주총 10시 시작
20분 진행
회의 끝나고 1분만에 임직원 다 퇴장
질문 있으면 이메일이나 대표전화로

대단하다

컴퍼스 테라퓨틱스(Compass Therapeutics, 이하 컴퍼스)로부터 3월말 발표 예정으로 공표되었던 ABL001의 담도암 글로벌 2/3상 데이터 발표 일정을 공유드립니다.

발표는 미국 현지시간 3월 31일 (한국 시간 3월 31일 오후 8시 이후 예상) 컴퍼스의 컨퍼런스콜을 통해 Top-line 데이터가 발표되며,
종양의 감소 정도를 나타내는 지표인 ORR(Overall Response Rate)만 발표될 예정입니다.

또한, 올해 하반기에는 생존기간을 나타내는 OS(Overall Survival), PFS(Progression Free Survival)가 추가적으로 발표될 예정입니다.


*기술이전된 ABL001에 대해 에이비엘바이오는 마일스톤, 판매 로열티 수취에 대한 권리를 보유하고 있으나,
연구 개발, 임상 및 상용화 등을 위한 권리는 전적으로 컴퍼스에게 있으며
컴퍼스로부터 임상 결과 등 어떠한 미공개 중요정보도 사전 공유받을 수 없음을 말씀드립니다.

## $LULU | Lululemon 2024년 4분기 실적 요약

🔹 주당순이익(EPS): $6.14 (**예상치 $5.85**) 🟢
🔹 매출: $36억 (**예상치 $35.8억**) 🟢; 전년 대비 +13%
🔹 매출총이익률(Gross Margin): 60.4% (**예상치 59.7%**) 🟢
🔹 총 기존점포 매출(Same Store Sales): +3% (**예상치 +5.1%**) 🔴

## 2025 회계연도 가이던스 (FY25)
🔹 EPS 가이던스: $14.95–$15.15 (**예상치 $15.38**) 🔴
🔹 매출 가이던스: $111.5억–$113억 (**+5%~7% 성장**)

## 2025년 1분기 전망 (Q1 Outlook)
🔹 매출 가이던스: $23.35억–$23.55억 (**예상치 $23.9억**) 🟡
🔹 EPS 가이던스: $2.53–$2.58 (**예상치 $2.72**) 🔴

## 4분기 기존점포 매출 (53주 차 제외 기준)
🔹 전체: +3% (**예상 +5.1%**) 🔴
🔹 미주 지역: 변화 없음 (Flat)
🔹 국제 지역: +20%

## 4분기 지역별 매출 (보고 기준)
🔹 미주 지역: +7%
🔹 국제 지역: +38%

## 주요 운영 지표
🔹 영업이익: $10억 (**전년 대비 +14%**); 영업이익률: 28.9% (**예상치 28%**) 🟢
🔹 매출총이익: $22억 (**전년 대비 +15%**)
🔹 유효세율: 29.2% (전년 동기 28.1%)
🔹 매장 수: 767개 (4분기 순증 18개)
🔹 자사주 매입: 90만 주, 총 $3.32억

## 경영진 코멘트
“4분기 실적은 예상을 상회했습니다... 우리는 2026년까지 매출 $125억을 달성하기 위한 'Power of Three ×2' 전략을 실행하는 데 집중하고 있습니다.”

테슬라 인터페이스를 걍 복붙해놨는데 자존심도 없나
그리고 유기된 ccnc 와 5w

https://www.dogdrip.net/623393466

#크래프톤
- 인조이 성과 시장 기대치보다 아쉽다고 (본다)
- 머 중요한가 싶지만,,,

Fight or Flight… or Freeze? 😨

‘오젬픽이 내 몸을 녹였다’: 성형외과 의사들, 무서운 부작용에 경고

성형외과 의사들이 오젬픽(Ozempic), 위고비(Wegovy), 마운자로(Mounjaro) 등의 약물로 인한 급격한 체중 감량 이후 피부가 심하게 처지는 사례가 급증하고 있다고 보고하고 있다. 이 같은 현상은 30대의 비교적 젊은 환자들 사이에서도 나타나고 있다.

