👀Messari 2024년 예측 리포트, 트렌드 & 프로젝트 언급 위주 정리 source

1. DePIN x AI 시너지
- AI는 대규모 컴퓨팅 성능과 데이터 스토리지가 필요
- 컴퓨팅 파워: $RNDR, $AKT
- 데이터 저장: $FIL
- 탈중앙화 스토리지 네트워크의 큰 시장 기회

2. 메사리 애널리스트의 주요 선택
- 킬러 앱으로서 DePIN과 DeAI의 결합
- 온체인 에이전트 프레임워크
- 아이겐 레이어 + 리스테이킹
- $SOL 생태계 프로젝트
- RWA 및 LST로부터의 온체인 수익
- 주요 수혜자: $RNDR, $SOL, $TAO, $OLAS

3. 코인베이스의 시장 침투
- 코인베이스는 디파이에 비해 TVL을 많이 보유하고 있음
- CEX 및 L2 기반 레이어를 통한 영향력 확장
- CeFi와 DeFi의 혼합
- 전통 금융과 실물 자산 온체인 통합

4. 모듈화 및 셀레스티아
- 모듈형 블록체인을 위한 데이터 가용성 및 합의에서 $TIA의 역할
- 모듈형 블록체인에 대한 중요한 내러티브
- 주요 참여자: $ATOM, $TIA, Eclipse Foundation, $CHR
- 롤업 DA를 위한 네트워크의 부상

5. 솔라나 + 파이어댄서
- 점프 크립토의 파이어댄서가 솔라나의 확장성을 강화
- CEX와 비슷한 속도
- 코인베이스의 소액 결제 및 DePIN 지원
- 주요 토큰: $JUP, $PYTH, $JITO

6. 금융의 고질라 비트코인
- 폭발적 디지털 골드으로서의 강력한 내러티브
- 현물 BTC ETF와 반감기에 대한 기대
- 법정화폐 평가 절하에 대한 우려 증가
- 회계 기준의 지원(FABSB 규정 FY25)

7. DeFi의 부활?
- 전 세계 금융 자산 시장에서 디파이가 차지하는 비중은 미미
- 더 많은 규제의 불가피성
- $UNI의 우위; 다른 체인들은 경쟁 중.
- 이더리움의 일일 거래량을 정기적으로 초과할 가능성.

8. 스포츠 베팅 및 정보 시장
- 대통령 선거 연도가 시장 투기에 미치는 영향
- 예측 시장과 스포츠 베팅의 성장
- 주요 플랫폼: Azuro Protocol과 Polymarket

9. 게임 + 자율 세계
- 자율 세계를 통한 게임 개발의 잠재적 혁신
- 핵심 생태계: $MATIC, $IMX, 향후 $SOL
- 2025년까지 여러 게임이 높은 DAU에 도달
- 주요 구성요소: 게임 내 AI 캐릭터($PRIME) 및 자율 세계 도구(Ohayo Dojo)

10. 이더리움 긍정 시나리오
- 현재 실적은 저조하지만 잠재적인 반등 가능성
- 이더리움의 확립된 신뢰성 및 유동적 생태계
- 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 내러티브
- ETF 열풍에 대한 기대
- $SOL의 속도로만 가능한 유니크 앱
- 금리 하락 환경에서의 매력적 수익 제공

11. DePIN
- DePIN은 탈중앙화된 물리적 인프라 네트워크
- 주요 영역: 스토리지(예: $FIL, $AR, $SIA, $STORJ), 무선 네트워크($HNT, $HONEY), 분산 데이터베이스($GRT, Space and Time DB)
- DeSoc, 게임, ML/AI 부문에서의 중요성

12. AI x 크립토 교차점
- GPU 부족과 같은 도전 과제($AKT, ionet official)
- 투명한 AI 트레이닝(Gensyn AI)
- 인센티브화된 머신러닝 협업($TAO).
- AI 에이전트를 위한 인프라 레일($OLAS, 체인ML)
- AI-온체인 애플리케이션(업샷HQ)
- 크립토 유토피아적 미래에서 AI 기반 프로토콜 거버너로서의 DAO에 대한 비전

