Forwarded from BUYagra
#펩트론 '25/6/22 ADA2025 당요학회 발표관련
-일단은 'enhancing Glycemin Control' 혈당 조절 강화관련 긍정적인 DATA 발표인거 같은데..
PT"AP"-009 pipeline에서 AP 추정하기..
(2) Aliacne Partner라는 추정.. 흠..
https://blog.naver.com/redserpent/223875998574
-일단은 'enhancing Glycemin Control' 혈당 조절 강화관련 긍정적인 DATA 발표인거 같은데..
PT"AP"-009 pipeline에서 AP 추정하기..
(2) Aliacne Partner라는 추정.. 흠..
https://blog.naver.com/redserpent/223875998574
NAVER
[펩트론] PTAP-009 관련 (ft. PTAP는 일라이 릴리 공동연구 코드?)
🤔1🤬1
그러니까 (핵 + 방산) 테마가 등장한다는거죠...? ㄷㄷ
"유럽인들이 독립적인 핵무기 창설을 검토해야 할 필요성은 미국의 지역 방위 공약이 기껏해야 흔들리고 있다는 인식이 커지면서 비롯되었습니다. 이는 해결에 수년이 걸릴 중대한 정치적 문제를 제기하는데, 그 시작은 바로 통제권 문제입니다. 핵 억지력은 위원회나 장시간의 정상 회담이 끝난 후의 결정이 아니라, 한 사람이 직접 버튼을 눌러야 합니다."
https://www.reuters.com/commentary/breakingviews/nuclear-is-best-fit-joint-europe-defence-funds-2025-06-10/?taid=6847cd69df6078000136843b&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
"유럽인들이 독립적인 핵무기 창설을 검토해야 할 필요성은 미국의 지역 방위 공약이 기껏해야 흔들리고 있다는 인식이 커지면서 비롯되었습니다. 이는 해결에 수년이 걸릴 중대한 정치적 문제를 제기하는데, 그 시작은 바로 통제권 문제입니다. 핵 억지력은 위원회나 장시간의 정상 회담이 끝난 후의 결정이 아니라, 한 사람이 직접 버튼을 눌러야 합니다."
https://www.reuters.com/commentary/breakingviews/nuclear-is-best-fit-joint-europe-defence-funds-2025-06-10/?taid=6847cd69df6078000136843b&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
😁2
Forwarded from BUYagra
🤬2🤔1
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.06.10 15:40:51
기업명: 헥토이노베이션(시가총액: 1,849억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2025-06-11
개최시각 : 15:00
*IR 목적
경영현황 업데이트
*IR 내용
주요 경영현황 설명, Q&A 등
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250610900303
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214180
기업명: 헥토이노베이션(시가총액: 1,849억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2025-06-11
개최시각 : 15:00
*IR 목적
경영현황 업데이트
*IR 내용
주요 경영현황 설명, Q&A 등
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250610900303
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214180
서버다운 이틀째인데 백업이 안돌아가있다는 카더라 ...
이래도 사이버보안에 돈 안쓰겠지
개 노 답
https://n.news.naver.com/article/003/0013295888?sid=105
이래도 사이버보안에 돈 안쓰겠지
개 노 답
https://n.news.naver.com/article/003/0013295888?sid=105
😁1🤬1
Forwarded from 묻따방 🐕
형님들
두에빌빌 —> SMR —> sol 미국원자력 SMR
거의 순환 참조식 주가 상승입니다. 두에빌빌은 SMR 주주면서 원자로 주기기 생산을 해줄 고객사죠. 어쨋건 원전 시장이 커지면 요 3개 종목이 같이 오를거에요.
그건 그렇고 신한증권은 내가 이렇게 sol 광고 해주는데 뽀찌 없냐?
두에빌빌 —> SMR —> sol 미국원자력 SMR
거의 순환 참조식 주가 상승입니다. 두에빌빌은 SMR 주주면서 원자로 주기기 생산을 해줄 고객사죠. 어쨋건 원전 시장이 커지면 요 3개 종목이 같이 오를거에요.
그건 그렇고 신한증권은 내가 이렇게 sol 광고 해주는데 뽀찌 없냐?
😁10🤔1
“Cameco Corp. (CCJ): A new(er) revenue driver as Westinghouse poised to benefit from new reactor builds”\
📌 핵심 요약: CCJ와 Westinghouse의 원전 신설 수혜
✅ 투자 의견 및 목표가 변경
* 투자의견: Buy 유지
* 목표주가 상향:
* 미국: $65 → $78
* 캐나다: C$89 → C$107
* 상향 근거:
Westinghouse(지분 49% 보유) 수익 가시화 → Dukovany 원전 프로젝트 및 미국 신원전 수혜 전망.
