#что_ждем_на_неделе
#большой_обзор

🔹Последняя торговая неделя летнего сезона может стать активной.

🔹Экономические отчеты включают обновленную информацию о продажах незавершенного жилья, доверии потребителей, расходах на строительство и данные о занятости.

🔹Нефтегазовая промышленность внимательно следит за приближением урагана Ида к Луизиане.

🔹В календаре на предстоящую неделю нет IPO, поскольку сектор берет небольшой перерыв в преддверии выходных посвященным Дню труда.

🔹У аналитиков не будет выходных, так как период затишья заканчивается для
▪️European Wax Center (#EWCZ),
▪️Weber (#WEBR),
▪️Orange County (#OBT),
▪️Paltalk (#PALT) и
▪️Adagio Therapeutics (#ADGI).

🔹Следует отметить, что период блокировки IPO истекает на
▪️Oscar Health (#OSCR) 30 августа и
▪️Innovage Holding (#INNV) 31 августа.

🔹Прогнозируется, что ▪️Verizon (#VZ) увеличит размер квартальных дивидендов до 0,64 доллара на акцию с предыдущего уровня в 0,6275 доллара. Новая доходность около 4,68% будет выше средней доходности #VZ за пять лет в 4,47%.

🔹▪️Autodesk (#ADSK) проводит День инвестора, в котором компания стремится восстановить уверенность в себе после резкого падения на отчете. Акции #ADSK росли более чем на 10% за три недели, следующие за двумя последними днями инвестора в компании, поскольку аналитики Уолл-стрит подкрепляли свои оптимистичные доводы после презентаций.

🔹Также большой интерес представляет компания ▪️Brown-Forman Corporation (#BF.B), которая проводит виртуальную конференцию для инвесторов, на которой руководители компаний расскажут об интегрированной стратегии и приоритетах компании.

🔹▪️Adaptimmune Therapeutics (#ADAP) опубликует обновленную информацию о Фазе 1 по ADP-A2AFP на заседании Международной ассоциации рака печени в презентации в конце недели, которая может повлиять на акции.

🔹Компания▪️Peloton Interactive (#PTON), готова начать продавать менее дорогую беговую дорожку в США и начать поставку новых велосипедов.

🔹Согласно прогнозам, в августе продажи автомобилей в США упадут на 9%, так как рынок еще сильнее сжимается из-за ухудшения ситуации с поставками. Ожидается, что годовой показатель с учетом сезонных колебаний составит около 14,3 млн, что станет самым медленным темпом продаж в году. Чарли Чесбро, старший экономист Cox Automotive, предупреждает, что ситуация с поставками может даже ухудшиться для
▪️General Motors (#GM),
▪️Ford (#T),
▪️Toyota (#TM),
▪️Honda (#HMC) и
▪️Stellantis (#STLA).
«Доступные запасы на лотах дилеров падают в течение нескольких месяцев, и в результате продажи все больше и больше ограничиваются. Вскоре рынок войдет в праздничные выходные, посвященные Дню труда, обычно это один из самых высоких периодов продаж за весь год, но скорее всего это будет лишь половина продаж от прошлого года», - отмечает он.

🔹Также ждем в первые несколько дней месяца отчеты о доходах от игр в Макао, DART дисконтных брокеров США, проверки на огнестрельное оружие и заказы на грузовики класса 8. Авиакомпании могут начать публиковать обновления трафика.

🔹Сектор электромобилей привлечет некоторое внимание, когда китайские автопроизводители
▪️Nio (#NIO),
▪️XPeng (#XPEV) и
▪️Li Auto (#LI) обновят данные об августовских поставках.
Более широкая информация о продажах автомобилей в Китае будет представлять большой интерес для
▪️Tesla (#TSLA),
▪️Volkswagen (#VWAGY),
▪️Honda Motor (#HMC) и
▪️Geely Automobile (#GELYF), увидим, как меняются тенденции рыночной доли.

🔹31 августа акционеры компании ▪️Supernova Partners Acquisition Company (#SPNV) проводят голосование по сделке SPAC с Offerpad.

🔹3 сентября акционеры ▪️Sustainable Opportunities Acquisition Corp. (#SOAC) встречаются, чтобы проголосовать по предложенному объединению бизнеса с DeepGreen Metals. Сделка SPAC является последней в длинной очереди с участием электромобилей, в которой DeepGreen Metals планирует производить металлы, используемые в батареях электромобилей.

🔹Barron’s :

​​Заглавная статья на этой неделе посвящена тому, что инвесторы могут найти возможности в китайских акциях после некоторых тревожных шагов Пекина. Издание считает, что самые известные китайские компании, такие как
▪️Alibaba (#BABA),
▪️Tencent (#TCEHY) и
▪️Yum China (#YUMC), уже начинают выглядеть дешево.
Также журнал ратует за производителя гарнитур для различных областей связи ▪️Plantronics (#POLY) как привлекательное имя, извлекающее выгоду из всплеска гибридных встреч, имеется ввиду личные встречи и встречи с виртуальными участниками.

🔹 Barchart :
На этой неделе обращает внимание на компании со 100% техническими сигналами на покупку и находящиеся выше своих 20, 50 и 100 - дневных средних.
▪️ Maravai LifeSciences #MRIV
▪️ West Pharmaceutical Services #WST
▪️ Zscaler #ZS

🔹Motley Fool:
На этой неделе рекомендованы к покупке
▪️ Zynga #ZNGA
▪️ Globus Medical #GMED
▪️ Intuit #INTU
▪️ Lam Research #LRCX
▪️ Boston Beer #SAM

🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :

#ZM #CRWD #FUTU #LI #CHWY #AKTS #CTLT #CLDR #DOCU #CHPT #AEO #NTES #AVGO #AI #STNE #SWBI #OKTA #DBI #FIVE #SIG #CHS #NDSN #VEEV #BNR #PLAN #PVH #SOL #ASAN #CIEN #AMBA #CPB #DAO #AMWD #CONN #MCFT #NTNX #CAL #VRA #TTC #REX #DOOO

​#что_ждем_сегодня

💠 Понедельник - 30 августа

🔹На этой неделе торговля опционами резко выросла в
▪️Forte Biosciences (#FBRX) и
▪️Aditext (#ADTX).

🔹Потенциальный Short squeeze у
▪️Support.com (#SPRT) и
▪️Curiositystream (#CURI) входят в неделю с самыми высокими уровнями короткого интереса.

🔹Старая банда снова появляется на Reddit WallStreetBets, где
▪️GameStop (#GME),
▪️AMC Entertainment (#AMC) и
▪️BlackBerry (#BB) возглавляют список наиболее обсуждаемых акций.

🔹Приближается крайний срок, когда Совет по наземному транспорту США должен наконец разрешить слияния и споры между
▪️Kansas City Southern (#KSU)
▪️Canadian National Railway Company (#CNI) и
▪️Canadian Pacific Railway (#CP). Любые решения могут добавить волатильности всем трем рельсам .