체중 감량을 위해 GLP-1 계열 약물을 사용하는 사람들 중 약 100만 명이 ‘녹아내린 양초 피부(melted candle skin)’라 불리는 증상을 겪고 있는 것으로 나타났다. 이는 팔 처짐, 납작해진 엉덩이, 꺼진 얼굴, 처진 가슴 등으로 나타난다.

이들 약물은 지방을 빠르게 제거하지만, 늘어난 피부는 그 속도를 따라가지 못한다. 그 결과, 아픈 피부 주름, 감염 위험, 그리고 고위험·고비용 수술에 대한 수요가 급증하고 있다.

의사들은 오젬픽 이후의 신체 변화가 “미용 성형 수술의 골드러시”를 일으키고 있다고 경고한다. 복부 성형, 가슴 리프트, 전신 리프트 같은 대규모 수술이 점점 일반화되고 있다.

일부 성형외과 의사들은 이러한 수술이 자신들이 집도하는 수술 중 가장 위험한 수준이라며, 혈전, 흉터, 자격 없는 시술자에 의한 부작용 사례를 우려하고 있다.

생체자극제(biostimulators)나 고주파 침 시술 같은 비수술적 치료법도 새롭게 등장하고 있지만, 전문가들은 이러한 시술들 또한 숙련되지 않은 손에 맡길 경우 심각한 위험을 초래할 수 있다고 경고한다.

오젬픽은 허리둘레는 줄여줄 수 있지만, 그 뒤에는 늘어진 피부, 고위험 수술, 그리고 무너진 신체 자존감이라는 그림자를 남기고 있다.

https://www.dailymail.co.uk/health/article-14550239/Ozempic-arms-legs-bums-look-like-MELTED-CANDLES-terrifying-new-effect-rapidly-emerging-weight-loss-drugs-young-people.html

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개이득?

61 ❤️ 19

#리가켐바이오

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### 📌 투자 의견 요약
- 투자의견: 매수(Buy)
- 목표주가: 150,000원 (현재가 96,000원 기준)
- 투자포인트:
- ADC(항체-약물 접합체) 시장에서 글로벌 핵심 기업으로 성장 가능성.
- 다수의 기술이전 계약(총 100억 달러 규모) 보유.
- 주요 파이프라인 LCB14(HER2 ADC), LCB84(TROP2 ADC)는 아직 초기임에도 잠재력 큼.
- 2025~2026년 임상결과 발표가 주가 상승의 촉매 역할 가능.

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### 🧬 주요 파이프라인
1. LCB14 (HER2 타겟)
- 중국: Ph-3 임상 중 (Fosun과 계약)
- 글로벌(중국 제외): Iksuda에 기술이전 (10억 달러 규모)
- 2030년 글로벌 승인 예상, 피크 매출 30억 달러

2. LCB84 (TROP2 타겟)
- Janssen(JNJ)과 기술이전 계약 (17억 달러 규모)
- 옵션 행사 시 2억 달러 추가 수익 발생 가능
- 피크 매출 40억 달러 전망

3. LCB71, LCB97 등**도 기술이전 완료 및 임상 진입 중

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### 💼 비즈니스 모델
- '약물 + 플랫폼' 패키지형 기술이전 모델** 채택
- 초기 계약금 + 마일스톤 수익 + 로열티 형태
- 2030년부터 본격적인 로열티 수익 발생 예상

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### 📈 재무 및 성장 전망
- 2024년~2030년 연평균 매출 성장률(CAGR): 27%
- 2025년 예상 매출: 1,950억 원 (전년대비 +55%)
- 2026년 예상 매출: 3,120억 원 (전년대비 +60%)
- R&D 투자: 2025~2030년 누적 1조 원 예상, 현재 보유 현금 및 마일스톤 수익으로 충분히 감당 가능

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### ⚠️ 주요 리스크
1. 임상 실패 혹은 지연
2. 기술이전 계약 취소
3. 경쟁 심화 (ADC 시장 경쟁자 증가)
4. 시장 전반의 바이오 투자 위축

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### 📊 밸류에이션
- DCF 기반 위험조정 가치 평가 적용
- 현재 주가 기준 위험조정 EV/피크세일즈 2.7배로 글로벌 동종기업 대비 적정 수준
- 업사이드 시나리오: 195,000원 / 다운사이드 시나리오: 50,000원

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