[르포] “화장품 200만원 샀어요”…6년만의 중국 크루즈에 제주 ‘방긋’
https://n.news.naver.com/article/366/0000928473?sid=102
북적이는 제주 면세점…”화장품·홍삼 사러 왔어요.”
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북적이는 제주 면세점…”화장품·홍삼 사러 왔어요.”
Naver
[르포] “화장품 200만원 샀어요”…6년만의 중국 크루즈에 제주 ‘방긋’
6년 5개월 만에 제주 들어온 中 크루즈 관광객 면세점서 양손 가득 화장품·홍삼 구입 야시장에선 한국 ‘치맥’ 즐겨 오염수 반일 감정에 日 대신 韓 머무르기로 “한국 제품이라고 하면 질이 좋아 한 번 더 관심을 갖게
[단독] 삼성전자, 엔비디아 뚫었다…HBM3 공급 계약 체결
https://n.news.naver.com/article/015/0004886559
엔비디아는 그동안 HBM3를 SK하이닉스로부터 독점 공급받았다. 삼성전자도 이번에 엔비디아와 계약을 체결하면서 HBM3 최대 고객을 확보했다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004886559
엔비디아는 그동안 HBM3를 SK하이닉스로부터 독점 공급받았다. 삼성전자도 이번에 엔비디아와 계약을 체결하면서 HBM3 최대 고객을 확보했다.
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[단독] 삼성전자, 엔비디아 뚫었다…HBM3 공급 합의
삼성전자가 엔비디아에 4세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM3를 이르면 다음달부터 공급한다. 인공지능(AI)용 가속기 양강 업체인 AMD에 이어 엔비디아까지 뚫으면서 내년 삼성전자 HBM 점유율이 50%를 돌파할 전
안녕하세요. 변두매니저입니다.
지난 주 미국, 중국, 한국의 주요 지표들이 많이 발표되었습니다. 미국의 고용지표는 혼조세를 보였는데 서프라이즈 지수는 급락했습니다. 반면 중국과 한국은 바닥에서 서프라이즈를 기록하며 개선되고 있습니다. 오늘은 주요 지표를 정리했습니다.
그럼 오늘 주말 잘 마무리 하시고 이번 주도 화이팅입니다.
감사합니다.
2023년 9월 3일 주간 매크로 투자레터 영상 링크:
https://youtu.be/nKKQffcCM0c
지난 주 미국, 중국, 한국의 주요 지표들이 많이 발표되었습니다. 미국의 고용지표는 혼조세를 보였는데 서프라이즈 지수는 급락했습니다. 반면 중국과 한국은 바닥에서 서프라이즈를 기록하며 개선되고 있습니다. 오늘은 주요 지표를 정리했습니다.
그럼 오늘 주말 잘 마무리 하시고 이번 주도 화이팅입니다.
감사합니다.
2023년 9월 3일 주간 매크로 투자레터 영상 링크:
https://youtu.be/nKKQffcCM0c
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2023년 9월 3일 주간 매크로 투자 레터. 고점에서 급락한 미국 서프라이즈 지수. 혼조세 보인 미국 고용&소비지표와 바닥에서 회복하는 중국&한국 지표
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https://t.me/djbmanager
**본 정보는 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 정보에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권…
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“올해 유커 200만부터 다시 시작”···中 단체관광객 전자비자 수수료 면제
https://v.daum.net/v/20230904093514243
중국인이 널리 쓰는 위챗페이, 알리페이 등 모바일페이 가맹점 25만 개소를 추가 확대하고, 10월부터 부가세 즉시 환급 서비스를 제공한다.
주요 관광지에 위치한 K뷰티 업종과 약국 등 추가 200개소에서 세금 즉시환급이 가능하도록 지원한다.
☑️ [앞으로 한달 이내에 많은 오프라인 매장에 세금환급 시스템을 깔아야 하는 상황.
가능한 방법은 오프라인 VAN 포스단말기 (1위 나이스정보통신의 텍스리펀 사업부)의 소프트웨어 업데이트를 통해서 바로 포스단말기에서 세금환급 가능]
https://v.daum.net/v/20230904093514243
중국인이 널리 쓰는 위챗페이, 알리페이 등 모바일페이 가맹점 25만 개소를 추가 확대하고, 10월부터 부가세 즉시 환급 서비스를 제공한다.
주요 관광지에 위치한 K뷰티 업종과 약국 등 추가 200개소에서 세금 즉시환급이 가능하도록 지원한다.
☑️ [앞으로 한달 이내에 많은 오프라인 매장에 세금환급 시스템을 깔아야 하는 상황.
가능한 방법은 오프라인 VAN 포스단말기 (1위 나이스정보통신의 텍스리펀 사업부)의 소프트웨어 업데이트를 통해서 바로 포스단말기에서 세금환급 가능]
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 중국 배터리 공급과잉 우려 (FT)
중국이 들어오면 일단 다 접고 떠나야 한다는게 그간 산업계의 불문율이었습니다.
