‼️На прошлой неделе средневзвешенные ставки по ипотеке практически не изменились.

При этом некоторые банки-участники рэнкинга Аналитического центра ДОМ.РФ пересмотрели условия выдачи ипотечных кредитов:

✅Банк Уралсиб (11-е место) снизил на 0,8 п.п. ставки по рыночным программам, минимальная ставка – от 20,99%

✅АТБ (17-е место) также снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,8 п.п., однако минимальная ставка выше – от 23,7%

Темпы снижения ставок по ипотеке заметно опережают темпы смягчения денежно-кредитной политики Банка России. С начала года ставки на новостройки снизились на 4,52 п.п., на вторичное жильё – на 4,81 п.п. Ключевая ставка в этот период была понижена всего на 1 п.п.

@domresearch #ставки

Некоторые темы нашего еженедельного дайджеста:

🪙Продажи в новостройках. На сколько различаются темпы реализации квартир в разрезе классов жилья?

🔁Индекс цен ДОМ.PФ. Какие новостройки подорожали сильнее всего с начала года?

🏦Выдача ипотеки на ИЖС и готовые дома. Как за прошедшие 12 месяцев изменилась структура выдачи?

А также много графиков, цифр и тенденций.

@domresearch #дайджест

⚡️Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 2 п.п. до 18%. Это, безусловно, важный и позитивный сигнал для отрасли жилищного строительства. Решение окончательно подтвердило, что пик высоких ставок пройден.

С момента прошлого заседания, когда ключевая ставка снизилась на 1 п.п., банки снизили ставки по рыночной ипотеке примерно на 2 п.п., то есть смягчали условия кредитования опережающими темпами. Это означало, что банки в свои решения закладывали ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, что и подтвердилось сегодня.

То, как банки будут «вести себя» после сегодняшнего решения ЦБ и изменения его среднесрочного прогноза, будет говорить о дальнейших ожиданиях рынка.

⚠️Текущая средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки составляет 24,46%. Это всё ещё крайне высокий уровень, во многом заградительный для граждан.

О восстановлении спроса на ипотеку и, соответственно, на жильё можно будет говорить, когда ключевая ставка уйдет на уровень ниже 15%. По нашим оценкам, значительное смягчение денежно-кредитной политики мы увидим в первом квартале следующего года. Вместе с этим произойдёт и ренессанс рынка жилищного строительства.

📑По нашим прогнозам, по итогам года будет выдано около 1 млн ипотечных кредитов на 3,8 трлн рублей, то есть на примерно 20% ниже, чем в прошлом году. Продажи жилья в новостройках сократятся примерно на четверть, до ⁓440 тыс. ДДУ.

@domresearch #ставки #прогнозы

📑Стремительное сокращение строительных контрактов в странах Персидского залива

Во втором квартале объем строительных контрактов, заключенных в странах региона, составил 28,4 млрд долл., т.е. -58% г/г. Саудовская Аравия стала лидером падения (-72,5% г/г) на фоне пересмотра масштабов строительства нового города Неом. ОАЭ обогнали Саудовскую Аравию и стали самой активной страной в регионе Персидского залива по объемам заключения новых строительных контрактов, но и там они снизились на -47% г/г. Middle East Eye

👨‍👩‍👦Высокие цены на недвижимость в Великобритании привели к увеличению числа молодых британцев, живущих с родителями

По данным Управления национальной статистики, число людей в возрасте 20–34 лет, которые все еще живут с родителями, выросло за десять лет на 10% и составило 3,6 млн чел. по итогам прошлого года. Эта доля выше среди мужчин: треть представителей этой возрастной группы все еще живут с родителями, по сравнению с четвертью среди женщин. Такая тенденция объясняется рядом факторов, в т.ч. ростом стоимости жилья, ипотеки и аренды. Правительство планирует увеличить строительство социального жилья. Daily Mail

🔥С начала года жилье в Египте подорожало на 20-30%

Девальвация египетского фунта по отношению к доллару привела к резкому удорожанию импортных строительных материалов. Двузначная инфляция (30%) сказалась на росте стоимости рабочей силы и логистики. Дефицит земли (в столице и на северном побережье страны) повысил ее стоимость. Цены на недвижимость в престижных районах Каира сегодня составляют 200 тыс. египетских фунтов за кв. м (~320 тыс. руб./м2). Daily News Egypt

🏙Министерство строительства Вьетнама предложило создать Национальный жилищный фонд

Главной задачей такого фонда станет стимулирование предложения социального жилья для малообеспеченных слоев населения. Фонд объемом 200-400 млн долл. будет использоваться для строительства и реновации доступного жилья, сдаваемого в аренду. Несмотря на многочисленные меры поддержки, Вьетнам пока достиг лишь 22,6% от своей цели на 2025 год по строительству 100 000 единиц социального жилья. Viet Nam News

@domresearch #международныерынки

‼️ На прошлой неделе средневзвешенные ставки по ипотеке практически не изменились

Уже вслед за решением Банка России по ключевой ставке Сбербанк, лидер рэнкинга Аналитического центра ДОМ.РФ, объявил о снижении процентных ставок по рыночным программам начиная с этой недели. О том, как решение ЦБ повлияет на рынок, мы рассказывали здесь.

