Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
<프롬프트 엔지니어링 스터디원 모집>
안녕하세요.
저는 증권사 프랍, 운용사, 일반 법인, 전업 투자 등 다양한 투자 영역에서 20년 이상 활동해온 투자자입니다. 대부분 전업 투자자 기간이었습니다.
2000년 이전에는 증권사조차 모눈종이에 손으로 그린 ‘차트’라는 것을 보며 투자하던 시절이었습니다. 당시엔 ‘차트’라는 것 자체도 매우 귀한 자료였죠.
이후 인터넷의 도입과 함께 HTS, DART 등이 가능해지며, 개인 투자자가 실제로 돈을 벌 수 있는 시대가 처음 열렸습니다. 이후 스마트폰, 카페, 블로그, 카카오톡, 텔레그램, 유튜브 등 다양한 매체가 투자에 활용되면서, 이를 적극적으로 잘 활용한 개인들의 성과도 두드러졌습니다.
이처럼 새로운 기술의 도입이 곧 성과로 이어지는 대표적인 분야가 바로 주식시장 그 자체가 아닐까 싶습니다.
이미 많은 분들이 AI 검색을 사용하고 계시지만, 그보다는 좀 더 적극적으로 ‘프롬프트 엔지니어링’을 통해 이 새로운 기술을 활용해보아야겠다는 생각이 들었습니다.
결국 앞으로는
– 무엇을, 어떻게 질문할 것인가 –
에 대한 고민이 핵심이 될 것이며, 저는 이에 관한 스터디를 구상 중입니다.
그래도 경험이 있는 편이라, ‘무엇을’이라는 주제에 대해서는 저도 충분히 드릴 말씀이 있을 것 같습니다. 스터디는 주로 온라인이나 정기/비정기 오프라인으로 진행되며, 모임은 여의도에 있는 제 개인 사무실을 활용할 예정입니다.
서로의 프롬프트를 공유하고, 보완하고, 함께 완성해가는 형태로 운영될 것입니다. 같은 주제라도 프롬프트 수준에 따라 전혀 다른 산출물이 나올 수 있으니까요.
요약하자면, 좀 더 고도화된 프롬프트 엔지니어링을 통해 주식과 시장을 연구하는 스터디입니다.
취지에 공감하시는 분, 혹은 프롬프트 엔지니어링에 조예가 있으신 분은 자유 형식으로 간단한 자기소개와 함께 아래 이메일로 연락주시면 감사하겠습니다.
📧 other4@kakao.com
안녕하세요.
저는 증권사 프랍, 운용사, 일반 법인, 전업 투자 등 다양한 투자 영역에서 20년 이상 활동해온 투자자입니다. 대부분 전업 투자자 기간이었습니다.
2000년 이전에는 증권사조차 모눈종이에 손으로 그린 ‘차트’라는 것을 보며 투자하던 시절이었습니다. 당시엔 ‘차트’라는 것 자체도 매우 귀한 자료였죠.
이후 인터넷의 도입과 함께 HTS, DART 등이 가능해지며, 개인 투자자가 실제로 돈을 벌 수 있는 시대가 처음 열렸습니다. 이후 스마트폰, 카페, 블로그, 카카오톡, 텔레그램, 유튜브 등 다양한 매체가 투자에 활용되면서, 이를 적극적으로 잘 활용한 개인들의 성과도 두드러졌습니다.
이처럼 새로운 기술의 도입이 곧 성과로 이어지는 대표적인 분야가 바로 주식시장 그 자체가 아닐까 싶습니다.
이미 많은 분들이 AI 검색을 사용하고 계시지만, 그보다는 좀 더 적극적으로 ‘프롬프트 엔지니어링’을 통해 이 새로운 기술을 활용해보아야겠다는 생각이 들었습니다.
결국 앞으로는
– 무엇을, 어떻게 질문할 것인가 –
에 대한 고민이 핵심이 될 것이며, 저는 이에 관한 스터디를 구상 중입니다.
