“올해 유커 200만부터 다시 시작”···中 단체관광객 전자비자 수수료 면제
https://v.daum.net/v/20230904093514243
중국인이 널리 쓰는 위챗페이, 알리페이 등 모바일페이 가맹점 25만 개소를 추가 확대하고, 10월부터 부가세 즉시 환급 서비스를 제공한다.
주요 관광지에 위치한 K뷰티 업종과 약국 등 추가 200개소에서 세금 즉시환급이 가능하도록 지원한다.
☑️ [앞으로 한달 이내에 많은 오프라인 매장에 세금환급 시스템을 깔아야 하는 상황.
가능한 방법은 오프라인 VAN 포스단말기 (1위 나이스정보통신의 텍스리펀 사업부)의 소프트웨어 업데이트를 통해서 바로 포스단말기에서 세금환급 가능]
https://v.daum.net/v/20230904093514243
중국인이 널리 쓰는 위챗페이, 알리페이 등 모바일페이 가맹점 25만 개소를 추가 확대하고, 10월부터 부가세 즉시 환급 서비스를 제공한다.
주요 관광지에 위치한 K뷰티 업종과 약국 등 추가 200개소에서 세금 즉시환급이 가능하도록 지원한다.
☑️ [앞으로 한달 이내에 많은 오프라인 매장에 세금환급 시스템을 깔아야 하는 상황.
가능한 방법은 오프라인 VAN 포스단말기 (1위 나이스정보통신의 텍스리펀 사업부)의 소프트웨어 업데이트를 통해서 바로 포스단말기에서 세금환급 가능]
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 중국 배터리 공급과잉 우려 (FT)
중국이 들어오면 일단 다 접고 떠나야 한다는게 그간 산업계의 불문율이었습니다.
공산당이 한 번 정책 세우고 밀고 들어오기 시작하면 BEP 같은것 다 무시하고 엄청나 과잉공급을 해대는 경향이 있기 때문인데요. 철강/알루미늄/태양광패널이 그렇게 망가졌었습니다.
그런데 배터리에서도 그런 조짐이 보인다는 내용이 FT에 실렸네요
=================
- 올해 중국의 배터리 생산 캐파는 자국내 EV, 그리드용 수요의 2배 이상으로 추정 : 수요는 636GWh, 생산 capa는 1,500GWh
- 중국 지방정부는 보조금을 활용해 미래 배터리 생산중심지가 되기 위해 경쟁을 했고, 이것이 과잉공급으로 이어지는 양상
- 2027년까지 수요의 4배에 달하는 공급과잉이 발생할 것으로 추정. 2030년까지 중국 전체 자동차시장 전체가 EV로 보급된다고 추정을 해봐도 이의 2배에 달하는 과잉공급이 발생할 예정
- 이런 식의 공급과잉이 지속되면 결국 (태양광 때와 마찬가지로) 중국 업체들은 해외 수출로 눈을 돌리게 될 것이고, 이는 또다른 갈등을 야기할 것
- 중국의 저가 배터리 수출에 가장 취약한 것은 유럽 : 중국이 배터리를 직접 수출하는 것은 무역장벽 등으로 어렵지만, 현지 생산시설 건립에 대해선 인센티브가 주어지는만큼 유럽 배터리 메이커들의 걱정은 커지고 있음
- CATL은 2월 포드와 기술 라이선스 계약을 체결했고, AESC는 타타의 영국 공장과 배터리 생산 계약 체결
https://www.ft.com/content/b6038e51-7b5b-4f97-a5da-9202e71562fc
중국이 들어오면 일단 다 접고 떠나야 한다는게 그간 산업계의 불문율이었습니다.
공산당이 한 번 정책 세우고 밀고 들어오기 시작하면 BEP 같은것 다 무시하고 엄청나 과잉공급을 해대는 경향이 있기 때문인데요. 철강/알루미늄/태양광패널이 그렇게 망가졌었습니다.
