Nong Shim: Initial guesstimates on K-Pop Demon Hunters collaboration
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한 줄 요약 ✨
• 넷플릭스 메가히트 애니메이션 ‘K-Pop Demon Hunters’ 협업 제품의 글로벌(주로 한국·미국) 초기 매출 W500억을 4Q25에 집중 출하 예상, IP 계약은 1Q26까지.
• 이로 인해 **4Q25 연결 기준 매출 +6%, 영업이익 +26%**까지 상향 여지. 주가는 최근 2일간 약 +30% 급등(KOSPI +2.1%).
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핵심 포인트 📌
• 미국 가속화 시나리오: 협업이 4Q25 미국 매출 +W200억을 더하면 미국 매출 YoY +21%, OPM 11% 가능(기존 MS 추정: 매출 +8%, OPM 9%).
• 연결 실적 임팩트: 물량 대체 효과 없이 가정 시 4Q25 매출 +6%, OP +26% 개선.
• 주가 모멘텀 요인: 해외 시장에서 K-컬처 레버리지 전략을 공격적으로 실행한다는 점에 대한 시장의 선호.
• 투자의견/목표가: Overweight(비중확대), 산업 In-Line, 목표가 W460,000(NTM P/E 14배 가정, 5년 평균 15배 대비 소폭 낮음). 서화백의그림놀이(@easobi)
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숫자로 보는 4Q25 가이던스 느낌 📊
• 글로벌 초기 매출: W500억(주요 지역: 한국·미국), 출하 시점: 4Q25 집중, 계약: 1Q26까지.
• 미국 가정 시나리오:
o 추가 매출 W200억 → 매출 +21% YoY, OPM 11%.
o 기존(MSe) 대비: 매출 성장률 +8% → +21%, OPM 9% → 11%.
• 연결 실적 영향(무대체 가정):
o 매출 +6%, 영업이익 +26% (모두 4Q25 기준).
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이전 의견 대비 달라진 점 🔄
• 미국 4Q25 가정 상향 여지:
o 과거(MSe 기본): 미국 매출 +8% YoY, OPM 9%.
o 이번 보고서의 협업 반영 시나리오: **+21% YoY, OPM 11%**로 성장률 +13%p, 마진 +2%p 개선 가능.
• 연결 레벨에서의 상향 폭 명시: 매출 +6%, OP +26% 개선 잠재력 구체화.
• 주가 측면 사건성: 2일간 +30% 급등 사실을 짚으며 이벤트 드리븐(신규 IP 협업) 모멘텀을 강조.
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밸류에이션 & 프레임워크 🧮
• Residual Income 모델 기반 목표가 W460,000.
• 가정: 자기자본비용(CoE) 6.4%(무위험 4%, 시장위험프리미엄 6% 등), 영구성장률 1%, NTM P/E 14배(5년 평균 15배 대비 소폭 할인).
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리스크 & 체크포인트 ⚠️
• 업사이드:
o 현금관리/배당정책 개선, 국내·해외 가격 인상 조기화, 해외 유통 확대에 따른 이익 기여 강화.
• 다운사이드:
o 원재료 가격 변동성, 경쟁 심화로 점유율·마진 압박, 배당정책 개선 지연.
• 체크포인트(단기):
o 4Q25 실제 출하 타이밍/물량, 미국 내 리테일러 채널 진입 범위, 마케팅 집행 강도, IP 계약(1Q26까지) 연장/후속 라인업 여부.
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투자자 관점 코멘트 💡
• 단기 실적 업사이드가 뚜렷(4Q25 중심)하고, K-컬처 IP 협업을 통한 해외 가속화 전략이 멀티플 방어/확대에 유리.
• 다만 이벤트성 매출의 지속성과 원가·경쟁 변수는 상시 모니터링 필요. 실제 매출 인식 속도·폭 확인이 4Q25 실적의 키.
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타기관 출신이신걸로 아는데 과연 등장하실지,,,,!!

휴먼인디케이터B군, [Sep 15, 2025 at 8:49:08 AM]:
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
금욜 반사고
오늘 반삽니다
테크 가즈아!
한국 주식은 테크지!

서, [Sep 15, 2025 at 8:49:30 AM]:
너 일부러
그러는거지

휴먼인디케이터B군, [Sep 15, 2025 at 8:49:39 AM]:
ㅋㅋ근데
레알
금욜 반사고 ㅋㅋ
오늘 사려고...ㅋㅋ

서, [Sep 15, 2025 at 8:49:55 AM]:
인디케이터가 본인이 인디케이터인거 알아서 즐기면 고장나는데
오,,,


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알아서들 하십쇼잉

고액자산가C군, [Sep 15, 2025 at 8:51:33 AM]:
테크없는찐따2
금요일에
못참고 전자 채웠습니다

서, [Sep 15, 2025 at 8:51:55 AM]:
우와우

힌트 드렸습니다

[단독] 세계적 해킹그룹 국내 금융사 2곳 해킹..."고객 명단에 유명 정치인 포함"
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002390389?sid=001

킬린 "멜론자산운용과 토러스자산운용 데이터 탈취" 주장

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저기 해킹해서 뭐함,,,?

