#### 1. 기기기기 종현이다
- 한 번 들으면 안 잊혀짐
- '기기기기' = 미용기기+의료기기+투자기기(?)의 총집합 느낌
- 귀여우면서도 캐릭터성 강력
난 이거 추천했는데,,,
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Forwarded from 간절한 투자스터디카페
#Beautylog
저는.. 리쥬란 비포에프터 추천드립니다.. 고통은 따르겠지만요..
받고,
왼볼 리쥬란
오른볼 쥬베룩
비교 부탁 드립니다
왼볼 리쥬란
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비교 부탁 드립니다
아래는 Macquarie의 2025년 4월 리포트 "New Atomic Age: Asia leads the nuclear renaissance"**의 핵심 내용을 한글로 정리한 요약입니다.
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**핵심 요약
1. 핵에너지 부활 및 아시아 주도
- 전 세계 원자로 건설 수는 30년 만에 최고치(65기, 70GW 이상).
- 중국이 전 세계 신규 원자로의 약 45%**를 건설 중이며, **한국**은 효율적인 건설 및 SMR 수출 확대 전략 추진.
- **주요 수혜 기업: Doosan Enerbility, Dongfang Electric, Mitsubishi Heavy, CNNP, CGN Mining, Boss Energy.
2. 핵발전의 투자 매력
- 2024년 원자력 관련 글로벌 투자액은 약 $64B, 10년 만에 최고.
- 발전소 재가동, 수명연장, SMR 개발 등도 활발.
- 핵발전은 탄소중립, 에너지 안보, 전력망 안정성**에 기여하는 핵심 요소로 주목.
**3. SMR(소형모듈원자로)과 차세대 기술
- 중국, 캐나다, 미국**을 중심으로 SMR 상용화 진행 중.
- SMR은 저비용, 짧은 건설기간, 안전성 등의 장점으로 산업체 및 데이터센터 수요 증가.
- 주요 개발사: **NuScale, GE-Hitachi, TerraPower, CNNC, KHNP, Mitsubishi.
4. 핵 연료(우라늄) 공급 부족 및 수요 급증
- 신규 원전 건설, 재가동, SMR 수요 증가로 우라늄 수요 급등 예상.
- 공급의 1위는 카자흐스탄(37%), 주요 기업으로 Boss Energy, CGN Mining 언급됨.
- 우라늄 가격은 2024년 급등 후 안정세(장기 계약가는 $80/lb 수준 유지).
5. 주요국 전략 및 전망
- 중국: 2035년까지 150기 신규 원전 목표. 2030년까지 98GW 달성 전망.
- 한국: Shin Hanul 3·4호기 착공, APR1400 해외 수출 강화. SMR 개발 중.
- 일본: 후쿠시마 이후 14기 재가동, 신규 원전도 논의 재개.
- 인도: 700MW급 PHWR 10기 동시 건설, 2047년까지 100GW 목표.
- 미국: 신규 대형 원전은 제한적이나 SMR 및 수명 연장 중심.
- EU: 프랑스는 신규 6기 EPR2 계획, 동유럽도 신규 건설 가속화.
6. 리스크 요인
- 대형 사고 발생 시 여론 반전 우려 (Three Mile Island, 체르노빌, 후쿠시마 사례).
- 발전 수요 둔화, 서방의 고비용 구조 지속, 탄소중립 정책 약화 시 수요 위축 가능.
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주요 투자 아이디어 요약 (Macquarie 추천주)
| 기업명 | 국가 | 역할 | 특징 |
|--------|------|------|------|
| Doosan Enerbility | 한국 | 장비 제조 | SMR 부품, APR1400 부품 공급 |
| Dongfang Electric | 중국 | 장비 제조 | 중국 내 40% 시장 점유율 |
| Mitsubishi Heavy | 일본 | 장비·설계 | 고부가가치 부품, 자동화 설비 보유 |
| CNNP | 중국 | 발전 운영 | 연평균 8.8% 용량 성장 전망 |
| Boss Energy | 호주 | 우라늄 생산 | Honeymoon ISR 프로젝트 |
| CGN Mining | 홍콩 | 우라늄 개발 | Zhalpak 광산 생산 증가 |
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필요하시면, 특정 기업별 상세 분석, SMR 발전 시나리오, 우라늄 수급 전망, 또는 국가별 원전 정책만 따로 정리해드릴 수 있습니다.
