중국 경제지표는 서프라이즈, 미국은 기대치 하회가 진행 중

>중국 8월 제조업(공업기업) 이익 : 서프라이즈

•8월 제조업 순이익 YoY+17.2%
(7월 YoY-6.7%)

•1-8월 순이익 YoY-11.7%
(1-7월 순이익 YoY-15.5%)
(1-6월 순이익 YoY-16.8%)

•1-8월 매출 YoY-0.3%
(1-7월 매출 YoY-0.5%)
(1-6월 매출 YoY-0.4%)

•8월 중국 제조업 이익 서프라이즈. 2023년 제조업 강력한 재고조정과 수익성 악화 최악을 통과, 회복 궤도 진입. 8월 이후 중국 PMI와 기업 지표 생산과 가격 신호 회복 시작. 9-10월 성수기 효과 본격화. 매출 회복세 느리지만, 3/4분기는 내수, 4/4분기는 수출 Bottom-Out 기대

[미래에셋 김철중]

Source: https://han.gl/diykDv

■ 9월 미국 신차 판매량 +13% YoY 전망. 올해 연간 전망 기존 1,500만대 → 1,530~1,540만대로 상향 조정

Cox Automotive는 신차 대출 금리 상승 및 미국 UAW 파업에도 불구하고 9월 판매량을 128만대로(+13.3% YoY, -4.4% MoM)로 전망함. 전월대비 감소는 영업일이 하루 적기 때문. 3분기는 390만대(+15.1% YoY) 전망. 9월 SAAR(계절조정 연환산 판매대수)는 1,550만대에 육박할 것으로 예상됨. 8월 1,500만대 대비 +3%. 3분기 YTD 판매량 1위는 GM으로 약 195만대(+18.7% YoY)

수석 이코노미스트에 따르면 높은 이자율, 경제성 문제, 지속적인 인플레이션 등 부정적인 영향에도 불구하고 펜트업 수요가 긍정적인 영향을 미치고 있다고 분석. 재고가 증가함에 따라 리테일과 Fleet 판매 모두 증가하고 있음. 렌탈과 상업용 플릿 판매는 각각 +62%, 40% YoY (YTD)

업계 재고는 200만대를 상회하며 전년동기대비 80만대 이상 증가함. 올해초부터 재고가 증가함에 따라 상승한 인센티브는 더 많은 소비자들을 끌어들인 것으로 분석됨

Cox는 올해 미국 연간 신차 판매량 전망을 기존 1,500만대(상반기말에 제시)에서 1,530~1,540만대로 상향 조정함. 이중 리테일 판매는 +4% YoY, Fleet +40% YoY. 현재 업계의 우려 요인은 금리임(작년까지만 해도 재고). 현재의 높은 금리, 경제성, 신용 가용성 상황은 부정적

또한, 현재 미국 UAW의 '스탠드업 파업 전략(정해진 일부 공장만 파업을 단행, 공장을 확대해나가는 방식)'으로 인해 초기 혼란 및 영향은 최소화된 상황이지만, 이러한 접근법은 훨씬 더 긴 혼란을 야기할 수 있음

t.me/cjdbj

🔥기업실적 파일과 주간 종목 코멘트를 커뮤니티 게시글에 공유드렸습니다. 확인 부탁드립니다.

그럼 오늘 저녁 8시 라이브에서 뵙겠습니다. 👍

링크:https://www.youtube.com/post/UgkxIzzcrFI69AAI0XrBYUBRHCpdYdOxER3c

★9월 27일 (오늘 저녁 8시) 유튜브 멤버십 라이브 링크 공지★

국제유가가 $90을 넘어가며 사우디와 러시아는 매우 상황이 좋은 반면 내년 대선을 준비하고 있는 미국 바이든은 불편한 상황일 것입니다.

바이든 당선 이후 미국과 사우디 사이에 많은 이벤트가 있었습니다. 가장 최근에는 미국 PGA 골프와 사우디 LIV 골프 리그가 합병하기로 결정했습니다.