🔹Период затишья заканчивается для ▪️European Wax Center Inc (#EWCZ) и
▪️Weber (#WEBR), аналитики
возможно опубликуют рейтинги.

🔹Период блокировки IPO истекает для ▪️Oscar Health (#OSCR).

🔹15:00 ▪️Akoustis Technologies (#AKTS) проводит опрос инвесторов, и сообщит новости и перспективы бизнеса. Инвесторы будут больше интересоваться тем, как компания планирует увеличить годовые производственные мощности на своей фабрике в Нью-Йорке к концу 2021 календарного года, чтобы учесть спрос на мобильную связь 5G и Wi-Fi 6E в 2022 году.

🔹17:00 ▪️Taysha Gene Therapies (#TSHA) проводит виртуальный вебинар для маститых аналитиков по своей программе TSHA-118. Темы обсуждения также будут включать взгляды пациентов и лиц, осуществляющих уход, на течение болезни, данные доклинической фармакологии и токсикологии для TSHA-118, а также стратегию клинической разработки для программы TSHA-118.

🔹 FDA должен принять решение для ▪️Kadmon Holdings, Inc. #KDMN по его кандидату PDUFA. В случае положительных заключений акции могут вызвать всплеск покупок

🔹 Компании, отчеты которых мы увидим до открытия рынка :

▪️ VEON Ltd. #VEON
▪️ Catalent, Inc. #CTLT 14:00
▪️ Dollar Tree Stores, Inc. #DLTR 14:30
▪️ Cloudera, Inc. #CLDR 14:00
▪️ Akoustis Technologies, Inc. #AKTS 14:00
▪️ Li Auto Inc. #LI 11:00

🔹Компании , отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:

▪️ Zoom Video Communications, Inc. #ZM 23:05
▪️ Nordson Corp. #NDSN 23:00
▪️ StoneCo Ltd. #STNE 23:20
▪️ Azure Power Global Limited #AZRE 24:00
▪️ ReneSola Ltd #SOL 23:00

🔹🇷🇺 Сегодня финансовые результаты за 2 квартал по МСФО представят:

▪️Газпром #GAZP
▪️Аэрофлот #FLLT
▪️АФК Система #AFKS
▪️ИСКЧ #ISKJ
▪️ЛСР #LSRG

​#инвестидеи
#акции_на_которые_стоит_взглянуть_по_новому

🌐▪️Hims & Hers Health (#HIMS),

Позиция: Long
Капитализация: $1,57 млрд.
Цена на время публикации: $7,73
Таргет: $14,7 (90% upside)

🔹Управляет многопрофильной платформой телемедицины, которая соединяет потребителей с лицензированными специалистами в области здравоохранения. Компания предлагает широкий спектр товаров и услуг для здоровья, доступных для покупки на ее веб-сайтах непосредственно клиентами. Он предоставляет лекарства по рецепту и помощь со стороны поставщиков медицинских услуг; также продает и безрецептурные препараты и устройства, а также косметику и пищевые добавки, в первую очередь ориентированные на сексуальное здоровье, уход за кожей и волосами.

🔹После распродажи акции торгуются с ~ 6-кратной выручкой по цене ~ $7,7 по сравнению с $25 долларами в начале этого года. Обычно SPAC имеют плохую репутацию в плане составления завышенных финансовых прогнозов. Однако в данном случае это не так, поскольку компания начала формировать репутацию достаточно перспективной и сверхпоставочной компании, поскольку прогнозируемый рост выручки на 2021 год многократно вырос с 30% в октябре 2020 года до уже ~ 70% после 2х кварталов 21 года. Еще одна причина распродажи заключается в том, что #HIMS приравнивается к игре Covid, которая пострадает, если люди вернутся к традиционным личным посещениям врача.

🧊Триггеры
1) #HIMS ориентирована на покупателей из поколения миллениума, носителей цифровых технологий, и опрос показал, что большинство американцев предпочитают онлайн-терапию личным сеансам
2) #HIMS росла еще до пандемии
3) В отличие от других компаний в разных секторах, руководство не предупреждает о трудных периодах сравнения квартала к кварталу.
4) У компании кроме телеплатформ достаточно бизнесов приносящих непрерывный денежный поток

​#размышления

💠Ущерб от урагана Ида может превысить $40 млрд (что делает его одними из самых дорогостоящих в США)

🔹Изменений цен на нефть особо сейчас никто не ждет, обычно они растут до начала Урагана, на нефтяном рынке есть свои жизненные циклы, тем более что более важное событие состоится 1 сентября на встрече ОПЕК.
Пока никаких взрывов на НПЗ или разливов нефти не произошло, серьезной реакции рынка с уходом урагана вряд ли последует.

🔹Кто потеряет ?

Ущерб страховых компаний от урагана пока оценить сложно, но судя по предыдущим предшественникам он может составить от 5 до 20 миллиардов долларов. По их словам, убытки они обязательно покроют, однако это не приведет к банкротству в отрасли. Большинство компаний перестраховывают риски, поэтому выплаты будут "размазаны" в глобальном масштабе.

🔹Кто может выиграть ?

Если рассмотреть схожий ураган "Ирена", причинивший убытков на схожую сумму,
среди отраслей, без сомнения выигрывающих- это рынок недвижимости и строительства, что позволит ему неплохо себя чувствовать в будущем, особенно занимающиеся установкой и ремонтом крыш, производителей теплоизоляции черепицы и всевозможного кровельного покрытия.
Можно ожидать скачок спроса в фирмах, занимающиеся предоставлением автомобилей в аренду. Американцы, чьи машины утонули, всегда рассчитывают получить со страховых компаний возмещение трат на аренду, но и передвигаться на чём то нужно.
Далее , в принципе, это может поддержать и спрос на новые автомобили.
В целом в стройке возможно выиграет ▪️D.R. Horton и ▪️PulteGroup, которые формально находятся ближе к эпицентру, это по моему мнению, но скорее всего этот вопрос требует более глубокого изучения. Если рассмотреть проектирование то скорее всего это ▪️▪️AECOM Technology и ▪️Autodesk, если разрушение затронет нефтегазовые объекты то это Fluor и сервисные компании ▪️Halliburton и ▪️Schlumberger, различные установщики и производители солнечных батарей ▪️Sunrun, ▪️FTC и тд получат вновь новые заказы. Конечно же строительные магазины вроде ▪️Bluelinx, чуть позже и представители внутреннего убранства Williams-Sonoma, RH, также ▪️Lowe's и и ▪️Home Depot, производителей электро и беззогенераторов и конечно же самой черепицы ▪️OWENS CORNING и
▪️Beacon Roofing Supply, Inc . Да и вообще всё, что будет связано с восстановлением нормальной жизнедеятельности.
Как видим подобные трагические события, иногда наоборот помогают перезапустить экономические процессы.

