효중 호가인데 액분이 필요하진않은지,,,

펩트론 루프원 식약처 허가 획득

https://nedrug.mfds.go.kr/pbp/CCBBB01/getItemDetailCache?cacheSeq=202501787aupdateTs2025-07-15%2011:08:45.091379b

$NBIS

📌 [Goldman Sachs] Nebius Group (NBIS) – 신규 커버리지 (2025.7.14)
🔹 투자의견: Buy / 12M 목표주가: \$68 (53.5% Upside)
🔹 핵심 테마: AI Neocloud 인프라 pure play + 풀스택 기술 + 저평가

🔍 1. 산업 내 위치
Nebius는 AI 학습·추론용 GPUaaS 시장 중 ‘Neoclouds’라는 틈새 시장에 집중. Hyperscaler(AWS, GCP 등)와 달리 AI 스타트업·기업 대상 맞춤형 인프라 제공.
* 계약 유연성(3\~12개월), 고객 데이터 통제력, AI 특화 소프트웨어로 차별화
* 대형 AI랩과도 잠재적 계약 기회 (ex. CoreWeave–OpenAI 사례)

⚙️ 2. 기술 경쟁력: 풀스택 + 자체 설계 인프라
✅ 자체 설계 하드웨어 랙 → 전력 효율 +20%
✅ AI 특화 클라우드 플랫폼 (AI Studio, MLOps, DB, 스토리지 등)
✅ 멀티테넌트 구조 → 다양한 AI 스타트업 유치 가능
✅ 과거 Yandex 운영경험 기반의 대규모 인프라 기술력


📈 3. 실적 및 확장성
* 2024\~27 매출: \$117M → \$2.8B (CAGR >50%)
* 2030 매출 추정: \$5.9B (EBIT Margin 21% 예상)
* Inference 비중 확대: AI 서버 소비의 34%(2023) → 66%(2027)
* GPU 설치 목표: 2030년 H100 기준 약 50만개 (2024 대비 25배)

💰 4. 자본력 및 확장 전략
* 순현금 \$1.4B (1Q25) + 2Q 전환사채 \$1B 발행
* Clickhouse 등 AI 자회사 지분 통한 추가 자금여력
* 북미·유럽 다지역 DC 확장 (뉴저지, 핀란드 외 추가 예정)
* Nvidia와의 긴밀한 관계 → 차세대 GPU 접근 용이

📊 5. 밸류에이션 & 리스크
* 2027E 기준 EV/Sales 5.0x (vs CoreWeave 7.0x)
* Clickhouse 지분 포함 시 더 큰 업사이드
* 리스크: Hyperscaler 경쟁, 수요 과대반영 우려, 고객계약 가시성↓
* 하지만 bull/bear 비율 4:1 수준으로 리스크-보상 비대칭 구조 긍정적

✅ 종합 의견
AI 인프라 구조적 수요 + 풀스택 역량 + 자본 기반을 갖춘 Nebius는 CoreWeave 대비 저평가되어 있으며, 중장기적으로 **AI 인프라 독립 플랫폼 리더**로 성장 가능성. 현재 주가는 진입 매력 충분.

ㅇㅎ

오 대박이네 글로벌 보안 트렌드랑 정 반대로가는 모습 아주 좋구요
분산, 개별인증, 권한제한 중심으로 하는 요즘 제로트러스트랑 정 반대로 중앙 집중형 일괄적 시스템 개입 너무 좋죠
agentless가 대세인 요즘에 정부와 백신개발업체의 아ㅏㅏ주 전통적인 '백신+업데이트'구조를 또 볼줄몰랐네
EDR/XDR 밀어줘서 분산보안으로 가야하는걸 단일타겟인 KISA털거나 KISA로 위장하면 모두가 털리는 아주좋은 보안시스템
한국은 평생 백신개발사에 로비받고 뽀찌 챙겨주면서 v3나 써라

https://www.etnews.com/20250715000284

└ 간스형 게이였음?? 몰랐누..

#디앤디파마텍
다양한 이슈가 있는데, 저도 6~7월 주요 IR 참여했는데, 주가가 안될때도 관심들은 다들 많으시긴 했던 듯.
https://blog.naver.com/arete0101/223934530925

이 사람 계속 보내는데요 진짜 4만개 다파나

2025.07.15 16:56:43
기업명: 이오테크닉스(시가총액: 2조 6,241억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식처분결정)

* 보통주
처분수량 : 217,397주(441억)
전체대비 :

현재가 : 213,000원
처분가 : 202,989원(-4.7%)

* 우선주
처분수량 : (-)
전체대비 :

처분목적 : 재무구조 개선 및 투자재원 확보
중개업자 : KB증권
결정일자 : 2025-07-15

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250715000297
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039030

잘한다 잘해

2025.07.15 21:12:31
기업명: 서울보증보험(시가총액: 2조 9,849억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)

제목 : 시스템 장애 원인 확인 및 대응 방안

* 주요 내용
당사는 2025년 7월 14일 시스템 장애가 발생하였으며, 랜섬웨어 공격이 원인임을 7월 15일 최종 확인하였습니다. 이로 인해 일부 서비스 제공에 차질이 발생하였고 현재 복구를 진행하고 있습니다.

