*UBER TO INVEST $300M IN LUCID AS PART OF ROBOTAXI PARTNERSHIP

*LUCID SHARES JUMP 62% ON $300 MILLION INVESTMENT FROM UBER

「China Solar Industry: Prices regulation support polysilicon and wafer price lift」

🔆 중국 태양광 산업 규제에 따른 가격 반등:

📌 1. 규제 배경 및 주요 변화
* \*\*중국 NDRC(국가발전개혁위원회)\*\*는 원가 이하 판매 금지 규정**을 도입.
* 이에 따라:
* **폴리실리콘 가격은 전주 대비 12.4% 상승**해 41.7위안/kg.
* **N-type 웨이퍼(M10/G12R/G12N) 가격도 각각 45%씩 급등**해 1.45/1.65/1.93위안/장.

📌 2. 가격 상승의 원인과 의미
* 이번 가격 인상은 **시장 수요에 의한 것이 아니라, 정부 규제를 따르기 위한 조정.
* UBS는:
* 폴리실리콘 업계 평균 원가(세금 포함): 약 43.87위안/kg
* 1등 기업들의 원가: 약 41.8위안/kg**로 이번 가격 수준과 유사함.
* 웨이퍼 평균 원가도 **이번 호가와 거의 일치**하는 수준.

📌 3. 거래량은 제한적일 것
* 급등한 가격은 \*\*호가(Quoted Price)\*\*에 불과하며, 실제 거래량은 아직 미확인.
* UBS는 현재의 **수요 부진**을 감안할 때, **실제 거래량은 제한적일 것**으로 추정.
* 단, 현재 시장에서는 **수요의 가격 민감도는 낮은 상태**이기 때문에 가격 상승이 수요에 큰 영향을 주지는 않을 것.

📌 4. 정책 방향성과 향후 전망
* 이번 조치는 가격 안정화뿐 아니라 **과잉 공급 억제와 공급 체계 정비 목적**도 있음.
* UBS는 추가적으로 다음과 같은 **정책적 후속 조치 가능성**을 전망:
* **기술 기준 상향
* 에너지 배출 기준 강화
* 생산 통제 강화

📌 5. 투자 시사점 및 리스크 요인
* 단기적으로는 실적 압력 지속: 2025년 하반기까지는 약한 수요로 인한 실적 부담 예상.
* 중장기적으로는 공급 조정 및 정책 수혜로 우호적 흐름 가능.
* 업사이드 리스크:
* 재생에너지 설비 설치 증가
* 보조금 감축 규모가 예상보다 작을 경우
* 전력 개혁에서 태양광 점유율 상승
* 다운사이드 리스크:
* 설비 증설 속도 둔화
* 보조금 축소 확대
* 타 전력원과의 경쟁 강화

$BMNR (+7.8% PRE) BITMINE REACHES $1 BILLION IN ETHEREUM HOLDINGS

오늘 거래량 터진 순서,,, 예,,, 제약바이오,,,

zㅋㅋㅋ...

Volcon stock soars after announcing $500M private placement for Bitcoin strategy

정답! 아직 군대 안가서 안배운 아레테쿤

미국 에너지부 장관님 원전 샷아웃중

https://x.com/energy/status/1945840317392933085?s=46

#abb

📌 ABB 2025년 2분기 실적 컨퍼런스 콜 요약 (JP모건)
📈 주가 반응
* 실적 발표 직후 주가는 +8% 상승
* 경영진의 전반적인 톤은 매우 긍정적이며, 실적 서프라이즈는 ‘선주문(pre-buy)’이 아닌 수요 회복**의 결과로 판단

🔧 부문별 주요 내용

1️⃣ Electrification (전력화)
* **주문: 역대 최고치 갱신, 모든 사업 부문에서 고른 강세
* 호조 업종: 유틸리티, 데이터센터 (두 자릿수 성장)
* 비주거용 건축 수요**도 견조 (중국 제외), 주거용은 중국 및 미국에서 여전히 약세
* **매출: 가격보다는 물량 증가에 기반, 마진 +70bps 상승 → 23.9% 기록
* Q3 가이던스: 매출 성장률 Mid-High Single Digit(MHSD), 마진은 전년 수준 유지 전망

2️⃣ Motion (모션 사업부)
* 주문: 전년 대비 +3%, 소형 주문 회복이 대형 주문 감소 상쇄
* 호조 업종: 상업용 건물/데이터센터용 HVAC, 발전, 식음료
* O\&G는 안정적, 철도 부문은 타이밍 이슈로 감소 (수요 부진은 아님)
* 조직 개편: 7월부터 고출력 사업부 신설 (대형 모터/발전기 통합)
* Q3 가이던스: 매출 MHSD 성장, 마진은 전년 수준 유지

3️⃣ Process Automation (공정 자동화)
* 주문: \$2.6B (+40% YoY, 유기적), 대형 장기 서비스 계약이 주요 원인
* 고객 업종은 비공개, 추정컨대 전력 또는 LNG 분야
* 대형 수주 제외 시에도 기초 수요 +8% 증가
* Q3 가이던스: MSD 유기적 성장, 마진 전년 수준 유지

4️⃣ Robotics & Discrete Automation (로보틱스 및 정밀 자동화)
* 주문: +4% YoY (기저효과 + 계절성)
* 세부 내용:
* 로보틱스: 대부분 부문에서 수요 부진, 단 소비자 전자**는 예외
* 머신 오토메이션: 전년 대비 크게 증가했지만 절대 수준은 여전히 낮음
* **매출: 로보틱스는 성장했으나 머신 오토메이션 부진으로 전체 매출 -5% YoY
* 마진: 9.1% (-200bps YoY, -80bps QoQ)
* Q3 가이던스: 주문은 전분기 대비 증가, 매출은 LSD\~MSD 성장, 마진은 전년 및 전분기 대비 개선 기대

📌 가이던스 및 향후 일정
* 가이던스 유지:
* 매출 MSD 성장
* B2B 비율 >1x
* EBITA 마진은 전년 대비 개선
* \*\*11월 예정된 Capital Markets Day (CMD)\*\*에서 로보틱스 포트폴리오 및 중장기 가이던스 업데이트 예정

💬 JP모건 코멘트
* 경영진이 “수요 회복”에 대해 강한 확신을 보인 점이 긍정적
* 특히 데이터센터와 유틸리티 등 전력 인프라 수요가 강하게 유지되는 구조적 트렌드에 주목
* ABB의 전통적인 산업 자동화/모션 제어 외에, AI 인프라/디지털화 수혜 확대 가능성

리플 사야하는거였다!!