🙏🏻Variant가 2024년에 보고 싶은 크립토 스타트업 source

1. 결제 인프라
- 암호화폐를 사용해 글로벌 결제를 개선
- 암호화폐 결제와 전통적 결제 간의 전환에 어려움
- 개발자, 사용자, 판매자의 마찰 줄이기

2. 기관급 디파이
- 전통 금융과 암호화폐의 통합
- 고성능 금융 애플리케이션과 인프라 구축

3. 놀라운 UX를 가진 소비자 중심의 거래
- 암호화폐 거래를 위한 매력적인 앱을 개발
- 암호화폐와 사용자 상호작용을 강화

4. 정보 시장
- 기존 정보에 접근하고 새로운 정보를 생성하는 시장
- 예시: 위험 평가 구조, 온체인 시뮬레이션, 예측 시장

5. 제품 중심의 결제 앱 및 소액 결제
- 새로운 시장 접근을 위한 크립토 레일 활용
- 예시: 전 세계 관객 참여, 영화 티켓과 같은 기존 모델의 재창조

6. 새로운 네임스페이스
- 서브도메인의 활용
- 합법성을 증명하기 위한 소유권 검증, 예를 들어 자선 단체

7. 프라이버시 인프라
- 아직은 개발 초기 단계
- 장기적으로 온체인 상태의 대다수가 비공개로 유지될 것
- 기술: FHE, ZK, MPC, TEE.

8. 유니스왑 V4 후크 지원 마켓플레이스
- 고유한 풀 기능 설계를 위한 유니스왑 V4 후크
- 온체인과 오프체인의 유동성 통합

9. 주목할 만한 베팅 앱
- 소셜 미디어 크리에이터를 위한 베팅 및 예측 경험
- 소셜 미디어를 위한 스포츠 베팅

10. 리얼월드 MMORPG
- Stepn 같은 크립토 라이프스타일 게임
- 인센티브와 검증 가능한 오프체인 행동을 결합한 사회적 습관 기반 게임 개발

11. 온체인 AI 에이전트 마켓플레이스
- 특정 작업을 위한 전문화된 크립토 AI 에이전트
- 소비자 앱 에이전트 및 서비스 거래

12. 온체인 평판 시스템
- 온체인 데이터를 활용한 신뢰 시스템 구축
- 악의적 행위 방지, 선한 행동에 대한 보상, 다양한 시장에 적용 가능

💡2024년 주목할 크립토 섹터 및 주요 기관의 의견 정리 source

1. 탈중앙화 AI
- 내러티브는 힘을 잃지 않을 것 같다 (Suisse)
- 탈중앙화 ML, 스토리지, 모델 트레이닝 - (Suise)
- 블록체인이 중앙집중형 AI를 완화할 것 (a16z)
- 에이전트 = 주요 블록체인 사용자 (Nansen)
- 영지식 ML - ZKML (Spartan)
- DAO, AI 주도 거버넌스로 활동 (Messari)
- GPU 서플라이 쇼크 해결 (Messari)

2. 게이밍
- GameFi = 온체인 사용자의 대다수 (Suisse)
- GTA 6가 GameFi를 촉발할 것 (Suisse)
- 게임 토큰의 시가 총액 -> $40B (Brevan)
- 웹게임에 AI 에이전트가 등장할 것 (a16z)
- 5년 내 시장 규모 $250B에서 $390B로 확대 (Coinbase)
- 주요 론칭의 변곡점 (Coinbase)
- 100만 명 이상의 DAU를 가진 게임이 최소 1개 (Van Eck)

3. DePIN
- DePIN, 기존 패러다임을 뒤흔들 것 (Coinbase)
- DePIN = 강력한 실생활 활용도 (Coinbase)
- AI RWA가 DePIN을 주도할 것 (Mesari)
- DePIN의 주요 네트워크는 SOL (Messari)
- DePIN, 주류 시장 진입 (Van Eck)
- Web2의 진지한 경쟁자 (Spartan)

4. RWA
- 토큰화의 지속적인 부상 (Coinbase)
- 토큰화된 RWA의 화이트리스트 증가 (Coinbase)
- 기관 채택의 큰 증가 (Pantera)
- 전통 금융 자산, DeFi에서 “미러링” (Pantera)
- RWA 니치 시장의 폭발 (Spartan)

