Forwarded from 더바이오 뉴스룸
웨어러블 인공지능(AI) 진단 모니터링 기업인 씨어스테크놀로지(이하 씨어스)가 핵심 사업인 ‘thynC(씽크)’의 매출 확대를 위한 제도적 패스트트랙을 확보했습니다.
씨어스는 회사가 개발한 AI 기반 입원 환자 모니터링 시스템인 씽크와 연동할 수 있는 ‘악성부정맥 다단계 예측 인공지능 소프트웨어’가 식품의약품안전처로부터 ‘혁신 의료기기’로 공식 지정됐다고 밝혔습니다. 입원 환자 모니터링 제품인 씽크의 기능과 판매모델 확장을 위해 진행해온 다양한 개발의 첫 번째 성과라는 게 회사의 설명입니다.
이번에 지정된 제품은 입원 기간 중 ‘환자의 심전도’를 모니터링해 심정지 및 사망이 오기 전 발생하게 되는 ‘악성부정맥’의 발생 가능성을 예측하고, 의료진에게 시간대별로 발생 예측치를 제공하는 AI 소프트웨어 의료기기입니다. 특히 심실성 부정맥(심실빈맥·심실세동) 및 심정지성 부정맥(무수축)의 발생 위험을 1시간 간격으로 예측함으로써 중증 환자 관리의 효과성과 생존율 향상에 실질적으로 기여할 수 있습니다. 씨어스는 이 소프트웨어를 씽크 플랫폼에 통합해 기존 실시간 생체신호 모니터링 서비스에 환자 생명과 직결되는 악성부정맥 예측 기능까지 확대시킬 계획입니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=16900
씨어스는 회사가 개발한 AI 기반 입원 환자 모니터링 시스템인 씽크와 연동할 수 있는 ‘악성부정맥 다단계 예측 인공지능 소프트웨어’가 식품의약품안전처로부터 ‘혁신 의료기기’로 공식 지정됐다고 밝혔습니다. 입원 환자 모니터링 제품인 씽크의 기능과 판매모델 확장을 위해 진행해온 다양한 개발의 첫 번째 성과라는 게 회사의 설명입니다.
이번에 지정된 제품은 입원 기간 중 ‘환자의 심전도’를 모니터링해 심정지 및 사망이 오기 전 발생하게 되는 ‘악성부정맥’의 발생 가능성을 예측하고, 의료진에게 시간대별로 발생 예측치를 제공하는 AI 소프트웨어 의료기기입니다. 특히 심실성 부정맥(심실빈맥·심실세동) 및 심정지성 부정맥(무수축)의 발생 위험을 1시간 간격으로 예측함으로써 중증 환자 관리의 효과성과 생존율 향상에 실질적으로 기여할 수 있습니다. 씨어스는 이 소프트웨어를 씽크 플랫폼에 통합해 기존 실시간 생체신호 모니터링 서비스에 환자 생명과 직결되는 악성부정맥 예측 기능까지 확대시킬 계획입니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=16900
더바이오
씨어스테크놀로지, 악성부정맥 예측 AI 소프트웨어 ‘혁신 의료기기’ 선정
[더바이오 유수인 기자] 웨어러블 인공지능(AI) 진단 모니터링 기업인 씨어스테크놀로지(이하 씨어스)가 핵심 사업인 ‘thynC(씽크)’의 매출 확대를 위한 제도적 패스트트랙을 확보했다.씨어스는 회사가 개발한 AI 기반 입원 환자 모니터링 시스템인 씽크와 연동할 수 있는 ‘악성부정맥
Forwarded from 投資, 아레테
#한화에어로스페이스 #지상방산
저의 지상방산의 개인적인 추정치 가정은 약 5,000~5,200억이었으며, 이는 제가 앞서 실적발표 때 잘 봐보고자 하는 것 3~4가지를 중심으로 추정한 것입니다. 이것보다 잘 나왔다는 것은 그 부분에서 더 잘나왔다는 것인데, 이 부분은 컨콜 들으면서 파악하면 되겠네요.
결론
일단 지상방산 5,500억 이익은 컨센서스도, 아레테 모델링에도 모두 서프라이즈!
저의 지상방산의 개인적인 추정치 가정은 약 5,000~5,200억이었으며, 이는 제가 앞서 실적발표 때 잘 봐보고자 하는 것 3~4가지를 중심으로 추정한 것입니다. 이것보다 잘 나왔다는 것은 그 부분에서 더 잘나왔다는 것인데, 이 부분은 컨콜 들으면서 파악하면 되겠네요.