그런데 배터리에서도 그런 조짐이 보인다는 내용이 FT에 실렸네요
=================
- 올해 중국의 배터리 생산 캐파는 자국내 EV, 그리드용 수요의 2배 이상으로 추정 : 수요는 636GWh, 생산 capa는 1,500GWh
- 중국 지방정부는 보조금을 활용해 미래 배터리 생산중심지가 되기 위해 경쟁을 했고, 이것이 과잉공급으로 이어지는 양상
- 2027년까지 수요의 4배에 달하는 공급과잉이 발생할 것으로 추정. 2030년까지 중국 전체 자동차시장 전체가 EV로 보급된다고 추정을 해봐도 이의 2배에 달하는 과잉공급이 발생할 예정
- 이런 식의 공급과잉이 지속되면 결국 (태양광 때와 마찬가지로) 중국 업체들은 해외 수출로 눈을 돌리게 될 것이고, 이는 또다른 갈등을 야기할 것
- 중국의 저가 배터리 수출에 가장 취약한 것은 유럽 : 중국이 배터리를 직접 수출하는 것은 무역장벽 등으로 어렵지만, 현지 생산시설 건립에 대해선 인센티브가 주어지는만큼 유럽 배터리 메이커들의 걱정은 커지고 있음
- CATL은 2월 포드와 기술 라이선스 계약을 체결했고, AESC는 타타의 영국 공장과 배터리 생산 계약 체결
https://www.ft.com/content/b6038e51-7b5b-4f97-a5da-9202e71562fc
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
-홍콩H지수 +1.9% 상승 출발
-태풍 영향으로 9/1 휴장이었던 영향까지 반영되며 상승 출발
-부동산 업종이 대도시 부동산 규제 완화 소식에 강세 기록 중
-중국 최대 부동산 거래 플랫폼 KE Holdings는 2분기 호실적 반영되며 급등
-9/4 만기 역내 채권 만기 3년 연장에 성공한 컨트리가든 주가도 급등 출발
-태풍 영향으로 9/1 휴장이었던 영향까지 반영되며 상승 출발
-부동산 업종이 대도시 부동산 규제 완화 소식에 강세 기록 중
-중국 최대 부동산 거래 플랫폼 KE Holdings는 2분기 호실적 반영되며 급등
-9/4 만기 역내 채권 만기 3년 연장에 성공한 컨트리가든 주가도 급등 출발
Forwarded from 키움 음식료/유통 박상준
★ 유통: 면세점 리턴즈 - 키움 음식료/유통 박상준
- 면세점이 다시 돌아왔습니다. 해외 여행 정상화 속에 유커가 빠르게 유입되면서, 시장의 기대감이 확대되고 있습니다.
- 이제 앞으로 발생할 모멘텀과 데이터를 확인하면서, 업사이드의 폭을 가늠해야 할 시기인데요.
- 주가는 여전히 코로나 이전 대비 낮고, 후쿠시마 오염 처리수 방류 이슈로 중국 내 반일 정서도 커지고 있네요.
- 수요와 마진의 업사이드를 19년도 수준에 한정할 필요는 없을 것 같습니다.
1) 해외 여행 정상화로 면세점 호조 전망
- 해외여행 수요 정상화, 인천공항 면세점 영업면적 확대 등에 힘입어, '24년 한국 면세점 시장 +20% 성장 전망
- 美 Case 감안 시, 韓 아웃바운드/인바운드는 2Q~3Q24에 '19년 수준 회복 전망(中 인바운드는 19년 이상도 가능)
- 인천공항도 T1 리뉴얼, T2 4단계 건설사업 등을 통해, 여객처리용량 및 면세점 영업면적 확대 전망
2) 中 인바운드 증가 기대감 점증 예상
- 중국 단체관광 재개와 중국 내 반일정서 심화로 한국 면세점 시장의 성장세가 탄력 받을 전망
- 중국 트립닷컴 내 방한 여행 상품 급증 + 중소형 다이고의 GT(Group Tour) 경로 유입 으로 추정치 상향 가능성
- 서울 강북/제주 면세점 중심으로 중국인 쇼핑객 증가 전망
3) 유통 업종 투자전략
- 업종 최선호주로 호텔신라, 차선호주로 신세계/현대백화점을 제시
- 호텔신라(TP 12.2만원): 면세점 High Beta + 서울 장충/제주 시내 면세점 고성장 기대
- 신세계(TP 33만원): 높은 밸류에이션 매력도 + 명동 시내 면세점 고성장 기대
- 현대백화점(TP 8.8만원): 백화점 기존점 성장률 아웃퍼폼 + FIT 확대 수혜
★ 보고서: bit.ly/44APHqr
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다.