5. 프라이버시
- 크립토 개발자들의 새로운 전선 (Coinbase)
- ZK 증명 및 FHE의 대두 (Coinbase)
- 탈중앙화 Identity = 매우 강력한 PMF (Coinbase)
- 프라이버시 내러티브 = 시기상조 (Messari)
- 규제의 느린 진행 예상 (Messari)

😨Otter's 2024년 크립토 시장 최대 고통 시나리오 source

1. 현물 ETF 불허: SEC, 테더 인용
- SEC가 테더와 관련된 우려로 인해 비트코인 ETF를 승인하지 않음

2. 주식 에코 버블 붕괴: 선거의 해
- 최근 ATH를 경신 중인 미국 주식 시장의 버블이 선거 연도에 붕괴

3. 독립 후보 여러 주 선거에서 차단: 82세 바이든 재선
- 미국 정치에서 독립 후보들이 선거에 출마하는 것이 어렵게 되며, 조 바이든 대통령이 재선

4. 인플레이션의 부활
- 인플레이션이 다시금 두 자릿수로 상승해 소비자 구매력 감소와 경제적 압박을 증가

5. 연착륙이 아닌 경착륙의 경제
- 경제가 안정적으로 회복될 것이라는 기대와 달리 매우 어려운 상황으로 이어짐

6. 미 당국의 바이낸스 추가 공격
- 추가 혐의로 CZ 구금 등 바이낸스에 대한 전방위 압박 지속

7. 마운스곡스, 셀시우스, FTX 파산 재산 동시 방출
- 세 회사의 파산 재산이 시장에 동시 방출되어 큰 매도 압력 발생

❓골드만삭스 애널리스트 “글로벌 경제, 새로운 슈퍼 사이클 진입” source

1. 슈퍼 사이클
- 경제 확장의 장기간 지속, 성장하는 GDP, 강한 수요, 높은 가격, 높은 고용이 특징

2. 역사적 배경
- 마지막 중요한 슈퍼 사이클은 1980년대 초에 시작됨
- 이자율, 인플레이션, 자본 비용 하락, 규제 완화 및 글로벌화가 특징
- 현재 상황과 대조되는데, 이자율이 크게 하락하지 않을 것이며, 글로벌화에 대한 반발과 지정학적 긴장이 증가 중

3. 현재 지정학적 우려
- 지속되는 러시아-우크라이나 전쟁
- 주로 무역과 관련된 미국과 중국 간의 긴장
- 중동에 영향을 미치는 이스라엘-하마스 갈등

4. 새 슈퍼 사이클의 핵심 동인
- 현재의 발전은 1970년대 초와 1980년대 초, 19세기 말의 기술 혁신 및 경제 재구조화와 유사
- 인공지능과 탈탄소화가 이 새로운 주기를 이끌 두 가지 핵심 요소
1)인공지능: 아직 초기 단계. 새로운 제품과 서비스로 긍정적인 주식 영향 가능성. 생산성과 성장 개선 가능
2)탈탄소화: 경제를 보다 지속 가능한 방향으로 재구조화. 중대한 경제적 영향 가능성.

🤔블랙록 등 월가 “2023년 자산시장 랠리, 2024년까지 이어질 것” source

1. 2023년 말 미국 주식 시장은 이미 큰 상승을 했지만, 인플레가 계속 완화될 경우 긍정적인 추세가 2024년까지 이어질 수 있음

2. 지난달 연준의 비둘기적 변화는 주식 시장을 더욱 강화할 것이며, 2024년까지 지속적인 지원이 예상

3. 높은 금리에도 불구하고 미국 경제는 탄력성을 보였음

4. AI의 발전과 금리 인하 기대로 기술주는 닷컴 버블 이후 최고의 성과를 기록했음

5. 블랙록의 예상
- 2024년에 상품 가격 하락으로 인플레이션이 낮아질 것
- 공급 제약으로 인한 인플레이션 변동성, 유연한 접근 방법 유지
- 거시경제 리스크로 인해 선진 시장 주식에 대해 저중량 포지션을 유지하나, AI에 대한 낙관론과 알파 잠재력으로 중립에 가까워지고 있음
- 월가의 예측은 혼재되어 있으며, 일부는 조정을 예상하는 반면 다른 이들은 S&P 500이 ATH를 기록할 것으로 예측

