🏠По оценкам Аналитического центра ДОМ.РФ, в мае банки выдали на строительство частных домов 2,6 тыс. новых кредитов на 15,7 млрд руб. Это на 43% больше, чем в апреле (1,8 тыс. кредитов), но значительно меньше, чем в мае 2024 года (16 тыс. кредитов).

При этом выдачи по «Семейной ипотеке» достигли максимальных значений с октября прошлого года: 2 тыс. кредитов на 12 млрд руб.

Всего по итогам 5 мес. 2025 г. на ИЖС выдано 6,5 тыс. кредитов (-89% г/г) на 52 млрд руб. (-82% г/г). Более 80% из них пришлось на «Семейную ипотеку».

💼На 1 июня портфель ипотеки на ИЖС достиг 1,2 трлн руб., увеличившись с начала года на 281 млрд руб. Его доля в общем ипотечном портфеле за год выросла с 4,9% до 6%.

Кстати, развитие рынка частного домостроения затронули и на ПМЭФ-2025. Некоторые тезисы состоявшейся интересной дискуссии:

✅По итогам 2024 года построено 62 млн кв. м частных домов – это 58% от всего ввода жилья. При этом на профессиональных подрядчиков пришёлся только 1 млн кв. м., остальной объём – силами самих граждан. Низкое участие профессиональных строителей приводит к тому, что вводимые дома не всегда качественные.

✅Перспективный сегмент – комплексная застройка ИЖС в рамках коттеджных посёлков, строящихся по договорам долевого участия (как в сегменте многоквартирного жилья). Законодательно это возможно уже с марта 2022 г., но рынок всё ещё в стадии зарождения – в стране строится всего 13 таких посёлков.

✅Одна из причин низкой активности комплексной застройки ИЖС – обязательство застройщиков создавать социальную инфраструктуру по нормативам для многоквартирных домов. Их необходимо адаптировать под сегмент ИЖС.

Представители строительного бизнеса отмечают «колоссальный» отложенный спрос на строительство частных домов. По нашим оценкам, он начнёт реализовываться по мере снижения рыночных ставок и повышения прозрачности и надежности рынка за счёт дальнейшего распространения счетов эскроу.

@domresearch #ижс

✅По данным Индекса цен ДОМ.РФ, в мае рост цен на новостройки практически остановился. Какая медианная стоимость квартир в новостройках в регионах-лидерах по объёму строящегося жилья?

✅Статистика первых пяти месяцев этого года подтвердила статус ИЖС как драйвера ввода жилья в эксплуатацию (74% всего объёма). На какие регионы приходится больше всего вводов частных и многоквартирных домов?

✅Изучаем зарубежные рынки. Что делает государство, когда за 10 лет городское население увеличивается на треть, а жильё только за три года дорожает на 85%?

Ответы на эти вопросы и актуальная информация о рынке ипотеки и строящегося жилья – в нашем еженедельном дайджесте.

@domresearch #дайджест

⚠️На минувшей неделе рынок ипотеки продолжал ощущать последствия снижения ключевой ставки Банка России.

Ипотечные ставки по рыночным программам снизили 7 банков, входящих в рэнкинг Аналитического центра ДОМ.РФ:
 
✅ Банк ВТБ (2-е место рэнкинга) – на 1,2-1,5 п. п. (минимальная ставка от 25,9%).

✅Альфа-Банк (3-е место) – на 2,7 п.п. (минимальная ставка от 24,1%).

✅Т-Банк (5-е место) – на 2 п.п. (минимальная ставка от 22%).

✅ПСБ (7-е место) – на 0,91 п.п. на вторичном рынке (минимальная ставка от 22,99%).

✅Уралсиб (11-е место) – на 1,5 п.п. (минимальная ставка от 21,79%).

✅ Банк Санкт-Петербург (12-е место) – на 1 п.п. (минимальная ставка от 21,5%).

✅Банк Кубань Кредит (18-е место) – на 4,4-5 п.п. (минимальная ставка от 21,9%).
 
@domresearch #ставки

📣Наш канал продолжает расти, и пришло время подробнее рассказать новым подписчикам и тем, кто к нам присоединился ранее, о наших аналитических продуктах.

