러시아의 우크라이나 침공으로 유럽과 미국의 군비 증강이 시작 된 것으로 보입니다

러시아의 우크라이나 위협 속에서 미국은 국방 예산안을 근래 최대폭으로 올렸고 독일의 신임 총리인 슐츠는 공식적으로 독일의 군사비용을 GDP의 1.2%에서 2%로 올리겠다고 선언 했습니다.

또한 러시아의 인접국가들 역시 러시아의 위협아래에서 군비를 증강 시킬 수 밖에 없고 이렇게 되자 프랑스 영국등도 움직임을 보이고 있습니다

유럽은 냉전 시대 이후 장기간 평화시대를 이어오며 군비를 최소한으로 축소해 놓은 상태였는데 이번 사태를 계기로 재무장에 나설 수 있게 되었습니다.

물론 러시아가 종전을 통해 다시 평화가 찾아 올 수도 있으나 일단 방산주들에겐 긍정적인 상황이 도래했다고 봅니다

최근 미국의 방산주들은 시장의 하락 속에서 랠리를 시작했고

이렇게 되면 세계적인 무기 생산국인 한국도 수출이 크게 늘어날 가능성이 커보입니다

당분간 방산주에 대한 관심은 필요해 보입니다

<천연가스 관련주>
- 팬오션 : 탱커선/LNG선 보유. 4월 13일 LNG선 발주
- 한국카본 : LNG캐리어, LNG추진선 보냉재
- SK가스 : LNG/LPG판매, LNG터미널 사업 추진
- SGC에너지 : SMP가 천연가스 가격에 연동
- 포스코인터내셔널 : 미얀마 가스전 보유

🔶6월 5일 시장 주도주

▶️AI
‘AI 산업의 쌀’ GPU 시장 독점한 엔비디아
(http://cuts.kr/tmfmX)
-AI: 이수페타시스, 아이크래프트, 시그네틱스, 아이티아이즈, 제이씨현시스템, 비플라이소프트, MDS테크, 씨이랩

▶️의료
시총 1조 넘긴 '루닛'...K-의료AI株 몸집 커진다
(http://cuts.kr/NLCNy)
-AI의료: 루닛, 인성정보, 뷰노
-제약바이오: 카나리아바이오, 지아이이노베이션, HLB

▶️반도체
엔비디아 돌풍에 메모리 수요↑..."시스템반도체 도약 계기"
(http://cuts.kr/DmftY)
-반도체: 삼성전자, SK하이닉스, 서플러스글로벌, 한미반도체, 프로이천, HPSP, 동진쎄미켐, 레이저쎌

▶️새만금
'물 들어올 때 노 젓자'…새만금 개발 속도 UP
(https://url.kr/gydu8o)
-새만금: 백광산업, 모헨즈, 디젠스

▶️OLED
OLED 업황 회복 전망에 한미 디스플레이株 '순항'
(http://cuts.kr/oFVYt)
-OLED: LX세미콘, 야스, HB테크놀로지, 덕산테코피아, 선익시스템,

▶️로봇
로봇 핵심부품 ‘감속기’ 증산 경쟁… 2025년 생산량 2배로
(http://cuts.kr/FqVod)
-로봇: 해성티피씨, 뉴로메카, 에스비비테크, 에스피지, 아진엑스텍

▶️분할재상장
이수화학·이수스페셜티케미컬, 인적분할 후 이틀 연속 동반 상승
(http://cuts.kr/oHvSR)
-재상장: 이수스페셜티케미컬, 이수화학

▶️엔터
방시혁, 지분가치 1.2조 늘었다…”K-엔터주는 이제 기술주”
(http://cuts.kr/kuyXR)
-엔터: JYP Ent, 와이지엔터테인먼트, 하이브

6/5(월) 센티


● 자동차
'디젤 강국' 유럽서 전기차-경유차 판매 첫 역전
대보마그네틱, ‘하얀 석유’ 리튬 신공장 내달 완공…고객사들 접촉 시작

쎌: LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션
2차전지: 에코프로, 포스코퓨쳐엠, 에코프로비엠, 포스코홀딩스, 엘앤에프, 코스모신소재, 금양