​#смотрим_на_перспективу

💠Конкурент Salesforce - Freshworks подает заявку на IPO в США

▪️Freshworks Inc. (#FRSH) пользующая поддержкой фондов Sequoia Capital, Tiger Global, Accel и CapitalG , подала заявку на первичное публичное размещение акций в США, компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для упрощения управления отношений с клиентами, стремится конкурировать с более крупными конкурентами, такими как ▪️Salesforce.com (#CRM).

🔹Freshworks написал в S-1, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что он стремится привлечь 100 миллионов долларов посредством первичного публичного предложения. Компания подала заявку на листинг на Nasdaq под тикером «#FRSH».

🔹 Freshworks, у которой около 52 500 клиентов, сообщила, что выручка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, выросла на 53% и составила 168,9 млн долларов. Чистый убыток за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, сократился до 9,8 млн долларов с 57,1 млн долларов годом ранее.

🔹В конце апреля агентство Reuters сообщило, что Freshworks наняла банки для потенциального IPO, которое может стоить компании около 10 млн долларов. Freshworks намеревается использовать выручку на общие корпоративные цели, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты.
В данный момент у Freshworks конкуренты
▪️Salesforce (#CRM),
▪️Zendesk (#ZEN),
▪️Oracle (#ORCL),
▪️SAP (#SAP), а также
▪️ServiceNow (#NOW),
▪️Atlassian (#TEAM)
▪️HubSpot (#HUBS) и
▪️Microsoft Dynamics (#MSFT).

🧊Практически все перечисленные компании либо есть на watch list, либо являются обязательными составляющими в наших портфелях, Freshworks не менее перспективная и быстрорастущая компания, очень быстро выходящая на прибыльность, планируем участие в IPO при адекватных оценках .
Morgan Stanley, JPMorgan и BofA являются ведущими андеррайтерами IPO.

​#что_ждем_сегодня

💠 Вторник - 31 августа

🔹🇺🇸Сегодня одно из крупнейших событий года в области 5G начинается в гибридном формате. Большое событие 5G включает выступления
▪️Verizon (#VZ),
▪️AT&T (#T),
▪️T-Mobile (#TMUS) и
▪️Samsung (#SSNLF).
Инвесторы также могут быть заинтересованы в сессиях 6G, на которые могут опираться аналитики при оценке таких компаний, как
▪️Apple (#AAPL),
▪️Nokia (#NOK) и
▪️Qualcomm (#QCOM).

🔹Истекает период блокировки IPO для ▪️InnovAge Holding (#INNV). Акции InnovAge упали на 29% по сравнению с ценой IPO.

🔹Начинается вухдневный саммит Jefferies 2021 по полупроводникам, ИТ-оборудованию и инфраструктуре связи, инвесторы внимательно будут следить за последними тенденциями. В прошлом конференция просто генерировала новости, разносившие компаниями-участниками. Некоторые из известных докладчиков в этом году включают
▪️Cohu (#COHU),
▪️NXP Semiconductors (#NXPI),
▪️Amdocus (#DOX),
▪️ADTRAN (#ADTN) и
▪️Alpha and Omega Semiconductor (#AOSL).

🔹В 17:00 Акционеры компании ▪️Supernova Partners (#SPNV) встречаются, чтобы проголосовать по сделке SPAC с Offerpad. Ожидается, что сделка принесет iBuyer до 650 миллионов долларов валовой денежной выручки. Бывший генеральный директор ▪️Zillow (#Z) Спенсер Раскофф возглавил сделку по публичному продвижению Offerpad. Offerpad конкурирует с ▪️Opendoor Technologies (#OPEN)

🔹17:00 Акционеры ▪️CM Life Sciences II Inc. (#CMIIU) голосуют за сделку по объединению с SomaLogic на сумму 1,2 млрд долларов. SomaLogic - технологическая платформа, которая использует искусственный интеллект в протеомике, изучении белков в организме человека.

🔹18:30 ▪️Steelcase (#SCS) участвует в чате с Water Tower Research. Акции Steelcase росли по неделе трижды из последних четырех мероприятий для инвесторов.

🔹 Компании, отчеты которых мы увидим до открытия рынка :

▪️ Netease.com Inc. #NTES 11:30
▪️ Designer Brands Inc. #DBI 13:45
▪️ American Woodmark Corporation #AMWD 13:30
▪️ Chico's FAS, Inc. #CHS 14:00
▪️ Futu Holdings Ltd #FUTU 11:00
▪️ Youdao, Inc. #DAO 11:30

🔹Компании , отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:

▪️ PVH Corp. #PVH 23:15
▪️ Caleres Inc. #CAL 23:15
▪️ CrowdStrike, Inc. #CRWD 23:05
▪️ Anaplan Inc. #PLAN
▪️ Ambarella, Inc. #AMBA 23:05

🔹🇷🇺 Сегодня состоится вебтрансляция ▪️Аэрофлота #AFLT для инвесторов и аналитиков.

🔹▪️Globaltrans #GLTR опубликует финансовые и операционные результаты за полугодие по МСФО.

🔹Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров ▪️Северстали #CHMF.

🔹Сегодня вступают в силу изменения MSCI Russia на аукционе закрытия возможен всплеск оборотов. 

DCP🧊premium - @dcp_private_bot

​​​#инвестидеи
#акции_на_которые_стоит_взглянуть_по-новому

🌐▪️ Drive Shack Inc. (#DS)

Позиция: Long
Капитализация: $0,24 млрд.
Цена на время публикации: $2,61
Таргет: $4 (50% upside)

🔹Drive Shack Inc. владеет и управляет деятельностью по организации отдыха и развлечений, связанной с гольфом. Он работает через сегменты «Развлекательные гольф-центры» и «Традиционные гольф-поля». По состоянию на 31 декабря 2020 года он владел, арендовал или управлял 60 объектами недвижимости в 9 штатах. Drive Shack Inc. также инвестирует в ссуды и ценные бумаги. Компания ранее была известна как Newcastle Investment Corp. и сменила название на Drive Shack Inc. в декабре 2016 года.

🔹Сейчас акции торгуются с форвардными продажами <1x, что очень дешево с учетом возможного роста. Основным катализатором является запуск концепции мини-гольфа -Puttery, которая имеет даже более привлекательную экономику, чем традиционные локации Drive Shack. Слабость курса акций пока основана на общем чувстве боязни новых закрытий , но это скорее недостаточная осведомленность в отношении потенциала развития бренда Puttery - который должен помочь стимулировать общий рост выручки на 30% в 2022 году, что, в свою очередь, может привести к более высоким оценкам.

Традиционные локации Drive Shack также продолжают генерировать положительный денежный поток и чувствуют себя даже лучше чем до пандемии ( выручка от продажи билетов во втором квартале достигла рекордного уровня и превзошла уровни до пандемии).

