От своего деда старшеклассник Дзиро Адзума унаследовал многое: и способность общаться с животными, и техники ниндзя. А ещё дед научил внука быть волевым и помогать тем, кому необходима помощь. Поэтому, увидев раненого чёрного кота, Дзиро без раздумий бросился его спасать. Он ни на миг не пожалел о своём решении, даже когда узнал, что кот совсем не кот — а мононокэ. Искренняя и непоколебимая доброта Дзиро так поразила демонического кота Раго, что, когда сам Дзиро оказался на пороге смерти, Раго решил его спасти. Он вселился в тело Дзиро, наделив того своими сверхъестественными силами.
Проблема в том, что мощь Раго слишком велика, поэтому за ним охотятся те, кто жаждут заполучить её себе. Отныне под ударом оказался и Дзиро. Сможет ли Дзиро остаться самим собой или станет разменной пешкой в войне людей и мононокэ?

Это приквел вселенной «Времени приключений». Действие разворачивается в постапокалиптическом мире Земли Ууу (иногда её называют Земля Ооо). Мы видим ранние годы Финна: мальчика, которого в лесу нашли и усыновили две разумные собаки — Джошуа и Маргарет. Вместе со своим названым братом, псом Джейком (он умеет менять форму и размер тела), Финн отправляется в приключения: исследует фантастическую страну, тусит с облачными людьми, сражается с монстрами и сталкивается с классическими злодеями из основной серии — например, со Снежным Королём. В целом сериал делает ставку на лёгкие, самодостаточные истории в духе самых первых сезонов оригинального шоу, а не на сложную сквозную арку.