변두매니저
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지난 11년간 증권사와 자산운용사에서 애널리스트와 펀드매니저로 일하다 핀테크 스타트업에 도전하고 있는 변두매니저 입니다.

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안녕하세요. ⭐️

2025년 시작이 좋습니다.

그러나 국내 상장 기업들의 실적 둔화, 정치적 불확실성의 장기화, 그리고 트럼프 정책에 대한 불확실성으로 인한 우려는 여전히 지속되고 있습니다. 특히, 트럼프 당선 이후 상승세를 보이던 미국 채권 금리는 지난주 금요일 고용 지표 발표 후 작년 고점을 넘어섰습니다.

그래서 오늘은 시장의 우려 요인들과 그 이외 주목해야 할 지표들에 대해 정리해봤습니다.

📊 오늘 매크로 투자레터에서는
1) 실적 부진과 정치 불확실성에도 불구하고 돌아온 외국인. 이유는?
2) 4.8% 근접한 미국 10년물 채권금리 배경과 향후 하락 가능성은?
3) 채권금리 향방을 전망하기 위해 확인해야 하는 핵심 지표 두 개는?
4) 단기적으로 한국만 수급적으로 소외될 수 있는 이유


등에 대한 내용을 정리했습니다.

그럼 이번 주도 화이팅하시고 수요일 라이브에서 뵙겠습니다.

감사합니다.

📌주간 매크로 투자레터 첨부된 유튜브 멤버십 커뮤니티 게시글 링크:
https://www.youtube.com/post/UgkxpbcdVxXN-aGsObAT55uHCDOFuG0URFIC
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"트럼프 팀, 매월 2~5% 관세 인상 검토…협상력 제고 및 물가 감안"
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5660183

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인 경제팀이 무역 파트너에 대해 관세를 월 2~5% 올리는 계획을 검토 중이다. 협상력을 높이고, 물가가 갑자기 높아지는 것을 방지하기 위해서다.

이 제안은 초기 단계에 있으며 아직 트럼프에게 제출되지도 않았다. 이 계획을 진행 중인 자문위원으로는 재무장관 지명자 스콧 베센트, 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장 지명자 케빈 해셋, 경제자문위원회(CEA) 위원장으로 지명된 스티븐 미란 등이다.
일본은행 부총재, 금리인상 시사…"내주 회의서 논의할 것"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250114085700073?input=1195m

아울러 경제·물가 동향과 관련해서도 "대체로 전망에 따라 나아가고 있다"며 앞으로도 이 같은 추세가 이어질 경우 지난해 3월, 7월에 이어 금리 인상을 추가로 단행해 금융완화 정도를 조율해 나갈 것이라고 강조했다.
오세훈 “강남구 토지거래허가제 폐지 적극 검토”
https://biz.chosun.com/real_estate/real_estate_general/2025/01/14/7J6JFPZVWZEARBAL4FAGVXVPVI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

이어 “아시다시피 부동산 가격이 폭등해서 기름을 붓는 역기능이 있을 수 있기 때문에 과감하게 풀지 못했다”면서 “지난해 8·8 조치가 필요할 정도로 부동산 가격이 많이 폭등하지 않았나. 그래서 정부와 호흡을 맞춰 특단의 대책도 발표했는데, 다행인 것은 지금 (규제를 완화하기 위한) 정책환경이 무르익고 있다”고 했다.

이어 “부동산 가격이 침체될 가능성도 있다는 게 전문가 평가”라며 “토지거래허가구역제 폐지는 서울시가 적극적으로 검토하고 있다”고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/article/422/0000705623

"많은 지지 보내준 것에 감사의 말씀"

"법 모두 무너져…수사권 없는 기관이 영장 발부"

"수사기관, 거짓 공문서…불법의 불법이 자행"

"영장 절차, 강압적 진행…정말 개탄스러워"

"국민들 형사 사건 겪게 될 때 이런 일 없어야"

"유혈 사태 막기 위해 공수처 출석 응하기로"

"공수처 수사 인정 안해…유혈사태 막기 위한 것"

"청년들, 자유민주주의 소중함 재인식하게 해"

"칠흑같이 어두운 시절…미래는 희망적 생각"
📊기업실적 파일과 주간 종목 코멘트를 유튜브 커뮤니티 게시글에 공유드렸습니다.

확인 부탁드립니다.

그럼 오늘은 저녁 8시 멤버십 라이브에서 뵙겠습니다. 🔔

📌 유튜브 멤버십 커뮤니티 게시글 링크: https://www.youtube.com/post/UgkxteVw6LtsC1ggBrrrQ1FHkCtIXplmsdLf
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美 작년 12월 소비자물가 전년대비 2.9%↑…예상 부합(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250115168652072?input=1195m

미국의 물가 상승률이 둔화세를 멈춘 모습이지만, 물가가 더 크게 오를 가능성에 대비했던 금융시장은 안도의 한숨을 내쉬었다.

미 노동부는 12월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.9% 상승했다고 15일(현지시간) 밝혔다. 이는 작년 7월(2.9%) 이후 5개월 만에 가장 높은 상승률이다.

