⚡️Инфляция в США составила 6,4% в январе

Рынок вообще не понимает что ему делать (носит по проценту в разные стороны)

​#рынки

🔞 Заморье.
Ооочень волатильно , но на финише Nasdaq Composite всё-таки вырос на 0,6%. Остальные в районе плоскости.

📊10-летки США выросли примерно на 4 базисных пункта ~1.2% до 3,76%.

📈Январский индекс потребительских цен США, показал, что цены выросли на 0,5% в первом месяце года и на 6,4% в годовом исчислении, больше, чем ожидали экономисты.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные продовольственные и энергетические компоненты отчета, вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,6% в годовом исчислении, что также выше прогноза.

Консенсус-прогнозы Bloomberg предполагали рост индекса потребительских цен на 6,2% за год и скачок на 0,5% в месячном исчислении.

Новые сезонные корректировки, опубликованные BLS в пятницу, также изменили первоначальное значение декабрьского снижения общей инфляции на 0,1% в месячном исчислении на увеличение на 0,1% в последнем месяце года.

Прогнозы предполагали увеличение базового индекса потребительских цен на 5,5% в годовом исчислении и на 0,4% в месячном исчислении.

📝В заметке главы отдела построения модельного портфеля Morgan Stanley Global Investment Office Майка Левенгарта. -

«Хотя сегодняшние данные по индексу потребительских цен не преподнесли серьезных сюрпризов, это напоминание о том, что, хотя инфляция достигла пика, может пройти некоторое время, прежде чем мы увидим, что она снизится до нормального уровня. Остается вопрос, сможет ли инфляция упасть до целевых уровней ФРС при такой напряженной ситуации на рынке труда, как сейчас.
Рецептом мягкой посадки пока есть, но неизвестно, когда ФРС откажется от повышения ставок и потеряет ли рынок труда свою устойчивость.»

📝Главный экономист Cumberland Advisors в США Дэвид У. Берсон -

"Если вы посмотрите на изменение за 12 месяцев, то увидим довольно значительную инфляцию. Она существенно снизилась по сравнению с пиком, и мы, вероятно, увидим, что инфляция продолжит снижаться в течение года. Но даже к концу года, по оптимистичным прогнозам, инфляция все равно вырастет на 3%, возможно, на 3,5% по сравнению с тем, что было полтора года назад. Я предполагаю, что ФРС не ослабит в этом году силу— возможно, он не будет ужесточать ДКП еще больше, мы можем увидеть, что на пике фондирования ФРС поднимется чуть выше 5% — причем к концу года ФРС не ослабит хватку.»

📝Главный экономист EY-Parthenon Грегори Дако -

"Передавая контроль над повествованием, ФРС подвергает себя потенциальным резким колебаниям настроений на рынке в зависимости от потока экономических данных, которые были и, вероятно, будут оставаться чрезвычайно волатильными"

📑Отчеты

#ABNB
Airbnb подскочили на 11%
Выручка Airbnb ждут в 1 кв $1,75 млрд - $1,82 млрд , оценки были $1,68 млрд. Выручка в 4 кв выросла на 24% до 1,90 млрд долларов ждали 1,86 млрд.
Прибыль много выше 48 центов ждали всего 8 центов.

#TRIP
Trip Advisor рост 6% подхватил собрата выше. Прибыль 16 центов , ждали 4 цента.
Выручка в размере 354 млн ожидания 343,7 млн ​​.

#DVN
Devon Energy упал почти на 5% на капвложениях , планирует потратить $3,6 -$3,8 млрд. Аналитики ожидали 3,42 млрд долларов.
Прибыль не дотянул 1,66 $ ниже ожиданий в 1,76

#UPST
Побил консенсусы, но вообще выручка -52% год к году. Удивительно, как за год можно было так убить компанию. Из прибыльного растущего предприятия полностью скатиться в прожигателя денег акционеров.
Пока хайп на ИИ есть может быть и будет рисовать шортсквизы, вроде как они тоже ИИ, но фундаментально в будущем почти мертвая контора. Нужно что-то менять ребятам.

🎰Мосбиржа. У нас всё проще, коррекция развилась и замерла на одном уровне. Пойдем ниже или будем формировать отскок скоро узнаем, триггеров к росту нужно отметить нет и не предвидится, на следующей неделе новые пакеты санкций и ограничений, так что инвесторам нужно самим поднимать себе настроение. Сегодня отчет #YNDX, жду хороших данных.

Всем Удачи 🍀

​#рынки

🔞 Заморье.
Очень спокойная сессия. Все три основных индекса США поднялись на положительную территорию в последние буквально 10 минут торгов после снижения на протяжении большей части сессии.

📊Данные Министерства торговли США показали, что в прошлом месяце розничные продажи превзошли оценки, что сначала вызвало опасения, что устойчивое потребление в сочетании с более высокими, чем ожидалось, показателями потребительских цен во вторник могут заставить Федеральную резервную систему придерживаться ястребиной позиции, но потом рынок всё же порадовался спросу и перевел его на рынок акций. Вообще больше никто не верит в ФРС 😁, поразительно. Такое ощущение, что никто не ужесточает по миру ДКП, а смягчает её, продолжая раздавать вертолетные деньги.

📄Правительство США заявило, что розничные продажи выросли на 3%, что стало самым большим скачком за месяц с марта 2021 года и значительно превысило оценки Bloomberg в 1,9%.

💻Майк Ловенгарт, руководитель отдела построения модельного портфеля в глобальном инвестиционном офисе Morgan Stanley, в записке -

«После разочаровывающего декабря скачок розничных продаж указывает на то, что длительная инфляция, которую мы пережили, не сдерживает потребителей. Ожидайте некоторую волатильность в ближайшей перспективе, поскольку инвесторы обдумают следующие шаги ФРС и то, что, вообще что-либо, может привести к снижению ставок в календарном году.»

