#regn
• 소송 진행 상황:
• 2024년 9월 25일, Amgen이 bEylea 출시를 위한 임시 금지 명령을 요청한 사건에서, 미국 연방 순회 법원(Federal Circuit)은 Regeneron의 금지 명령 요청을 기각했습니다. 이는 Amgen이 bEylea를 출시할 수 있는 길을 열어 주었으며, Regeneron은 Amgen이 이를 즉시 실행할 가능성이 높다고 보고 있습니다.
• Amgen과 Regeneron 간의 소송에서 Amgen은 유리한 입장에 있다는 평가가 있으며, 최종 판결은 2025년 상반기에 나올 것으로 예상됩니다.
• 다른 소송:
• Mylan이 관련된 소송도 진행 중이며, 2025년 상반기에 관련 심리가 예정되어 있습니다. Mylan의 bEylea 출시가 금지된 상태이며, 865 특허에 대한 항소가 주요 쟁점입니다.
• 소송 진행 상황:
• 2024년 9월 25일, Amgen이 bEylea 출시를 위한 임시 금지 명령을 요청한 사건에서, 미국 연방 순회 법원(Federal Circuit)은 Regeneron의 금지 명령 요청을 기각했습니다. 이는 Amgen이 bEylea를 출시할 수 있는 길을 열어 주었으며, Regeneron은 Amgen이 이를 즉시 실행할 가능성이 높다고 보고 있습니다.
• Amgen과 Regeneron 간의 소송에서 Amgen은 유리한 입장에 있다는 평가가 있으며, 최종 판결은 2025년 상반기에 나올 것으로 예상됩니다.
• 다른 소송:
• Mylan이 관련된 소송도 진행 중이며, 2025년 상반기에 관련 심리가 예정되어 있습니다. Mylan의 bEylea 출시가 금지된 상태이며, 865 특허에 대한 항소가 주요 쟁점입니다.
🤔1
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.10.23 13:34:56
기업명: HD현대마린솔루션(시가총액: 5조 6,318억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,613억(예상치 : 3,769억)
영업익 : 834억(예상치 : 577억)
순이익 : 585억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -
2023.3Q -/ -/ -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800165
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
기업명: HD현대마린솔루션(시가총액: 5조 6,318억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,613억(예상치 : 3,769억)
영업익 : 834억(예상치 : 577억)
순이익 : 585억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -
2023.3Q -/ -/ -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800165
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
Forwarded from 미래에셋증권 매크로/시황 김석환
▶️ 바로 이거거든요!!
외국인이 오후 2시 현재,
삼성전자에 대해 31 거래일 만에 순매수를 기록하고 있습니다. 😭😭😭
정말 '기쁨의 눈물'이 아닐 수 없습니다.
동시에 선물과 비차익 순매수를 통해 시총 상위 기업들 중심에 '쌍끌이 순매수' 나서면서 코스피는 1.2% 넘게 상승하고 있습니다.
코스닥도 장 초반 약세를 뒤로하고 상승폭을 더욱 확대하는 모습입니다.
외국인이 오후 2시 현재,
삼성전자에 대해 31 거래일 만에 순매수를 기록하고 있습니다. 😭😭😭
정말 '기쁨의 눈물'이 아닐 수 없습니다.
동시에 선물과 비차익 순매수를 통해 시총 상위 기업들 중심에 '쌍끌이 순매수' 나서면서 코스피는 1.2% 넘게 상승하고 있습니다.
코스닥도 장 초반 약세를 뒤로하고 상승폭을 더욱 확대하는 모습입니다.
😁7🤔1
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.10.23 15:53:08
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 75조 3,733억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 11,871억(예상치 : 10,953억)
영업익 : 3,386억(예상치 : 3,081억)
순이익 : 2,645억(예상치 : 2,433억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 11,871억/ 3,386억/ 2,645억
2024.2Q 11,569억/ 4,345억/ 3,180억
2024.1Q 9,469억/ 2,213억/ 1,794억
2023.4Q 10,735억/ 3,500억/ 2,907억
2023.3Q 10,340억/ 3,185억/ 2,404억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800274
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 75조 3,733억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 11,871억(예상치 : 10,953억)
영업익 : 3,386억(예상치 : 3,081억)
순이익 : 2,645억(예상치 : 2,433억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 11,871억/ 3,386억/ 2,645억
2024.2Q 11,569억/ 4,345억/ 3,180억
2024.1Q 9,469억/ 2,213억/ 1,794억
2023.4Q 10,735억/ 3,500억/ 2,907억
2023.3Q 10,340억/ 3,185억/ 2,404억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800274
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940
🤔1
#SK하이닉스
- 목표주가상향 + 언더웨이트 + 탑픽(탑숏?) + 추정치상향과하향 + ...
