Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.02.14 17:45:37
기업명: 이마트(시가총액: 1조 9,931억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 이명희(43년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 28.56%
보고후 : 0%
보고사유 : 특수관계인 간 주식양수도, 대표보고자 변경 /주식담보 제공 해제
* 이명희
2025-02-11/시간외매매(-)/보통주/ -2,787,582주/-
* 정용진
2025-02-11/시간외매매(+)/보통주/ 2,787,582주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250214002761
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/139480
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=139480
기업명: 이마트(시가총액: 1조 9,931억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 이명희(43년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 28.56%
보고후 : 0%
보고사유 : 특수관계인 간 주식양수도, 대표보고자 변경 /주식담보 제공 해제
* 이명희
2025-02-11/시간외매매(-)/보통주/ -2,787,582주/-
* 정용진
2025-02-11/시간외매매(+)/보통주/ 2,787,582주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250214002761
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/139480
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=139480
### Compass Therapeutics (CMPX) 보고서 요약 (2025년 2월 10일, Jefferies 분석)
---
#### 1. CTX-009의 임상 시험 현황
- CTX-009**는 **DLL4/VEGF-A 이중 항체**로, 담관암(BTC) 2차 치료제로 개발 중.
- **2상/3상 임상 시험 결과는 2025년 3월 발표 예정.
- 이전 한국 임상(2상)에서 ORR(객관적 반응률) 37.5%, 특히 2차 치료 환자군에서 64%의 ORR 기록.
- PFS(무진행 생존기간) 9.4개월, OS(전체 생존기간) 12.5개월.
- 150명 대상 글로벌 2상/3상 시험 진행 중. Paclitaxel 대비 ORR 23% 차이**를 목표로 설계됨.
---
#### **2. 시장 및 경쟁 현황
- BTC의 2차 치료제 시장은 경쟁이 적음.
- 미국 2차 치료 BTC 환자 약 9천 명, 시장 규모 10억 달러 추정.
- 현재 2차 치료 표준요법은 FOLFOX(ORR 5~10%, OS 6개월), CTX-009이 이를 능가할 가능성 있음.
- 경쟁 약물: Akeso(중국) ivonescimab (PD-1xVEGF 이중 항체), AstraZeneca rilvegostomig (TIGITxPD-1), SMT Bio SMT-NK (자연 살해세포 치료제) 등.
- CTX-009이 2차 치료에서 표준 치료제로 자리 잡을 가능성 큼.
---
#### 3. 리스크 및 기대 효과
##### 기대 효과
- CTX-009의 강력한 ORR**로 **FDA 신속 승인 가능성 존재.
- 1차 치료로의 확장 가능성 → 시장 규모 2배 증가 가능.
- CTX-10726 (PD-1xVEGF) 전임상 결과**에 따라 추가 성장 기대.
- **CTX-471 (NCAM 양성 종양 대상 단독요법) 개발 지속 가능성.
##### 리스크
- 효능 부족 또는 안전성 문제 발생 가능.
- FDA 추가 임상 요구 가능성.
- 경쟁사의 빠른 개발 및 승인 가능성.
- 자금 조달 필요성 (현재 현금 1억 2,700만 달러, 2027년 1분기까지 운영 가능).
---
#### 4. 재무 및 주가 전망
- 주가 목표: $8 (현재 $3.50, 상승 여력 +129%)
- 베이스 케이스: CTX-009이 paclitaxel 대비 유의미한 ORR 차이를 기록할 경우 주가 70~100% 상승 가능 ($6 예상).
- 강세 시나리오: ORR 40% 이상, 시장 점유율 70% 도달 시 주가 +471% 상승 가능 ($20 예상).
- 약세 시나리오: 효능 부족 시 주가 -71% 하락 가능 ($1 예상).
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#### 5. 향후 일정 (2025년)
- 3월: 2상/3상 임상 데이터 발표 (CTX-009).
- 하반기: CTX-8371 초기 임상 데이터 발표.
- 연말: MD Anderson 연구소 1차 치료 BTC 데이터 발표.
- 2025년 중: CTX-10726 전임상 결과 발표.