결론
일단 지상방산 5,500억 이익은 컨센서스도, 아레테 모델링에도 모두 서프라이즈!
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《European Utilities: Datacenters – Deal activity suggests we could be at an inflection point (2025.7.30)》
📌 핵심 요약
* 유럽 데이터센터(DC) 수요 증가가 \*\*전력 수요의 구조적 전환점(inflection point)\*\*이 될 가능성.
* 최근 유틸리티 기업들의 DC 관련 협력 및 M\&A 거래가 급증, 전력 섹터의 장기 성장성을 높임.
* 골드만은 유럽 통합 유틸리티 및 재생에너지 개발 기업들을 Buy 의견 유지: EDPR, RWE, Enel, SSE, EON, Iberdrola, National Grid.
🧩 거래 및 산업 동향
💼 투자 사례: Stoneshield Capital → Solaria
* Stoneshield는 1GW 규모 DC 자산 운용사, 최근 Solaria 지분 10% 인수.
* Solaria는 **스페인 태양광 개발업체**로서 DC 인프라 개발에 적극 참여 중.
* 기존 설치용량 1.7GW, 건설 중 1.4GW, 승인 완료 프로젝트 약 1GW 보유.
🤝 주요 유틸리티 기업의 DC 협력 확대
* Iberdrola-Echelon: 스페인에 250MW DC 공동 개발 계약 체결. 대부분 전력은 Iberdrola 태양광으로 공급.
* RWE-AWS: 전략적 파트너십 체결, 클라우드 및 DC 전력 공급 협력.
* 이러한 협약들은 **DC 전력 수요 증가에 선제적으로 대응**하는 움직임으로 해석됨.
⚡ 구조적 수요 변화: 유럽 전력 수요 증가 가능성
📈 데이터센터 연결 요청 폭증
* 유럽 전역에서의 DC 연결 요청 총량 230GW, 이는 기저 부하 수요의 50% 이상에 해당.
* 실제 연결로 이어질 보수적 전환율 10~20%만 반영해도,
* 2027~~28년부터 \*\*연간 전력 수요 0.5~1% 증가\*\* 예상됨.
* 전력 수요는 **GDP 성장 + 전기화 추세와 맞물려 연간 1~2% 증가**할 수 있음.
📉 과거와의 대비
* 2008년 이후 유럽 전력 수요는 매년 약 -1% 감소.
* DC 전력 수요는 **15년 만에 구조적 반전을 이끄는 핵심 요인**으로 작용 가능.
📊 투자 시사점
🔼 Valuation Multiple Expansion 가능성
* 유틸리티 기업들의 **예상보다 높은 유기적 성장률**이 예상됨.
* 이는 밸류에이션 멀티플 상승에 기여할 수 있음.
* 특히 **Electrification Compounders**(전기화 주도 기업)에 긍정적:
* 통합 유틸리티(Integrated Utilities) 및 재생에너지 개발업체(RES Developers).
💡 골드만의 선호 종목 (모두 Buy 의견 유지)
* EDPR
* RWE
* Enel
* SSE
* EON
* Iberdrola
* National Grid
🧭 투자자 포인트 정리
* 🔍 디지털 인프라 → 전력 수요 구조 변화 → 유틸리티 섹터 구조적 성장
* 💼 M&A 및 전략적 제휴 활발: DC 인프라 수요를 반영하는 초기 징후
* 📈 전력 수요 회복 국면 진입 가능성: 2027~28년부터 본격화
* 💰 **전기화 전환 수혜주 + DC 공급 참여 기업**에 집중할 시점
=========
데이터센터...!
📌 핵심 요약
* 유럽 데이터센터(DC) 수요 증가가 \*\*전력 수요의 구조적 전환점(inflection point)\*\*이 될 가능성.
* 최근 유틸리티 기업들의 DC 관련 협력 및 M\&A 거래가 급증, 전력 섹터의 장기 성장성을 높임.
* 골드만은 유럽 통합 유틸리티 및 재생에너지 개발 기업들을 Buy 의견 유지: EDPR, RWE, Enel, SSE, EON, Iberdrola, National Grid.
