#2분기 기업실적 예상 스케줄 공유

즐거운 저녁 식사 하셨나요? 저도 저녁 먹고 지난 주와 오늘 주식시장 변화를 보고 생각난 점 들에 대해 편하게 벙개라이브로 말씀드려볼까 합니다~

8시 40~45분쯤에 뵙겠습니다~

안녕하세요. 변두매니저입니다.

전일 (18일) 미국 증시는 경기침체 우려에 따른 기업들의 (애플) 긴축 경영 (투자 및 고용 축소/지연) 발표로 하락 마감했습니다. 유가는 미국과 유럽의 폭염에 따른 에너지 수요 증가 우려로 상승 마감했습니다.

[미국증시]
Dow :31,072.61 (-0.69%)
S&P500 : 3,830.85 (-0.84%)
Nasdaq : 11,360.05 (-0.81%)
VIX : 25.30 (+4.42%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,511.86 (+1.00%)

[유가]
WTI : $102.1 (+4.6%)

[미국채권]
US 2 Year : 3.170 (+3.5bp)
US 5 Year : 3.104 (+5.1bp)
US 10 Year : 2.989 (+5.9bp)

7월 19일 주요 뉴스입니다.
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 공유드립니다.
1) 애플, 시장점유율 확대...'허리띠 졸라매기' 악재에 주가는 급락
https://www.fnnews.com/news/202207190556140322
- 캐널리스에 따르면 애플은 그러나 2분기 전세계 스마트폰 시장 점유율을 1년전 14%에서 이번에 17%로 3%p 높이는데 성공했다. 고가 기종인 아이폰13의 수요가 탄탄한 덕이었다.

반면 삼성전자는 21% 점유율로 1위 자리를 지키기는 했지만 이 같은 강세가 주로 아이폰13보다 저가인 A시리즈 출하 확대에 따른 것이어서 내용은 그다지 좋지 못했던 것으로 분석됐다.

[애플이 긴축경영을 발표할 정도로 수요가 안 좋은거야 라는 생각이 시장에 반영되었습니다. 그만큼 애플제품에 대한 로열티 높은 팬층이 많다는 것이죠. ]

2) "中, 유럽 정상들 11월 베이징서 시진핑과 만남 초청"
https://n.news.naver.com/article/001/0013319181?sid=104
- "초청 날짜가 오는 10월 중국 공산당 20차 당대회 직후라는 사실은 시 주석이 3연임을 할 것임을 간접적으로 확인한다"고 덧붙였다.

[11월이면 시진핑은 3연임이 확정되었을 것이고, 미국 중간선거 (11월 8일)가 결과가 나왔을 때 이겠죠. 참 재미있습니다.]

[대신증권 유통/의류 유정현]
*휠라홀딩스 주가 강세 관련 comment

- 금일 휠라홀딩스(081660) 주가 7% 가량 급등 중. 특별한 강세 이유는 없는 것으로 파악되나, 최근 지분 53.1%를 보유하고 있는 Acushnet holdings(US GOLF)가 6월 약세장 영향으로 주가가 $38까지 하락했다가 $46까지 다시 회복. 이에 따라 보유 지분 가치는 약 2.3-4조원까지 재차 상승

- 그러나 주주인 휠라홀딩스의 시가총액은 1.7조원에 불과, 본업의 가치가 약 -6,000억원까지 하락하며 극심한 저평가 상태인 점, 그리고 Acushnet의 3분기 실적 전망치가 recession 우려에도 불구하고 증익 추세인 점 등이 휠라홀딩스 주가를 견인하고 있다는 판단

- 휠라 브랜드 본업의 실적은 올해 당장 개선되기 어려운 구조인 점을 고려하면, 주가는 연말까지 절대적으로 낮은
valuation 상황에서 Acushnet 실적에 좀 더 영향을 받을 것으로 판단
 
*아래 그래프 참고하세요

참 부담없는 차트 & 밸류에이션

https://youtu.be/5ZNdWVxx-v8

좀 일찍 3월에 분석했던 영향입니다.

'원소주·원소주스피릿' 내달 공장 증설
https://n.news.naver.com/article/030/0003031516?sid=101
GS25 관계자는 “전통주 시장이 약 700억원 정도로 추산되는데 원소주스피릿으로 시장 규모가 두 배 이상 확대될 것”이라면서 “주류 매출 순위 부동의 1·2위 제품을 일주일만에 제친 것은 편의점 역사상 처음”이라고 말했다.