6. 월가의 예측
- RBC 캐피탈 마켓의 칼바시나는 S&P 500의 연말 목표를 5,150으로 상향 조정, 2024년 10% 상승을 시사
- 모건 스탠리의 마이크 윌슨은 경제 성장이 증가하면 미국 주식이 계속 상승할 수 있다고 주장

🤔주요 자산군의 ETF 출시 전후 가격 흐름 source

1. 금
• ETF 출시 전 1년 간: +11.1%
• ETF 출시 후 1년 간: +9.2%

2. S&P 500
• ETF 출시 전 1년 간: +4.3%
• ETF 출시 후 1년 간: +9.2%

3. 20년+ 채권
• ETF 출시 전 1년 간: -8.9%
• ETF 출시 후 1년 간: -3.7%

4. 비트코인 선물
• ETF 출시 전 1년 간: +450%
• ETF 출시 후 1년 간: -72%

5. 비트코인 현물
• ETF 출시 전 1년 간: +172%
• ETF 출시 후 1년 간: ?

✍️다만 금 현물 ETF의 경우, 1년 후 기준으로는 상승세를 보였으나 승인 직후 몇 개월 간의 하락·조정이 발생함. 또한 은이나 원유 등 역시 ETF 승인 이전까지는 강한 상승세를 보였으나, 승인 이후 높은 변동성과 함께 급락하는 모습을 보이며 1년 이상의 중장기 하락·조정 국면을 맞이함

😂현재 크립토 시장 오버뷰 source

짤의 킬포 중 하나는 외딴섬에 위치한 cardano holders

👥2024년 사이클의 핵심: 소비자 크립토의 폭발 source
- 저비용 블록체인과 임베디드 지갑을 특징으로 하는 소비자 크립토 앱 스택의 발전은, 블록체인 지원하는 새로운 세대의 크립토 앱을 촉진

1. 크립토 앱의 역사적 관점-인프라 주기
- 비트코인: CEX의 탄생으로 이어짐
- 이더리움: 초기 탈중앙화 앱의 선구자
- ERC-721: 고유한 디지털 객체 활성화

2. 소비자 크립토 앱을 위한 새로운 인프라 스택
- 낮은 수수료의 블록체인: 솔라나, 폴리곤 랩스, 아리트럼, 베이스 등
- 임베디드 지갑: Privy.io, Magic Labs, Coinbase, Dynamic XYZ 등
- 신원 인증 프로토콜: POAP, zkPass, EAS, Proof of Humanity 등
- 유통 채널: 플레임스토어 XYZ, 래빗홀, 플로어, 블레이즈 AI
- 온램프, 오프램프, 브리징: 카도 머니, 문페이, 스트라이프, 트랜삭 등

3. 2024년 주목할 분야
- 소셜: 프렌드테크, 소셜 투기 게임, 커뮤니티 기반 밈, 웹3 네이티브 캐릭터 브랜드
- 게임: AI NPC, 소셜 멀티플레이어 게임, 캐주얼 모바일 게임
- 결제: 더 빠르고, 더 저렴하고, 더 많은 글로벌 솔루션을 위한 혁신
- 디지-피지컬 경험: 블록체인과 NFC 칩 기술을 결합하여 소비자 참여와 진위 여부를 확인
- DePIN 제품: 수동적 소득과 기존 상품에 대한 더 나은/저렴한 대안을 제공하는 상품
- 로열티: 커뮤니티와 더 깊은 관계를 구축하기 위한 웹3 전략과 온체인 보상 네트워크의 등장

[오르빗체인 "도난금 복구 기여자에 최대 $800만 포상금 제공"]
익스플로잇(취약점 공격) 노출로 약 8,150만 달러 규모 피해를 입은 오르빗 브릿지 개발사 오르빗체인(ORC)이 X를 통해 "해커와의 협상 시한이 마감됐다. 공격자를 식별하거나 도난금 복구에 도움을 주는 사람에게 최대 800만달러 포상금을 제공할 것"이라고 전했다.
https://coinnesslive.page.link/f6zok3uaF1PgsEzU8

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💸Kaiko 리서치의 4분기 토큰 유동성 순위 source