🧩 거래 및 산업 동향
💼 투자 사례: Stoneshield Capital → Solaria
* Stoneshield는 1GW 규모 DC 자산 운용사, 최근 Solaria 지분 10% 인수.
* Solaria는 **스페인 태양광 개발업체**로서 DC 인프라 개발에 적극 참여 중.
* 기존 설치용량 1.7GW, 건설 중 1.4GW, 승인 완료 프로젝트 약 1GW 보유.
🤝 주요 유틸리티 기업의 DC 협력 확대
* Iberdrola-Echelon: 스페인에 250MW DC 공동 개발 계약 체결. 대부분 전력은 Iberdrola 태양광으로 공급.
* RWE-AWS: 전략적 파트너십 체결, 클라우드 및 DC 전력 공급 협력.
* 이러한 협약들은 **DC 전력 수요 증가에 선제적으로 대응**하는 움직임으로 해석됨.
⚡ 구조적 수요 변화: 유럽 전력 수요 증가 가능성
📈 데이터센터 연결 요청 폭증
* 유럽 전역에서의 DC 연결 요청 총량 230GW, 이는 기저 부하 수요의 50% 이상에 해당.
* 실제 연결로 이어질 보수적 전환율 10~20%만 반영해도,
* 2027~~28년부터 \*\*연간 전력 수요 0.5~1% 증가\*\* 예상됨.
* 전력 수요는 **GDP 성장 + 전기화 추세와 맞물려 연간 1~2% 증가**할 수 있음.
📉 과거와의 대비
* 2008년 이후 유럽 전력 수요는 매년 약 -1% 감소.
* DC 전력 수요는 **15년 만에 구조적 반전을 이끄는 핵심 요인**으로 작용 가능.
📊 투자 시사점
🔼 Valuation Multiple Expansion 가능성
* 유틸리티 기업들의 **예상보다 높은 유기적 성장률**이 예상됨.
* 이는 밸류에이션 멀티플 상승에 기여할 수 있음.
* 특히 **Electrification Compounders**(전기화 주도 기업)에 긍정적:
* 통합 유틸리티(Integrated Utilities) 및 재생에너지 개발업체(RES Developers).
💡 골드만의 선호 종목 (모두 Buy 의견 유지)
* EDPR
* RWE
* Enel
* SSE
* EON
* Iberdrola
* National Grid
🧭 투자자 포인트 정리
* 🔍 디지털 인프라 → 전력 수요 구조 변화 → 유틸리티 섹터 구조적 성장
* 💼 M&A 및 전략적 제휴 활발: DC 인프라 수요를 반영하는 초기 징후
* 📈 전력 수요 회복 국면 진입 가능성: 2027~28년부터 본격화
* 💰 **전기화 전환 수혜주 + DC 공급 참여 기업**에 집중할 시점
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데이터센터...!
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Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ 셀비온(+6.49%)
❗️ 194일 최고가 돌파를 이어가는 중
거래대금 : 21억
시가총액 : 3,557억
- 현재가 : 29,550원
(2025-07-31 10:01기준)
❗️ 194일 최고가 돌파를 이어가는 중
거래대금 : 21억
시가총액 : 3,557억
- 현재가 : 29,550원
(2025-07-31 10:01기준)
Forwarded from 올바른
안녕하세요 사피엔스투자자문입니다.
오랫동안 준비한 미국주식 랩이 출시되었습니다.
자세한 설명은 아래글을 참고해 주세요.
