Forwarded from 영리한 동물원
😁18🤔1🤬1
Forwarded from AI MASTERS
ChatGPT 구독 삭제빵 : 잘하면 3개월 할인 vs 구독 취소
현재 ChatGPT를 구독 취소 하면
1. 3개월 50% 할인
2. 구독 취소
가 된다고 합니다.. 차피 제미나이 구독한거 다들 한번 도박 해보시는걸 권장? 까진 안드리지만.. 정보 공유차 올립니다.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
젊은 층(18~34세)의 소비자 심리가 사상 최저치에 도달.
팬데믹, 대공황, 심지어 스태그플레이션 때보다도 더 나쁨.
팬데믹, 대공황, 심지어 스태그플레이션 때보다도 더 나쁨.
이비덴 vs. 무라타제작소 (Morgan Stanley) 투자의견이 '중립' vs '매수'로 갈린 결정적 이유
───── ✦ ─────
📉 이비덴: "좋은 건 알지만, 주가가 너무 많이 올랐음"
• 투자의견 하향 (Overweight → Equal-weight): 실적 전망은 좋지만 투자의견을 하향 조정함.
• 이미 반영된 호재: 주가가 2월 28일 이후 179%나 급등하여, AI 서버 성장에 따른 이익 개선 기대감이 이미 주가에 충분히 반영되었다고 판단함.
• 밸류에이션 부담: 목표주가를 13,000엔으로 올렸지만, 현재 주가(약 11,330엔) 대비 추가 상승 여력이 15% 수준으로 제한적임.
• 성장성은 유효: NVIDIA Blackwell 및 Rubin용 기판 공급으로 인한 수혜는 지속되겠지만, 밸류에이션 관점에서 매력도가 낮아짐.
───── ✦ ─────
📈 무라타제작소: "경쟁사 대비 못 올랐고, 슈퍼사이클 도래함"
• 투자의견 상향 (Equal-weight → Overweight): 실적 전망 상향과 함께 투자의견을 매수로 변경함.
• 상대적 저평가: 연초 대비 주가 상승률이 18.5%에 불과해, 태요유덴(+39%), 삼성전기(+81%), Yageo(+72%) 등 경쟁사 대비 현저히 언더퍼폼(Underperform)했음. 서화백의그림놀이(@easobi)
• 컨센서스 괴리: 시장은 아직 내년도(FY3/26) 가이던스 상향 가능성을 충분히 반영하지 않고 있음 (2026년 2월 실적 발표 후 재평가 기대).
• 강력한 수급 전망: 2026-27년 AI 서버 및 전장용 고용량 MLCC의 수급이 타이트해질 것이며, 가동률이 95% 수준까지 상승해 수익성이 크게 개선될 것임.
───── ✦ ─────
⚖️ 요약: '선반영' vs '이제 시작'의 차이
• 이비덴: AI 반도체 기판 호재가 이미 주가에 '선반영'되어 추가 상승 여력이 제한적이라는 판단임.
• 무라타: MLCC 호황 사이클이 다가오고 있음에도 주가에 아직 덜 반영되었으므로, 지금이 '재평가(Re-rating)'의 초입이라는 시각임.
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📉 이비덴: "좋은 건 알지만, 주가가 너무 많이 올랐음"
• 투자의견 하향 (Overweight → Equal-weight): 실적 전망은 좋지만 투자의견을 하향 조정함.
• 이미 반영된 호재: 주가가 2월 28일 이후 179%나 급등하여, AI 서버 성장에 따른 이익 개선 기대감이 이미 주가에 충분히 반영되었다고 판단함.
• 밸류에이션 부담: 목표주가를 13,000엔으로 올렸지만, 현재 주가(약 11,330엔) 대비 추가 상승 여력이 15% 수준으로 제한적임.
• 성장성은 유효: NVIDIA Blackwell 및 Rubin용 기판 공급으로 인한 수혜는 지속되겠지만, 밸류에이션 관점에서 매력도가 낮아짐.
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📈 무라타제작소: "경쟁사 대비 못 올랐고, 슈퍼사이클 도래함"
• 투자의견 상향 (Equal-weight → Overweight): 실적 전망 상향과 함께 투자의견을 매수로 변경함.
• 상대적 저평가: 연초 대비 주가 상승률이 18.5%에 불과해, 태요유덴(+39%), 삼성전기(+81%), Yageo(+72%) 등 경쟁사 대비 현저히 언더퍼폼(Underperform)했음. 서화백의그림놀이(@easobi)
• 컨센서스 괴리: 시장은 아직 내년도(FY3/26) 가이던스 상향 가능성을 충분히 반영하지 않고 있음 (2026년 2월 실적 발표 후 재평가 기대).
• 강력한 수급 전망: 2026-27년 AI 서버 및 전장용 고용량 MLCC의 수급이 타이트해질 것이며, 가동률이 95% 수준까지 상승해 수익성이 크게 개선될 것임.
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⚖️ 요약: '선반영' vs '이제 시작'의 차이
• 이비덴: AI 반도체 기판 호재가 이미 주가에 '선반영'되어 추가 상승 여력이 제한적이라는 판단임.
• 무라타: MLCC 호황 사이클이 다가오고 있음에도 주가에 아직 덜 반영되었으므로, 지금이 '재평가(Re-rating)'의 초입이라는 시각임.