- 면세점이 다시 돌아왔습니다. 해외 여행 정상화 속에 유커가 빠르게 유입되면서, 시장의 기대감이 확대되고 있습니다.
- 이제 앞으로 발생할 모멘텀과 데이터를 확인하면서, 업사이드의 폭을 가늠해야 할 시기인데요.
- 주가는 여전히 코로나 이전 대비 낮고, 후쿠시마 오염 처리수 방류 이슈로 중국 내 반일 정서도 커지고 있네요.
- 수요와 마진의 업사이드를 19년도 수준에 한정할 필요는 없을 것 같습니다.
1) 해외 여행 정상화로 면세점 호조 전망
- 해외여행 수요 정상화, 인천공항 면세점 영업면적 확대 등에 힘입어, '24년 한국 면세점 시장 +20% 성장 전망
- 美 Case 감안 시, 韓 아웃바운드/인바운드는 2Q~3Q24에 '19년 수준 회복 전망(中 인바운드는 19년 이상도 가능)
- 인천공항도 T1 리뉴얼, T2 4단계 건설사업 등을 통해, 여객처리용량 및 면세점 영업면적 확대 전망
2) 中 인바운드 증가 기대감 점증 예상
- 중국 단체관광 재개와 중국 내 반일정서 심화로 한국 면세점 시장의 성장세가 탄력 받을 전망
- 중국 트립닷컴 내 방한 여행 상품 급증 + 중소형 다이고의 GT(Group Tour) 경로 유입 으로 추정치 상향 가능성
- 서울 강북/제주 면세점 중심으로 중국인 쇼핑객 증가 전망
3) 유통 업종 투자전략
- 업종 최선호주로 호텔신라, 차선호주로 신세계/현대백화점을 제시
- 호텔신라(TP 12.2만원): 면세점 High Beta + 서울 장충/제주 시내 면세점 고성장 기대
- 신세계(TP 33만원): 높은 밸류에이션 매력도 + 명동 시내 면세점 고성장 기대
- 현대백화점(TP 8.8만원): 백화점 기존점 성장률 아웃퍼폼 + FIT 확대 수혜
★ 보고서: bit.ly/44APHqr
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다.
변두매니저
'래미안 원베일리' 2990가구 입주 시작…보류지 27가구 매각 추진 [집슐랭] https://www.sedaily.com/NewsView/29TMD9TYK2 원베일리 및 내년 4월 입주 예정인 메이플자이 입주 수요로 현재 확장공사를 하고 있는 강남 신세계 지하 파미에스테이션 3분기부터 백화점 실적도 함께 좋아질 가능성 존재
☑️ 키움증권 리포트 기준 목표주가/현재주가 괴리
호텔신라 : +38.6%
신세계 : +58.7%
현대백화점 : +27.0%
호텔신라 : +38.6%
신세계 : +58.7%
현대백화점 : +27.0%
정부, PF·민간 리츠 활성화 만지작…오피스텔 '주택 수 제외' 검토
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090415025472884
실거주용으로 오피스텔을 보유한 경우에는 '주택 수'에서 제외하는 방안도 검토된다. 원 장관은 당시 "비 아파트(오피스텔 등)에 대한 청년, 서민층의 실수요가 있다"며 "실수요 보호나 주거사다리 보호를 위해 지원하거나 규제 정비할 부분은 없는지 집중 들여다볼 것"이라고 밝히며 규제 완화를 시사했다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090415025472884
실거주용으로 오피스텔을 보유한 경우에는 '주택 수'에서 제외하는 방안도 검토된다. 원 장관은 당시 "비 아파트(오피스텔 등)에 대한 청년, 서민층의 실수요가 있다"며 "실수요 보호나 주거사다리 보호를 위해 지원하거나 규제 정비할 부분은 없는지 집중 들여다볼 것"이라고 밝히며 규제 완화를 시사했다.