=======
1. 목표주가
- SK Hynix의 새로운 목표 주가는 13만 원으로 설정됨. 이는 기존 목표 주가인 12만 원에서 상향 조정된 수치이며, 2025년의 1.1배 P/B(주가순자산비율)에 해당.
- 그러나 이는 여전히 약세 시나리오를 반영하고 있으며, 목표 주가는 34% 하락할 가능성이 있음.
2. 목표주가 변동 요인
- 2024년과 2025년 실적에 대한 불확실성, 특히 전통적인 메모리 시장(DRAM 및 NAND)의 가격 하락 압력에 따라 목표주가가 하향 조정될 수 있음.
- DRAM 및 NAND 시장에서의 경쟁 심화와 함께 중국의 경쟁업체들이 가격 경쟁을 더욱 강화하고 있어, 시장에서 SK Hynix의 점유율이 감소할 가능성이 있음.
- HBM(고대역폭 메모리) 수익의 성장에도 불구하고, 전체 메모리 시장의 불확실성 때문에 목표주가의 상향 조정이 제한적임.
3. 실적 추정치 (2024년, 2025년, 2026년)
- 2024년 추정 실적
- 매출: 66조 9,920억 원
- 영업이익: 24조 2,520억 원
- 당기순이익: 18조 3,470억 원
- EPS(주당 순이익): 25,202원 (이전 EPS 예상치 28,339원 대비 하향 조정)
- 2025년 추정 실적
- 매출: 86조 8,930억 원 (2024년 대비 29.7% 증가)
- 영업이익: 23조 5,060억 원
- 당기순이익: 17조 520억 원
- EPS: 23,423원 (이전 추정치 대비 소폭 상향 조정)
- 2026년 추정 실적
- 매출: 95조 3,390억 원 (2025년 대비 9.7% 증가)
- 영업이익: 3조 1,350억 원
- 당기순이익: 1조 5,740억 원
- EPS: 2,163원 (2025년 대비 큰 폭의 하락 예상)
4. 2024년 자본 지출(Capex)
- 2024년 자본 지출은 기존 계획에 따라 19조 원으로 유지될 예정. 이 금액은 주로 HBM3E 주문에 대응하기 위한 DRAM과 인프라 확장에 사용될 것.
- 2025년 자본 지출은 약간 증가할 가능성이 있으며, R&D, 백엔드 패키징, 인프라 확장에 중점을 둘 예정.
5. 영업이익 및 마진 전망
- 2024년 영업이익은 24조 2,520억 원으로 예상되며, 이는 DRAM과 HBM 매출 증가에 힘입어 강세를 유지할 것으로 보임.
- 2025년에는 영업이익이 소폭 감소하여 23조 5,060억 원으로 예상됨. 그러나 NAND 시장에서의 경쟁 심화와 DRAM 가격 하락으로 인해 마진 압박이 있을 것으로 보임.
- 2026년에는 영업이익이 크게 감소할 것으로 예상되며, 이는 전통 메모리 시장의 불확실성과 가격 하락 때문임.
6. 매출 성장 및 가격 전망
- 2024년 매출은 전년 대비 104.5% 증가할 것으로 예상되며, DRAM 및 HBM 제품의 강력한 수요가 매출 성장에 기여할 것.
- 그러나 2025년에는 DRAM 및 NAND의 가격 하락이 예상되며, 경쟁 심화로 인해 성장률이 둔화될 수 있음.
7. 리스크 요인
- 중국 경쟁사들의 성장이 빠르게 진행되고 있어, SK Hynix의 시장 점유율이 위협받고 있음.
