하워드막스 말 나온김에
평소 투자관련된 책은 안읽고 추천하지도 않는데
'투자에 대한 생각' 만큼은 항상 추천
♥️

아이티 섹터가 쉬니까 그 외 모두가 행복해지는 모양새인데,,,

오늘은 뭐 삼화만 사고쳤고 전반적으로 해피

만도 (Macquarie) Lifting TP on humanoid robot optionality

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💰 투자의견 및 목표주가 변경
• 투자의견 'Outperform' 유지, 목표주가는 기존 51,000원에서 65,000원으로 27% 상향 조정함.
• 휴머노이드 로봇 액추에이터 사업 기회를 반영하여 목표 P/E 멀티플을 기존 10배에서 13배로 상향 적용했기 때문임.
• SOTP(Sum-of-the-parts) 밸류에이션을 통해 목표주가의 타당성을 교차 검증함.

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🤖 Investor Day 주요 내용 및 경영진 가이던스
• 경영진은 Investor Day를 통해 EV/SDV 및 휴머노이드 로봇 분야의 성장을 강조함.
• 2030년 매출 가이던스로 14.1조 원(2024-30년 연평균 성장률 8%)과 영업이익률(OPM) 6% 이상을 제시함.
• 지역별 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 목표는 미주 15%, 중국 6%, 인도 15%로 제시됨.
• 이는 중국의 저가 전기차(BEV) 성장과 동사의 고단가 제품 적합성을 고려하여 이전 목표보다 다소 낮춰진 수치임.
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 휴머노이드 로봇 액추에이터 매출 목표는 약 16억 달러(시장 점유율 10% 가정)로 제시함.
• 파일럿 생산은 2027~2028년 내 시작, 양산은 2029년부터 한국과 미국에서 시작될 예정임.

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📊 Macquarie의 분석 및 전망 차이
• Macquarie는 2035년 글로벌 휴머노이드 로봇 시장 규모를 1,380억 달러로 전망함.
• 다만, 휴머노이드 로봇의 절반 가까이가 중국에서 생산될 것으로 가정할 때, 동사의 점유율 10% 목표는 다소 낙관적인 것으로 판단함.
• 중국을 제외한 액추에이터 시장(2031년 24조 원 규모)에서 동사가 약 5%의 점유율(매출 약 1.2조 원)을 달성할 것으로 추정함.
• 휴머노이드 로봇 액추에이터 사업은 2027년까지는 매출 기여가 없을 것으로 예상됨.
• 2026년 및 2027년 EPS(주당순이익) 추정치는 비용 조정을 반영하여 각각 -4%, +2% 조정함.

우주 관련해서는 1Q 미국우주항공테크

이거 괜차나보이네여

마동석 주연 신작 게임 공개
(용과같이 디렉터인 나고시 토시히로가 세가 퇴사 후, 넷이즈의 투자를 받아 설립한 신생 스튜디오인 나고시 스튜디오의 첫 작품)

Gang of Dragon Reveal Trailer | The Game Awards 2025
https://youtu.be/CAuTGHQmimk?si=8Q3KWrQQL2su6dXI

이왜진

야쿠자 진실의 방으로

내년에는 붉은사막과, 붉은사막이 무서워서 도망가 출시를 연기한 GTA6을 보시면 됩니다

내년 하반기부턴 신작 게임은 GTA6 출시해서 자리잡을때까지 없을거라고 보시면 됩니다.

TGA 2025 GOTY: 클레르 옵스퀴르 33 원정대

걀국 주요 상을 모두 가져갔네요. 연말에 꼭 해보시길 추천드립니다. XBOX 게임패스에도 있습니다.

3회차 엔딩봤음ㅠ

훌륭한 정책이네요 적극 지지합니다.
동원훈련도 20박정도로 연장하는것이 국력증강에 도움이 되리라 믿습니다.

이분 주소 팝니다

혹시 나라를 통째로 북한에 넘기는걸 찬성하시는분,,,?

20박은 너무 짧은데 한달

*방산주 중장기 투자 인증시 동원 예비군 훈련 면제 건의합니다.

방산 주력 채널장이 얼마전 입대한것은 어찌보시는지,,,?