​​#что_ждем_сегодня

💠Среда - 1 сентября

🔹Долгожданный день для торговцев энергоресурсами, наблюдаем за 20-й встречей министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Наблюдатели рынка в основном ожидают, что группа будет продвигать планы по восстановлению производства, опасаясь снижения спроса со стороны Китая. В прошлом месяце цены на нефть резко упали после того, как ОПЕК + согласилась постепенно положить конец оставшимся некоторым ограничениям добычи, начавшимся в прошлом году. Начало встречи в 18:00 . В 17:30 выходят данные о запасах от EIA.

🔹🇺🇸Период блокировки IPO истекает для
▪️PainReform (#PRFX). Акции PainReform торгуются менее чем за половину ценового уровня IPO

🔹Отчет о прибылях и убытках ▪️Campbell Soup (#CPB) в 14:15 рассматривается аналитиками пищевого сектора как потенциальный фактор, способный повлиять на рост цен на акции сектора. Основное внимание будет уделяться способности #CPB удовлетворять спрос и пополнять запасы с учетом ограниченности ресурсов, таких как консервные банки, а также нехватки рабочей силы, особенно у водителей грузовиков.

🔹16:00 Акционеры ▪️Chrdan Healthcare Acquisition 2 Corp. (#CHAQU) соберутся, чтобы проголосовать за ранее объявленное слияние с Renovacor. Ожидается, что сделка с SPAC принесет 116 миллионов долларов биотехнологической компании, занимающейся ранней стадией разработки генной терапии на основе AAV для тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, вызванных дисфункцией гена BAG3.

🔹17:00 Акционеры ▪️Genesis Park Acquisition Corp. (#GNPK) соберутся, чтобы проголосовать за объединение бизнеса с Redwire. Сделка является еще одной космической сделкой SPAC с поставщиком комплексных решений для коммерциализации космического пространства для своей диверсифицированной базы клиентов на рынках национальной безопасности, гражданского и коммерческого секторов. Три из последних четырех SPAC, связанных с космосом, показали прибыль объединенных компаний за первую неделю торгов.

🔹19:00 ▪️Autodesk (#ADSK) проводит День цифрового инвестора. Акции #ADSK росли более чем на 10% за три недели, следующие за двумя последними днями инвестора в компании, поскольку аналитики Уолл-стрит подкрепляли свои оптимистичные доводы после презентаций.

🔹В 20:00 Bloomberg Intelligence обсудит, какое место занимают 39 крупнейших государственных нефтегазовых компаний США по показателям перехода к изменению климата и кто больше всего удивляет в этом секторе. Показатели перехода к изменению климата могут использоваться в качестве основы для менеджеров фондов, отслеживающих свои собственные показатели ESG.

🔹16:30 ▪️Texas Capital Bancshares (#TCBI) проводит веб-трансляцию стратегических обновлений, чтобы обсудить дальнейшую стратегию банка. Подобное мероприятие компания проводит впервые.

🔹00:15 ▪️Costco (#COST) публикует отчет о продажах за август. Акции выросли более чем на 2% в прошлом месяце, когда ежемесячный отчет о продажах оказался неожиданным хорошим.

🔹 Компании, отчеты которых мы увидим до открытия рынка :

▪️ Campbell Soup Co. #CPB 14:15
▪️ Dycom Industries Inc. #DY 13:00
▪️ Conn's, Inc. #CONN 13:00
▪️ Vera Bradley, Inc. #VRA 15:00
▪️ REX American Resources Corporation #REX

🔹Компании , отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:

▪️ Chewy, Inc. #CHWY 23:05
▪️ Greif, Inc. #GEF 23:15
▪️ Five Below, Inc. #FIVE 23:00
▪️ Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. #SPWH 23:15
▪️ Veeva Systems Inc. #VEEV 23:05
▪️ Nutanix, Inc. #NTNX 23:00
▪️ Smith & Wesson Brands, Inc. #SWBI 23:05
▪️ Okta, Inc. #OKTA 23:05
▪️ Semtech Corp. #SMTC 23:15
▪️ nCino, Inc. #NCNO 23:15
▪️ Asana, Inc #ASAN 23:05
▪️ ChargePoint Holdings, Inc. #CHPT 23:05

🔹🇷🇺 ▪️Петропавловск #POGR опубликует финансовые результаты по МСФО за полугодие. Ожидается слабый отчет, восстановление объемов производства золота ожидается только во второй половине. На более долгосрочном горизонте у компании есть потенциал нарастить объемы за счет запуска третьей линии на Маломыре.

​#что_ждем_сегодня

💠 Четверг - 2 сентября

🔹🇺🇸 В 15:00 в ▪️Brown-Forman Corporation (#BF.B) проходит виртуальная конференция для инвесторов, на которой руководители компаний рассказывают об интегрированной стратегии и приоритетах компании. Было некоторое разочарование связанное с последним мероприятием, посвященным Дню инвестора от Brown-Forman, когда руководители заявили, что компания не будет заниматься марихуановым бизнесом.

🔹В 23:05 ▪️JOANN (#JOAN) публикует лишь второй отчет о доходах в качестве публичной компании. Акции JOANN подскочили более чем на 20% после первого отчета о прибылях и убытках компании в июне, когда во время телефонной конференции была включена более подробная информация о тенденциях продаж.

🔹 Компании, отчеты которых мы увидим до открытия рынка :

▪️ Hormel Foods Corp. #HRL 13:30
▪️ Patterson Companies Inc #PDCO 14:00
▪️ Ciena Corporation #CIEN 14:00
▪️ BRP Inc. #DOOO 13:00
▪️ Signet Jewelers Ltd #SIG 13:50
▪️ American Eagle Outfitters, Inc. #AEO 15:00
▪️ Toro Company #TTC 15:30
▪️ GMS Inc. #GMS 13:00
▪️ Donaldson Company, Inc. #DCI 13:00
▪️ Genesco Inc. #GCO 13:50
▪️ G-III Apparel Group, Ltd. #GIII 14:00

🔹Компании , отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:

▪️ Hewlett Packard Enterprise #HPE 23:05
▪️ Broadcom Limited #AVGO 23:15
▪️ Science Applications International Corporation #SAIC 23:15
▪️ DocuSign #DOCU 23:05
▪️ Guidewire Software, Inc. #GWRE 23:15
▪️ Quanex Building Products Corporation #NX 23:15
▪️ Oxford Industries, Inc. #OXM 23:15
▪️ MongoDB, Inc. #MDB 23:05
▪️ Tilly's, Inc. #TLYS 23:15
▪️ Medallia Inc. #MDLA 23:05
▪️ Yext, Inc. #YEXT 23:15
▪️ PagerDuty, Inc. #PD 23:05
▪️ Ooma, Inc. #OOMA 23:05
▪️ JOANN Inc. #JOAN 23:05

🔹🇷🇺 Сегодня в 15:00 состоится онлайн-конференция Банка России по основным направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022–2024 гг.