- HBM 수요는 여전히 강세를 보이겠지만, 2025년 이후에는 성장률이 둔화될 가능성이 큼.
- 전통 메모리 시장에서는 DRAM과 NAND의 가격 하락이 계속되며, 수익성에 압박이 가해질 것.
- 목표주가상향 + 언더웨이트 + 탑픽(탑숏?) + 추정치상향과하향 + ...
=======
1. 목표주가
- SK Hynix의 새로운 목표 주가는 13만 원으로 설정됨. 이는 기존 목표 주가인 12만 원에서 상향 조정된 수치이며, 2025년의 1.1배 P/B(주가순자산비율)에 해당.
- 그러나 이는 여전히 약세 시나리오를 반영하고 있으며, 목표 주가는 34% 하락할 가능성이 있음.
2. 목표주가 변동 요인
- 2024년과 2025년 실적에 대한 불확실성, 특히 전통적인 메모리 시장(DRAM 및 NAND)의 가격 하락 압력에 따라 목표주가가 하향 조정될 수 있음.
- DRAM 및 NAND 시장에서의 경쟁 심화와 함께 중국의 경쟁업체들이 가격 경쟁을 더욱 강화하고 있어, 시장에서 SK Hynix의 점유율이 감소할 가능성이 있음.
- HBM(고대역폭 메모리) 수익의 성장에도 불구하고, 전체 메모리 시장의 불확실성 때문에 목표주가의 상향 조정이 제한적임.
3. 실적 추정치 (2024년, 2025년, 2026년)
- 2024년 추정 실적
- 매출: 66조 9,920억 원
- 영업이익: 24조 2,520억 원
- 당기순이익: 18조 3,470억 원
- EPS(주당 순이익): 25,202원 (이전 EPS 예상치 28,339원 대비 하향 조정)
- 2025년 추정 실적
- 매출: 86조 8,930억 원 (2024년 대비 29.7% 증가)
- 영업이익: 23조 5,060억 원
- 당기순이익: 17조 520억 원
- EPS: 23,423원 (이전 추정치 대비 소폭 상향 조정)
- 2026년 추정 실적
- 매출: 95조 3,390억 원 (2025년 대비 9.7% 증가)
- 영업이익: 3조 1,350억 원
- 당기순이익: 1조 5,740억 원
- EPS: 2,163원 (2025년 대비 큰 폭의 하락 예상)
4. 2024년 자본 지출(Capex)
- 2024년 자본 지출은 기존 계획에 따라 19조 원으로 유지될 예정. 이 금액은 주로 HBM3E 주문에 대응하기 위한 DRAM과 인프라 확장에 사용될 것.
- 2025년 자본 지출은 약간 증가할 가능성이 있으며, R&D, 백엔드 패키징, 인프라 확장에 중점을 둘 예정.
5. 영업이익 및 마진 전망
- 2024년 영업이익은 24조 2,520억 원으로 예상되며, 이는 DRAM과 HBM 매출 증가에 힘입어 강세를 유지할 것으로 보임.
- 2025년에는 영업이익이 소폭 감소하여 23조 5,060억 원으로 예상됨. 그러나 NAND 시장에서의 경쟁 심화와 DRAM 가격 하락으로 인해 마진 압박이 있을 것으로 보임.
- 2026년에는 영업이익이 크게 감소할 것으로 예상되며, 이는 전통 메모리 시장의 불확실성과 가격 하락 때문임.
6. 매출 성장 및 가격 전망
- 2024년 매출은 전년 대비 104.5% 증가할 것으로 예상되며, DRAM 및 HBM 제품의 강력한 수요가 매출 성장에 기여할 것.
- 그러나 2025년에는 DRAM 및 NAND의 가격 하락이 예상되며, 경쟁 심화로 인해 성장률이 둔화될 수 있음.
7. 리스크 요인
- 중국 경쟁사들의 성장이 빠르게 진행되고 있어, SK Hynix의 시장 점유율이 위협받고 있음.
- HBM 수요는 여전히 강세를 보이겠지만, 2025년 이후에는 성장률이 둔화될 가능성이 큼.
- 전통 메모리 시장에서는 DRAM과 NAND의 가격 하락이 계속되며, 수익성에 압박이 가해질 것.
🤬7😁1🤔1