나, [Jun 4, 2025 at 2:23:11 PM]:
창투사살까요 ?
???, [Jun 4, 2025 at 2:23:20 PM]:
창모 사세요
창투사살까요 ?
???, [Jun 4, 2025 at 2:23:20 PM]:
창모 사세요
🤬1
"S. Korea Fittings: Beneficiary of US Nuclear Renaissance?"
🔧 핵심 아이디어: 한국 피팅업체의 미국 원전 르네상스 수혜 가능성
📌 주요 배경
* 2025년 5월 23일, 도널드 트럼프 미국 대통령이 100GW → 400GW**로 원자력 발전 용량을 2050년까지 4배 확대하는 **행정명령 서명.
* 미국은 자국 내 핵연료 공급망 회복 및 AI, 에너지 독립을 위한 전략 산업 육성**으로서 원전 투자를 확대 중.
🇰🇷 한국 기업 수혜 포인트
1. SKB(성광벤드), TK Corp 양사 공통
* 과거 국내 원전 프로젝트 납품 이력 있음.
* 2025년 2~3분기 **신한울 3, 4호기 납품 예정.
* 해외에서도 UAE 바라카 원전**에 납품 경험. (현대건설, 삼성물산 EPC)
2. 미국 원전 프로젝트 수혜 가능성
* 현대건설, 두산에너빌리티 등 **한국 EPC 업체들이 미국 원전 수주 시, 동반 납품 가능.
* 피팅 제품은 인증 받은 소수 업체만 납품 가능**해 경쟁 강도가 낮음 → 진입장벽이 높아 유리.
3. LNG 투자 사이클에 이어 원전 투자 사이클이 **중장기 수요 확대 기대.
* AI 전력 수요 급증으로 인해 원전 신규 투자 가능성↑.
* 미국 정책적 지원이 강력**하여 추세 지속 전망.
💼 투자 전략 및 추천
📊 종목 선호
* **SKB > TK Corp
* 이유: SKB는 미국 매출 비중이 더 높고, 지배구조 측면에서 우수.
📅 투자 타이밍
* 2H25~2026년까지 주가 모멘텀 강화 예상.
* 프로젝트 승인 및 착공은 시간이 걸리므로 인내심 있는 투자자에게 적합.
📈 밸류에이션 및 리스크
▶️ SKB (성광벤드, 014620.KQ)
* Target P/B: 1.6x (역사적 평균 +1 SD)
* Upside: 수주 급증, 마진 개선, 주주환원
* Downside: 프로젝트 지연, 미국 내 점유율 하락, 가격 경쟁
▶️ TK Corp (023160.KQ)
* Target P/B: 1.2x (역사적 평균 1.3x보다 10% 할인)
* Upside: 수주 회복, 마진 개선, 주주친화 정책
* Downside: 프로젝트 지연, 유가 하락, 중국 업체와 경쟁 심화
===========
친구가 성광벤드 등장하면 조심하라고 했는데
🔧 핵심 아이디어: 한국 피팅업체의 미국 원전 르네상스 수혜 가능성
📌 주요 배경
* 2025년 5월 23일, 도널드 트럼프 미국 대통령이 100GW → 400GW**로 원자력 발전 용량을 2050년까지 4배 확대하는 **행정명령 서명.
* 미국은 자국 내 핵연료 공급망 회복 및 AI, 에너지 독립을 위한 전략 산업 육성**으로서 원전 투자를 확대 중.
🇰🇷 한국 기업 수혜 포인트
1. SKB(성광벤드), TK Corp 양사 공통
* 과거 국내 원전 프로젝트 납품 이력 있음.
* 2025년 2~3분기 **신한울 3, 4호기 납품 예정.
* 해외에서도 UAE 바라카 원전**에 납품 경험. (현대건설, 삼성물산 EPC)
2. 미국 원전 프로젝트 수혜 가능성
* 현대건설, 두산에너빌리티 등 **한국 EPC 업체들이 미국 원전 수주 시, 동반 납품 가능.
* 피팅 제품은 인증 받은 소수 업체만 납품 가능**해 경쟁 강도가 낮음 → 진입장벽이 높아 유리.
3. LNG 투자 사이클에 이어 원전 투자 사이클이 **중장기 수요 확대 기대.
* AI 전력 수요 급증으로 인해 원전 신규 투자 가능성↑.
* 미국 정책적 지원이 강력**하여 추세 지속 전망.
💼 투자 전략 및 추천
📊 종목 선호
* **SKB > TK Corp
* 이유: SKB는 미국 매출 비중이 더 높고, 지배구조 측면에서 우수.
📅 투자 타이밍
* 2H25~2026년까지 주가 모멘텀 강화 예상.
* 프로젝트 승인 및 착공은 시간이 걸리므로 인내심 있는 투자자에게 적합.
📈 밸류에이션 및 리스크
▶️ SKB (성광벤드, 014620.KQ)
* Target P/B: 1.6x (역사적 평균 +1 SD)
* Upside: 수주 급증, 마진 개선, 주주환원
* Downside: 프로젝트 지연, 미국 내 점유율 하락, 가격 경쟁
▶️ TK Corp (023160.KQ)
* Target P/B: 1.2x (역사적 평균 1.3x보다 10% 할인)
* Upside: 수주 회복, 마진 개선, 주주친화 정책
* Downside: 프로젝트 지연, 유가 하락, 중국 업체와 경쟁 심화
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친구가 성광벤드 등장하면 조심하라고 했는데
😁19🤔3
😁6🤔1
???: "양봉시작, 존나 크게 시작, 양봉 존나 빵빠레 불면서 시작, 양봉 축제 시작, 양봉 클럽 오픈, 양봉 클럽 할인 이벤트 시작, 블랙양봉데이 이벤트 시작, 양봉 페스티벌 시작, 양봉 군악대 입장, 양봉 입학, 양봉졸업 및 재입학, 양봉 복학, 양봉파티 시작, 양봉의 저주 시작, 양봉의 악마 등장"
미쳤나봐,,,
미쳤나봐,,,
😁3🤔1