[원소주스피릿이 품귀 현상에 다음달에 공장 증설까지 나선다고 하고 있습니다. 자연스럽게 재고현황을 보기 위해 GS Pop 어플을 설치하고 사용하는 사용자가 늘어나겠죠.

저는 이미 두병을 확보해서 마셔봐서 원소주스피릿을 구하려 노력은 안하고 있지만, 최근 매우 많은 소비를 하고 있는게 바로 요마트에서 포켓몬빵을 구매하면서 다른 제품들도 그냥 시키는 것입니다.

포켓몬빵 흥행이 좀 끝났으면 좋겠다는 생각이 들면서 이런 미끼상품으로 GS의 퀵커머스 신사업이 빠르게 자리잡을 수 있다는 생각도 듭니다.

다음 달 이후 원소주스피릿 재고가 충분해진다면 아마 요마트에서 포멧몬빵처럼 미끼상품으로 사용될 가능성이 높다고 생각됩니다.]

https://youtu.be/HhP__tY66Es

#GS리테일 #퀵커머스 사업에 대한 분석은 이 영상을 참고하세요

안녕하세요. 변두매니저입니다.

전일 (19일) 미국 증시는 기업실적 호조세와 달러약세에 따른 기술적 반등세를 보이며 상승 마감했습니다.

[미국증시]
Dow :31,827.05 (+2.43%)
S&P500 : 3,936.69 (+2.76%)
Nasdaq : 11,713.15 (+3.11%)
VIX : 24.50 (-3.16%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,587.44 (+2.15%)

[유가]
WTI : $104.22 (+1.58%)

[미국채권]
US 2 Year : 3.242 (+7.2bp)
US 5 Year : 3.160 (+5.6bp)
US 10 Year : 3.028 (+3.9bp)

7월 20일 주요 뉴스입니다.
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 공유드립니다.
1) "글로벌 펀드매니저들, 주식에서 돈 뺐다…금융위기 후 최저"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220720006000072?input=1195m
금융위기 당시인 2008년 10월 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다고 블룸버그·로이터통신이 19일(현지시간) 보도했다.

BofA는 투자자들의 이런 심리 상태를 대단히 심각한 경제 전망에 따른 '완전한 항복'(full capitulation)의 신호라고 해석했다.

[변동성 (금융 이론에서 리스크로 정의)이 낮아지고 지수가 바닥에서 10% 쯤 반등했을 때 이제 리스크가 해소되었다는 이유도 다시 주식비중을 늘려주길 기대해봅니다.]

2) 넷플릭스 2분기 가입자 97만명 감소…예상치보다 적어(종합)
https://n.news.naver.com/article/001/0013321855
이 회사는 당초 2분기 가입자 감소 규모를 200만 명으로 제시했으나 실제 고객 이탈 규모는 예상치보다는 적었다.

[넷플릭스가 비싸서 다른 OTT로 가보니 볼 콘텐츠가 부족해서 다시 넷플릭스에 가입하게 된다는…]

#달러약세 하반기에는 계속 빠져주길 기대해봅니다

인구 고령화로 연평균 6.7%씩 늘어나는 건보 약값…건보 재정 전망 어두워
http://www.sportsseoul.com/news/read/1143320?ref=naver
국회예산정책처의 ‘2021~2030년 중기재정 전망’ 보고서에 따르면 현행 건보 보장정책을 그대로 유지할 경우 건보 당기 수지 적자 규모는 2024년 4조8000억원, 2025년 7조2000억원, 2028년 8조4000억원, 2030년 13조5000억원 등으로 커진다. 이에 건보 적립금은 해마다 감소해 2023년 8조원, 2024년 3조2000억원을 끝으로 바닥을 드러내고 해마다 수조원의 누적 수지 적자 상태에 빠질 것으로 국회예정처는 전망했다.

[건강보험 재정 수입을 늘릴 수 있는 방법은 1) 보험료 인상 2) 국고 확대 3) 국민증진기금 인상 입니다. 이중에 어떤 것이 가능성이 높을까요? 작년 하반기부터 담배세 (담배가격) 인상을 말씀드리고 있는 이유입니다. #KT&G #편의점]

숫자를 보면 큰 흐름을 읽고 가능성을 생각해볼 수 있습니다. 오늘 저녁 라이브때 좀 더 자세히 말씀드릴께요.