공산당이 한 번 정책 세우고 밀고 들어오기 시작하면 BEP 같은것 다 무시하고 엄청나 과잉공급을 해대는 경향이 있기 때문인데요. 철강/알루미늄/태양광패널이 그렇게 망가졌었습니다.
그런데 배터리에서도 그런 조짐이 보인다는 내용이 FT에 실렸네요
=================
- 올해 중국의 배터리 생산 캐파는 자국내 EV, 그리드용 수요의 2배 이상으로 추정 : 수요는 636GWh, 생산 capa는 1,500GWh
- 중국 지방정부는 보조금을 활용해 미래 배터리 생산중심지가 되기 위해 경쟁을 했고, 이것이 과잉공급으로 이어지는 양상
- 2027년까지 수요의 4배에 달하는 공급과잉이 발생할 것으로 추정. 2030년까지 중국 전체 자동차시장 전체가 EV로 보급된다고 추정을 해봐도 이의 2배에 달하는 과잉공급이 발생할 예정
- 이런 식의 공급과잉이 지속되면 결국 (태양광 때와 마찬가지로) 중국 업체들은 해외 수출로 눈을 돌리게 될 것이고, 이는 또다른 갈등을 야기할 것
- 중국의 저가 배터리 수출에 가장 취약한 것은 유럽 : 중국이 배터리를 직접 수출하는 것은 무역장벽 등으로 어렵지만, 현지 생산시설 건립에 대해선 인센티브가 주어지는만큼 유럽 배터리 메이커들의 걱정은 커지고 있음
- CATL은 2월 포드와 기술 라이선스 계약을 체결했고, AESC는 타타의 영국 공장과 배터리 생산 계약 체결
https://www.ft.com/content/b6038e51-7b5b-4f97-a5da-9202e71562fc
중국이 들어오면 일단 다 접고 떠나야 한다는게 그간 산업계의 불문율이었습니다.
공산당이 한 번 정책 세우고 밀고 들어오기 시작하면 BEP 같은것 다 무시하고 엄청나 과잉공급을 해대는 경향이 있기 때문인데요. 철강/알루미늄/태양광패널이 그렇게 망가졌었습니다.
그런데 배터리에서도 그런 조짐이 보인다는 내용이 FT에 실렸네요
=================
- 올해 중국의 배터리 생산 캐파는 자국내 EV, 그리드용 수요의 2배 이상으로 추정 : 수요는 636GWh, 생산 capa는 1,500GWh
- 중국 지방정부는 보조금을 활용해 미래 배터리 생산중심지가 되기 위해 경쟁을 했고, 이것이 과잉공급으로 이어지는 양상
- 2027년까지 수요의 4배에 달하는 공급과잉이 발생할 것으로 추정. 2030년까지 중국 전체 자동차시장 전체가 EV로 보급된다고 추정을 해봐도 이의 2배에 달하는 과잉공급이 발생할 예정
- 이런 식의 공급과잉이 지속되면 결국 (태양광 때와 마찬가지로) 중국 업체들은 해외 수출로 눈을 돌리게 될 것이고, 이는 또다른 갈등을 야기할 것
- 중국의 저가 배터리 수출에 가장 취약한 것은 유럽 : 중국이 배터리를 직접 수출하는 것은 무역장벽 등으로 어렵지만, 현지 생산시설 건립에 대해선 인센티브가 주어지는만큼 유럽 배터리 메이커들의 걱정은 커지고 있음
- CATL은 2월 포드와 기술 라이선스 계약을 체결했고, AESC는 타타의 영국 공장과 배터리 생산 계약 체결
https://www.ft.com/content/b6038e51-7b5b-4f97-a5da-9202e71562fc
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
-홍콩H지수 +1.9% 상승 출발
-태풍 영향으로 9/1 휴장이었던 영향까지 반영되며 상승 출발
-부동산 업종이 대도시 부동산 규제 완화 소식에 강세 기록 중
-중국 최대 부동산 거래 플랫폼 KE Holdings는 2분기 호실적 반영되며 급등
-9/4 만기 역내 채권 만기 3년 연장에 성공한 컨트리가든 주가도 급등 출발
-태풍 영향으로 9/1 휴장이었던 영향까지 반영되며 상승 출발
-부동산 업종이 대도시 부동산 규제 완화 소식에 강세 기록 중
-중국 최대 부동산 거래 플랫폼 KE Holdings는 2분기 호실적 반영되며 급등
-9/4 만기 역내 채권 만기 3년 연장에 성공한 컨트리가든 주가도 급등 출발
Forwarded from 키움 음식료/유통 박상준
★ 유통: 면세점 리턴즈 - 키움 음식료/유통 박상준
- 면세점이 다시 돌아왔습니다. 해외 여행 정상화 속에 유커가 빠르게 유입되면서, 시장의 기대감이 확대되고 있습니다.
- 이제 앞으로 발생할 모멘텀과 데이터를 확인하면서, 업사이드의 폭을 가늠해야 할 시기인데요.