오늘은 이러한 미국과 사우디 스포츠 전쟁 사이에서 수혜받을 수 있는 기업 그리고 내년 1월부터 새롭게 시작되는 이벤트에 대해서 공부해볼 생각입니다.

추석 연휴 시작은 오늘 라이브로 함께 하시죠.

그럼 이따 8시에 뵙겠습니다.

영상링크:
https://youtube.com/live/pep8S3WQjDE?feature=share

그리고 연휴 사이에 뉴스가 아니더라도 다녀보면 피부로 외국인 관광객 특히 중국인이 많이 있다는 것을 느낄 수 있었습니다.

“드라마 보고 한국 왔어요”…명동·잠실 중국 관광객으로 북적
https://v.daum.net/v/20231002182400809?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

유커 큰손 1000명 떼지어 내리더니 …'에루샤'부터 싹쓸이 쇼핑
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005193705?sid=103

냉장고 대신 밥솥이 맨앞에…가전판매점 '이유있는 변신'
https://n.news.naver.com/article/011/0004244671?sid=101

나이스정보통신 :시가총액 2,070억
[PER 5, PBR 0.6X, EV/EBITDA 0.2X, 순현금 2,000억원, 자사주 7%]

3분기 업황 및 TRS (텍스리펀드) 사업 업데이트
https://www.youtube.com/post/UgkxAJBUtsbbzxLyVOcZIUK2amYDT7jHTSWt

[단독] "균주 문제 소송에서 빼자"…메디톡스·휴젤 美 소송전 판도 바뀐다
https://www.sedaily.com/NewsView/29VTUTMLXC

메디톡스 측이 보툴리눔 톡신 균주 문제를 미국 국제무역위원회(ITC) 소송전에서 다루지 말자고 제안하면서다. ITC 행정판사가 메디톡스 요청을 받아들일 경우 균주의 출처 문제는 소송전에서 제외될 것으로 예상된다.

🔥기업실적 파일과 주간 종목 코멘트를 커뮤니티 게시글에 공유드렸습니다. 확인 부탁드립니다.

그럼 오늘 저녁 8시 라이브에서 뵙겠습니다. 👍

링크:https://www.youtube.com/post/UgkxxZQ3QGrISxfKTuaCF2sBc9k16MVqoD4M

★10월 4일 (오늘 저녁 8시) 유튜브 멤버십 라이브 링크 공지★

추석 연휴 잘 보내셨나요?

오늘은 연휴 사이에 상승한 미국 채권금리와 달러 강세로 시장 하락폭이 컸습니다. 하지만 연휴 사이에 발표된 주요 경제지표들에서 긍정적인 신호들을 찾을 수 있었습니다. 관련한 짧은 매크로 코멘트는 오늘 아침 커뮤니티 게시글을 참고 부탁드립니다.
(https://www.youtube.com/post/UgkxXfrVy-rm03oWrU4w8wE92DZPn1-BxFDE)

추석 연휴 때 제가 가장 충격적으로 본 뉴스는 바로 미국 오프라인 쇼핑몰과 상점을 절도범들이 터는 모습이었습니다. Retail Crime 이란 이슈가 미국에서는 매년 꾸준히 올랐고 특히 코로나 이후 더 심해졌다고 합니다.

오늘은 미국 “천조국” 이미지와 다른 Organized Retail Crime가 더 많아지는 이유와 이미 이러한 사회적 이슈를 2017년부터 꾸준히 준비해온 훌륭한 미국 상장 기업을 공부할 계획입니다.

그럼 이따 8시에 뵙겠습니다.

영상링크:
https://youtube.com/live/N-o4z1x_SMs?feature=share

미국 ORC (Organized Retail Crime)에 대한 현재 가장 깔끔하고 실행 가능하다고 지지를 받고 있는 방법은...

바로...트럼프 형님입니다...