#hbm
- Foundry 팀의 CoWoS 용량 업데이트 이후 HBM 수급 전망은 2024년에 공급 부족, 2025년에는 완화되지만 수요를 초과할 정도의 공급 성장은 없을 것으로 예상 (2024/25년 공급 과잉 비율 1%/3%)
- GPU 기반 수요 예측을 수정하면서 과도하게 부풀려진 HBM 콘텐츠 가정을 낮춰 HBM 총 시장 규모(TAM)를 2024/25년에 2-3% 감소로 조정
- NVDA/AMD의 고급형 GPU 출하량 증가가 HBM 콘텐츠 감소를 상쇄할 것으로 예상하며, 2025년까지 HBM 공급 상황은 타이트할 전망
- 2025년 상반기부터 HBM4 양산 및 2026년 HBM 수요 가시성이 핵심 지표가 될 것으로 예상, 투자자들은 HBM 수요 지속 가능성에 대한 우려를 가지고 있음
- 삼성은 2024년 말 HBM4 테이프아웃을 발표하고, 2025년 양산을 목표로 하고 있음
- SK하이닉스는 2025년 하반기에 HBM4 양산 계획, 12-Hi HBM4는 MR-MUF를, 16-Hi HBM4는 MR-MUF와 하이브리드 본딩을 고려 중
- 두 메모리 업체는 384GB HBM 콘텐츠를 탑재한 NVDA의 Rubin GPU (2026년 출시 예정)에 적합한 제품을 목표로 하고 있음 (B200 HBM의 192GB보다 2배)
==========
- 공급추정은 상향, 타겟시장은 축소
- 올해 말부터 oversupply,,, 🫠
- Foundry 팀의 CoWoS 용량 업데이트 이후 HBM 수급 전망은 2024년에 공급 부족, 2025년에는 완화되지만 수요를 초과할 정도의 공급 성장은 없을 것으로 예상 (2024/25년 공급 과잉 비율 1%/3%)
- GPU 기반 수요 예측을 수정하면서 과도하게 부풀려진 HBM 콘텐츠 가정을 낮춰 HBM 총 시장 규모(TAM)를 2024/25년에 2-3% 감소로 조정
- NVDA/AMD의 고급형 GPU 출하량 증가가 HBM 콘텐츠 감소를 상쇄할 것으로 예상하며, 2025년까지 HBM 공급 상황은 타이트할 전망
- 2025년 상반기부터 HBM4 양산 및 2026년 HBM 수요 가시성이 핵심 지표가 될 것으로 예상, 투자자들은 HBM 수요 지속 가능성에 대한 우려를 가지고 있음
- 삼성은 2024년 말 HBM4 테이프아웃을 발표하고, 2025년 양산을 목표로 하고 있음
- SK하이닉스는 2025년 하반기에 HBM4 양산 계획, 12-Hi HBM4는 MR-MUF를, 16-Hi HBM4는 MR-MUF와 하이브리드 본딩을 고려 중
- 두 메모리 업체는 384GB HBM 콘텐츠를 탑재한 NVDA의 Rubin GPU (2026년 출시 예정)에 적합한 제품을 목표로 하고 있음 (B200 HBM의 192GB보다 2배)
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- 공급추정은 상향, 타겟시장은 축소
- 올해 말부터 oversupply,,, 🫠
#궈밍치
iPhone 16 시리즈의 2024년 출하량 예측은 8,700만~8,800만 대에서 8,800만~8,900만 대로 약간 증가할 것으로 예상됩니다(2023년 iPhone 15 시리즈는 약 9,100만 대). 주로 iPhone 16 표준 버전에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. iPhone 16 표준 버전, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max는 2024년 iPhone 16 시리즈 출하량의 각각 약 26%, 6%, 30%, 38%를 차지합니다.
https://medium.com/@mingchikuo/iphone-16%E7%B3%BB%E5%88%97%E7%94%9F%E7%94%A2%E8%B3%87%E6%96%99%E6%9B%B4%E6%96%B0-3q24-4q24%E8%88%871q25%E7%9A%84%E5%87%BA%E8%B2%A8%E8%A8%88%E7%95%AB-ems%E7%9A%84%E8%A8%82%E5%96%AE%E6%AF%94%E9%87%8D%E7%AD%89-iphone-16-series-production-data-update-4472d7956e7e
iPhone 16 시리즈의 2024년 출하량 예측은 8,700만~8,800만 대에서 8,800만~8,900만 대로 약간 증가할 것으로 예상됩니다(2023년 iPhone 15 시리즈는 약 9,100만 대). 주로 iPhone 16 표준 버전에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. iPhone 16 표준 버전, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max는 2024년 iPhone 16 시리즈 출하량의 각각 약 26%, 6%, 30%, 38%를 차지합니다.
https://medium.com/@mingchikuo/iphone-16%E7%B3%BB%E5%88%97%E7%94%9F%E7%94%A2%E8%B3%87%E6%96%99%E6%9B%B4%E6%96%B0-3q24-4q24%E8%88%871q25%E7%9A%84%E5%87%BA%E8%B2%A8%E8%A8%88%E7%95%AB-ems%E7%9A%84%E8%A8%82%E5%96%AE%E6%AF%94%E9%87%8D%E7%AD%89-iphone-16-series-production-data-update-4472d7956e7e
Medium
iPhone 16系列生產資料更新： 3Q24、4Q24與1Q25的出貨計畫、 EMS的訂單比重等 / iPhone 16 series production data update: shipment plans for 3Q24, 4Q24 and…
iPhone 16系列2024年出貨預估自8,700–8,800萬微調至8,800–8,900萬部，加單主要來自iPhone 16標準版。iPhone 16標準版、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro…
#DaiichiSankyo
1. TL-01 연구 결과: 다토포타맙 데룩스테칸(Dato-DXd)이 비편평 비소세포폐암 환자에서 생존기간을 평균 2.3개월 연장했으나(14.6개월 대 12.3개월), 이는 중간 분석보다 낮은 수치로, 최종 분석에서 기대에 미치지 못함.
2. 안전성: Dato-DXd의 안전성 프로파일은 기존 결과와 유사하며, 도세탁셀 대비 낮은 부작용 발생률을 보였음. 주요 부작용으로는 호중구감소증, 구내염, 빈혈 등이 포함됨.
3. 미래 전망: TL-01 결과가 미국 FDA 승인에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 있지만, 여전히 승인 가능성은 존재함. 다이이치 산쿄 주가는 단기적으로 하락할 것으로 예상되나 장기적으로는 여전히 긍정적임.
1. TL-01 연구 결과: 다토포타맙 데룩스테칸(Dato-DXd)이 비편평 비소세포폐암 환자에서 생존기간을 평균 2.3개월 연장했으나(14.6개월 대 12.3개월), 이는 중간 분석보다 낮은 수치로, 최종 분석에서 기대에 미치지 못함.
2. 안전성: Dato-DXd의 안전성 프로파일은 기존 결과와 유사하며, 도세탁셀 대비 낮은 부작용 발생률을 보였음. 주요 부작용으로는 호중구감소증, 구내염, 빈혈 등이 포함됨.
3. 미래 전망: TL-01 결과가 미국 FDA 승인에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 있지만, 여전히 승인 가능성은 존재함. 다이이치 산쿄 주가는 단기적으로 하락할 것으로 예상되나 장기적으로는 여전히 긍정적임.
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