이에 따라 당사는 은행 및 통신사 등과 협력하여 보증서를 사후 보완하는 방식 등으로 긴급 정상화하여 운영 중이며, 고객 피해를 최소화하기 위해 내일부터 피해신고센터를 운영할 예정입니다.

회사는 이번 장애로 인한 피해 고객 및 기업에 대해서는 사실관계가 확인되고 피해 금액이 확정될 경우 보상할 예정입니다.

* 기타 사항 :
-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250715800565
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=031210

글로벌 랜섬웨어 맛집 국가 ㄷㄷ

조선은 벌써 디스카운트영역에 들어감... 이게 맞나?

대충 아 모르갯땅

엔비댜 롱 / 릴리 숏 ? ㅋㅋㅋ

"챗GPT가 시키는 대로 했다"…50대男, 11kg 어떻게 뺐길래
https://www.hankyung.com/article/2025071504417

「Hospitals: Previewing 2Q25 Earnings: ARDT, HCA, THC, UHS」

🏥 2Q25 병원 섹터 프리뷰 핵심 테마
* ACA 교환 가입자 증가**와 **Medicaid 재조정 영향 → 병원 수요 증가로 이어져 실적 우호적
* \*\*의료 서비스 비용(인건비, 용품비 등)\*\*은 안정적 추세
* OBBBA(One Big Beautiful Bill Act) 통과 → 향후 Medicaid 재정 악화로 2026년 이후 실적 하방 리스크 확대

💡 주요 실적 프리뷰 요약
| 기업 | 투자 의견 | 2Q25 EBITDA 예상 (JPMe vs 컨센서스) | 특징 요약 |
| -------- | --------------- | ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- |
| ARDT | 중립 (TP \$18) | \$105M vs \$168M (컨센서스 대비 대폭 하향) | NM Medicaid 지원금 지연 반영, 3Q25에 집중 발생 예정. 2Q 일회성 비용 반영으로 마진 축소. |
| HCA | 중립 (TP \$360) | \$3,710M vs \$3,703M | ACA 교환 가입자 증가 수혜 지속. 허리케인 복구 비용 소멸로 회복 중. Medicaid 관련 불확실성 존재. |
| THC | 비중확대 (TP \$190) | \$1,000M vs \$996M | 강한 외래(ASC) 부문 실적 견인. 병원 부문도 양호. Ambulatory M\&A/의사 buy-up 이슈 주목. |
| UHS | 중립 (TP \$215) | \$628M vs \$618M | 급성 + 행동건강 부문 고른 성장. Behavioral segment는 YOY 마진 소폭 감소. NV Medicaid 승인 긍정적. |

⚖️ 정책 및 규제 이슈: OBBBA 영향
* Medicaid 재정 삭감 (\$340B/10년): Provider tax 상한 축소, SDP 보상률 제한
* 26개 병원 그룹 진출 주 기준, 향후 Medicaid 가입자 590만 명 감소 전망 (KFF 추산)
* 병원 수익성, 설비투자 계획, 서비스 라인 구성 등에 장기 부정적 영향 예상

📈 ACA 교환 시장 영향
* ACA 교환 가입자 수 폭증: 2021\~2025년 동안 관련 주 평균 +20.6% CAGR
* 비확장 주(FL, TX 등)의 교환 가입 증가율이 더 높음 → 교환 가입 환자는 민간보험 대비 보상률 양호
* eAPTC(강화 세액공제) 종료 시 2026년 이후 ACA 가입자 수 -47\~56% 급감 가능성
* 특히 HCA, THC, UHS 등은 ACA 환자 비중 높아 리스크 큼

👷‍♂️ 인건비/비용 트렌드
* 보건의료 부문 임금 상승률: 2Q25 +3.3% YoY (장기 평균 수준, 안정적)
* Labor productivity 양호, contract labor 사용률 낮아짐
* 공급망 관리 노력 통한 마진 방어 지속

📌 종합 투자 판단
| 종목 | 포지티브 요인 | 리스크 요인 |
| -------- | --------------------------------- | ----------------------------------- |
| ARDT | 구조적 성장시장(도시 중심), 중장기 EBITDA 성장 기대 | Medicaid 의존도 높음, 소형기업으로 밸류에이션 디스카운트 |
| HCA | 최대 병원 운영자, 시장점유율 및 유동성 우위 | Medicaid/ACA 관련 정책 리스크, 고점 수준 밸류에이션 |
| THC | 외래 수술 센터(ASC) 고성장 부문, 레버리지 개선 | 외래 사업 실행 리스크, 볼륨 둔화 가능성 |
| UHS | Behavioral 분야 고마진 구조 | 해당 부문 마진 약화, Medicaid 의존도 여전 |