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**핵심 요약
1. 핵에너지 부활 및 아시아 주도
- 전 세계 원자로 건설 수는 30년 만에 최고치(65기, 70GW 이상).
- 중국이 전 세계 신규 원자로의 약 45%**를 건설 중이며, **한국**은 효율적인 건설 및 SMR 수출 확대 전략 추진.
- **주요 수혜 기업: Doosan Enerbility, Dongfang Electric, Mitsubishi Heavy, CNNP, CGN Mining, Boss Energy.
2. 핵발전의 투자 매력
- 2024년 원자력 관련 글로벌 투자액은 약 $64B, 10년 만에 최고.
- 발전소 재가동, 수명연장, SMR 개발 등도 활발.
- 핵발전은 탄소중립, 에너지 안보, 전력망 안정성**에 기여하는 핵심 요소로 주목.
**3. SMR(소형모듈원자로)과 차세대 기술
- 중국, 캐나다, 미국**을 중심으로 SMR 상용화 진행 중.
- SMR은 저비용, 짧은 건설기간, 안전성 등의 장점으로 산업체 및 데이터센터 수요 증가.
- 주요 개발사: **NuScale, GE-Hitachi, TerraPower, CNNC, KHNP, Mitsubishi.
4. 핵 연료(우라늄) 공급 부족 및 수요 급증
- 신규 원전 건설, 재가동, SMR 수요 증가로 우라늄 수요 급등 예상.
- 공급의 1위는 카자흐스탄(37%), 주요 기업으로 Boss Energy, CGN Mining 언급됨.
- 우라늄 가격은 2024년 급등 후 안정세(장기 계약가는 $80/lb 수준 유지).
5. 주요국 전략 및 전망
- 중국: 2035년까지 150기 신규 원전 목표. 2030년까지 98GW 달성 전망.
- 한국: Shin Hanul 3·4호기 착공, APR1400 해외 수출 강화. SMR 개발 중.
- 일본: 후쿠시마 이후 14기 재가동, 신규 원전도 논의 재개.
- 인도: 700MW급 PHWR 10기 동시 건설, 2047년까지 100GW 목표.
- 미국: 신규 대형 원전은 제한적이나 SMR 및 수명 연장 중심.
- EU: 프랑스는 신규 6기 EPR2 계획, 동유럽도 신규 건설 가속화.
6. 리스크 요인
- 대형 사고 발생 시 여론 반전 우려 (Three Mile Island, 체르노빌, 후쿠시마 사례).
- 발전 수요 둔화, 서방의 고비용 구조 지속, 탄소중립 정책 약화 시 수요 위축 가능.
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주요 투자 아이디어 요약 (Macquarie 추천주)
| 기업명 | 국가 | 역할 | 특징 |
|--------|------|------|------|
| Doosan Enerbility | 한국 | 장비 제조 | SMR 부품, APR1400 부품 공급 |
| Dongfang Electric | 중국 | 장비 제조 | 중국 내 40% 시장 점유율 |
| Mitsubishi Heavy | 일본 | 장비·설계 | 고부가가치 부품, 자동화 설비 보유 |
| CNNP | 중국 | 발전 운영 | 연평균 8.8% 용량 성장 전망 |
| Boss Energy | 호주 | 우라늄 생산 | Honeymoon ISR 프로젝트 |
| CGN Mining | 홍콩 | 우라늄 개발 | Zhalpak 광산 생산 증가 |
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필요하시면, 특정 기업별 상세 분석, SMR 발전 시나리오, 우라늄 수급 전망, 또는 국가별 원전 정책만 따로 정리해드릴 수 있습니다.