🔋 핵심 모멘텀: 원전 신설 확대
1. 체코-한국 간 원전 수주: Dukovany 프로젝트
* 프로젝트 규모: 약 190억 달러, 원전 2기
* 주체: KHNP(한국수력원자력) + Westinghouse 기술 사용
* Westinghouse 수익성:
* 2Q25에 일회성 수익 인식
* 전체 프로젝트 기간 동안 추가 수익 및 EBITDA 발생
* EBITDA 약 $170mn 증가 예상
2. 미국 내 신원전 건설: 10기 목표
* 배경: 트럼프 행정부 행정명령(2030년까지 원전 10기 착공)
* 전망: Westinghouse가 유일한 대규모 원전 기술 기업 → 핵심 공급자 될 가능성
📈 실적 및 전망 변화
▪️ Westinghouse 기여도 상향
* 2025년 Westinghouse 기여 EBITDA:
* 기존: $355mn–405mn → $525mn–575mn
* 신규 원전 수익 기여 예상:
* 평균 원전 건설비: $6–8bn
* Westinghouse 관련 EPC 매출: 약 $2.6bn/project
* 평균 EBITDA margin: 17.5%
* CCJ 지분 49% 반영 시 → \~\$220mn/건 기여
▪️ 글로벌 프로젝트별 지역별 EBITDA 추정 (\~2030까지 누적)
* 미주 (10기 예상): C\$840mn
* EMEA (4기): C\$400mn
* 아시아(중국 제외, 2기): C\$220mn
* 총계: C\$1bn+ 기여, Cameco 전체 EBITDA CAGR을 \*\*\~9% → \~19%\*\*로 상향 가능
💰 추정 실적 상향 (C\$ 기준)
| 구분 | 2025E | 2026E | 2027E |
| -------------- | ------------- | ------------ | ------------ |
| Adj. EBITDA | 1.88bn (+15%) | 2.25bn (+5%) | 2.59bn (+7%) |
| Non-GAAP EPS | 1.78 (+47%) | 2.37 (+11%) | 2.90 (+12%) |
| Free Cash Flow | 1.04bn (+32%) | 344mn (+45%) | 709mn (+23%) |
📊 밸류에이션 근거
* SOTP 방식 적용:
* 우라늄 사업: EV/EBITDA 16x (vs. 14x)
* 연료 서비스: 24x (vs. 21x)
* Westinghouse: 27x (vs. 25x, 성장성 반영)
* EV/EBITDA 다중 상향 배경: Peer comps 상승 및 성장 전망 개선
⚠️ 주요 리스크
* 원자재 가격 하락
* 주요 광산 운영 차질
* 공급 계약 일정 지연
* Westinghouse 관련 원전 프로젝트 지연/실패
📌 핵심 요약: CCJ와 Westinghouse의 원전 신설 수혜
✅ 투자 의견 및 목표가 변경
* 투자의견: Buy 유지
* 목표주가 상향:
* 미국: $65 → $78
* 캐나다: C$89 → C$107
* 상향 근거:
Westinghouse(지분 49% 보유) 수익 가시화 → Dukovany 원전 프로젝트 및 미국 신원전 수혜 전망.
🔋 핵심 모멘텀: 원전 신설 확대
1. 체코-한국 간 원전 수주: Dukovany 프로젝트
* 프로젝트 규모: 약 190억 달러, 원전 2기
* 주체: KHNP(한국수력원자력) + Westinghouse 기술 사용
* Westinghouse 수익성:
* 2Q25에 일회성 수익 인식
* 전체 프로젝트 기간 동안 추가 수익 및 EBITDA 발생
* EBITDA 약 $170mn 증가 예상
2. 미국 내 신원전 건설: 10기 목표
* 배경: 트럼프 행정부 행정명령(2030년까지 원전 10기 착공)
* 전망: Westinghouse가 유일한 대규모 원전 기술 기업 → 핵심 공급자 될 가능성
📈 실적 및 전망 변화
▪️ Westinghouse 기여도 상향
* 2025년 Westinghouse 기여 EBITDA:
* 기존: $355mn–405mn → $525mn–575mn
* 신규 원전 수익 기여 예상:
* 평균 원전 건설비: $6–8bn
* Westinghouse 관련 EPC 매출: 약 $2.6bn/project
* 평균 EBITDA margin: 17.5%
* CCJ 지분 49% 반영 시 → \~\$220mn/건 기여
▪️ 글로벌 프로젝트별 지역별 EBITDA 추정 (\~2030까지 누적)
* 미주 (10기 예상): C\$840mn
* EMEA (4기): C\$400mn
* 아시아(중국 제외, 2기): C\$220mn
* 총계: C\$1bn+ 기여, Cameco 전체 EBITDA CAGR을 \*\*\~9% → \~19%\*\*로 상향 가능
💰 추정 실적 상향 (C\$ 기준)
| 구분 | 2025E | 2026E | 2027E |
| -------------- | ------------- | ------------ | ------------ |
| Adj. EBITDA | 1.88bn (+15%) | 2.25bn (+5%) | 2.59bn (+7%) |
| Non-GAAP EPS | 1.78 (+47%) | 2.37 (+11%) | 2.90 (+12%) |
| Free Cash Flow | 1.04bn (+32%) | 344mn (+45%) | 709mn (+23%) |
📊 밸류에이션 근거
* SOTP 방식 적용:
* 우라늄 사업: EV/EBITDA 16x (vs. 14x)
* 연료 서비스: 24x (vs. 21x)
* Westinghouse: 27x (vs. 25x, 성장성 반영)
* EV/EBITDA 다중 상향 배경: Peer comps 상승 및 성장 전망 개선
⚠️ 주요 리스크
* 원자재 가격 하락
* 주요 광산 운영 차질
* 공급 계약 일정 지연
* Westinghouse 관련 원전 프로젝트 지연/실패