Forwarded from 삼성증권 제약바이오 서근희 리포트 채널
(헬스케어) 삼성증권 서근희
셀트리온: 이제는 Level up!
투자의견 BUY, 목표주가 25만원 제시
- 2024년 1분기 실적 바닥, 4분기까지 실적 개선 전망. 원가율 매 분기마다 5-10%p 개선 가능.
- 2024년 영업이익 8,500억원, 2025년 원가율 37.8%까지 개선되면서 1.88조원 전망.
- 바이오시밀러: 미국 짐펜트라 익스프레스 스크립트 등재. 2분기 내 추가 PBM 계약 기대.
- 재밌는 플랫폼: 스텔라라 경구형 제형 P1 임상 성공. 생체 이용률 80%대로 좋음. 항체를 경구형으로 제형 변경 시도.
- 신약 성과: iksuda ADC 임상 1상 진행 중. 2025년 primary completion 예정.
https://www.samsungpop.com/streamdocs/mail/sd;streamdocsId=UKA8DnZLr9nn5M8ZmSUImQaPRZrbbJB7nyXOSl3QDKI
셀트리온: 이제는 Level up!
투자의견 BUY, 목표주가 25만원 제시
- 2024년 1분기 실적 바닥, 4분기까지 실적 개선 전망. 원가율 매 분기마다 5-10%p 개선 가능.
- 2024년 영업이익 8,500억원, 2025년 원가율 37.8%까지 개선되면서 1.88조원 전망.
- 바이오시밀러: 미국 짐펜트라 익스프레스 스크립트 등재. 2분기 내 추가 PBM 계약 기대.
- 재밌는 플랫폼: 스텔라라 경구형 제형 P1 임상 성공. 생체 이용률 80%대로 좋음. 항체를 경구형으로 제형 변경 시도.
- 신약 성과: iksuda ADC 임상 1상 진행 중. 2025년 primary completion 예정.
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Forwarded from 바이오만 판다 🐼
에스티팜은 제론거 하나로 이렇게 올라주면.. 올해 하반기에 상업화 예정인게 ㅅ세개 더 있는데...