미국의 소비자물가 상승률은 지난해 9월 2.4%로 둔화했다가, 이후 12월까지 3개월 연속 상승 흐름을 지속하고 있다.

에너지 가격이 전월 대비 2.6% 오른 게 전체 물가지수 상승분의 40%에 기여했다고 미 노동부는 설명했다. 특히 휘발유 가격은 전월 대비 상승률이 4.4%에 달했다.

[CPI는 일단 컨센 부합하며 금리/달러/VIX 하락!]
한은 금통위 기준금리 3% 동결
"트럼프, 취임 후 100일내 방중해 시진핑과 회담 의향"(종합)
https://n.news.naver.com/article/001/0015167479?sid=104

WSJ은 트럼프 당선인과 시 주석이 대리인을 통해 대면 회담을 논의했으며, 거론된 선택지 중에는 취임 후 시 주석을 미국으로 초청하는 방안도 포함돼 있었다고 전했다.

트럼프 당선인의 방중설은 계속 악화하고 있는 미중관계를 재설정하기 위한 '톱다운' 방식의 정상외교가 시작될 가능성이 거론되는 가운데 나와 주목된다.

[한국은...]
변두매니저
⭐️2024년 12월 11일 (오늘 저녁 8시) 유튜브 멤버십 라이브 링크 공지 오늘 저녁 8시에 뵙겠습니다. 📌 국내 정치 불확실성 제거 이후를 미리 준비하는 우리의 자세는? https://youtube.com/live/0ginsn7e0mc?feature=share ** 개정된 자본시장법 시행 (2024년 8월 14일)으로 라이브 및 게시글에 댓글 기능 사용이 불가능합니다.
김동연 '50조' Vs 이창용 '20조'..슈퍼추경 온도차 왜?
https://n.news.naver.com/article/018/0005927744?cds=news_edit

김 지사는 현재 경제 상황을 ‘IMF 때보다 더 심각한 실물과 내수경기 위기’(16일 페이스북)로 본다. 김동연 지사의 50조 추경안은 ‘민생회복+경기부양’을 포괄한 탓에 규모가 크다. 김 지사는 50조 추경안에 ▲AI반도체 주권 확보 ▲바이오헬스 혁신 ▲우주항공산업 ▲양자산업 기반 구축에 10조~15조원 투자 등을 포함했다. 한국은행에는 ‘빅컷’(기준금리를 0.5%p이상 인하)을 요구하기도 했다.

이창용 한국은행 총재는 지난 16일 기준금리를 동결한 한은 금융통화위원회 이후 가진 기자간담회에서 15조~20조 규모 추경 편성을 제안하며 “성장률이 떨어진 것을 보완하는 게 바람직하다”고 했다. 그러면서 “성장률 0.2%포인트 가량을 보완하는 규모”라고 설명했다

[금리 인하 + 추경]
안녕하세요. ⭐️

2025년을 긍정적으로 시작한 국내 증시는 이번 주부터 월말까지 매우 중요한 이벤트들을 앞두고 있습니다.

특히 채권 금리와 달러지수에 큰 영향을 미칠 트럼프 취임과 주요 국가들의 기준금리 결정이 예정되어 있습니다.

📊그래서 오늘 매크로 투자레터에서는
1) 트럼프 취임 후 달러와 금리는? 트럼프의 정책 강도는?
2) 트럼프가 취임 후 가장 집중하게 될 정책과 이유는?
3) 홀로 소외되고 있는 한국 경제는?

등에 대한 내용을 정리했습니다.

그럼 이번 주도 화이팅하시고 수요일 라이브에서 뵙겠습니다.

감사합니다.

📌주간 매크로 투자레터 첨부된 유튜브 멤버십 커뮤니티 게시글 링크:
https://www.youtube.com/post/Ugkxj6NxeTvfA5XrPipxFL93r0NqhsyTG-1X
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[단독] '큰 손' UAE 국부펀드 ADIC, 韓 증시 첫 투자
https://www.sedaily.com/NewsView/2GNR673LL2

운용사 한 곳당 최소 1000억 원에서 많게는 수천억 원을 투입할 계획이어서 위탁 규모가 최종적으로는 총 8000억~9000억 원으로 커질 수 있는 것으로 알려졌다. 지난해 한국 증시의 수익률이 전 세계 꼴찌를 기록하면서 저가 매력이 부각되자 투자에 나선 것으로 풀이된다.

ADIC 측은 쿼드자산운용·VIP자산운용·트러스톤자산운용 등 5개 운용사를 추려냈으며 이 가운데 최종 3곳을 선정해 자금 운용을 맡기게 된다.
삼성물산, 현대 누르고 한남4구역 시공사로…한남 재개발 첫 진출(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250117126151003?input=1195m

삼성물산은 서울 재개발 사업 '최대어'로 손꼽히는 압구정 3구역을 포함한 서울 주요 랜드마크 단지 수주에서 한발 앞서 나아가게 됐다.