리튬: 대보마그네틱, 이브이첨단소재, 미래나노텍, 강원에너지, 다이나믹디자인, 하이드로리튬
분리막: SK아이이테크놀로지
폐배터리: 성일하이텍, 새빗켐
전고체: 이수스페셜티케미컬, 석경에이티, 레이크머티리얼즈, 한농화성
전구체: 에코앤드림
음극재: 이엔플러스
나트륨: 애경케미칼
삼성SDI: 이수스페셜티케미컬, 강원에너지, 미래나노텍

충전: 한국전자금융, 유라테크, 디스플레이텍, 에스트래픽, KEC, 휴맥스홀딩스
페라이트: 덕양산업, 상신전자, 삼화전자, 유니온머티, 씨큐브
에어백: 두올
라이다: 라이콤
그래핀: 크리스탈신소재



● 중공업, 기계, 재건
훈풍 탄 조선株 '슈퍼 사이클' 벌써 왔나?

조선: 현대미포조선, HSD엔진, HD한국조선해양, HD현대중공업, 대우조선해양
피팅/밸브: 일승, 하이록코리아, 성광벤드, 태광
기타: 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 두산밥캣

재건: 삼부토건, 디와이디
지뢰제거: 디알텍, 퍼스텍



● AI (반도체, S/W, 로봇)
감산 효과에 AI 열풍까지…반도체 '2분기 바닥론' 힘 받는다

RSI 70 이상: SK하이닉스, 삼성전자, 이수페타시스, 동진쎄미켐, 매커스, 피델릭스

대형: SK하이닉스, 삼성전자
중형: 한미반도체

엔비디아: 이수페타시스, MDS테크, 윈팩

유통: 매커스, 제이씨현시스템, 피씨디렉트
중국: 피델릭스, 서플러스글로벌
에퀴닉스: 인성정보, 엔텔스

반도체:넥스틴, 대덕전자, 파크시스템스, 에스앤에스텍, 후성, DB, DB하이텍, 미래반도체, 주성엔지니어링, ISC, SFA반도체, 하나머티리얼즈, 동진쎄미켐, 한미반도체
신규: 티이엠씨, 펨트론, 화인써키트, 마이크로투나노, 미래반도체, 기가비스

엔비디아: 나무기술, 콤텍시스템, 아이크래프트, 티로보틱스, 씨이랩
AI: 나무기술, 비플라이소프트, 제이엘케이, 루닛, 마음AI, 셀바스헬스케어, 핸디소프트, 솔트룩스, 오픈엣지테크놀로지, 이스트소프트
로봇: 해성티피씨, 에스피지, 에스피시스템스, 아진엑스텍, 뉴로메카, 로보스타, 레인보우로보틱스, 티로보틱스



● 엔터, 게임
K팝 진화의 선봉장…JYP 심도있는 분석 리포트 눈길
엔터: JYP Ent., YG PLUS, 와이지엔터테인먼트, 하이브, 에스엠
게임: 네오위즈, 넥슨게임즈, 펄어비스, 데브시스터즈, 대원미디어

● 경영권
[특징주] 주주서한 공개에 DB 상한가...강성부펀드 효과?
경영권: DB, DB하이텍, 현대무벡스, 현대엘리베이터

● 디스플레이
월가 "애플 혼합현실 헤드셋 26조원 플랫폼으로 성장" 전망
MR: 라온텍, 뉴프렉스, 선익시스템, 신화인터텍

애플: LG전자, LX세미콘, 자화전자, LG이노텍
UTG/힌지: 켐트로닉스, KH바텍
승소: 서울바이오시스, 서울반도체

● 헬스케어
K-제약바이오, 미국서 ‘총집합’...ASCO·바이오USA 출격
AI: 루닛, 인성정보, 뷰노
헬스케어: 메디톡스, 한올바이오파마, 카나리아바이오, 동아쏘시오홀딩스, 바이오니아, 에스티큐브, 한미약품, 유한양행, 아이이노베이션, HLB

● 정치
이낙연 "24일 귀국‥국가와 국민 위해 할 일 하겠다"
이낙연: 남선알미늄, 남화토건, 주연테크
조국: 화천기계
안철수: 써니전자, 안랩
한동훈: 오파스넷
오세훈: 진양폴리


