Forwarded from #Beautylog
[하나증권 화장품 박은정]
중국 8월 소매판매 +2.1%
- 예상 YoY+2.5% / 7월 YoY+2.7%
- 음료: +2.7%
- 담배/주류: +3.1%
- 의류: -1.6%
- 화장품: -6.1%
- 쥬얼리: -12.0%
***중국국가통계국
중국 8월 소매판매 +2.1%
- 예상 YoY+2.5% / 7월 YoY+2.7%
- 음료: +2.7%
- 담배/주류: +3.1%
- 의류: -1.6%
- 화장품: -6.1%
- 쥬얼리: -12.0%
***중국국가통계국
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
GEV, 투자의견 중립에서 매수로, TP $200 → $300으로 상향 (Bofa)
전력망 관련 지출 증가는 전기화 부문에 잘 알려진 순풍. 그러나 가스 발전 서비스(매출의 29%)는 투자자들에게 덜 평가받고 있다고 생각. 가스 전력 서비스의 빠른 수익 성장에 힘입어 2025/2026년 추정치를 상향 조정
미국 전력 수요 증가 = 가스 발전 서비스 증가
미국 복합 사이클 발전소의 발전량은 연평균 5.1%(2014~24년) 성장했으며, 단순 사이클 가스 터빈은 연평균 11.6%의 성장률을 기록
가동률 상승은 이미 GE의 트랜잭션 서비스의 빠른 성장 (20~23년 연평균 8%)을 견인
가스 발전 서비스의 성장은 HA(하이 어드밴스드) 가스터빈 제품군, 가격, 추가 업그레이드에 의해 주도될 것으로 예상
앞으로 많은 분기에서 예상을 뛰어넘는 실적을 달성할 수 있을 것으로 예상. 12월 10일 투자자 이벤트가 긍정적인 촉매제가 될 것
경영진이 중기 목표를 상향 조정하고 초과 현금이 쌓인 상황에서 자사주 매입을 발표할 것으로 예상
우리는 미국의 전력 성장이 가속화될 것이며, GEV는 동종업체에 비해 미국 노출도가 더 높아
'25/'26년 EBITDA 추정치 상향 조정, 시장보다 훨씬 높음
가스 전력 서비스에 대한 높은 성장률과 수익성 추정치를 감안하여 2025년 조정 EBITDA 추정치를 0.5억 달러에서 36억 달러로, 2026년 추정치를 11억 달러에서 54억 달러로 상향 조정
이는 현재 컨센서스보다 각각 16%, 27% 상향 조정된 추정치
전력망 관련 지출 증가는 전기화 부문에 잘 알려진 순풍. 그러나 가스 발전 서비스(매출의 29%)는 투자자들에게 덜 평가받고 있다고 생각. 가스 전력 서비스의 빠른 수익 성장에 힘입어 2025/2026년 추정치를 상향 조정
미국 전력 수요 증가 = 가스 발전 서비스 증가
미국 복합 사이클 발전소의 발전량은 연평균 5.1%(2014~24년) 성장했으며, 단순 사이클 가스 터빈은 연평균 11.6%의 성장률을 기록
가동률 상승은 이미 GE의 트랜잭션 서비스의 빠른 성장 (20~23년 연평균 8%)을 견인
가스 발전 서비스의 성장은 HA(하이 어드밴스드) 가스터빈 제품군, 가격, 추가 업그레이드에 의해 주도될 것으로 예상
앞으로 많은 분기에서 예상을 뛰어넘는 실적을 달성할 수 있을 것으로 예상. 12월 10일 투자자 이벤트가 긍정적인 촉매제가 될 것
경영진이 중기 목표를 상향 조정하고 초과 현금이 쌓인 상황에서 자사주 매입을 발표할 것으로 예상
우리는 미국의 전력 성장이 가속화될 것이며, GEV는 동종업체에 비해 미국 노출도가 더 높아
'25/'26년 EBITDA 추정치 상향 조정, 시장보다 훨씬 높음
가스 전력 서비스에 대한 높은 성장률과 수익성 추정치를 감안하여 2025년 조정 EBITDA 추정치를 0.5억 달러에서 36억 달러로, 2026년 추정치를 11억 달러에서 54억 달러로 상향 조정
이는 현재 컨센서스보다 각각 16%, 27% 상향 조정된 추정치
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Forwarded from 오늘의 종목들 | 미국주식 신고가 신저가
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#젝시믹스 선양 오픈 분위기. 오픈식마다 젝시믹스 티셔츠 입고 항상 등장해주시는 YY Sports 회장님 누구보다 성공을 원하실 분
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