CJ, 올리브영 中 관광객↑…하반기에도 고성장 전망-SK
https://v.daum.net/v/FZsth2xvN5
최 연구원은 3분기부터 본격적인 중국 관광객 유입 증가가 기대되어 오프라인 매출 상승세가 이어질 전망이라고 내다봤다. 올해 연간 순이익은 3620 억원으로 예상하는데, 주가수익비율(PER) 10배 적용 시 기업가치는 3조6000억원 규모다. 그는 “상장 시기는 확정된 바 없으나 하반기에도 높은 성장세가 예상되는 CJ 올리브영 가치가 CJ 주가로 반영될 것”이라고 내다봤다.
https://v.daum.net/v/FZsth2xvN5
최 연구원은 3분기부터 본격적인 중국 관광객 유입 증가가 기대되어 오프라인 매출 상승세가 이어질 전망이라고 내다봤다. 올해 연간 순이익은 3620 억원으로 예상하는데, 주가수익비율(PER) 10배 적용 시 기업가치는 3조6000억원 규모다. 그는 “상장 시기는 확정된 바 없으나 하반기에도 높은 성장세가 예상되는 CJ 올리브영 가치가 CJ 주가로 반영될 것”이라고 내다봤다.
언론사 뷰
CJ, 올리브영 中 관광객↑…하반기에도 고성장 전망-SK
[이데일리 이용성 기자] SK증권은 5일 CJ(001040)에 대해 CJ CGV(079160)의 2차 발행가액 확정됨에 따라 CJ 올리브네트웍스 가치가 현실화된 가운데 하반기 CJ 올리브영의 고성장이 전망됨에 따라 투자 매력독 높다고 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’, 목표가는 9만5000원을 유지했다. 전 거래일 종가는 7만7500원이다. (사진=SK증권)
사우디, 하루 100만배럴 자발적 감산 12월까지 유지
https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7766373&ref=A
앞서 러시아도 하루 30만배럴의 석유 수출 규모 축소를 연말까지 유지하기로 했다고 밝혔습니다.
https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7766373&ref=A
앞서 러시아도 하루 30만배럴의 석유 수출 규모 축소를 연말까지 유지하기로 했다고 밝혔습니다.
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
[DAOL퀀트 김경훈] 선행지표 3종 패키지 업데이트 - 9/6 장중
"끝날 때까지 끝난게 아닌 패시브 유출"
▪︎ 지난 8월 초, China Exodus로 인한 패시브 외국인 유출 시그널이 간밤 미국증시의 "3高(i.e. 高달러, 高유가, 高금리)현상" 심화로 인해 재차 발생
▪︎ 8월 9일부터 시작된 좌수감소는 금일까지 누적 -9.8%를 기록했으며, 이에 대한 적정 외국인 순매도 금액은 -2조 514억원에 해당
▪︎ 다만, 동구간 수급 부합률은 여전히 절반에도 못 미치는 43% 기록 중. 이렇게 낮은 부합률은 과거 일반적인 상황과 매우 상이한 모습. 이는 결국 빠져나가는 Passive 자금을 역으로 상쇄하며 들어오고 있는 Active 쪽의 유입강도 역시 매우 강하다고 볼 수 있는 대목
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/3sHYyJG)
"끝날 때까지 끝난게 아닌 패시브 유출"
▪︎ 지난 8월 초, China Exodus로 인한 패시브 외국인 유출 시그널이 간밤 미국증시의 "3高(i.e. 高달러, 高유가, 高금리)현상" 심화로 인해 재차 발생
