессивными, не могут отойти от блоковых шаблонов времен Холодной войны и стараются их воспроизводить. При том, что «свободный мир» будет свободен от части необходимых для экономики ресурсов (которые контролируются Китаем, Россией и другими странами), а также от демографических перспектив (старение, снижение рождаемости и естественная убыль населения свойственны большинству стран Запада).

Роснефть хочет поставлять газ со своих месторождений в Иркутской области и Красноярском крае по газопроводу «Сила Сибири-2» в Китай. Компания уже попросила Президента РФ учесть при проектировании свои месторождения с запасами 1,5 трлн кубометров.

22 января начнётся Праздник весны, более известный как «китайский Новый год». Это означает, что примерно с 16 никто уже не будет принимать новые заказы. В общем, настоятельно рекомендую завершить все заказы на этой неделе.

И как обычно напоминаю, что любой заказ в Китае можно разместить через команду нашего проекта. Здесь указано, что мы возим, и как можно оставить заявку.

Снижение цен на энергетический уголь делает экспорт в Азию через западные порты РФ нерентабельным, за исключением перевозок крупнейшими балкерами типа Capesize. Это уже приводит к монополизации экспорта крупными угольными компаниями и трейдерами.

Что мы сейчас поставляем из Азии:

📌 двигатели (Honda, QSK23 Cummins и т.д.)
📌 подшипники брендов SKF, NSK, FAG и аналоги
📌 инструмент для оборудования брендов Sandvik, Walter, Seco, ISCAR, Kennametal, Dormer Pramet
📌 электротехническая продукция или запчасти к ней брендов Siemens, Schneider Electric, Honeywell, Resemount, Vega, Pruftechnik, Jumo, Howden Turbo
📌 термобумага и чековая лента, картон
📌 серверное и сетевое оборудование
📌 портальный обрабатывающий центр
📌 лазерные станки для металла и дерева
📌компьютеры Lenovo и планшеты Teclast
📌 принтеры и МФУ (Lexmark, Kyocera, Fujifilm), полиграфическое оборудование
📌 спецтехника Foton, Sany

Эти и многие другие позиции проект «Поворот на Восток» помогает поставлять в Россию. Оставить заявку на получение предложения можно в личном чате с @baisono07.

В декабре 2022 дефицит российского бюджета составил 3,9 трлн рублей. Это абсолютный рекорд, но важно не само это событие, а тенденция, а она такова, что расходы растут (СВО - дорогое мероприятие), а доходы падают. И если потолок цен на нефть уже уронил цены на нефть Urals до $38 за бочку, то впереди аналогичные ограничения на нефтепродукты, что ударит по нефтепереработке и сделает наш экспорт еще более примитивным. Я и в более благоприятных условиях называл бюджет на 2023 год оптимистичным (нефть по $70,1, доллар по $68,3), сейчас же время быть реалистами, а не оптимистами.

Скорее всего бюджетный дефицит будет нарастать, и закрыть его попробуют с помощью разовых налогов с экспортеров (нефть, газ, металлы, удобрения), а также добровольно-принудительных для госбанков выпусков ОФЗ. Это позволит закрыть первые 2-3 трлн. Если этого хватит для балансировки системы, то хорошо, если нет, то включат печатный станок с понятными последствиями для цен и курса рубля.

Потолок цен на нефть стоит России $160-172 млн упущенных доходов в сутки. После расширения «потолка» на нефтепродукты, его «цена» достигнет $280 млн в сутки.

За следующие 28 лет согласно демографическому прогнозу ООН в мире станет на 1,7 млрд людей больше. Во многом благодаря демографическому взрыву в Африке, а также Индии, Пакистану, Бангладеш.

Убудет же у Китая (-110 млн), Японии (-20 млн), России (-12 млн), Италии (-7 млн), Южной Кореи (-6 млн) и Германии (-4 млн).

Характерно, что в Китае примерно такая же демография как в Европе и России, но исторически низкая доля мигрантов и отсутствие системной иммиграционной политики делает прогноз настолько пугающим.

Цены на два ключевых промышленных металла: медь и алюминий уже выросли на 26,3% и 9,4% с последних локальных минимумов на фоне ожиданий роста спроса в КНР. Оптимизма добавляет и Goldman Sachs, который прогнозирует рост цены Brent на треть до $110 за баррель после полной отмены антиковидных ограничений в Китае.

Биржевые ставки на рост китайского юаня и тайского бата достигли пятилетнего максимума. Крупные рыночные игроки верят в укрепление этих валют благодаря снятию ковидных ограничений в Китае. А вот в индийскую рупию крупные спекулянты не верят, и делают ставку на снижение ее курса.

По итогам 2022 Россия стала лидером среди крупных стран по росту внешней торговли с Китаем.

Товарооборот России и КНР за 2022 вырос на 29,3% до $190,271 млрд. Российский экспорт вырос на 43,4% до $114,15 млрд, а импорт — на 12,8% до $76,12 млрд по данным ГТУ КНР.

Антироссийские санкции сделали Китай экспортером дизеля. Теперь Китай покупает российскую нефть со скидкой и продает за рубеж нефтепродукты, преимущественно в страны Азии, Океании и Европы.

Антироссийские санкции позволили нарастить танкерный флот: до европейского морского эмбарго только 22% нефти перевозилось российскими танкерами, но после 5 декабря доля выросла до 35%.

Знаете, какие люди добиваются успеха в бизнесе?

Те, у которых есть доступ к лучшим практикам развития бизнеса и примерам, как думает и какие решения принимает более опытный предприниматель в своей компании.

О секретах эффективного бизнеса рассказывает Владимир Мамут

Владимир - бизнесмен с опытом 20+ лет, делится опытом на примере своей компании Lucky Child с оборотом более 250 млн.руб/год. Предприниматель года по версии EY и бизнес школы Сколково

На канале вы узнаете, как запустить свой бизнес или кратно вырасти в своей компании с помощью наставничества от Владимира

Подписывайтесь: @vladimirmamut

Кто-то теряет, а кто-то находит: в 2022 году из европейских акций утекло чуть более $100 млрд, в бумагах США наблюдался приток на примерно ту же величину.

В 2022 году товарооборот России и Китая рос за счет уникального набора факторов: дорогое сырье, вынужденная переориентация поставок сырья с Запада на Восток и экстренное «еврозамещение»: смена поставок западных товаров китайскими.

В 2023 году примерно 70% импортёров уже заместили западные поставки восточными, цены на нефть упали, а экспорт угля достиг предела пропускной способности инфраструктуры. Поэтому по итогам года мы можем увидеть снижение денежного объема российского экспорта в Китай и сокращение рекордного профицита торгового баланса.