[단독] 한화오션, 폴란드 잠수함 MRO센터 설립 추진

▶폴란드 사업 담당 매니저, 현지 매체 인터뷰서 "트리시티 지역 내 조선소에 구축 검토"
▶"그단스크 공과대학과 산학 협력"…현지화 전략으로 '승부수'

https://vo.la/VQUwM3Z

3g 때부터 아이폰만 사용했는데
방금 폴드7 주문했슴다
난생 처음 안드로이드 써보겠네
이재용롱 팀쿡숏 펄럭

https://youtu.be/Kal4pauop5U?si=o-a3jTlXudyVKIJt

기존 기지국 비밀번호가 '0000' 식으로 허술하게 관리되는 경우가 많아서다.

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2025091210402881831

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ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅋ

다른방에서도 1q2w3e4r 이야기 나온거 보면 저거 한방이면 우리나라 군 전산체계 바로 뚫릴듯

영포티 커플버전
라부부와 테슬라가 눈에 띄네요~

(음음 용복이가 바르니 색이 더 예뻐보이네..)

쫌 보면

Nuclear Nuggets: A flurry of headline catalysts underscore ongoing strength across value chain; Buy CCJ/UEC
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핵심 한줄 요약 🧨
• 당일 원전 밸류체인 전반이 평균 ~+10% 급등, 미국 행정부의 친원전 기조와 공급망 뉴스가 투자심리를 견인. CCJ·UEC에 대해 Buy 유지.
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오늘의 촉매들 ⚡
• CCJ(케메코) UF6 장기공급 계약: 슬로바키아 전력사 Slovenské elektrárne와 2028~2036년 자연 UF6 장기 공급 계약 체결(재무조건 비공개).
o 대상: 5기 원전(보후니체 2기, 모초브체 3기, 총 약 2.5GW).
o 시사점: UF6 수요 확대 → 영국 Westinghouse의 Springfields 전환시설 재가동 명분 강화(WSH에 대해 CCJ 49% 지분 보유).
• SMR(소형모듈원전) 3건의 영국 협력 발표:
o Centrica × X-energy JDA 체결,
o TerraPower × KBR의 Natrium 영국 진출 협업,
o EDF × Holtec: SMR 전력 기반 데이터센터 구상.
o 효과: 정책·자금·공급망 3박자 수요 가시성 확대.
• 미 에너지부 장관 발언: 전략 우라늄 비축 확대 및 국내 우라늄·농축 역량 확충 필요성 재강조.
o 2020년 최초 제안, 2022년 UEC 등에 수십만 파운드 매입 계약 집행됐으나 미 원전 연간 수요(~5천만 파운드) 대비 매우 소규모.
o UEC의 최근 미국 정련·전환 신규 법인(U.S. Uranium Refining & Conversion Corp.) 설립과 맥락 상호 보완. 서화백의그림놀이(@easobi)
o 국내 연료주기 인프라 투자 논리 강화.
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주가/의견 업데이트 📈
• 섹터 움직임: 당일 커버리지 내 원전주 평균 ~+10% 상승(S&P500 +0.47%). 업황 모멘텀 재확인.
• 투자의견:
o Cameco (CCJ) — Buy, (리포트 표기 가격: $86.32).
o Uranium Energy (UEC) — Buy, (리포트 표기 가격: $13.17).
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투자 포인트(숫자 중심) 🎯
• 수요:
o 슬로바키아 5기(약 2.5GW) 대상 UF6 8년 공급(2028~2036) → 변동성 높은 스폿 의존도 완화, 장기계약 확대 신호.
• 공급망:
o Springfields 재가동 가능성: CCJ의 Westinghouse 49% 지분 보유 → 전환(capacity) 병목 완화 기대.
• 정책/안보:
o 전략 비축 확대 및 국산화(정련·전환·농축) 드라이브 → UEC 등 미국 플레이어에 직접 수혜 경로.
o 2022년 비축 매입 규모는 美 연간 원전 수요(~5천만 파운드) 대비 극히 일부 → 추가 물량 집행 여지.
• SMR 상용화 로드맵:
o 영국 내 정책·재무 스택과 산업 파트너십 확장 → 연료·전환·서비스 밸류체인 동시 수혜.
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리스크/체크리스트 🚧
• 계약의 가격/마진 비공개로 재무적 기여 불확실성.
• Springfields 재가동은 수요·정책의 추가 확증 필요.
• 비축 확대는 예산·정치 일정 변수 존재.
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이전 의견과 달라진 점 📝
• 투자의견/목표가 변화 언급 없음(CCJ·UEC Buy 유지).
• 변화 포인트: 단기간 정책·계약·SMR 협력 뉴스가 동시다발로 발생하며 모멘텀 가시성 대폭 개선(섹터 당일 ~+10% 급등으로 반영). 수치·사실 중심의 정책 및 계약 진전에 근거.
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투자자 액션 아이디어 ✅
• CCJ: 장기 UF6 계약·전환재가동 옵션·글로벌 고객기반 → 연료주기 핵심 베타로 비중 확대 검토.
• UEC: 미국 내 정련/전환 강화 테마의 정책 레버리지 보유 → 비축 확대 시 직접 수혜 가능성 점검.