🔹▪️Московская биржа #MOEX сегодня опубликует объемы торгов за август.

​​#инвестору_на_замеку ✍️
#Morgan_Stanley

💠Ежегодная коллекция Morgan Stanley «Vintage Values» включает список акций, которые можно держать в течение 12 месяцев: Это компании со средней и большой капитализацией, которые по мнению MS, принесут более высокую доходность с поправкой на риск в следующем году. Фирма составляет этот список 12-й год подряд.

Morgan Stanley опрашивает каждого североамериканского аналитика и получает список из 60 имен который рассматривает потом уже Комитет по отбору акций исследовательского отдела, работающим с командой по стратегии движения акций США.

На этот раз они рассмотрели широкий спектр факторов, включая макроуровень, позиционирование в отрасли, оценку и, что самое важное, соотношение риска и вознаграждения, а также количественный рейтинг и даже оценку ESG.

Оглядываясь на прошлогодние показатели, компания заявляет, что ее список на 2021 год принес бы 44,2% прибыли с 20 августа 2020 года по 20 августа 2021 года, что на 903 базисных пункта превосходит индекс S&P 500.

Итак, если обратиться к списку этого года из 15 акций, Morgan Stanley отмечает, что имена смещены в сторону высококачественных акций, добавляя, что группа также дешевле, чем рынок, по цене / прибыли, цене / продажам и нескольким показателям соотношения цены и денежного потока. Фирма также отмечает, что у них бета ниже 1.

В новом списке он предпочитает явно большие фишки. 33% списка классифицируются за «Рост», а 27% - как «Стоимость».

Согласно отраслевой классификации Morgan Stanley, технология хорошо представлена ​​четырьмя именами, начиная с
▪️Microsoft (#MSFT), где «коммерческое облако и увеличивающаяся маржа способствуют недооцененному росту возможных доходов».
В этом секторе к Microsoft присоединились другие компании
▪️Cognizant Technology Solutions (#CTSH),
▪️NCR (#NCR) и
▪️Visa (#V).

На втором месте следует группа Consumer Discretionary / Industrials с тремя акциями и интересным включением
▪️Ferrari (#RACE).
Компания заявляет, что это ведущий бренд класса люкс с высококачественной прибылью и переходом к электромобилям, а также портфелем заказов на 12 месяцев.
К нему присоединились
▪️Johnson Controls International (#JCI) и
▪️Northrop Grumman (#NOC).

Четыре других представлены парой имен из каждого сектора.
В категории Consumer Staples это
▪️Coca-Cola (#KO) и
▪️Mondelez (#MDLZ).
В нем говорится, что Coca-Cola демонстрирует «убедительный» риск / выгоду, связанный с выздоровлением от COVID-19.

В Financials это акции
▪️Apollo Global Management (#APO) и
▪️Synchrony Financial (#SYF).
По словам Morgan Stanley, Apollo увидит ускоренный рост своих активов под управлением, и при этом комиссионные доходы пока не учитываются.

В сфере здравоохранения это
▪️Gilead Sciences (#GILD) и
▪️UnitedHealth Group (#UNH).
У Gilead есть «существенная защита от убытков» от своего большого бизнеса, приносящего денежные потоки, ключевой катализатор Trodelvy, который может привести к росту акций».

В СМИ ему нравятся
▪️Alphabet (#GOOGL) и
▪️Warner Music Group (#WMG). Что касается Alphabet, в нем говорится, что рост веб-сайтов Google возобновится в 2021 году за счет «нескольких недооцененных продуктов, обусловленных мобильным поиском, значительным вкладом YouTube и постоянными инновациями, такими как монетизация Карт».

Оказался ли Morgan Stanley прав и можно ли было неплохо заработать данными акциями узнаем через год при следующей публикации «Vintage Values».

​​​​#что_ждем_сегодня

💠 Пятница - 3 сентября

🔹🇺🇸Последний торговый день перед тем, как ▪️Adaptimmune Therapeutics (#ADAP) опубликует обновленную информацию о Фазе 1 по ADP-A2AFP на заседании Международной ассоциации рака печени в презентации на выходных, которая может повлиять на акции.

🔹Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов должен одобрить Opdivo , которой возможно станет первым вариантом адъювантной иммунотерапии для пациентов с мышечно-инвазивной уротелиальной карциномой в США от ▪️BRISTOL MYERS #BMY и также расширенные приложения RCC sNDA и sBLA, соответственно от ▪️MERCK & CO., INC. #MRK тоже должны одобрить сегодня.

🔹18:30 Акционеры компании ▪️Sustainable Opportunities Acquisition Corp. (#SOAC) встречаются, чтобы проголосовать по предложенному объединению бизнеса с DeepGreen Metals. Сделка SPAC является последней в длинной очереди с участием электромобилей, в которой DeepGreen Metals планирует производить металлы, используемые в батареях электромобилей. В пяти из шести последних сделок EV-SPAC наблюдался рост цен на акции на неделе, следующей за датой закрытия сделки.

🔹 Компании, отчеты которых мы увидим до открытия рынка и Компании , отчеты которых предстанут после проведения основной сессии: сегодня к сожалению отсутствуют.

🔹🇷🇺 Сегодня последний день для покупки бумаг ▪️Qiwi #QIWI и ▪️НЛМК #NLMK под дивиденды.

🔹На сегодня назначено заседание суда по иску Росрыболовства к ▪️ГМК Норникелю #GMKN на 58,7 млрд руб. Если компромисс между сторонами будет как найден в виде мирового соглашения, то, вероятно, и штраф может быть ниже. Что может оказать поддержку котировкам .

​​#инвестидеи
#акции_на_которые_стоит_взглянуть_по-новому

🌐▪️ Delta Apparel. (#DLA)

Позиция: Long
Капитализация: $0,21 млрд.
Цена на время публикации: $30,71
Таргет: $43 (40% upside)

💠 Delta Apparel, Inc. через свои дочерние компании разрабатывает, производит, поставляет и продает одежду для активного отдыха и повседневную одежду в США и за рубежом, а также реализует крафтовое пиво под брендом Salt Life Lager через магазины для серфинга, специализированные магазины, универмаги и магазины уличной торговли, а также через свой сайт электронной торговли www.saltlife.com.

🔹#DLA сейчас торгуется с форвардным коэффициентом P/E <9x (хотя растет компания примерно на 20% в год) и явно должна быть переоценена до возможных 14x, из-за растущего бизнеса Salt Life и материальной балансовой стоимости запасов. Ее основной растущий бизнес. Следующий бизнес компании это бренд DTG2Go - это Printful, который оценивается всего лишь с 5-кратным объемом продаж, в то время как конкурент Hanesbrands торгуется с 11-кратным форвардным коэффициентом P/E.
Фонды уже заметили компанию с низким P/E, и последующее включение в Russell 2000 может вызвать явный спрос.