그래도 경험이 있는 편이라, ‘무엇을’이라는 주제에 대해서는 저도 충분히 드릴 말씀이 있을 것 같습니다. 스터디는 주로 온라인이나 정기/비정기 오프라인으로 진행되며, 모임은 여의도에 있는 제 개인 사무실을 활용할 예정입니다.
서로의 프롬프트를 공유하고, 보완하고, 함께 완성해가는 형태로 운영될 것입니다. 같은 주제라도 프롬프트 수준에 따라 전혀 다른 산출물이 나올 수 있으니까요.
요약하자면, 좀 더 고도화된 프롬프트 엔지니어링을 통해 주식과 시장을 연구하는 스터디입니다.
취지에 공감하시는 분, 혹은 프롬프트 엔지니어링에 조예가 있으신 분은 자유 형식으로 간단한 자기소개와 함께 아래 이메일로 연락주시면 감사하겠습니다.
📧 other4@kakao.com
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.06.09 07:44:23
기업명: 올릭스(시가총액: 9,720억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (siRNA를 활용한 피부 모발 공동 연구 계약(Scientific Collaboration Agreement) 체결)
제목 : siRNA를 활용한 피부 모발 공동 연구 계약(Scientific Collaboration Agreement) 체결
* 주요내용
1) 계약 상대방 : L'Oreal (이하 로레알)
- 국적 : 프랑스
- 설립년도 : 1909.07.30
- 최근 사업연도 매출액 : EUR 43,486.8 million
2) 계약의 내용
- 올릭스는 siRNA를 활용한 피부 모발 공동 연구 결과물(Collaboration Product) 개발을 수행하며 로레알은 올릭스의 요청에 따라 공동 연구 결과물과 관련하여 자문적이고 구속력 없는 조언을 제공한다.
- 로레알은 추가 공동 연구 계약을 체결할 수 있는 독점적 협상 권리(추가 공동 연구 권리)를 가지며 이는 기술이전 계약을 포함하나 국한되지 않는다.
3) 계약 체결일
- 2025년 6월 5일
4) 계약의 기간
- 계약기간 : 계약체결일로부터 (a), (b), (c) 중 먼저 발생하는 날
(a) 추가 공동 연구 계약을 체결한 날
(b) 추가 공동 연구 권리가 만료된 날
(c) 당사자 일방이 중대한 의무를 위반하고 30일 내 시정하지 않은 경우, 계약상대방이 계약 해지 통지를 한 날.
5) 계약금액
- 각 마일스톤 개발 단계와 계약금액은 계약 상대방의 요청에 따라 공시유보
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250609900002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=226950
기업명: 올릭스(시가총액: 9,720억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (siRNA를 활용한 피부 모발 공동 연구 계약(Scientific Collaboration Agreement) 체결)
제목 : siRNA를 활용한 피부 모발 공동 연구 계약(Scientific Collaboration Agreement) 체결
* 주요내용
1) 계약 상대방 : L'Oreal (이하 로레알)
- 국적 : 프랑스
- 설립년도 : 1909.07.30
- 최근 사업연도 매출액 : EUR 43,486.8 million
2) 계약의 내용
- 올릭스는 siRNA를 활용한 피부 모발 공동 연구 결과물(Collaboration Product) 개발을 수행하며 로레알은 올릭스의 요청에 따라 공동 연구 결과물과 관련하여 자문적이고 구속력 없는 조언을 제공한다.
- 로레알은 추가 공동 연구 계약을 체결할 수 있는 독점적 협상 권리(추가 공동 연구 권리)를 가지며 이는 기술이전 계약을 포함하나 국한되지 않는다.
3) 계약 체결일
- 2025년 6월 5일
4) 계약의 기간
- 계약기간 : 계약체결일로부터 (a), (b), (c) 중 먼저 발생하는 날
(a) 추가 공동 연구 계약을 체결한 날
(b) 추가 공동 연구 권리가 만료된 날
(c) 당사자 일방이 중대한 의무를 위반하고 30일 내 시정하지 않은 경우, 계약상대방이 계약 해지 통지를 한 날.