---
### 결론
- CTX-009의 2차 치료 BTC 시장 점유 가능성이 높으며, 긍정적인 임상 결과가 나오면 FDA 승인 가능성이 크다.
- 주가 상승 여력 큼, 하지만 임상 실패 시 리스크도 존재.
- 경쟁이 적은 시장에서 선두주자로 자리 잡을 가능성이 높아 주목할 필요가 있음.
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#### 1. CTX-009의 임상 시험 현황
- CTX-009**는 **DLL4/VEGF-A 이중 항체**로, 담관암(BTC) 2차 치료제로 개발 중.
- **2상/3상 임상 시험 결과는 2025년 3월 발표 예정.
- 이전 한국 임상(2상)에서 ORR(객관적 반응률) 37.5%, 특히 2차 치료 환자군에서 64%의 ORR 기록.
- PFS(무진행 생존기간) 9.4개월, OS(전체 생존기간) 12.5개월.
- 150명 대상 글로벌 2상/3상 시험 진행 중. Paclitaxel 대비 ORR 23% 차이**를 목표로 설계됨.
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#### **2. 시장 및 경쟁 현황
- BTC의 2차 치료제 시장은 경쟁이 적음.
- 미국 2차 치료 BTC 환자 약 9천 명, 시장 규모 10억 달러 추정.
- 현재 2차 치료 표준요법은 FOLFOX(ORR 5~10%, OS 6개월), CTX-009이 이를 능가할 가능성 있음.
- 경쟁 약물: Akeso(중국) ivonescimab (PD-1xVEGF 이중 항체), AstraZeneca rilvegostomig (TIGITxPD-1), SMT Bio SMT-NK (자연 살해세포 치료제) 등.
- CTX-009이 2차 치료에서 표준 치료제로 자리 잡을 가능성 큼.
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#### 3. 리스크 및 기대 효과
##### 기대 효과
- CTX-009의 강력한 ORR**로 **FDA 신속 승인 가능성 존재.
- 1차 치료로의 확장 가능성 → 시장 규모 2배 증가 가능.
- CTX-10726 (PD-1xVEGF) 전임상 결과**에 따라 추가 성장 기대.
- **CTX-471 (NCAM 양성 종양 대상 단독요법) 개발 지속 가능성.
##### 리스크
- 효능 부족 또는 안전성 문제 발생 가능.
- FDA 추가 임상 요구 가능성.
- 경쟁사의 빠른 개발 및 승인 가능성.
- 자금 조달 필요성 (현재 현금 1억 2,700만 달러, 2027년 1분기까지 운영 가능).
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#### 4. 재무 및 주가 전망
- 주가 목표: $8 (현재 $3.50, 상승 여력 +129%)
- 베이스 케이스: CTX-009이 paclitaxel 대비 유의미한 ORR 차이를 기록할 경우 주가 70~100% 상승 가능 ($6 예상).
- 강세 시나리오: ORR 40% 이상, 시장 점유율 70% 도달 시 주가 +471% 상승 가능 ($20 예상).
- 약세 시나리오: 효능 부족 시 주가 -71% 하락 가능 ($1 예상).
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#### 5. 향후 일정 (2025년)
- 3월: 2상/3상 임상 데이터 발표 (CTX-009).
- 하반기: CTX-8371 초기 임상 데이터 발표.
- 연말: MD Anderson 연구소 1차 치료 BTC 데이터 발표.
- 2025년 중: CTX-10726 전임상 결과 발표.
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### 결론
- CTX-009의 2차 치료 BTC 시장 점유 가능성이 높으며, 긍정적인 임상 결과가 나오면 FDA 승인 가능성이 크다.
- 주가 상승 여력 큼, 하지만 임상 실패 시 리스크도 존재.
- 경쟁이 적은 시장에서 선두주자로 자리 잡을 가능성이 높아 주목할 필요가 있음.
