[네이버뉴스] [단독] 엔씨소프트, 2000억 규모 자사주 EB 발행 추진

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005215053?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

네프콘 하시지

*방산을 전쟁 테마주라고 본다면 오늘 매도가 맞겠죠. 그러나 방산을 구조적 성장산업이라고 본다면...오늘 같은 날 못 사면 영원히 못 사겠죠.

반대매매 맞을 것도 아니니, 애한테나 물려줘야겠어요.

테슬라 FSD 한국 실주행 라이브
https://www.youtube.com/live/mmu2aXjP85g?si=71YY4hd0NWxo4GQ2

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방금 하이패스 아닌데 ㅈ까라고 걍 지나가긴함 ㅋㅋㅋ

테슬라 자율주행 좋네요
https://youtube.com/shorts/0TJQj45r4IU?si=xs9tIgFgGm_QfAzY

안전한게 알트 3배라니 세상이 미쳐돌아가네요

안전의 정의가 뭔질 모르나

근데 코인하시는분들 얼마전에 하이닉스5억좌 짤 보더니 도파민도 안도는 매매네 라고 하심 어디더라

5억 공무원이 이슈가 되고 있는데
생각해보면 3.5비트 4배롱친거나 마찬가지라
코인판에선 비교적 흔한 포지션

소녀같은 주식쟁이들과 보법이 다르심

5억좌들 등장으로 사이좋게 뒤지는 중

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


https://m.mk.co.kr/news/stock/11475455

이거 지피티가 헤드라인 뽑아준거아니냐 솔직히,,

오늘 동시호가 보니 뭔 패시브 리밸런싱 있는 느낌인데요?

요거 오늘 하는날 msci

산업 분석 (CLSA) Korean technology (2026 outlook: DRAM and MLCC) 삼성전기, 한미반도체, 원익IPS, 유진테크, 이오테크닉스, HPSP
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🔍 2026년 전망: 더 강하고, 더 길게 (Stronger and Longer)
📌 핵심 아이디어
• 2026년까지 한국 중소형 기술주들이 DRAM과 MLCC의 전례 없는 슈퍼사이클 덕분에 강세를 이어갈 것으로 전망함
• AI CapEx 붐이 DRAM 부족을 야기하며, 삼성전자(SEC)와 마이크론이 생산 능력 확대를 주도할 것임
• MLCC 역시 AI 수요와 절제된 공급 증가로 인해 DRAM의 호황을 따라갈 것으로 보임
📌 DRAM 부족과 기회
• 메모리 부족 현상은 2026년까지 심화될 것이며, 이는 한국 장비(SPE) 업체들에게 기회가 될 것임
• 주요 3사 중 삼성전자와 마이크론이 2026년 SK하이닉스보다 더 큰 CapEx 지갑을 열 것으로 예상됨
• SK하이닉스는 HBM 용량을 이미 많이 구축했고 공간 제약이 있어 상대적으로 투자가 제한적일 것임
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 반면 삼성전자는 P4 공장에 1c DRAM 용량을, 마이크론은 TSV 용량을 공격적으로 늘릴 계획임
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💎 Top Picks 및 전략
✅ 최선호주 (Top Picks)
• 삼성전기 (Semco): HC O-PF(강력 매수), 목표가 310,000원. MLCC 호황의 최대 수혜주
• 한미반도체 (Hanmi Semicon): O-PF(매수), 목표가 180,000원. 마이크론/삼성전자 향 노출 확대 기대
✅ 장비주 (SPE) 투자 전략
• 선호 (Outperform): 원익IPS, 유진테크, 이오테크닉스. DRAM 부족에 따른 CapEx 확대 수혜
• 중립 (Hold): HPSP. 국내 메모리 업체 내 침투율이 제한적이라 DRAM 부족 수혜가 적음
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🏢 기업별 핵심 포인트
🔹 삼성전기 (Semco)
• 가동률 폭발: 2025년 3분기 기준 MLCC 가동률이 100%를 넘어섬
• 믹스 개선: AI 및 전장용 고마진 제품 비중 확대로 이익률 개선 중
• 기판 호조: FC-BGA 가동률도 2026년 말부터 완전 가동에 이를 것으로 예상됨
🔹 한미반도체 (Hanmi Semiconductor)
• 고객사 다변화: 마이크론 향 노출 증가와 삼성전자 진입 가능성이 SK하이닉스 지분 희석 우려를 상쇄함
• 기술 트렌드: HBM의 다이(Die) 크기가 커지면서 본딩 난이도가 상승, 동사의 기술적 우위가 부각됨
🔹 원익IPS (Wonik IPS)
• 수혜 포인트: 삼성전자의 P4 1c DRAM 투자 및 파운드리 사업의 수혜를 입을 것
• 리드타임: 장비 리드타임이 짧아 2026년 실적 개선 기대감이 조기에 주가에 반영될 수 있음
🔹 유진테크 (Eugene Tech)
• 미세화 수혜: DRAM 노드 마이그레이션과 LPCVD 분야의 독보적 경쟁력 보유
• 신규 팹: 2027년 가동될 SK하이닉스의 용인 팹 확장의 주요 수혜주
🔹 이오테크닉스 (EO Technics)
• 시장 침투: 레이저 커팅 및 어닐링 장비 수요 증가. 삼성전자 내에서 Disco사의 점유율을 뺏어오고 있음
🔹 HPSP
• 보수적 관점: 삼성전자와 키옥시아를 신규 고객으로 확보했으나, 매출 기여는 2026년 하반기부터 본격화될 전망
• TSMC 우려: TSMC 주문 회복 가시성이 제한적임
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📊 실적 및 밸류에이션 전망
[삼성전기] 환율 효과와 모바일 부품 계절적 호조로 4Q25 영업이익 전망을 기존 대비 5% 상향한 2,330억 원으로 조정함. 2026/27년 EPS 전망치도 FC-BGA 긍정적 흐름을 반영해 2~3% 상향 조정함. 목표주가는 2026년 예상 BPS의 2.5배를 적용한 310,000원 유지.
[한미반도체] 2026/27년 EPS의 25배를 적용하여 목표주가 180,000원을 제시함. 마이크론 등 신규 고객사 매출 비중이 확대되며 SK하이닉스의 투자 축소 영향을 상쇄할 것으로 전망됨.
[장비주] 원익IPS, 유진테크 등 주요 장비주들은 삼성전자와 마이크론의 CapEx 확대에 힘입어 2026년부터 실적 턴어라운드가 가속화될 것으로 보이며, 2026년 전 세계 WFE(웨이퍼 팹 장비) 시장 규모 전망치는 1,200억 달러로 전년 대비 7% 성장할 것으로 상향 조정됨.