📈В других сегментах рынка доходность облигаций США выросла в среду, при этом доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительная к процентным ставкам, приблизилась к самому высокому уровню с ноября, инверсия уже пищит о рецессии. Рынки акций не верят.

Индекс доллара США также продолжил рост по отношению к другим валютам. Золото и товары пока под давлением.

🎰Мосбиржа. Вот где дела. Все побежали и я побежал. Распродажа по всем фишкам. Больше всех досталось #TCSG и золотодобытчикам. Почти под 10% снижения. В принципе если Тинькофф сильно отпадает есть смысл вернуться к бумаге. Что называется купить по факту выхода новостей, а ведь может его и вообще в списке не быть. Но сейчас народ пугают не санкции, а опять недостаток информации и перспективы на будущее. Об этом мы много раз уже писали. Рынки терпеть не могут неопределенности. И верхам нужно явно быть сговорчивее с потенциальными инвесторами. Прозрачнее что ли. Тем более когда этот самый рынок делают 80% частных денег.
По технике от 2160 вроде бы отбились, но хватит ли запала на отскок не знаю. Как-никак еще целая торговая неделя ожиданий новостей, событий. Снизу если пройдем 2160 ждем 2100 и тд, как шли наверх, так и вниз можем прогуляться. Скупать всё и прямо отсюда, думаю, ещё рано, спекулировать можно, а инвестиционно лучше подождать итогов до 21 го числа, а может понедельника 27 февраля.

Всем Большой Удачи 🍀

#рынки

🔞 Заморье.

Наконец распродались американские фишки, не только Мосбирже единой падать.

📊S&P 500 упал на 1,4%, Dow на 1,3%, Nasdaq Composite съехал на 1,8%.
На самом деле ничего удивительного вторая половина февраля традиционно очень слабый сезон в акциях США.

🎻 Поразительную стойкость до полуночи оказывал Биткойн (#BTCUSD), достигнув нового шестимесячного максимума. Токен ненадолго превысил 25 000 долларов впервые с августа прошлого года. Правда после полуночи также пришел глубокий отлив.

📈Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,867%.

Индекс доллара вырос почти на 0,09% и торговался на уровне 104,02 доллара.

🛢Энергетика также в незначительном но понижении.

Инвесторы переварили свежие экономические данные по январскому индексу цен производителей (PPI). Общий индекс цен производителей за месяц увеличился на 0,7%, что выше ожидаемых экономистами 0,4%.

Также на макроэкономическом фронте число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало до 194 000 за неделю, закончившуюся 11 февраля, сообщило в четверг Министерство труда, что ниже ожидаемых экономистами 200 000. Вроде сообщают-сообщают об увольнении компании, а рынок труда всё ещё очень-очень сильный.

Экономисты JPMorgan повысили свой прогноз ВВП в первом квартале до 2% с 1% на новостях, отметив, что ускорение розничных продаж добавляет «златовласке» взгляд на рост без инфляции.

🏢Два чиновника Федеральной резервной системы также попали в заголовки новостей с комментариями о том, что центральному банку предстоит долгая борьба с инфляцией.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что она открыта для повышения процентных ставок на 0,50%, больше, чем ее коллеги, которые проголосовали на последнем заседании по денежно-кредитной политике.

Тем же временем президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что выступает за дополнительное повышение процентной ставки на фоне жесткой инфляции. Буллард сказал, что выступает за повышение ставки по федеральным фондам до 5,375% как можно скорее, по сравнению с текущим уровнем 4,50%-4,75%.

Также традиционно Бюджетное управление Конгресса США предупредило, что способность Министерства финансов продолжать оплачивать свои государственные счета будет исчерпана к лету, если законодатели не заключат сделку о повышении потолка долга.

🏙Застройщики в Заморье продолжали замедлять строительство жилья в январе, так как объем ввода жилья в годовом исчислении упал до 1,309 млн домов, по сравнению с оценкой в ​​1,356 млн.
И то ли ещё будет, если ставку будут дальше накручивать.

📑На отчетах сильных движений не происходило

#DKNG
DraftKings хорошо отчитался за четвертый квартал выручка 855,1 млн, среднюю оценка была в 798,6 млн. Компания, также повысила свой прогнозный диапазон доходов на 2023 год. Акции выросли примерно на 5% в нерабочее время.

#АМАТ
Applied Materials +1% ,дал более высокие, чем ожидалось, прогнозы и сообщил о прибыли на акцию за первый финансовый квартал в размере 2,03 доллара, что превзошло ожидания Уолл-стрит в размере 1,94 доллара. Выручка 6,74 млрд, оценки были в 6,69.

#RDFN
Redfin упали на 4,5% после прогноза чистого убытка за текущий квартал в размере 105-116 миллионов долларов, что не соответствует ожиданиям Уолл-стрит в отношении убытка в размере 66,5. Выручка онлайн-платформы недвижимости 307–324 миллиона долларов, что превышает оценки в 276,6 миллиона долларов. С начала 2023 года акции Redfin выросли более чем на 112%, вообще не ясно на чём. Продажи падают на 25% по сравнению с прошлым годом. Квартальные убытки компании на акцию почти удвоились до 57 центов по сравнению с 27 центами год назад. Выручка падает и квартал к кварталу. После того как FOMO утихнет акцию ещё больше укатают в пол.

🎰Мосбиржа. Закрылись ниже 2160, но если бы не было распродаж на Америке, можно было бы и вернуться назад. А так видимо поедем к ~2100. Идей нет, ещё и пятница перед заседанием следующей недели, может сессия пройти совсем не просто.

Продолжение 👇