5) 계약금액
- 각 마일스톤 개발 단계와 계약금액은 계약 상대방의 요청에 따라 공시유보
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250609900002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=226950
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Elite Material Co. (EMC)
📌 투자 의견 및 목표주가
* 투자의견: Overweight (비중확대)
* 목표주가: NT\$1,000 (기존 NT\$900에서 상향)
* 현재주가 (2025.6.6 기준): NT\$788
* 2025\~2026 예상 PER: 18x → 14x
📌 투자 핵심 포인트
1. AI 서버 소재 시장 내 지배력 강화
* 2026년 GPU/ASIC 시장에서 **총 AI TAM은 \$25억**까지 증가 전망 (+35% YoY)
* EMC는 2026년 ASIC 프로젝트에서 점유율 80% 이상 확보 가능성, Rubin GPU 세대에서도 리더십 회복 전망
* Tranium 매출 일부 감소 예상되나, 신규 대형 프로젝트 2건으로 대체
* 2026년 EPS 전망치 14% 상향 (NT\$56.54), 이는 컨센서스 대비 16% 높음
2. CCL 수요 증가 지속 가능성
* 고사양 AI 서버에서 다층 기판(30층 이상) 채택 증가, 이는 재료 소요량 증가 및 수율 하락 초래 → CCL 소비 증가
* 향후 40층 이상 기판 설계 가능성 언급, AI 수요 증가로 인한 중장기 업사이드 리스크 존재
3. 2차 공급자 확대 우려에 대한 대응
* 다수 공급자 체계는 불가피하나 EMC는 핵심 프로젝트에서는 여전히 70% 이상 점유율 유지 전망
* 2024년 EMC 매출은 경쟁사 3곳 합계 대비 10% 이상 높은 수준, 높은 품질과 단가 경쟁력 기반
4. 환율 영향 및 리레이팅 가능성
* 대만달러 강세로 단기 실적 타격 가능성 있으나, 본질적 성장성과 수익성 개선 지속
* 2025년 매출 +50% 증가에도 생산능력은 +10\~15%에 불과 → 고사양 전환이 핵심 성장 동력
* 리레이팅은 아직 본격화되지 않았으며, buy on dip 전략 유효
📌 실적 전망
| 구분 | 2024A | 2025E | 2026E |
| ----------- | ------ | ------ | ------- |
| 매출 (NT\$mn) | 64,377 | 92,519 | 110,726 |
| 영업이익 (EBIT) | 12,152 | 19,572 | 24,974 |
| 순이익 | 9,578 | 15,194 | 19,608 |
| EPS (NT\$) | 27.83 | 43.82 | 56.54 |
| ROE | 30.9% | 41.2% | 44.5% |
* 2025\~2026년 EPS 증가율: +57.5%, +29.0%
* 2025년 EBITDA margin: 23.2% → 2026년 24.7%로 개선 전망
📌 산업 내 경쟁력
* 2024년 고속 CCL 시장점유율:
* EMC: 33%
* TUC: 17%
* Panasonic: 16%
* Doosan: 9%
* EMC는 \*\*전체 상위 4개사 중 매출 비중 53%, 설비 점유율 40%\*\*로 효율성 우위 확보
* 2025년 말까지 생산능력 상위 4사 중 EMC 비중 44% 예상
📌 리스크 요인
* 하방 리스크:
* 구리 등 원자재 가격 급등
* 제품 가격 하락 (ASP erosion)
* 상방 요인:
* 서버/네트워크용 라미네이트 시장에서 점유율 급등
📌 결론: EMC 투자포인트 요약
* AI 서버 및 고성능 네트워크 장비 수요 증가 → EMC의 프리미엄 CCL 수요 급증
* ASIC 프로젝트와 Rubin GPU의 시장 주도 예상
* 장기적 설계 복잡도 증가 → CCL 소요 증가 구조적 수혜
* 생산능력 확대 + 기술 투자로 단가경쟁력 유지