На портале наш.дом.рф мы создали раздел «Аналитика» – «смотровую площадку», с которой открывается вид на весь рынок жилищного строительства России.

🏗Среди дашбордов, графиков и таблиц можно найти информацию о девелоперах: сколько домов, какой площадью они возводят, какую долю рынка занимают. А раздел «Характеристики строящихся квартир» позволит увидеть, в каких конкретно регионах работают застройщики и какая квартирография их строительства.

🏙Кстати, в соседнем разделе «Каталог новостроек» размещена уникальная и полезная информация о строящихся домах (уровень распроданности, динамика продаж, квартирография конкретной новостройки и пр.). На карте можно увидеть, какие социальные объекты (детские сады, поликлиники, школы и пр.) расположены рядом с местом строительства нового дома.

🏦Для тех, кто хочет купить квартиру в ипотеку, полезным будет раздел «Мониторинг ипотечных ставок» – он поможет сравнить рыночные ставки основных ипотечных банков, узнать, кто из них выдаёт кредиты по льготным программам и на индивидуальное жилищное строительство. Раздел обновляем каждую неделю.

И это еще не всё. В ближайшее время расскажем вам и про другие наши продукты и решения.

@domresearch #интервью

В мае 2025 г. крупнейшие ипотечные банки предоставили 62 тыс. кредитов на 268 млрд руб. – практически на уровне апреля.

Объём кредитования остаётся ниже, чем в прошлом году (-52% к маю 2024 г. по количеству) из-за окончания массовой господдержки и роста рыночных ставок. Поддержку рынку по-прежнему оказывают льготные программы – выдача по ним оставалась высокой: 39 тыс. кредитов на 219 млрд руб.

💼 С начала года ипотечный портфель на балансе крупнейших банков увеличился на 1% (+329 млрд руб.) до 20,1 трлн руб. на 1 июня 2025 г. Доля льготных программ в ипотечном портфеле увеличилась до 56% на 1 июня (+0,3 п.п. за месяц).

⚠️ В середине мая крупнейшие банки (Сбер, ВТБ, Совкомбанк, Банк ДОМ.PФ) отменили обязательные комиссии при выдаче ипотечных кредитов с господдержкой. В результате в конце месяца недельные выдачи по «Семейной ипотеке» достигли максимальных значений с июня 2024 г. Однако число одобренных заявок снизилось на ~20% ниже уровня апреля 2025 г.

По оценке Аналитического центра ДОМ.РФ, без снижения стоимости фондирования выдача ипотеки без комиссий будет оставаться убыточной для банков. Один из рисков – фрагментация рынка, при которой банки будут отдавать предпочтение «своим» проектам, то есть новостройкам, с которыми они работают в рамках проектного финансирования. Такой избирательный подход может привести к дальнейшему снижению уровня одобрения и выдач кредитов.

В рэнкинге десяти крупнейших банков по общему объёму выдачи ипотеки произошли изменения: МКБ поднялся на 7 место (+2 позиции) и Промсвязьбанк – на 9 место (+1 позиция).

ℹ️Подробнее о работе крупнейших банков на рынке ипотеки в мае – в нашем обзоре.

@domresearch #банки

⚠️На прошедшей неделе крупнейшие кредиторы-участники рэнкинга Аналитического центра ДОМ.РФ продолжили снижать ставки по ипотеке:

✅МКБ (10-е место рэнкинга) снизил на 2 п.п. ставки по рыночным программам (минимальная ставка – от 24%)

✅Банк Санкт-Петербург (13-е место) снизил на 0,24 п.п. ставку по «Семейной ипотеке» (минимальная ставка – от 5,75%)

✅ТКБ (16-е место) снизил на 1 п.п. ставки по рыночным программам (минимальная ставка – от 25,25%)
 
Кроме того, Сбербанк (1-е место) объявил о планируемом с 1 июля снижении на 0.5-2 п.п. ставок по рыночным программам и введении новой скидки в 1 п.п. на ИЖС. Россельхозбанк (6-е место) объявил о планируемом также с 1 июля возобновлении приёма заявок по «Сельской ипотеке».

@domresearch #ставки