🔹#DLA - это не чисто товарный бизнес, и обладает значительными долгосрочными преимуществами, такими как экономия на масштабировании, сетевыми эффектами и вертикальной интеграцией. Можно привести разумный аргумент в пользу того, что он должен торговаться с коэффициентом P/E 15 или даже выше, поскольку Gildan уже сейчас торгуется на уровне 16x с ростом <10%.

​​​#инвестидеи
#акции_на_которые_стоит_взглянуть_по-новому

🌐▪️ Genesis Energy (#GEL)

Позиция: Long
Капитализация: $0,96 млрд.
Цена на время публикации: $8,11
Таргет: $22,7 (285% upside)

💠Genesis Energy работает в сегменте нефтегазовой отрасли. Хотя также имеет сегмент услуг по добыче минералов в основном натрия и серы.

🔹GEL - это достаточно многосторонняя компания среднего звена с малой капитализацией, которая в прошлом году сократила объем продаж с $2,20 за единицу до $0,60 за единицу, и его акции рухнули на фоне наступления Covid19.
Однако перспективы перспективы более чем неплохие из-за вероятного увеличения EBITDA на ~ 3 в следующие ~ 3 года при минимальных капитальных вложениях. Увеличение EBITDA связано с уже сокращенными дополнительными объемами на его трубопроводах и увеличением мощностей ключевого продукта, используемого в производстве литий-ионных аккумуляторов.

🔹GEL торгуется дешево с показателем 6.5x EBITDA 2023E, и, если исходить из оценки EBITDA 9x 2023E, он может более чем утроится. Эта цель может консервативна, поскольку 9x - это почти на 1 полный оборот ниже среднего показателя за последние пять лет, а сокращение долгового рычага с 5,8x в настоящее время до 3x к концу 2023 года должно вызвать еще больший рост мультипликатора. Ожидаемое увеличение EBITDA означает не только гораздо более сильный баланс, но и вероятное утроение распределения на единицу, что предполагает еще и прибавку в 20% к дивидендной доходности, которая уже сейчас составляет 7,26%.

🧊При оценках EBITDA 9x 2023 ~ 725 млн долларов, целевая цена находится на уровне $22,7.

#что_ждем_на_неделе
#большой_обзор

🔹Во вторник инвесторы вернутся после трехдневного уик-энда с более ускоренным графиком корпоративных мероприятий и крупных отраслевых конференций, проводимых в технологическом, энергетическом и финансовом секторах.

🔹В экономическом календаре будут внимательно отслеживаться обновления цен производителей, оптовых запасов и заявок на пособие по безработице.

🔹Публикация 8 сентября "Бежевой книги" Федеральной резервной системы предоставит наблюдателям центральных банков больше данных для размышлений.

🔹Самыми яркими событиями недели могут стать отчеты о прибылях и убытках, поступающие от ▪️GameStop (#GME), ▪️Affirm Holdings (#AFRM) и Lululemon (#LULU) -торговля опционами подразумевает двузначное колебание цен для GameStop и Affirm и скачок на 5% для Lululemon.
Также с нетерпением ждем цифр от ▪️RH (#RH) и ▪️Zscaler (#ZS)

🔹Период блокировки IPO истекает у
▪️First High School Education Group (#FHS),
▪️Hayward (#HAYW),
▪️Olo Inc (#OLO),
▪️Prometheus Biosciences (#RXDX),
▪️JOANN (#JOAN),
▪️Longboard Pharmaceuticals (#LBPH),
▪️Meatech 3D (#MITC)
Olo пока в наибольшем выигрыше от уровня цен на IPO.

🔹Период молчания аналитиков истекает для
▪️Eliem Therapeutics (#ELYM),
▪️Southern States Bancshares (#SSBK),
▪️Dermata Therapeutics (#DRMA) и
▪️PetVivo (#PETV).

🔹Топ-менеджеры ▪️Lenovo (#LNVGY) проводят мероприятие Lenovo Tech World 2021. Обновление от Lenovo на рынке ПК обычно интересует также
▪️HP (#HPQ) и ▪️Dell (#DELL).

🔹 Мероприятия, посвященные Дню инвестора проведут также
▪️Teradata (#TDC),
▪️Johnson Controls International (#JCI),
▪️CareMax (#CMAX),
▪️J2 Global (#JCOM),
▪️Danaher (#DHR) и
▪️Synchrony Financial (#SYF)

🔹В конце недели куча SPAC
акционеры ▪️Support.com (#SPRT) голосуют за слияние с Greenidge Generation Holdings. #SPRT - одна из самых популярных меме акций, более 50% акций в настоящее время проданы без покрытия.

🔹▪️Rice Acquisition Corp. (#RICE) голосует по объединению бизнеса Aria Energy и Archaea Energy.

🔹▪️Osprey Technology Acquisition Corp. (#SFTW) голосуют по объединению бизнеса с небольшим спутниковым оператором BlackSky

🔹Акционеры ▪️Qell Acquisition Corp (#QELL) голосуют по объединению бизнеса с Lillium.
В последнее время после недавних голосований SPAC в среднем за три дня цена после одобрения сделки либо увеличивалась, либо падала более чем на 6%.

🔹Ожидается, что ▪️Boeing (#BA) обновит данные о ежемесячных поставках в конце недели. Отчеты компании о поставках приобрели дополнительное значение после того, как MAX 8 вернулись в строй, а промышленность переживала неравномерное восстановление.

🔹Следим за запасами продуктов питания и напитков на этой неделе, данные должен представить Nielsen. Заголовки о COVID продолжают влиять на баланс между домашним и локальным потреблением.

🔹Сектор авиакомпаний может испытать потрясение, если какие-либо из последних отчетов о трафике или бронировании удивят. Акции двух авиакомпаний, показавшие наибольший прирост за последние четыре недели на фоне сброса варианта COVID, - это
▪️SkyWest (#SKYW) + 18% и
▪️Hawaiian Holdings (#HA) + 10%.

🔹Мир ставок на спорт накаляется с началом игр сезона НФЛ, назначенной на 9 сентября. Это означает, что букмекерским компаниям с легальным пулом ставок на футбол в этом сезоне, по прогнозам PlayUSA, будет прилепится около $20 млрд, из которых около $1,5 млрд это букмекерские конторы США.
«Благодаря запуску в начале этого года легальных ставок на спорт в относительно крупных штатах, таких как Мичиган и Вирджиния, в дополнение к штатам, таким как Аризона, запуск которых ожидается в начале сезона НФЛ, рынок США значительно вырос по сравнению с 2020", - отмечает ведущий аналитик Дастин Гукер. Незадолго до футбольного ажиотажа операторы :
▪️FOX Bet (#FOXA),
▪️BetMGM (#MGM),
▪️PointsBet (#PBTHF) и
▪️WynnBET (#WYNN) были названы НФЛ в качестве утвержденных операторов букмекерских контор на сезон 2021 года и присоединятся к уже существующим
▪️Caesars Entertainment (#CZR),

​​▪️DraftKings (#DKNG) и
▪️FanDuel (#PDYPY).
Следующим катализатором, на который следует обратить внимание в этом секторе, могут стать усилия крупных игроков прорваться в Нью-Йорк и Калифорнию с помощью новых инициатив.