▪︎ 8월 9일부터 시작된 좌수감소는 금일까지 누적 -9.8%를 기록했으며, 이에 대한 적정 외국인 순매도 금액은 -2조 514억원에 해당
▪︎ 다만, 동구간 수급 부합률은 여전히 절반에도 못 미치는 43% 기록 중. 이렇게 낮은 부합률은 과거 일반적인 상황과 매우 상이한 모습. 이는 결국 빠져나가는 Passive 자금을 역으로 상쇄하며 들어오고 있는 Active 쪽의 유입강도 역시 매우 강하다고 볼 수 있는 대목
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/3sHYyJG)
중국·베트남 여행 종사자 200명이 신세계면세점 찾은 이유
https://n.news.naver.com/article/018/0005568344?sid=101
자국민 한국 여행 상품 개발 목적
"신계계면세점 명동점 1순위 방문지로 꼽아"
[패키지 여행 상품 코스에 신세계백화점이 포함되겠군요]
https://n.news.naver.com/article/018/0005568344?sid=101
자국민 한국 여행 상품 개발 목적
"신계계면세점 명동점 1순위 방문지로 꼽아"
[패키지 여행 상품 코스에 신세계백화점이 포함되겠군요]
Naver
중국·베트남 여행 종사자 200명이 신세계면세점 찾은 이유
신세계면세점은 중국 여행 관련 종사자 130여명이 방문했다고 6일 밝혔다. 오는 9일에는 55명의 베트남 여행 종사자들이 입국한다. 지난달 26일 신세계면세점을 방문한 중국 단체 관광객. (사진=신세계면세점) 중국·
"시니어 시장 공략" 정관장, '장수:율(匠水:律)' 선봬
https://newsis.com/view/?id=NISX20230906_0002439684&cID=13001&pID=13000
국내 고령화 속도는 세계 최고 수준으로 내년에는 65세 이상 인구가 1000만 시대를 도래할 것으로 예상된다. 이에 따라 시니어를 타겟으로 한 식품산업도 각광받고 있다. 한국보건산업진흥원에 따르면 고령친화식품 시장 규모는 2012년 6조4016억원에서 2020년 17조6343억원을 넘어섰다.
[중국도 빠르게 고령화되고 있죠. 중국인들의 구매 리스트에 "홍삼"은 항상 포함되어 있습니다]
https://newsis.com/view/?id=NISX20230906_0002439684&cID=13001&pID=13000
국내 고령화 속도는 세계 최고 수준으로 내년에는 65세 이상 인구가 1000만 시대를 도래할 것으로 예상된다. 이에 따라 시니어를 타겟으로 한 식품산업도 각광받고 있다. 한국보건산업진흥원에 따르면 고령친화식품 시장 규모는 2012년 6조4016억원에서 2020년 17조6343억원을 넘어섰다.
[중국도 빠르게 고령화되고 있죠. 중국인들의 구매 리스트에 "홍삼"은 항상 포함되어 있습니다]
newsis
"시니어 시장 공략" 정관장, '장수:율(匠水:律)' 선봬
[서울=뉴시스] 류난영 기자 = 정관장이 시니어 전문 브랜드를 새롭게 론칭하는 등 고령화 시대 새로운 소비층으로 부상한 시니어 시장 공략에 나선다
🔥기업실적 파일과 주간 종목 코멘트를 커뮤니티 게시글에 공유드렸습니다. 확인 부탁드립니다.
그럼 오늘 저녁 8시 라이브에서 뵙겠습니다. 👍
링크:https://www.youtube.com/post/UgkxiyRHG2jz9oY5RlvbeGV27wZcyAVNVIcN
그럼 오늘 저녁 8시 라이브에서 뵙겠습니다. 👍
링크:https://www.youtube.com/post/UgkxiyRHG2jz9oY5RlvbeGV27wZcyAVNVIcN