Спустя много лет Хаято вновь встречает Харуки — свою подругу детства, с которой когда-то беззаботно проводил дни в деревне. Время сильно изменило её: озорная девчонка выросла и стала привлекательной молодой девушкой, в которой уже трудно узнать прежнего ребёнка.

Но рядом с Хаято Харуки остаётся собой. Она легко возвращается к привычной манере общения, словно годы разлуки никогда не существовали. Их детская близость никуда не исчезла, и, несмотря на все перемены, между ними по-прежнему сохраняются те же тёплые отношения, что и раньше.

Старшеклассница Куроэ Акаиси на вид обычная девушка — разве что очень замкнутая. Она всегда одна, и это одиночество её устраивает, однако все меняется после того, как самый популярный одноклассник Арата Минами вдруг обращает на нее внимание. Пробуждающиеся романтические чувства, правда, Куроэ переносит труднее других: учащающееся сердцебиение соседствует с проступающими чертами монстра — вплоть до превращения в полноценного кайдзю, который выглядит как угроза существованию всей Японии. Есть ли у такой любви шанс на жизнь?

Берил Гардинант — немолодой мастер меча, который когда-то спокойно обучал учеников в маленькой деревне. Теперь же он служит специальным инструктором рыцарского ордена и помогает заботиться о сиротах в столице. Казалось бы, его жизнь наконец начала входить в спокойное русло, однако судьба снова не даёт ему передышки.Во втором сезоне Берилу предстоит столкнуться с новыми испытаниями, где его навыки и жизненный опыт окажутся необходимы не только как мечнику, но и как человеку. Вокруг него продолжают собираться бывшие ученики, ставшие выдающимися воинами, магами и авантюристами, а сам он всё глубже оказывается втянут в события, способные изменить судьбу целого королевства.