🔹Barron’s :
Журнал заметил недооценку ▪️Taylor Morrison (#TMHC). В этом году акции выросли всего на 10%, а за последние три года они росли не менее чем на половину от среднего показателя по отрасли в 97%. Сейчас Taylor торгуется с 30% -ным дисконтом по сравнению с аналогами пишет издание.
В секторе биотехнологий Barron's после разговоров с инвесторами и отраслевыми аналитиками делает вывод о более выгодных покупках в именах
▪️Acceleron Pharma (#XLRN),
▪️Invitae (#NVTA),
▪️Sarepta Therapeutics (#SRPT),
▪️Compass Pathways (#CMPS) и
▪️AlloVir (#ALVR).

🔹 Barchart :
На этой неделе обращает внимание на компании со 100% техническими сигналами на покупку и находящиеся выше своих 20, 50 и 100 - дневных средних.
▪️ Globant #GLOB
▪️ Garmin #GRMN
▪️ Amaerican Movil #AMX

🔹Motley Fool:
На этой неделе рекомендованы к покупке
▪️ Boston Beer #SAM
▪️ CrowdStrike #CRWD
▪️ Zynga #ZNGA

🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :

#GME #LULU #ASO #COUP #RH #AFRM #ZS #PATH #KR #CNTG #CASY #LOVE #KFY #PLAY #GENI #REVG #CPRT #SMAR #DADA #CMCM #JG #CTK #ABM #BIOX #S #ZUMZ #AVAV #HQY #CDMO #DSGX #AOUT #CVGW #AMRK #VRNT #FARM #DLNG #BBCP #MLNK #RXST #SUMO

DCP🧊premium - @dcp_private_bot

​​​#инвестидеи
#акции_на_которые_стоит_взглянуть_по-новому

🌐▪️ Twitter (#TWTR)

Позиция: Long
Капитализация: $51 млрд.
Цена на время публикации: $64,66
Таргет: $84 (25% upside)

💠#TWTR зарекомендовал себя в качестве основного продукта социальных сетей с крепким балансом и движением денежных средств. Акции дешевы, и торгуются всего в 10 раз больше ожидаемых продаж в 2021 году. Доля TAM для Twitter на рынке цифровой рекламы из 150 миллиардов долларов, составляет всего 3%. И #TWTR обязательно получит больше по мере развертывания дополнительной монетизации. Хотя Twitter уже создал идеальные условия для стабильной форвардной прибыли даже при отсутствии новых источников дохода, место для роста всё ещё есть.

🔹#TWTR всё лето томился в треугольнике, хотя укрепил свой баланс и уже достаточно выкупил акций. Он также сделал приобретение для расширения монетизации, добавив новостное приложение Brief для создания службы подписки на информационные бюллетени. Он отдельно добавляет модуль магазина, чтобы включить электронную коммерцию в приложении. И у него есть вполне приличный балансовый рычаг для совершения других приобретений в случае необходимости.

🔹#TWTR прогнозирует, что к 2023 году выручка вырастет вдвое и составит не менее 7,5 миллиардов долларов (Консенсус Уолл-стрит предполагает выручку в 7,56 млрд долларов в 2023 году, что немного выше прогноза компании) . Такой темп роста приемлем для текущей оценки 10-кратных форвардных продаж, и не является чем-то невероятным. Но дело в том, что приведенное выше руководство в основном связано только лишь с ростом рекламы и не включает возможности развёртки дополнительных рычагов монетизации, такие как например возможность оплаты подписки от подписчиков, например за возможность получать эксклюзивные твиты от определенных пользователей за небольшую ежемесячную плату - при этом #TWTR получал бы комиссию за любую такую ​​плату. Он уже намекал на возможность подписки и коммерции продуктов в начале этого года.

🧊Пусть #TWTR не растет так быстро и не приносит столько денег, как #FB, (пока #TWTR торгуется только с 12-кратными промежуточными продажами и 10-кратными продажами в 2021-е г.) у нее есть привлекательный инвестиционный тезис, связанный с его основным рекламным бизнесом в сочетании с возможностью новых потоков доходов. У акций есть четкий путь к более чем удвоению в течение следующих 5 лет, даже при отсутствии многократного расширения. И потенциал роста может быть еще больше, если компания сможет успешно внедрить новые направления бизнеса.

​#что_ждем_сегодня

💠 Понедельник - 6 сентября

🔹🇺🇸Весь день - рынки США закрыты в связи с праздником Дня труда, отчетов и звонков не ожидается.

🔹На этой неделе торговля опционами резко выросла на
▪️Meta Materials (#MMAT) и
▪️Exela Technologies (#XELA),

🔹А ▪️Big 5 Sporting Goods (#BGFV) и
▪️Workhorse Group (#WKHS) торгуются с самым высоким уровнем короткого интереса.

🔹Акции, вызывающие больший интерес WallStreetBets Reddit, включают
▪️Corsair Gaming (#CRSR) и
▪️Globalstar (#GSAT).

🔹🇷🇺 Сегодня ▪️Qiwi #QIWI и ▪️НЛМК #NLMK откроются с дивидендными гэпами.

🔹 ▪️Группа Мать и дитя #MDMG опубликует финансовые результаты по МСФО за полугодие 2021 г. Ожидается сильный отчет, но это отчасти заложено в котировки. Компания ранее сообщала о росте выручки в 1,5 раза г/г. Улучшение метрик ожидается благодаря росту операционных показателей по всем ключевым направлениям.

​#инсайд
#рекомендации
#шесть_свежих_идей_от_управляющих_фондами

🔹Управляющий: Pershing Square

🍀Покупка ▪️Howard Hughes (#HHC)

🧊Оценивают компанию в 150 долларов за акцию. С прошлого года новое руководство разработало стратегический план по преобразованию компании в более компактную и целенаправленную организацию, что позволило ей успешно справиться с пандемией COVID-19. На Дне инвестора в начале этого года они подчеркнули привлекательность уникальной бизнес-модели компании, и существенную возможность ускорить коммерческое развитие со 185 тыс квадратных метров застройки, которая уже ведется. Во втором квартале #HHC продолжила уверенно восстанавливаться благодаря сильному росту продаж земли, стабильным показателям офисной и многосемейной недвижимости, а также улучшающимся прогнозам для розничных, гостиничных активов.