1. 메사리는 Kaiko의 유동성 리스트를 모니터링하고, 리밸런싱을 권한 바 있음
- 매수(Bullish): 유동성 > 시가총액
- 매도(Bearish): 유동성 < 시가총액

2. 토큰별 특성이 다르니 유동성이 높다고 무작정 Bull, 낮다고 Bear라고 평가하긴 어려움
- 다만 과하게 아웃/언더퍼폼하는 경우에는 눈여겨볼 필요는 있을 듯

3. TON OP FIL ARB TIA SEI AAVE 정도 유동성 지표는 꽤나 유의미한 듯?

*작년 4분기 지표임을 감안하여 적용

✍️Minty's 2024년 crypto prediction source

1. BTC ETF의 영향
• BTC ETF 승인은 기관의 수용에 중요한 변화를 가져오지만, 그 영향은 서서히 나타날 것
• ETF 승인이 무조건적으로 시장을 상승시키진 않으며, 적어도 한 번의 큰 조정이 있을 것
• BTC 위에 빌딩하는 것은 어렵지만, BTC L2 기술은 계속해서 새로운 자금을 끌어들일 것
• BTC L2 내러티브는 각종 한계에도 불구하고 유지될 것이며, 이미 여러 기술이 구축되고 있음

2. ETH ETF 예측
• BTC ETF 승인 이후, ETH ETF에 대한 기대감이 점점 커지면서 자금 이동이 예상됨
• ETH는 1분기 후반부로 가면서 다시 퍼포먼스를 발휘할 것: $5000에 도달할 것이며, L2에 대한 글로벌 결제 레이어가 될 것
• 이에 따라 ETH 스테이킹 관련 프로젝트도 부상할 것이며, Eigenlayer 토큰 출시에 따라 리스테이킹이 중요한 내러티브가 될 것

3. L2와 L3
• Dencun 업그레이드가 다가오면서 Arbitrum, Optimism, Metis와 같은 L2가 새로운 바람을 맞을 것
• 이미 상승한 대안적 L1 대비해, L2에 대한 잠재력과 관심이 더 클 것
• 여러 기업들은 커스터마이징을 제공하는 L3 체인을 L2 위에서 출시할 것

4. 스테이블코인
• Circle의 상장 발표와 함께, 기존 스테이블코인 발행자에 대한 내러티브 기대
• 스테이블코인 발행은 엄청난 수익성에도 불구하고 오랫동안 간과된 경향이 있음
• Frax, MakerDAO, Redacted CARTEL, Tapioca DAO 등 스테이블코인 연관 프로젝트의 각광

5. GameFi와 NFT
• 크립토가 성장함에 따라, 기술 회사들은 게임파이와 NFT에 더 많은 관심과 투자가 발생
• 5년 내에 초대형 게임사들은 NFT를 활용한 수집품을 테스트할 것
• 대형 웹2 게임사와 Immutable X, Treasure DAO, Avalanche, Gala 등의 웹3 생태계 협력 기대

6. DePin
• 네트워크 성장에 대한 인센티브, 단일 소스에 대한 의존성 감소 및 공유 비용 등 효과
• 시간이 걸리지만 탈중앙화 인프라는 진짜 유스케이스와의 브릿지가 될 것
• 탈중앙화 RPC 인프라, 무선 인프라, 영구 저장 솔루션, 무허가 클라우드 컴퓨팅 등에 주목

7. 크로스체인 인프라
- 파편화된 유동성은 블록체인의 오랜 문제였으며, 상호운용성은 가장 중요한 내러티브가 될 것
- 브릿지에 의존하지 않고 체인을 연결할 수 있는 프로토콜은 시장의 판도를 바꿀 수 있음
- Chainlink, LayerZero, EntangleFi, Wormhole 등의 인프라에 주목

8. ZK 체인
- 2024년에는 주요 ZK 체인들의 토큰이 출시될 예정
- 이러한 체인들은 큰 투자 라운드를 성공적으로 마쳤지만, 베어마켓에서 출시를 미뤄왔음
- 시장 상황이 개선되면서 많은 대형 ZK 체인(zkSyne, Scroll, Starknet, Polygon)들이 론칭될 예정이며, 이들 간의 사용자 유치 경쟁이 시작될 것