* 명확한 이익 모멘텀 + 업사이드 리스크 존재, 프리미엄 밸류에이션 정당화
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ccl 이 개좋긴 한가봐요
📌 투자 의견 및 목표주가
* 투자의견: Overweight (비중확대)
* 목표주가: NT\$1,000 (기존 NT\$900에서 상향)
* 현재주가 (2025.6.6 기준): NT\$788
* 2025\~2026 예상 PER: 18x → 14x
📌 투자 핵심 포인트
1. AI 서버 소재 시장 내 지배력 강화
* 2026년 GPU/ASIC 시장에서 **총 AI TAM은 \$25억**까지 증가 전망 (+35% YoY)
* EMC는 2026년 ASIC 프로젝트에서 점유율 80% 이상 확보 가능성, Rubin GPU 세대에서도 리더십 회복 전망
* Tranium 매출 일부 감소 예상되나, 신규 대형 프로젝트 2건으로 대체
* 2026년 EPS 전망치 14% 상향 (NT\$56.54), 이는 컨센서스 대비 16% 높음
2. CCL 수요 증가 지속 가능성
* 고사양 AI 서버에서 다층 기판(30층 이상) 채택 증가, 이는 재료 소요량 증가 및 수율 하락 초래 → CCL 소비 증가
* 향후 40층 이상 기판 설계 가능성 언급, AI 수요 증가로 인한 중장기 업사이드 리스크 존재
3. 2차 공급자 확대 우려에 대한 대응
* 다수 공급자 체계는 불가피하나 EMC는 핵심 프로젝트에서는 여전히 70% 이상 점유율 유지 전망
* 2024년 EMC 매출은 경쟁사 3곳 합계 대비 10% 이상 높은 수준, 높은 품질과 단가 경쟁력 기반
4. 환율 영향 및 리레이팅 가능성
* 대만달러 강세로 단기 실적 타격 가능성 있으나, 본질적 성장성과 수익성 개선 지속
* 2025년 매출 +50% 증가에도 생산능력은 +10\~15%에 불과 → 고사양 전환이 핵심 성장 동력
* 리레이팅은 아직 본격화되지 않았으며, buy on dip 전략 유효
📌 실적 전망
| 구분 | 2024A | 2025E | 2026E |
| ----------- | ------ | ------ | ------- |
| 매출 (NT\$mn) | 64,377 | 92,519 | 110,726 |
| 영업이익 (EBIT) | 12,152 | 19,572 | 24,974 |
| 순이익 | 9,578 | 15,194 | 19,608 |
| EPS (NT\$) | 27.83 | 43.82 | 56.54 |
| ROE | 30.9% | 41.2% | 44.5% |
* 2025\~2026년 EPS 증가율: +57.5%, +29.0%
* 2025년 EBITDA margin: 23.2% → 2026년 24.7%로 개선 전망
📌 산업 내 경쟁력
* 2024년 고속 CCL 시장점유율:
* EMC: 33%
* TUC: 17%
* Panasonic: 16%
* Doosan: 9%
* EMC는 \*\*전체 상위 4개사 중 매출 비중 53%, 설비 점유율 40%\*\*로 효율성 우위 확보
* 2025년 말까지 생산능력 상위 4사 중 EMC 비중 44% 예상
📌 리스크 요인
* 하방 리스크:
* 구리 등 원자재 가격 급등
* 제품 가격 하락 (ASP erosion)
* 상방 요인:
* 서버/네트워크용 라미네이트 시장에서 점유율 급등
📌 결론: EMC 투자포인트 요약
* AI 서버 및 고성능 네트워크 장비 수요 증가 → EMC의 프리미엄 CCL 수요 급증
* ASIC 프로젝트와 Rubin GPU의 시장 주도 예상
* 장기적 설계 복잡도 증가 → CCL 소요 증가 구조적 수혜
* 생산능력 확대 + 기술 투자로 단가경쟁력 유지
* 명확한 이익 모멘텀 + 업사이드 리스크 존재, 프리미엄 밸류에이션 정당화
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ccl 이 개좋긴 한가봐요
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