🔹Управляющий: Bonhoeffer Capital Management

🍀Покупка ▪️Builders FirstSource (#BLDR)

🧊#BLDR является примером тенденции «публичных LBO» или фирм, которые растут за счет выкупа компании с использованием схемы долгового финансирования. Суть сделки заключается в том, что поглощение производится на заемные деньги. Причем займы погашаются за счет доходов самого поглощенного актива. Обычно при LBO инициаторы сделки вкладывают около 10% -30 % общего объема собственных средств, а остальной объем предоставляет финансовый институт, сопровождающий операцию, а увеличивающийся денежный поток используется для оплаты этого долга, далее процесс повторяется.

🔹 Управляющий: Bonhoeffer Capital Management

🍀Покупка: ▪️Millicom (#TIGO)

🧊Несмотря на то, что результаты были поставлены под сомнение из-за COVID, Millicom продолжала развертывать волоконно-оптическую сеть на рынках Латинской Америки в качестве практически единственного поставщика, что приводит компанию к высокому уровню проникновения, более 30% оптоволоконной сети, и должно привести к темпам роста свободного денежного потока от 9% до 10% в течение следующие 5-10 лет.

🔹Управляющий: Desert Lion Capital

🍀Покупка ▪️Argent Industrial (#ART: SJ, торгуется на бирже Йоханнесбурга)

🧊Argent (южноафриканский промышленный конгломерат) является ярким примером недооцененной компании. Даже после успешного многолетнего переворота, Argent сильно недооценена, торгуясь с 5-кратной прибылью после вычета налогов. Качество бизнеса и перспективы сейчас лучше, чем когда-либо, однако сейчас акции торгуются с еще большим дисконтом по сравнению с их оценкой внутренней стоимости. Более того, Argent обычно лучше работает в условиях инфляции (в которой мы, возможно, находимся или идем).

🔹Управляющий: Saga Partners

🍀Покупка ▪️Redfin (#RDFN)

🧊Менеджер отмечает, что у этого брокера по недвижимости есть все факторы, которые они ищут для инвестиций: впечатляющий послужной список последовательного увеличения доли рынка, пристальное внимание к улучшению качества обслуживания клиентов и прозрачный акционер: генеральный директор. Redfin продает дома быстрее, за большие деньги и с меньшими сборами, имея при этом чистый промоутерский рейтинг выше, чем у конкурентов. Его агенты совершают в три раза больше транзакций, чем средний агент традиционного брокера, взимая при этом половину стандартных отраслевых комиссий.

🔹Управляющий: Rhizome Partners

🍀Покупка ▪️FRP Holdings (#FRPH)

🧊Управляющий вложил средства в #FRPH (которая владеет высококачественным карьерными активами, включая каменные карьеры в Джорджии и Флориде и многоквартирное жилье на набережной в Вашингтоне, округ Колумбия, США) из-за его относительно низкой оценки на единицу прироста. Они видят высокую вероятность 1) возможности достичь более 20% CAGR в течение следующих 3-5 лет
2) минимальный риск необратимой потери капитала
3) возможность органического роста за счет развития собственных земельных участков
4) активное участие в управлении. Управленческая команда дружелюбна к акционерам (агрессивно выкупала акции в разгар кризиса Covid), у нее сильный баланс, повышенный спрос на дома для одной семьи и потенциального роста за счет поддержки инфраструктурного плана.

​#что_ждем_сегодня

💠 Вторник - 7 сентября

🔹🇺🇸 Сроки действия FDA подошли для ▪️Impel Neopharma (#IMPL) по Trudehesa от мигрени, и для ▪️Forte Biosciences (#FBRX) для FB-401 для атопического дерматита, ещё один кандидат - ▪️Cardiff Oncology (#CRDF) для Onvansertib. Акции Forte Bio в прошлом росли после положительной даты FB-401, в то время как Cardiff Oncology упала на 9% в начале этого года, когда были опубликованы данные onvansertib.

🔹Период затишья подошел к концу у▪️ Eliem Therapeutics (#ELYM) , аналитики могут публиковать рейтинги.

🔹▪️#XPEV - XPeng представит новый "продукт". Компания называет его "умный новый вид". Пока не ясно что это.

🔹Период блокировки IPO истекает на ▪️Coupang (#CPNG). Акции #CPNG торгуются более чем на 10% ниже их ценового уровня IPO и на 20% ниже 200-дневной скользящей средней. Частным лицам и фирмам с венчурным капиталом принадлежит около 49% выпущенных акций.

🔹 Ожидается, что покупка Macquarie Infrastructure Partners компании ▪️Cincinnati Bell (#CBB), наконец, будет завершена после получения одобрения PUC Калифорнии в прошлом месяце.

🔹 Компании, отчеты которых мы увидим до открытия рынка :

▪️ Cheetah Mobile Inc. #CMCM
▪️ Centogene N.V. #CNTG 13:30
▪️ LightInTheBox Holding Co., Ltd. #LITB 13:00
▪️ Qutoutiao Inc. #QTT 12:35

🔹Компании , отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:

▪️ Casey’s General Stores, Inc. #CASY 00:30
▪️ Dada Group #DADA 01:00
▪️ Coupa Software #COUP 13:00
▪️ Smartsheet Inc. #SMAR 13:10
▪️ Dynagas LNG Partners LP #DLNG 23:05
▪️ MeridianLink, Inc. #MLNK 23:05
▪️ UiPath, Inc. #PATH 23:10

🔹🇷🇺 ФАС сегодня рассмотрит дело о признаках сговора монополий и создание высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат ▪️Северстали #CHMF

🔹Ждем результаты по РСБУ 8 месяцев от ▪️Сбербанка #SBER

🔹Также состоится заседание совета директоров ▪️Акрон #AKRN по вопросу распределения дивидендов из прибыли прошлых лет.

​​#смотрим_на_перспективу
#инвестидеи

🌐 ▪️Movado (#MOV)
Позиция: Long
Капитализация: $0,87 млрд.
Цена на время публикации: $33,85
Таргет: $67 (100% upside)

💠 #MOV - производитель часов класса люкс. Компания превзошла квартальные оценки прибыли и улучшила свои прогнозы на фоне сильного роста, особенно на развивающихся рынках. Базовые показатели и оценка чрезвычайно благоприятны: акции торгуются c P/E ~10x. Денежные потоки привлекательны с ожидаемая дивидендная доходность 2,36%, которая может удвоится к 2023 году. Балансовый отчет устойчив, без долга и скопления денежных средств в размере 25% от рыночной капитализации.

🔹Компания извлекает выгоду из множества попутных ветров, поскольку в США растет спрос потребителей на роскошные часы. Развивающиеся рынки также восстанавливаются: экспорт швейцарских часов в Китай увеличивается уже на 101% в годовом сопоставлении. Собственные заказы Movado в Китае растут на 10,5%. Movado получит выгоду от повторного открытия после Covid, но также успешно растет и за счет продаж электронной коммерции и во время пандемии. Уже в следующем году прибыль на акцию может достичь $3,3.