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Siemens Energy
Siemens Energy의 2025년 2분기 수주잔고(Orders)는 시장 기대치를 크게 상회했으며, 그 이유는 다음과 같이 요약됩니다:
수주 잔고 상회 요인 요약
1. Gas Services (GS) 부문 역사상 최대 분기 수주 기록
- GS 부문은 단일 분기 기준 사상 최대 수주를 달성 (€7.04bn, 전년 대비 +104%)
- 이는 정비 및 유지보수 서비스 강화, 기존 가스터빈 수요의 견조한 회복, 미국/중동 중심의 대형 프로젝트 수주**가 주요 원인으로 분석됨
2. **SGRE (Siemens Gamesa Renewable Energy) 부문 수주 개선
- SGRE의 수주액도 전년 동기 대비 +12% 증가하며 컨센서스 대비 12% 상회
- 풍력 부문은 구조조정과 지역적 사업 축소에도 불구하고 유럽 내 해상풍력 프로젝트 수주가 일부 반등하며 기여
3. 정책 및 전력 수요 증가에 따른 구조적 수혜
- AI 및 산업 전기화로 인한 전력 수요 증가에 따른 장비 투자 확대
- 특히 미국과 유럽 내 에너지 인프라 재정비 수요**가 Gas 및 Grid 부문에 긍정적으로 작용
4. **2024년까지 확보된 수주 잔고의 실행 전환
- 상당수 수주가 2024년 말까지 이미 backlog에 포함되어 있어, 이번 분기에 매출 및 수주 인식이 집중됨
- 특히 수주 이행 속도가 빨라지며 매출 전환율 개선에 기여
5. 가격 인상 효과
- 일부 부문에서는 단가 인상이 적용되어 금액 기준 수주액이 증가
- 고마진 프로젝트 비중 증가 역시 수주 총액 상승의 원인 중 하나
요약하면, Siemens Energy는 Gas Services 부문의 예외적인 호조와 함께 전반적인 전력 수요 증가, 단가 상승, 프로젝트 이행 속도 개선이 복합적으로 작용하며 **시장 기대치를 크게 웃도는 수주 잔고**를 달성했습니다.
Siemens Energy의 2025년 2분기 수주잔고(Orders)는 시장 기대치를 크게 상회했으며, 그 이유는 다음과 같이 요약됩니다:
수주 잔고 상회 요인 요약
1. Gas Services (GS) 부문 역사상 최대 분기 수주 기록
- GS 부문은 단일 분기 기준 사상 최대 수주를 달성 (€7.04bn, 전년 대비 +104%)
- 이는 정비 및 유지보수 서비스 강화, 기존 가스터빈 수요의 견조한 회복, 미국/중동 중심의 대형 프로젝트 수주**가 주요 원인으로 분석됨
2. **SGRE (Siemens Gamesa Renewable Energy) 부문 수주 개선
- SGRE의 수주액도 전년 동기 대비 +12% 증가하며 컨센서스 대비 12% 상회
- 풍력 부문은 구조조정과 지역적 사업 축소에도 불구하고 유럽 내 해상풍력 프로젝트 수주가 일부 반등하며 기여
3. 정책 및 전력 수요 증가에 따른 구조적 수혜
- AI 및 산업 전기화로 인한 전력 수요 증가에 따른 장비 투자 확대
- 특히 미국과 유럽 내 에너지 인프라 재정비 수요**가 Gas 및 Grid 부문에 긍정적으로 작용
4. **2024년까지 확보된 수주 잔고의 실행 전환
- 상당수 수주가 2024년 말까지 이미 backlog에 포함되어 있어, 이번 분기에 매출 및 수주 인식이 집중됨
- 특히 수주 이행 속도가 빨라지며 매출 전환율 개선에 기여
5. 가격 인상 효과
- 일부 부문에서는 단가 인상이 적용되어 금액 기준 수주액이 증가
- 고마진 프로젝트 비중 증가 역시 수주 총액 상승의 원인 중 하나
요약하면, Siemens Energy는 Gas Services 부문의 예외적인 호조와 함께 전반적인 전력 수요 증가, 단가 상승, 프로젝트 이행 속도 개선이 복합적으로 작용하며 **시장 기대치를 크게 웃도는 수주 잔고**를 달성했습니다.