📣Завтра представим вашему вниманию новый рэнкинг с итогами работы банков за июнь.

@domresearch #ставки

Некоторые тенденции, которые мы ожидаем:

⚠️смягчение денежно-кредитной политики продолжится;
🪙рассрочки станут нишевым инструментом;
👨‍👩‍👦доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, продолжит расти.

Объяснение, почему мы так думаем, – в еженедельном дайджесте Аналитического центра ДОМ.PФ.

@domresearch #дайджест

⚡️Подвели итоги первого полугодия в отрасли жилищного строительства

Период стал одним из самых трудных. Поддержку обеспечивали: механизм проектного финансирования; решения по отмене лимитов и увеличению возмещений банкам; стимулирование продаж застройщиками через рассрочки.

Даже в условиях высоких рыночных ставок и падения спроса не было волны банкротств застройщиков, не появилось новых обманутых дольщиков, граждане продолжили улучшать жилищные условия, в т.ч. благодаря льготным программам.

➕Ключевые цифры

- продажи жилья в новостройках составили 10,4 млн кв. м (-26% г/г);
- доля продаж с ипотекой снизилась до 63% (76% в 2024 г.). «Семейная ипотека» – локомотив ипотечного кредитования: 71% всех выдач по объему;
- запуски снизились на значительные -23% г/г до 17,7 млн кв. м.

🔥Ключевые вызовы

- завершение в августе периода повышенного возмещения по льготным программам;
- все еще заградительные ставки по ипотеке;
- затоваренность в ряде регионов.

🎯Прогноз на 2025 г.

- из-за высоких ставок ипотечный спрос на жилье останется низким;
- продажи и запуски сократятся, их восстановление в дальнейшем будет зависеть от повышения активности в сегменте рыночной ипотеки.

Подробности – в отчёте

@domresearch #итоги

⚡️По итогам июня в рэнкинге Аналитического центра ДОМ.PФ крупнейших ипотечных банков произошли изменения:

- Абсолют Банк вошёл в топ-10 (+1 позиция) по общей выдаче ипотеки;

- Уралсиб прибавил две позиции и вошёл в десятку лидеров по выдаче ипотеки на новостройки;

- Т-Банк вошёл в десятку лидеров (+3 позиции) по выдаче ипотеки на готовые квартиры;

- МКБ вошёл в топ-10 (+2 позиции) по выдаче ипотеки с господдержкой.

🔥Цифры рынка в июне

Ипотечное кредитование продолжило восстанавливаться: крупнейшие банки предоставили 70 тыс. кредитов на 303 млрд руб. (+12% к маю по количеству и объёму).

Выдача ипотеки с господдержкой оставалась высокой: 43 тыс. кредитов (+11% к маю) на 246 млрд руб. (+12%).

Снижение стоимости фондирования благодаря смягчению денежно-кредитной политики ЦБ позволило банкам отменить комиссии без сокращения выдачи ипотеки с господдержкой

❓Что будет дальше?

Пик снижения выдач ипотеки пройден: годовые темпы снижения выдачи замедлятся с учётом исчезновения высокой базы сравнения (массовая «Льготная ипотека» завершена с 1 июля 2024 г.), а в четвёртом квартале 2025 г. выдачи перейдут к росту.

Детали других изменений в рэнкинге и подробности рынка ипотечного кредитования – в отчёте.

@domresearch #рэнкинг

По итогам II квартала предложение аренды жилья в России снизилось. Это произошло впервые со второго квартала прошлого года.

🔑Количество новых объявлений о сдаче квартир в аренду сократилось на 6% относительно I кв. 2025 г.

Сильнее всего ‒ в Санкт-Петербурге: на 31% кв./кв. до 4,8 тыс. объявлений. В Москве количество активных объявлений арендного жилья снизилось на 4% кв./кв. до 22,2 тыс., В остальных города-миллионниках – на 2% до 25,3 тыс.

В целом объём предложения аренды жилья находится на 71% выше, чем во II кв. 2024 г. (за счёт активного роста в предыдущие периоды).

💰Увеличение спроса привело как к вымыванию наиболее ликвидных лотов, так и к возобновлению роста цен на аренду почти всех типов квартир на 4-6%.

Так, средняя стоимость аренды квартиры в Москве за квартал выросла на 2% до 93 тыс. руб./мес., в Санкт-Петербурге – на 16%, до 55 тыс. руб., в остальных городах – на 3% до 38 тыс. руб.

На фоне сопоставимого с инфляцией и с повышением стоимости новостроек роста стоимости аренды её доходность изменилась несущественно: в Москве её уровень составил 5,7% (+0,1 п.п за квартал), в нестоличных городах – 6,1% (+0,1 п.п.). В Санкт Петербурге прирост оказался выше из-за скачка цен на аренду на фоне низкого предложения: +0,8 п.п до 6,2%.

@domresearch #аренда