Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
「포스코퓨처엠」 3Q24 실적발표
10/30 12:36 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 9228억원 (-28% y // 1% q)
- 영업익 14억원 (-96% y // -49% q)
- 순이익 25억원 (-88.8% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(1%)를 하회하는 OPM(0.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!
P.S. 점심시간 부재로 업로드가 다소 늦어진 점 양해의 말씀 올립니다.
10/30 12:36 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 9228억원 (-28% y // 1% q)
- 영업익 14억원 (-96% y // -49% q)
- 순이익 25억원 (-88.8% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(1%)를 하회하는 OPM(0.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!
P.S. 점심시간 부재로 업로드가 다소 늦어진 점 양해의 말씀 올립니다.
#LLY
- 릴리의 실적 부진은 R&D나 기타 투자 비용 집행 때문이라기 보다 매출이 안나온 점이 실망스러운 점
==============
### Eli Lilly & Co. (LLY) 2024년 3분기 실적 요약 및 가이던스 하향 조정
- 실적 미스: 2024년 3분기 실적에서 Mounjaro/Zepbound의 매출이 예상에 미치지 못하면서 연간 수익 가이던스 상한선이 하향 조정되었습니다. 3분기 매출은 114억 달러로, 골드만삭스(GS)와 컨센서스 예상치였던 약 124억 달러를 약 10억 달러 하회했습니다.
- 주요 제품 매출 부진:
- Mounjaro: 매출 31억 달러로, GS 및 컨센서스 예상치보다 약 15% 미달했습니다.
- Zepbound: 매출 13억 달러로, 예상치보다 약 29% 하회했습니다.
- 이 두 제품의 부진은 미국 내 도매 채널 재고 감소에 따른 영향이 반영된 것으로 보이며, 2분기의 재고 비축 이후 감소한 영향을 받고 있습니다.
- 2024 회계연도 가이던스 하향:
- 매출 가이던스는 중간값 기준으로 시장 예상을 약 1% 하회합니다.
- 비 GAAP 기준 EPS 가이던스는 13.02~13.52달러로 하향 조정되었으며, 비 GAAP 세율은 15%에서 17%로 상향되었습니다.
- 2024년 세부 분석:
- 주요 비용(COGS, SG&A, R&D)은 예상을 밑돌아, EPS 하락 폭을 일부 상쇄하는 효과가 있었습니다.
- Kisunla 매출은 1백만 달러에 그치며, 예상치였던 8백만 달러에 크게 미달했습니다.
- 향후 전망:
- 2025년 재무 전망 및 신임 CFO의 초기 코멘트, 비만 관련 파이프라인 업데이트, 자본 배분 우선순위에 대해 시장의 관심이 집중될 것으로 예상됩니다.
- 특히 경쟁사의 후기 단계 제품 데이터가 발표될 예정으로, 향후 LLY 주가에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
- 투자 위험 요인:
- 비만 및 당뇨병 제품의 상업적 성과, 제조/운영 문제, 주요 임상 개발 제품의 불확실성, 재무 성과 등이 단기 및 중기 리스크로 작용할 수 있습니다.
- 릴리의 실적 부진은 R&D나 기타 투자 비용 집행 때문이라기 보다 매출이 안나온 점이 실망스러운 점
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### Eli Lilly & Co. (LLY) 2024년 3분기 실적 요약 및 가이던스 하향 조정
- 실적 미스: 2024년 3분기 실적에서 Mounjaro/Zepbound의 매출이 예상에 미치지 못하면서 연간 수익 가이던스 상한선이 하향 조정되었습니다. 3분기 매출은 114억 달러로, 골드만삭스(GS)와 컨센서스 예상치였던 약 124억 달러를 약 10억 달러 하회했습니다.
- 주요 제품 매출 부진:
- Mounjaro: 매출 31억 달러로, GS 및 컨센서스 예상치보다 약 15% 미달했습니다.
- Zepbound: 매출 13억 달러로, 예상치보다 약 29% 하회했습니다.
- 이 두 제품의 부진은 미국 내 도매 채널 재고 감소에 따른 영향이 반영된 것으로 보이며, 2분기의 재고 비축 이후 감소한 영향을 받고 있습니다.
- 2024 회계연도 가이던스 하향:
- 매출 가이던스는 중간값 기준으로 시장 예상을 약 1% 하회합니다.
- 비 GAAP 기준 EPS 가이던스는 13.02~13.52달러로 하향 조정되었으며, 비 GAAP 세율은 15%에서 17%로 상향되었습니다.
- 2024년 세부 분석:
- 주요 비용(COGS, SG&A, R&D)은 예상을 밑돌아, EPS 하락 폭을 일부 상쇄하는 효과가 있었습니다.
- Kisunla 매출은 1백만 달러에 그치며, 예상치였던 8백만 달러에 크게 미달했습니다.
- 향후 전망:
- 2025년 재무 전망 및 신임 CFO의 초기 코멘트, 비만 관련 파이프라인 업데이트, 자본 배분 우선순위에 대해 시장의 관심이 집중될 것으로 예상됩니다.
- 특히 경쟁사의 후기 단계 제품 데이터가 발표될 예정으로, 향후 LLY 주가에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
- 투자 위험 요인:
- 비만 및 당뇨병 제품의 상업적 성과, 제조/운영 문제, 주요 임상 개발 제품의 불확실성, 재무 성과 등이 단기 및 중기 리스크로 작용할 수 있습니다.
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