4/26通知買世芯2900
5/5通知買進2835

這一檔我們不會在低檔賣出
只會利用回測買

其他會員持股會在節目說明

奇鋐高力已轉1倍或接近1倍
我們不是只要操作世芯

會員分3組
萬通鷹派操作
以低價股為主

特級與高級鷹派4/26；5/6
有通知
買進2900；2835

已編輯

加入高價股會員同步操作
0277259669

有操作AI或IP股的
如果再不按讚
這個節目不就變成自言自語
市場幾乎完全看不會漲的股票
也只有鷹派在講道理

沒有操作AI或IP股的
其實不用一直酸言酸語
無論投資人怎麽不認同
還是會持續講世芯創意智原
我們一向堅持對的事

酸民與其要酸
還不如直接行動
放空比當不操作的酸民更受人尊重

世芯本週股價跌
與毛利率降低無絕對關係

2018-2019毛利率最高
每股獲利也才4.22；7.2

2023毛利率降低至22.3%
每股賺45.47

世芯不是像力旺這種只收
權利金授權金的純IP廠

當量產的業務規模快速增加時
毛利率一定會降低

本季Q1毛利率降低至19%
再比去年Q4下降主因

在節目中已說明
預估Q2Q3毛利都不會上升
但Q4量產降低NRE旺季
毛利才會上升
全年營收可望比2023年的305億
爆增至450-500億
每股獲利65-75元

本月營收加上第一季營收
已達145億

上半年AWS晶片轉換過渡期
但下半年INTEL Habana遞補
這2家營收佔60%-70%
HPC佔93%以7奈米5奈米為主
是台灣最有競爭力的ASIC廠

鷹派要告訴會員與鐵粉

操作世芯或其他AI相關股
要有自己的主見
市場反對上漲的雜音一直都存在

他們根本就沒有錢買世芯
也沒有錢放空世芯
或不敢借股票賣出
只是人類心理的見不得別人好
批評別人會讓沒有本事的人
覺得自己是有用的人？


負面的人格
或是反社會心態
絕不是世芯下跌的現在才有

而是546漲到4565就一直有雜音

當股價自4565回檔下跌後
市場的酸民只會越來越多
操作者要習慣別人的批評

反正這些酸民又沒有錢
買進或放空世芯這種高價股
我們其實不要很在乎他們

世芯提前公佈營收
代表公司看到股價跌
可能也著急了

其實公司只要做自己份內的事就好
股價跌就跌
市場會有自己的調整方式
也建議絕不要實施股價買回機制
散戶要賣的就讓他們賣

公司經營著只要按步就班
希望在今年就拿到CSP廠
AI加速器晶片
HPC的市場比我們想像中還更大
主要競爭者博通邁威爾或日廠
SOCIONEXT 沒有搶單問題

因為世芯有台積電當後盾
全力報證支援COWOS-S 產能

鷹派會持續解盤世芯
與其他AI相關股
現在講這些目前不會漲的股票
當然收不到會員
但鷹派絕不會像其他分析師
操作每天每天變來變去
就只追漲停股為了表演
讓會員持股50-100檔或200檔
只表演漲停股
這種分析師就是為了收新會員
卻無顧舊會員權益

鷹派講到可以
3-6個月不收任何會員
就因為2-3月業績還不錯
主要是舊會員的續約
鷹派絕對不會背棄會員
與鐵粉觀眾
在這個時候賣出AI相關股
轉追買主力炒作股
卻放棄最好的股票


最好的公司股價回檔只是一時
鷹派必須做該做的事
至於投資人要不要現在報名會員
那是權利而非義務
但鷹派沒有要降低會費

我們的收費沒有比同業高
現在參加可買到更好的股價

今天要拼成交值第一名

我要告訴會員與觀眾鐵粉

AI或IP股價回檔
只是暫時的技術性調整
此時酸民越來越多
他們根本沒有放空也沒有錢買
世芯或其他高價相關股
這個社會本來就如此
負面的言論無法改變我們的正能量

如果我會受到酸民影響情緒？
那就不是一個負責的分析師

我一再重複說明
可以3-6個月不收會員
就是要讓大家知道
鷹派不會退縮更不會背棄眾多
一再相信我的投資人
當鷹派一直解盤或操作世芯等股票
就不會學其他分析師
每天追買漲停股表演
所以也就不會有投資人參加會員

鷹派有義務照顧現在的會員
要讓他們逆轉勝變賺錢

我是錯過了執行停損點
就算有先停損也是會再度買回來
現在的股價位置
可以讓會員與觀眾在未來
賺更多的利潤

節目中說明
賣壓來自散戶恐慌與當沖摜壓
主力知道利用市場情緒還擇低接

股價自2500反彈至2650元
收市2625元就是5%

明天以後你們會看到
外資投信轉為買超
其實外資今天就買超了

世芯漲
智原愛普才會跟著漲

我對世芯的經營者有信心
投資人看到股價跌當然心裡煩

但鷹派還是一講又再講
機會是給懂得人的

股價跌不是天上掉下來的禮物
天上會掉下來的
只有2種
1種是下雨
另1種是鳥屎

所以世芯不是禮物
是股票

節目的內容講到

我們的持股
長榮99.5
股價超過200元就是賺1倍
高力221奇鋐299.5
也是賺了1倍

AI股目前只有設計股走勢較弱
其他廣達技嘉奇鋐緯穎勤誠等
多數已逐漸轉強

世芯漲
愛普智原才會漲

世芯並非收權利金授權金的公司
毛利率不會像力旺100%

世芯的毛利今年也會下降
這是量產增加
與營運規模擴大的結果
近年毛利最高是2018-2019年
高達37.4%;37.2%
毛利率 營收. EPS.
2018 37.4% 34.5億. 4.22
2019 37.2% 43.3億. 7.2
2020 32.6% 70.8億. 13.61
2021 34.2% 104億. 21.34
2022 32.3% 137億. 25.69
2023 22.3% 305億. 45.47
2024 Q1,18.9% 今年至少450億
2025 預估20% 再成長30%
2018-2023股價最高分別是
165；255.5；702；1325；
1230；3690
P/E分別為2018-2023年
39倍；36倍；51倍；62倍；48倍
81倍
2024年市場平均預估75元
4565/75=61倍
3600/75=48倍
2500/75=33倍
如以2025年市場預估85-105元
4565/100-105元=40倍
3600/100-105元=35倍
2500/100-105元=25倍
前波股價跑的太快
鷹派有適當提醒股價在3800-4000
以上已超買
世芯歷史平均本益比維持在
40-60倍
現在不到30倍

股價一直盤跌是市場籌碼鬆動

就像長榮前波100元以下
市場每個投資人都看跌
但我們買99.5元
目前賺翻倍
世芯股價有無可能再跌破近低2500？
根本就不重要

我們要取得這檔股票的超賣利潤
必須有異於市場的選擇

長榮賺一倍以上並非一天二天
而是長波段操作
世芯這檔我們也會如此操作
技術面2680短線才會轉強
中線3135轉強
長線3690轉強