● 기타
'물 들어올 때 노 젓자'…새만금 개발 속도 UP
보크사이트: 삼아알미늄, 조일알미늄
아마존: 포인트모바일, 코퍼스코리아, 코리아센터
화장품: 실리콘투
디아블로: 대원미디어
아마존: 포인트모바일, 코퍼스코리아, 코리아센터
새만금: 백광산업, 모헨즈
식량: 누보, TYM
아리바이오: 소룩스
사우디: 아스타
삼성: 엠로
스페이스X: 세아베스틸지주



미국: 전기차, 에너지, 은행, 기계 등
중국: AI(인터넷), 부동산
코스닥
5일선: 위
주도: 수급

손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환


0t1.xyz
업데이트 06:17

금.신.아

이수스페셜티케미컬 = 분할의 미학
동원금속/화신정공 = 차부품 없으면 서운하지
인산가 = 일본 오염수 방류로 소금이 귀해져서 상승
백광산업 = 혹시 수산화'나트륨'으로..?
씨아이테크 = 기관의 사랑을 받으며 아름다운 코스로 등반
효성중공업 = 변압기 대장의 자리를 효중이가?
프로텍 = 우리는 TSMC로 간드앗
신한제7호스팩/케이비제21호스팩/엔에이치스팩27호/하나26호스팩/유안타제10호스팩/키움제8호스팩/미래에셋비전스팩3호/유안타제12호스팩/하나금융24호스팩/신영스팩8호/유진스팩8호 등 = 역시 스팩의 민족
이스트소프트 = MS와 콜라보로 똑상
소룩스 = 아리바이오 인수로 계속 끌고감
원풍물산 = 설거지 가능성 농후
지니언스 = 외국인이 굉장히 좋아함
대창솔루션 = 원전폐기물 처리관련 + 조선기자재
에스앤더블류 = 조선기자재 진격
슈프리마아이디 = 엑스페릭스로 멋지게 사명변경 예정
브이티지엠피 = 브이티코스메틱이 큐텐에서 4년 연속 1위
루트로닉 = 근본 기술력으로 3만트로닉 축하~
GRT = 검은머리 외국인의 운전실력이 좋다
감성코퍼레이션 = 의류 대장님의 진격

ㅈ.
ㆍ ㆍ

<오늘의 차트> BofA Hartnett, 상반기 틀렸지만 여전히 2000년/2008년과 같이 큰 폭락전의 강한 랠리로 느껴짐

· 상반기 강한노동시장을 바탕으로 골디락스가 리세션을 이겨냈고, 신용 크런치 이슈는 시장을 지배하지 않았으며, AI 불장이 나오면서 자신을 비롯한 많은 매크로 전략가들의 예측이 틀렸음을 인정

· 상반기가 틀리긴 했지만, 7월 20~30일 FOMC/BOJ/ECB 금리 결정과 함께 2분기 실적 발표하기전에 이번 랠리가 끝날 것으로 봄

· 노동절까지 업사이드는 맥스 100~150point 상승 가능성이 있고, 하방은 300point 로 하방이 더 넓은 상황으로, 새로운 강세장이 지속될 것이라고 보기 어려움

· 다만, 중국의 부양책으로 인한 글로벌 주식 업사이드 리스크가 함께 있으며, 주요 다운사이드 리스크로는 BOJ의 긴축, 연준의 매파적 발언 지속이 있음.

조선기자재 상장사 정리

출처 : 양파님 블로그

🌠다음 먹거리를 위한 투자 아이디어 정리

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

최근 장세는 반도체의 Return of the King.
HBM, TSV 등 후공정으로 시작하여 OSAT, 디자인하우스, 전공정 등 섹터 내 키맞추기 장세가 확대되고 있는 중으로 전통 소부장 종목들은 상대적으로 상승이 약했으나 오늘 장비주들까지 슈팅 나옴.(유니셈, 주성엔지니어링, 테스 등)

소재가 그나마 덜 갔는데..반도체가 아직 꺾일만한 기세는 아닌 것으로 보여지나 어느정도 피날레에 다가오고 있는 느낌을 받음. AI수혜로 인해 기존에 없던 HBM 등이 붙었기 때문에 당분간 큰 조정은 없을 것으로 예상되며, 급등에 따른 기간조정 정도 예상해 봄.(2020년 EUV 첫 시세 때 에프에스티, 에스앤에스텍이 저점 대비 5배~10배 오른걸 감안하면 HBM도 여전히 갈 길이 남은 것으로 봄.)

