Сэнку Исигами и его соратники из «Царства Науки» выходят на финишную прямую в своей миссии по возрождению человечества. После завершения строительства космического корабля герои отправляются на Луну. Там их ждёт встреча с таинственным Вопрошателем, существом, ответственным за окаменение Земли тысячи лет назад.

Двенадцать ангелов, каждый из которых олицетворяет одно из животных восточного зодиака, борются со злыми духами, защищая Корейский полуостров. Много лет назад они запечатали могущественную демоническую сущность, угрожавшую человеческому миру, но при этом четверо из них погибли. Оставшиеся восемь ангелов, охваченные горем и чувством вины, покинули мир людей и поклялись больше не вмешиваться в его дела.

В наши дни печать начинает ослабевать, и древний злой дух по имени О-гви возвращается, чтобы погрузить мир в хаос. Ангелы во главе с Тэ-саном вынуждены воссоединиться и противостоять растущей угрозе.

Когда Аянокодзи и его одноклассники начинают второй год обучения в Высшей школе развития, их сразу же встречает новая череда сложных экзаменов — и появление необычных первокурсников. Им придётся быстро найти общий язык, ведь первое специальное испытание объединяет студентов первого и второго курсов в команды для письменного теста.

Однако условия оказываются крайне жёсткими: если команда покажет плохой результат, отчисление грозит только ученикам второго года. Ситуация становится ещё напряжённее, когда выясняется, что среди новичков может скрываться человек из Белой комнаты.

Теперь Аянокодзи предстоит не только избежать исключения, но и вычислить таинственного противника, который действует из тени.

Тревожный старшекурсник Нацуки Хайбара необъяснимым образом возвращается в свои школьные годы. Ему потребуется вся возможная помощь, чтобы как следует насладиться юностью.