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SBS NEWS
[단독] 두산밥캣서 거액 배임 적발…임직원 40여 명 연루
두산그룹의 지배구조 개편에서 핵심적인 계열사인 중장비 회사 두산밥캣, 이 곳 자회사에서 대규모 배임 사건이 있었던 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.
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• 매출 전망 하향 조정:
• 2024년 매출 전망을 28055백만 NT$에서 26141백만 NT$로 하향 조정.
• 2025년 매출 전망도 29508백만 NT$에서 28996백만 NT$로 하향 조정.
• HBM4 프로젝트의 낮은 승산:
• SK하이닉스의 HBM4 베이스 다이 프로젝트에서 승리할 가능성이 낮아짐.
• SK하이닉스가 고용량 GPU 벤더를 위해 N5 맞춤형 버전을 먼저 출시하고, 나머지 AI 고객을 위해 N12 표준 버전을 출시할 계획.
• 턴키 수요 약화:
• 비AI 애플리케이션에 대한 턴키 수요가 약화되고 있음.
• 2025년 핵심 프로젝트의 매출 감소 예상.
• 2026년 수익 예측 하향 (JP Morgan FY26 EPS 약 20% 감소 예상).
• 주요 프로젝트 및 성장 동력:
• 기존 프로젝트(SSD 컨트롤러, 네트워킹 IC, 드론 ISP 등)가 2025년에 종료될 가능성이 높음.
• 암호화 프로젝트가 2025년 턴키 비즈니스의 성장 동력으로 작용할 수 있지만, 암호화폐 가격과 TSMC의 고급 노드 공급 부족에 따라 달라질 수 있음.
• 수익성:
• 2024년 GM(매출총이익률)은 NRE 믹스 향상, NRE GM 및 턴키 믹스 개선으로 인해 소폭 상승 예상.
• 투자 논지 및 위험 요소:
• 2024-25년 턴키 파이프라인이 기존 프로젝트 수요의 감소로 인해 부진.
• SK하이닉스 HBM4 베이스 다이 프로젝트에 대한 제한된 가시성.
• AI ASIC 프로젝트에서 경쟁사 대비 느린 디자인 승리 진행.
• 매출 전망 하향 조정:
• 2024년 매출 전망을 28055백만 NT$에서 26141백만 NT$로 하향 조정.
• 2025년 매출 전망도 29508백만 NT$에서 28996백만 NT$로 하향 조정.
• HBM4 프로젝트의 낮은 승산:
• SK하이닉스의 HBM4 베이스 다이 프로젝트에서 승리할 가능성이 낮아짐.
• SK하이닉스가 고용량 GPU 벤더를 위해 N5 맞춤형 버전을 먼저 출시하고, 나머지 AI 고객을 위해 N12 표준 버전을 출시할 계획.
• 턴키 수요 약화:
• 비AI 애플리케이션에 대한 턴키 수요가 약화되고 있음.
• 2025년 핵심 프로젝트의 매출 감소 예상.
• 2026년 수익 예측 하향 (JP Morgan FY26 EPS 약 20% 감소 예상).
• 주요 프로젝트 및 성장 동력:
• 기존 프로젝트(SSD 컨트롤러, 네트워킹 IC, 드론 ISP 등)가 2025년에 종료될 가능성이 높음.
• 암호화 프로젝트가 2025년 턴키 비즈니스의 성장 동력으로 작용할 수 있지만, 암호화폐 가격과 TSMC의 고급 노드 공급 부족에 따라 달라질 수 있음.
• 수익성:
• 2024년 GM(매출총이익률)은 NRE 믹스 향상, NRE GM 및 턴키 믹스 개선으로 인해 소폭 상승 예상.
• 투자 논지 및 위험 요소:
• 2024-25년 턴키 파이프라인이 기존 프로젝트 수요의 감소로 인해 부진.
• SK하이닉스 HBM4 베이스 다이 프로젝트에 대한 제한된 가시성.
• AI ASIC 프로젝트에서 경쟁사 대비 느린 디자인 승리 진행.