왕이 中외교부장 이번주 미국 간다… 美中 정상회담 준비
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0018794747&code=61131111&cp=nv
이번 방문은 미·중 간 정상회담 개최를 위한 구체적인 의제 설정 등 협의를 위한 것으로 분석된다.

월스트리트저널(WSJ)은 “시 주석 경제 책사로 불리는 허리펑 부총리도 조만간 미국을 방문해 재닛 옐런 재무장관, 지나 러몬도 상무장관 등과 만날 예정”이라고 보도했다.

[앞으로 한달간 특별한 이슈가 없으면 미중 정상회담하는군요]

전일 실적 발표한 주요 기업

GS리테일, 오프라인 유통사 앱 '왕좌' 차지
https://www.hankyung.com/article/2023102429381
이마트 앱의 지난달 MAU는 272만 명으로 지난해 10월(255만 명)과 비교해 6.7% 늘어나는 데 그쳤다. 이 기간 우리동네GS의 MAU는 93.8% 급증했다.

[퀵커머스 1등 회사로 성장하는데 매우 중요한 플랫폼 사용자. 위스키와 와인을 한번 주문해보면 너무 편하죠. 젊은 사용자 증가는 매우 긍정적]

블링컨 "中과 협력해 중동 분쟁 확산 방지할 것"
https://n.news.naver.com/article/421/0007131166?sid=104
왕이 부장은 26일 미국 워싱턴에 도착할 예정이다.

왕 부장은 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기에 열릴 것으로 예상되는 미중 정상회담 개최를 염두에 두고 양국 외교장관들이 의제 등을 조율하기 위한 것으로 풀이된다.

[잘 부탁합니다! 더 많은 전쟁 사상자는 안됩니다]

[압구정 현대아파트]

▶️ 부자들의 1순위 투자처, 왜 압구정인가?
https://bit.ly/46Lu3Sg

▶️ 설계사 선정한 압구정 현대, 기대감에 신고가 행진
https://bit.ly/3Q8UQRs

▶️ 공공이 지켜보는 최고 브랜드, 규제는 '양날의 검'
https://bit.ly/3sbgxIr

▶️ "1대1 재건축 공약 지켜라" 신통기획 반대 의견도
https://bit.ly/3Qu2eYO

▶️ '오렌지족'이 쌓아올린 '불멸의 상권', 압구정이 주목받는 또 다른 이유
https://bit.ly/3rW64AR

#부동산, #재건축, #압구정

중국 소비 회복은 계속되며 연말로 갈 수록 좋아지고 있습니다

* 중국 국경절 연휴 1인당 소비는 코로나19 충격 이후 처음으로 2019년 상회 & 소매판매는 6~7월 저점으로 반등 중. ’초저가’ 전략 내세우는 이번 광군절 기대

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- 징둥 광군절 프로모션 개시 (10/23):

• 시작 10분만에 구매자수/거래량 +4배 YoY 증가. 화장품 구매액 +11배 YoY, 100개 이상 가전 브랜드 거래액 +10배 YoY

• 아이폰/샤오미/아너/화웨이/OPPO 등 휴대폰 거래액은 1초만에 1억위안 돌파

上证报中国证券网讯（记者 温婷）从去年的预售定金，到今年买现货，京东双11大促10月23日晚8点正式启动。开售10分钟，下单用户数、成交订单量同比增长均超4倍。分品类来看，10分钟内美妆品类成交额同比增长11倍，超过100个家电家居品牌成交额同比增长超10倍。京东公布的最新数据显示，10月23日晚8点开售后，iPhone、小米、荣耀、华为、OPPO、一加、vivo手机成交额1秒破亿元。

NAVER와 카카오 중립은 애널리스트 입장에서 쉽지 않은 결정인데, 리스펙트!

[신한투자증권 인터넷/게임 강석오]

인터넷(중립); 본업 점검

▶️ 광고: 바닥을 기대할 수 있는 상황 아님
- 전망지수/생산지수 등 활동성 지표 개선 없음
- DA 전환률 하락으로 온라인 광고 성장성 악화
- 부동산/유통 등 주요 산업 광고 예산 축소
- 경쟁심화: 아프리카TV/넷플릭스/유튜브(라이브커머스) 등장으로 BTL 수요 증가와 함께 기존 광고 플랫폼들의 점유율 분산 전망

▶️ E-커머스: 잔치는 끝났다
- 국내 소매판매 및 온라인 침투율 정체
- 명품도 못 버틴다: LVMH/리치몬드 부정적 전망, 명품 거래 플랫폼의 가이던스 하향 조정
- 가성비 플랫폼 부상: 알리익스프레스와 테무
- 소비자들의 소비력 하락으로 가성비 플랫폼의 이용자수 급증

▶️ 웹툰: 성장 vs 비용 딜레마
- 네이버/카카오 웹툰 GMV 작년 하반기 이후 정체
- 일본 외 글로벌 웹툰시장 트래픽/거래액 하락세 지속
- 신규 플레이어 진입: 애플/아마존으로 인해 경쟁 심화, IP 조달 비용 증가 가능성
- 마케팅을 집행하기엔 매우 광고 효율이 매우 낮은 시장 환경

▶️ 실적 Preview: 외형 성장 없이는 증익 힘들다
- 비용 통제로 만들어낼 수 있는 이익 방어 한계 도달
- 더 이상의 비용 축소 여력이 없어서 외형 성장 필요
- 부정적 업황 + 비용 통제 한계: 경기와 상관없이 성장할 수 있는 사업에 주목(아프리카TV, NHN)

▶️ 기업분석; 인터넷 업종 Top Pick "아프리카TV"
- 아프리카TV;
1) 경기를 무시하는 별풍선의 안정적 성장
2) BTL 수요 증가에 따른 광고 점유율 상승
3) 4분기 지스타/롤챔스/게임대회/신작출시 수혜
- NHN; 성장둔화된 사업들을 축소하고 확실한 수주 가능한 클라우드에 집중

- NAVER: 투자의견 '중립', TP 20만원(하향)
- 카카오: 투자의견 '중립', TP 4.5만원(하향)
- 아프리카TV: 투자의견 '매수', TP 15만원(유지)
- NHN: 투자의견 '매수', TP 3.8만원(하향)

신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://t.me/seokokang

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=319712
위 내용은 2023년 10월 25일 08시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

다음 달 미중 정상회담 전에 분위기가 좋군요

中, 6년 만에 美 농산물 대량 구매…미중 화해 초석?

https://v.daum.net/v/20231025143418096

🔥기업실적 파일과 주간 종목 코멘트를 커뮤니티 게시글에 공유드렸습니다. 확인 부탁드립니다.

그럼 오늘 저녁 8시 라이브에서 뵙겠습니다. 👍

링크:https://www.youtube.com/post/UgkxhWl6cJh-93v_i8xu-OXlEe41jdtuw1p2

★10월 25일 (오늘 저녁 8시) 유튜브 멤버십 라이브 링크 공지★

https://youtube.com/live/2RB4WPLeCvM?feature=share

오늘 8시에 뵙겠습니다.