😁2🤔1
### DraftKings (DKNG) Q4 2024 Earnings Call Summary
📅 Date: February 14, 2025
📊 Period: Quarter ending December 31, 2024
---
## 1. 회사의 이번 분기 실적 요약
- 매출액: $1.393B (YoY +13%)
- 조정 EBITDA: $89M
- 연간 실적:
- 매출: $4.8B (YoY +30%)
- 조정 EBITDA: $181M (+$332M YoY)
- 순현금 흐름: DraftKings 역사상 최초로 양수 전환
- 총 고객 수: 10.1M (YoY +42%)
- 신규 고객 획득: 3.5M 명, 고객 획득 비용(CAC) 사상 최저 수준
---
## 2. 회사가 강조하는 핵심 성과
- 스포츠북 및 iGaming 고객 증가: 신규 고객 획득 및 기존 고객 유지 성공
- 고객 참여 및 유지율 강화: Mega Millions 잭팟($1.2B)으로 인한 로터리 부문 성과
- 스포츠북 유지율(hold rate): 11.2%로 80bps 개선
- Super Bowl 실적:
- 당일 총 핸들: $436M
- 스포츠북 앱 순위: 스포츠 카테고리 1위, 전체 앱 3위
- 동일 경기 조합 베팅(Same Game Parlay) 핸들 YoY +40%
- DraftKings 역사상 가장 높은 스포츠북 총 게임 수익(GGR) 기록
---
## 3. 회사의 앞으로의 사업적 계획 및 전망
- 2025년 가이던스 상향 조정:
- 매출: $6.3B~$6.6B (YoY +32%~38%)
- 조정 EBITDA: $900M~$1B (재확인)
- 자유 현금 흐름: $850M 예상
- 라이브 베팅 시장 확대
- Simplebet, Sports IQ Analytics, Mustard Golf 인수
- 향후 조정 EBITDA에 긍정적 영향 기대(2026년부터 EBITDA 증가 예상)
- Jackpocket(디지털 로터리 앱) 활용 확대
- Mega Millions 열풍으로 인기 급상승 → 엔터테인먼트 앱 부문 상위 5위 기록
- 더 많은 주에서 서비스 확장 계획
- 자본 배분 전략:
- 주주 환원 방안 검토 (주식 환매 지속)
- 부채 시장에서 기회 모색
---
## 4. 시장상황과 향후 전망
- 미국 내 온라인 게임 합법화 확대 예상: “*언제 합법화될 것인가의 문제일 뿐, 합법화는 필연적*”
- 온라인 스포츠베팅 시장 성장 전망:
- 미국 시장 외 캐나다, 해외 확장 가능성 타진
- NBA, NFL 같은 미국 스포츠가 인플레이 베팅에 적합 → 추가 성장 기대
- 세금 및 규제 리스크:
- 일리노이 주 세율 인상 영향: 프로모션 비용 축소 및 마케팅 조정으로 일부 상쇄
- 다른 주에서도 세율 인상 가능성 대비 중
- 경쟁 환경:
- 동일 경기 조합 베팅(SGP) 및 라이브 베팅이 시장 점유율 확대의 핵심
- 업계 경쟁자 대비 스포츠북 및 iGaming 제품 개선에 주력
---
## 5. 주요 외신 반응
- CNBC: “DraftKings, 사상 첫 자유 현금 흐름 양수 전환으로 재무 체질 강화”
- Yahoo Finance: “Super Bowl, NBA 같은 이벤트가 DraftKings 매출 성장의 핵심 동력”
- Bloomberg: “온라인 게임 산업이 계속 성장하는 가운데 DraftKings의 라이브 베팅 강화 전략은 현명한 선택”
---
✅ 요약: DraftKings는 2024년 강한 실적을 기록하며, 스포츠베팅 및 iGaming 시장에서의 성장성을 입증했다. 2025년에는 라이브 베팅, 디지털 로터리, 고객 확보 전략을 강화하여 매출 및 EBITDA 성장을 지속할 계획이다.