🌴 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
🌴 [공지] 메리츠 올바른투자랩 가입 방법 안내
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Naver
[공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
안녕하세요 사피엔스입니다. 오랫동안 준비해온 미국주식 자문형 랩이 출시됐습니다. 저희가 엄선한 미국주식 종목들로 포트폴리오를 구성하는 랩 상품입니다. 미국주식에 깊은 관심이 있으시지만 시간 제약으로 미국주식 직접 투자에 어려움을 겪고 계신 분들이나, 이미 미국주식에 투
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[속보]구윤철 "트럼프, 韓 조선업 높이 평가…美 내 선박 건조 최대한 빠르게 추진 요청"
| 출처 : 아시아경제 | https://www.asiae.co.kr/article/2025073110443748008
| 출처 : 아시아경제 | https://www.asiae.co.kr/article/2025073110443748008
아시아경제
[속보]구윤철 "트럼프, 韓 조선업 높이 평가…美 내 선박 건조 최대한 빠르게 추진 요청"
디지털이 강한 경제미디어
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《Palo Alto Networks Inc: Right Asset, Right Time》
📌 핵심 요약: 팔로알토네트웍스(PANW)의 CyberArk 인수
🟣 거래 개요: CyberArk 인수 발표
* 🧾 인수 대상: 아이덴티티 보안 선두업체 CyberArk
* 💰 거래 규모: 약 250억 달러, 현금 + 주식 혼합 (비공식 26% 프리미엄)
* CyberArk 주주: 현금 + PANW 주식 2.2005주 수령
* 📆 종결 시점: FY26 하반기 (2026년 상반기 예정)
* 📈 재무효과
* FY26부터 매출 성장 및 총마진 즉시 개선
* FY28부터 주당 자유현금흐름(FCF) 증가
🔍 전략적 시사점
1️⃣ 아이덴티티 보안의 전략적 중요성
* 🔐 전체 보안 침해의 **80% 이상**이 자격증명/ID 관련
* 📈 GenAI 확산 → 공격 빈도 및 강도 급증
* 🧠 "Agentic Security(자율적 보안 행위자)" 시대 도래, ID 기반 플랫폼의 중요성 급증
2️⃣ CyberArk가 제공하는 가치
* 🥇 PAM(Privileged Access Management) 시장 점유율 40% (선도기업)
* 🔄 IGA(Identity Governance & Administration) 확대 (Zilla Security 인수로 진입)
* 🤖 머신 아이덴티티 및 Agentic Security 분야 성장 잠재력
* 💵 CY25년 기준 ARR 14.15억달러, YoY +20% 성장
🤔 투자자 우려 및 질의사항
📉 인수 리스크 및 성장 둔화 의구심
* 🔁 과거 소규모 기술 인수 위주 → 이번엔 **전략적 대형 인수**로 전환
* 🧩 통합 리스크 및 실행력 우려 존재
* 📉 PANW 기존 사업(네트워크/클라우드/SIEM)의 성장세 둔화 보완용이란 인식도 존재
🏃♂️ 경쟁 인수자 등장 가능성?
* 시장에서 Cisco, Microsoft, CrowdStrike 등이 CyberArk 인수경쟁에 나설 수 있다는 얘기도 있었으나,
* 🧩 각각의 전략적 제약과 타겟 중복 이슈로 인해 가능성 낮다고 판단
🧩 산업 및 시장 분석
📊 Exhibit 3: 머신 아이덴티티 시장 잠재력 (TAM)
| 시나리오 | TAM 추정치 (\$B) |
| --------- | ------------- |
| Bear Case | 2,486억 |
| Base Case | 9,943억 |
| Bull Case | 2.98조 |
> 🧠 PANW는 CyberArk 인수를 통해 머신 아이덴티티 시장에서 선점효과 기대
📈 Exhibit 4: ID 보안 주요 업체별 시장 점유율
* IAM: Microsoft, Okta, Ping 등
* PAM: **CyberArk, BeyondTrust, Delinea**가 주요 업체
* IGA: SailPoint, Saviynt 등
💰 밸류에이션 및 투자 포인트
🔹 PANW
* 📌 목표주가: 없음 (참조 가치 기준)
* 💵 기준: FY26 예상 FCF 기준 31배
* 📈 Upside 요인
* 방화벽 리프레시 사이클 + 높은 구독 비중 확대
* Prisma SASE 등 클라우드 기반 차세대 보안 솔루션 가속화
* 📉 Downside 리스크
* 경쟁 심화에 따른 S&M 비용 증가 → 마진 제한 우려
