- 삼성 남바원

- 2024년 예상 AI 서버 출하량을 2025년으로 재조정했음. 이는 Nvidia의 차세대 제품에 대한 불확실성을 반영한 것임 (보고서 링크).
- 이로 인해 하위 부품과 ODM의 일정도 영향을 받을 수 있음.
- 2024년 AI 서버 매출 비중이 높은 기업이나 랙 레벨 AI 서버에서 달러 콘텐츠가 증가한 기업들이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상됨.
- AI 서버 공급망에 포함된 대부분의 회사는 현재 지난 1년간의 거래 범위 하단(12개월 선행 주가수익비율)에서 거래되고 있음.
- 이는 불확실성이 주가에 반영될 수 있음을 시사함.

GB200 관련 24년 매출은 없는것으로

#shiseido
- 영업이익 43% 하회, 순이익 58% 하회
- 여기도 쉽지않네

#smci
- 없쥬

#srpt
- 엘레비디스가 문제

#카카오뱅크
- 업그레이드

카카오뱅크의 투자 의견을 'Equal-weight'에서 'Overweight'로 상향 조정한 이유는 다음과 같습니다:

1. 소호(SoHo) 대출 확장:
- 카카오뱅크는 소호 대출을 중심으로 새로운 성장 경로에 진입하고 있습니다. 2025년부터 담보 기반 소호 대출을 시작할 계획이며, 이는 대출 포트폴리오의 다각화를 통해 성장 동력을 확보할 것으로 기대됩니다 .

2. 부채 측면의 강점:
- 다른 은행들과 달리 카카오뱅크는 부채 관리에 집중하고 있으며, 초과 예금을 효과적으로 관리하고 있습니다. 이는 안정적인 자산 건전성을 유지하는 데 기여하고 있습니다 .

3. 수익성 개선:
- 카카오뱅크는 저렴한 자금 조달 비용과 안정적인 SG&A 비용 관리로 수익성 개선이 기대됩니다. 플랫폼 다각화를 통한 수수료 수익 증가도 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다 .

4. 매력적인 밸류에이션:
- 최근 주가 하락으로 인해 카카오뱅크의 밸류에이션이 매력적으로 변했습니다. 주가는 2024년 8월 기준으로 연초 대비 25% 하락했으며, 이는 KOSPI 지수 대비 큰 폭의 하락입니다. 따라서 현재 주가는 장기적으로 매력적인 투자 기회를 제공한다고 판단됩니다 .

5. 정책 및 규제 환경의 개선 가능성:
- 디지털 은행에 대한 규제 완화 및 정책적 지원이 예상되며, 이는 카카오뱅크의 성장 가능성을 높여줍니다 .

2024.08.08 10:17:35
기업명: 씨에스윈드(시가총액: 2조 2,815억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 8,578억(예상치 : 7,306억)
영업익 : 1,303억(예상치 : 409억)
순이익 : 1,044억(예상치 : 223억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 8,578억/ 1,303억/ 1,044억
2024.1Q 7,367억/ -95억/ -400억
2023.4Q 3,737억/ -32억/ -281억
2023.3Q 3,805억/ 415억/ 179억
2023.2Q 4,155억/ 418억/ 210억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240808800138
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610

해줘~~~~~~