📅 Date: February 14, 2025
📊 Period: Quarter ending December 31, 2024
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## 1. 회사의 이번 분기 실적 요약
- 매출액: $1.393B (YoY +13%)
- 조정 EBITDA: $89M
- 연간 실적:
- 매출: $4.8B (YoY +30%)
- 조정 EBITDA: $181M (+$332M YoY)
- 순현금 흐름: DraftKings 역사상 최초로 양수 전환
- 총 고객 수: 10.1M (YoY +42%)
- 신규 고객 획득: 3.5M 명, 고객 획득 비용(CAC) 사상 최저 수준
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## 2. 회사가 강조하는 핵심 성과
- 스포츠북 및 iGaming 고객 증가: 신규 고객 획득 및 기존 고객 유지 성공
- 고객 참여 및 유지율 강화: Mega Millions 잭팟($1.2B)으로 인한 로터리 부문 성과
- 스포츠북 유지율(hold rate): 11.2%로 80bps 개선
- Super Bowl 실적:
- 당일 총 핸들: $436M
- 스포츠북 앱 순위: 스포츠 카테고리 1위, 전체 앱 3위
- 동일 경기 조합 베팅(Same Game Parlay) 핸들 YoY +40%
- DraftKings 역사상 가장 높은 스포츠북 총 게임 수익(GGR) 기록
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## 3. 회사의 앞으로의 사업적 계획 및 전망
- 2025년 가이던스 상향 조정:
- 매출: $6.3B~$6.6B (YoY +32%~38%)
- 조정 EBITDA: $900M~$1B (재확인)
- 자유 현금 흐름: $850M 예상
- 라이브 베팅 시장 확대
- Simplebet, Sports IQ Analytics, Mustard Golf 인수
- 향후 조정 EBITDA에 긍정적 영향 기대(2026년부터 EBITDA 증가 예상)
- Jackpocket(디지털 로터리 앱) 활용 확대
- Mega Millions 열풍으로 인기 급상승 → 엔터테인먼트 앱 부문 상위 5위 기록
- 더 많은 주에서 서비스 확장 계획
- 자본 배분 전략:
- 주주 환원 방안 검토 (주식 환매 지속)
- 부채 시장에서 기회 모색
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## 4. 시장상황과 향후 전망
- 미국 내 온라인 게임 합법화 확대 예상: “*언제 합법화될 것인가의 문제일 뿐, 합법화는 필연적*”
- 온라인 스포츠베팅 시장 성장 전망:
- 미국 시장 외 캐나다, 해외 확장 가능성 타진
- NBA, NFL 같은 미국 스포츠가 인플레이 베팅에 적합 → 추가 성장 기대
- 세금 및 규제 리스크:
- 일리노이 주 세율 인상 영향: 프로모션 비용 축소 및 마케팅 조정으로 일부 상쇄
- 다른 주에서도 세율 인상 가능성 대비 중
- 경쟁 환경:
- 동일 경기 조합 베팅(SGP) 및 라이브 베팅이 시장 점유율 확대의 핵심
- 업계 경쟁자 대비 스포츠북 및 iGaming 제품 개선에 주력
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## 5. 주요 외신 반응
- CNBC: “DraftKings, 사상 첫 자유 현금 흐름 양수 전환으로 재무 체질 강화”
- Yahoo Finance: “Super Bowl, NBA 같은 이벤트가 DraftKings 매출 성장의 핵심 동력”
- Bloomberg: “온라인 게임 산업이 계속 성장하는 가운데 DraftKings의 라이브 베팅 강화 전략은 현명한 선택”
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✅ 요약: DraftKings는 2024년 강한 실적을 기록하며, 스포츠베팅 및 iGaming 시장에서의 성장성을 입증했다. 2025년에는 라이브 베팅, 디지털 로터리, 고객 확보 전략을 강화하여 매출 및 EBITDA 성장을 지속할 계획이다.