🔹 CYBR
* 📌 목표주가: $380 (11.2% 할인율로 2028 FCF 기준 40배 적용)
* 📈 Upside 요인
* 인수 확대로 인한 벨류에이션 상승 여력
* 구독모델 확산 → 중소 고객 확보 및 빠른 세일즈 사이클
* 📉 Downside 리스크
* Okta 등 경쟁 심화
* 보안 위협 둔화 시 기업들의 보안 지출 축소 우려
🏁 결론: 모건스탠리 의견
* 🎯 "두 가지 핵심 사이버보안 테마 (통합 & ID 보안 집중)에 부합"
* 🔄 CyberArk는 시장 내 가장 잘 포지셔닝된 자산 중 하나
* ⚠️ 인수 규모가 큰 만큼 실행 리스크 존재하나, PANW는 지난 7년간 M\&A에서 뛰어난 실행력 입증
📌 핵심 요약: 팔로알토네트웍스(PANW)의 CyberArk 인수
🟣 거래 개요: CyberArk 인수 발표
* 🧾 인수 대상: 아이덴티티 보안 선두업체 CyberArk
* 💰 거래 규모: 약 250억 달러, 현금 + 주식 혼합 (비공식 26% 프리미엄)
* CyberArk 주주: 현금 + PANW 주식 2.2005주 수령
* 📆 종결 시점: FY26 하반기 (2026년 상반기 예정)
* 📈 재무효과
* FY26부터 매출 성장 및 총마진 즉시 개선
* FY28부터 주당 자유현금흐름(FCF) 증가
🔍 전략적 시사점
1️⃣ 아이덴티티 보안의 전략적 중요성
* 🔐 전체 보안 침해의 **80% 이상**이 자격증명/ID 관련
* 📈 GenAI 확산 → 공격 빈도 및 강도 급증
* 🧠 "Agentic Security(자율적 보안 행위자)" 시대 도래, ID 기반 플랫폼의 중요성 급증
2️⃣ CyberArk가 제공하는 가치
* 🥇 PAM(Privileged Access Management) 시장 점유율 40% (선도기업)
* 🔄 IGA(Identity Governance & Administration) 확대 (Zilla Security 인수로 진입)
* 🤖 머신 아이덴티티 및 Agentic Security 분야 성장 잠재력
* 💵 CY25년 기준 ARR 14.15억달러, YoY +20% 성장
🤔 투자자 우려 및 질의사항
📉 인수 리스크 및 성장 둔화 의구심
* 🔁 과거 소규모 기술 인수 위주 → 이번엔 **전략적 대형 인수**로 전환
* 🧩 통합 리스크 및 실행력 우려 존재
* 📉 PANW 기존 사업(네트워크/클라우드/SIEM)의 성장세 둔화 보완용이란 인식도 존재
🏃♂️ 경쟁 인수자 등장 가능성?
* 시장에서 Cisco, Microsoft, CrowdStrike 등이 CyberArk 인수경쟁에 나설 수 있다는 얘기도 있었으나,
* 🧩 각각의 전략적 제약과 타겟 중복 이슈로 인해 가능성 낮다고 판단
🧩 산업 및 시장 분석
📊 Exhibit 3: 머신 아이덴티티 시장 잠재력 (TAM)
| 시나리오 | TAM 추정치 (\$B) |
| --------- | ------------- |
| Bear Case | 2,486억 |
| Base Case | 9,943억 |
| Bull Case | 2.98조 |
> 🧠 PANW는 CyberArk 인수를 통해 머신 아이덴티티 시장에서 선점효과 기대
📈 Exhibit 4: ID 보안 주요 업체별 시장 점유율
* IAM: Microsoft, Okta, Ping 등
* PAM: **CyberArk, BeyondTrust, Delinea**가 주요 업체
* IGA: SailPoint, Saviynt 등
💰 밸류에이션 및 투자 포인트
🔹 PANW
* 📌 목표주가: 없음 (참조 가치 기준)
* 💵 기준: FY26 예상 FCF 기준 31배
* 📈 Upside 요인
* 방화벽 리프레시 사이클 + 높은 구독 비중 확대
* Prisma SASE 등 클라우드 기반 차세대 보안 솔루션 가속화
* 📉 Downside 리스크
* 경쟁 심화에 따른 S&M 비용 증가 → 마진 제한 우려
🔹 CYBR
* 📌 목표주가: $380 (11.2% 할인율로 2028 FCF 기준 40배 적용)
* 📈 Upside 요인
* 인수 확대로 인한 벨류에이션 상승 여력
* 구독모델 확산 → 중소 고객 확보 및 빠른 세일즈 사이클
* 📉 Downside 리스크
* Okta 등 경쟁 심화
* 보안 위협 둔화 시 기업들의 보안 지출 축소 우려
🏁 결론: 모건스탠리 의견
* 🎯 "두 가지 핵심 사이버보안 테마 (통합 & ID 보안 집중)에 부합"
* 🔄 CyberArk는 시장 내 가장 잘 포지셔닝된 자산 중 하나
* ⚠️ 인수 규모가 큰 만큼 실행 리스크 존재하나, PANW는 지난 7년간 M\&A에서 뛰어난 실행력 입증
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