아직 업황이 턴 한것은 아니라 실적 시즌에 맞춰 잠시 휴식을 취한다고 가정하면.. 거대한 섹터에서 수급이 일부만 나오게 되도 수 많은 섹터가 수혜를 받을 수 있음. 반도체 수급 블랙홀로 인해 이유없이 주가 조정이 나오는 곳들이 기회가 되는 경우가 많으며, 실적시즌이 다가오는 것을 감안하고 임의로 정리.

1. 화장품
6월까지 좋았던 화장품이 7월부터 반도체가 달리면서 매수세가 실종된 느낌.
2분기 실적 컨센이 계속 상향되었기 때문에 이를 얼마나 충족 or 추가 서프 내는지가 중요해보임.
조정이 크지는 않으나 실적 시즌에 다시 한번 주목 받을 가능성도 있을듯.
1분기에 이미 보여줬던 실리콘투, 코스메카코리아, 씨앤씨인터내셔널, 아이패밀리에스씨, 브이티지엠피 정도.

2. 조선
1분기 실적에 이어 2분기도 실적을 이어간다면 실적시즌에 빛날 가능성이 있을지도..
2분기는 기자재에서도 본격적인 실적 개선세가 보여줄 가능성이 커 보임.
일부 종목을 제외하고는 지수 수준으로만 상승한 주가라서 아직까진 편안한 주가 레벨.
조선주 보다는 기자재 위주로 바스켓으로 담으면 되지 않을까.

3. 전력인프라
며칠 휴식중이나 사실상 조정은 거의 없는 레벨.
최근 업황 소식들이 투자자들을 찝찝하게 했던 피크아웃 우려를 없앴기 때문에 실적주로서 가장 편안한 선택지 중 하나이지 않을까.
HD현대일렉, 제룡전기, 효성중공업 + 일진전기면 끝.

4. 엔터
최근 한달간 쉬어가는 모양새.
잘 버티던 JYP도 A2K 이후로 조정중이며, 와이지엔터는 1분기 어닝서프 이후 급등한 주가(가혹한데..?)까지 되돌리는 중.
2분기 실적으로 반전 시킬 가능성이 있지 않을까.

5. AI
AI 상장사 전 종목을 올해 분석해본 소감은 연초의 ChatGPT나 오늘부터 뿜기 시작하는 하이퍼클로바X 관련주는 오직 테마로만 접근해야 함. 실적으로 연결될 가능성 상당히 낮고, 성장성도 무난하며, 정부 사업 위주라 해외에선 관심도 크게 없음.
미국도 돈버는 AI주식만 주가가 상승중으로 매출액 +YoY 2~3배 증가하는 의료AI(루닛, 뷰노, 제이엘케이, 코어라인소프트)나 삼성과 오나인으로 실적 성장이 담보된 엠로가 답.
의료 AI는 바이오 및 AI ETF 설정에 따른 패시브 수급, 코어라인소프트 상장 등 모멘텀 다수 존재.

6. 게임주
올해 최악의 섹터 중 하나로 실적보고는 도저히 살 수 없는 섹터.
모멘텀 위주로 접근하면
펄어비스 - 검은사막 로난민 수혜 + 8월 23일에 열리는 게임스컴2023에서 붉은사막 공개.
넥슨게임즈 - 8월 3일 블루아카이브 중국 출시
네오위즈 - 9월 19일 P의거짓 출시
데브시스터즈 - 7월 28일 WCG2023 쿠키런:브레이버스 최초 공개
수급이 빈집이면 작은 호재에도 크게 반응하는게 주식시장.

7. 로봇
두산로보틱스 상장 시점이 다가올수록 전체적인 섹터가 움직일 수 있음.
오늘 반등 나오긴 했으나 BM에 실적까지 고려한다면 편안한 선택지는 제한적.
의료 - 큐렉소, 감속기 - 에스피지, AMR - 티로보틱스, 브이원텍

8. 덴탈
공개된 수출입데이터를 참고하면 전반적인 섹터 실적은 괜찮을 것으로 보임.
2분기 실적에서 제일 주목해야할 회사는 디오.
1분기의 호실적이 2분기에 이어질지 지켜봐야함.
이번엔 진짜일지 or 디또속일지에 따라 하반기 주가가 결정될 걸로 보임.