😁3
Z세대: 해리포터 좋아하는 건 NO간지
- 미국 Z세대 “해리포터 좋아하는 건 촌스럽다”
- Z세대는 판타지 소설을 ‘즐기는’ 사람과
’열광하는’ 사람을 따로 구분함
- 20년도 넘은 옛날 영화 해리포터에 열광하고
덕질하는 게 촌스럽다고 생각하는 것
- 그런 덕질러는 대부분 M세대임
- M세대: 아날로그&디지털 모두 경험
Z세대: 디지털만 경험
→ 이 차이 때문에 동시대를 공유했어도 정서적 차이 발생
- 실제로 해리포터 팬 세대 비율 M세대가 압도적
밀레니얼(53%) > X세대(19%) > Z세대(15%)
(*Morning Consult)
😂 Z세대가 생각하는 M세대 특
1️⃣ 안경 코에 걸쳐 씀
2️⃣ 웃는 이모지 엄청 씀😃😂
3️⃣ 가르마는 2:8 고수함
4️⃣ 해리포터 덕후인 티 엄청 냄
5️⃣ 스키니진 못 잃음
6️⃣ 다 컸으면서 디즈니 좋아함
📷 Harry Potter
- 미국 Z세대 “해리포터 좋아하는 건 촌스럽다”
- Z세대는 판타지 소설을 ‘즐기는’ 사람과
’열광하는’ 사람을 따로 구분함
- 20년도 넘은 옛날 영화 해리포터에 열광하고
덕질하는 게 촌스럽다고 생각하는 것
- 그런 덕질러는 대부분 M세대임
- M세대: 아날로그&디지털 모두 경험
Z세대: 디지털만 경험
→ 이 차이 때문에 동시대를 공유했어도 정서적 차이 발생
- 실제로 해리포터 팬 세대 비율 M세대가 압도적
밀레니얼(53%) > X세대(19%) > Z세대(15%)
(*Morning Consult)
😂 Z세대가 생각하는 M세대 특
1️⃣ 안경 코에 걸쳐 씀
2️⃣ 웃는 이모지 엄청 씀😃😂
3️⃣ 가르마는 2:8 고수함
4️⃣ 해리포터 덕후인 티 엄청 냄
5️⃣ 스키니진 못 잃음
6️⃣ 다 컸으면서 디즈니 좋아함
📷 Harry Potter
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Alibaba's Animate Anyone 2
미친 성장율 보이는 연초대비 더블 난 중국 자율주행 회사
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호라이즌 로보틱스(Horizon Robotics)는 2015년에 설립된 중국의 인공지능(AI) 칩 전문 기업으로, 자율주행 자동차와 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)을 위한 AI 칩을 개발하고 있습니다.
이 회사는 독자적인 소프트웨어와 하드웨어 기술을 바탕으로 승용차용 스마트 주행 솔루션을 제공합니다. 2017년에는 세계 최초의 첨단 AI 프로세서인 'Journey'와 'Sunrise'를 성공적으로 상용화하였으며, 'Journey'는 자율주행에, 'Sunrise'는 AIoT에 초점을 맞춘 프로세서입니다.
2024년 10월, 호라이즌 로보틱스는 홍콩 증권거래소에 상장하여 약 6억 9,600만 달러를 조달하였습니다. 또한, 2025년 1월에는 2025년 내에 1,000만 개 이상의 자동차용 칩을 출하하겠다는 목표를 발표하였습니다.
호라이즌 로보틱스는 아우디, 보쉬, 창안자동차, BYD, 상하이자동차(SAIC Motor), 광저우자동차그룹 등과 파트너십을 맺고 자율주행 및 AIoT 분야에서 기술을 제공하고 있습니다.
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호라이즌 로보틱스(Horizon Robotics)는 2015년에 설립된 중국의 인공지능(AI) 칩 전문 기업으로, 자율주행 자동차와 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)을 위한 AI 칩을 개발하고 있습니다.
이 회사는 독자적인 소프트웨어와 하드웨어 기술을 바탕으로 승용차용 스마트 주행 솔루션을 제공합니다. 2017년에는 세계 최초의 첨단 AI 프로세서인 'Journey'와 'Sunrise'를 성공적으로 상용화하였으며, 'Journey'는 자율주행에, 'Sunrise'는 AIoT에 초점을 맞춘 프로세서입니다.
2024년 10월, 호라이즌 로보틱스는 홍콩 증권거래소에 상장하여 약 6억 9,600만 달러를 조달하였습니다. 또한, 2025년 1월에는 2025년 내에 1,000만 개 이상의 자동차용 칩을 출하하겠다는 목표를 발표하였습니다.
호라이즌 로보틱스는 아우디, 보쉬, 창안자동차, BYD, 상하이자동차(SAIC Motor), 광저우자동차그룹 등과 파트너십을 맺고 자율주행 및 AIoT 분야에서 기술을 제공하고 있습니다.