- 주가는 여전히 코로나 이전 대비 낮고, 후쿠시마 오염 처리수 방류 이슈로 중국 내 반일 정서도 커지고 있네요.
- 수요와 마진의 업사이드를 19년도 수준에 한정할 필요는 없을 것 같습니다.
1) 해외 여행 정상화로 면세점 호조 전망
- 해외여행 수요 정상화, 인천공항 면세점 영업면적 확대 등에 힘입어, '24년 한국 면세점 시장 +20% 성장 전망
- 美 Case 감안 시, 韓 아웃바운드/인바운드는 2Q~3Q24에 '19년 수준 회복 전망(中 인바운드는 19년 이상도 가능)
- 인천공항도 T1 리뉴얼, T2 4단계 건설사업 등을 통해, 여객처리용량 및 면세점 영업면적 확대 전망
2) 中 인바운드 증가 기대감 점증 예상
- 중국 단체관광 재개와 중국 내 반일정서 심화로 한국 면세점 시장의 성장세가 탄력 받을 전망
- 중국 트립닷컴 내 방한 여행 상품 급증 + 중소형 다이고의 GT(Group Tour) 경로 유입 으로 추정치 상향 가능성
- 서울 강북/제주 면세점 중심으로 중국인 쇼핑객 증가 전망
3) 유통 업종 투자전략
- 업종 최선호주로 호텔신라, 차선호주로 신세계/현대백화점을 제시
- 호텔신라(TP 12.2만원): 면세점 High Beta + 서울 장충/제주 시내 면세점 고성장 기대
- 신세계(TP 33만원): 높은 밸류에이션 매력도 + 명동 시내 면세점 고성장 기대
- 현대백화점(TP 8.8만원): 백화점 기존점 성장률 아웃퍼폼 + FIT 확대 수혜
★ 보고서: bit.ly/44APHqr
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다.
- 면세점이 다시 돌아왔습니다. 해외 여행 정상화 속에 유커가 빠르게 유입되면서, 시장의 기대감이 확대되고 있습니다.
- 이제 앞으로 발생할 모멘텀과 데이터를 확인하면서, 업사이드의 폭을 가늠해야 할 시기인데요.
- 주가는 여전히 코로나 이전 대비 낮고, 후쿠시마 오염 처리수 방류 이슈로 중국 내 반일 정서도 커지고 있네요.
- 수요와 마진의 업사이드를 19년도 수준에 한정할 필요는 없을 것 같습니다.
1) 해외 여행 정상화로 면세점 호조 전망
- 해외여행 수요 정상화, 인천공항 면세점 영업면적 확대 등에 힘입어, '24년 한국 면세점 시장 +20% 성장 전망
- 美 Case 감안 시, 韓 아웃바운드/인바운드는 2Q~3Q24에 '19년 수준 회복 전망(中 인바운드는 19년 이상도 가능)
- 인천공항도 T1 리뉴얼, T2 4단계 건설사업 등을 통해, 여객처리용량 및 면세점 영업면적 확대 전망
2) 中 인바운드 증가 기대감 점증 예상
- 중국 단체관광 재개와 중국 내 반일정서 심화로 한국 면세점 시장의 성장세가 탄력 받을 전망
- 중국 트립닷컴 내 방한 여행 상품 급증 + 중소형 다이고의 GT(Group Tour) 경로 유입 으로 추정치 상향 가능성
- 서울 강북/제주 면세점 중심으로 중국인 쇼핑객 증가 전망
3) 유통 업종 투자전략
- 업종 최선호주로 호텔신라, 차선호주로 신세계/현대백화점을 제시
- 호텔신라(TP 12.2만원): 면세점 High Beta + 서울 장충/제주 시내 면세점 고성장 기대
- 신세계(TP 33만원): 높은 밸류에이션 매력도 + 명동 시내 면세점 고성장 기대
- 현대백화점(TP 8.8만원): 백화점 기존점 성장률 아웃퍼폼 + FIT 확대 수혜
★ 보고서: bit.ly/44APHqr
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다.
변두매니저
'래미안 원베일리' 2990가구 입주 시작…보류지 27가구 매각 추진 [집슐랭] https://www.sedaily.com/NewsView/29TMD9TYK2 원베일리 및 내년 4월 입주 예정인 메이플자이 입주 수요로 현재 확장공사를 하고 있는 강남 신세계 지하 파미에스테이션 3분기부터 백화점 실적도 함께 좋아질 가능성 존재
☑️ 키움증권 리포트 기준 목표주가/현재주가 괴리
호텔신라 : +38.6%
신세계 : +58.7%
현대백화점 : +27.0%
호텔신라 : +38.6%
신세계 : +58.7%
현대백화점 : +27.0%
정부, PF·민간 리츠 활성화 만지작…오피스텔 '주택 수 제외' 검토
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090415025472884
실거주용으로 오피스텔을 보유한 경우에는 '주택 수'에서 제외하는 방안도 검토된다. 원 장관은 당시 "비 아파트(오피스텔 등)에 대한 청년, 서민층의 실수요가 있다"며 "실수요 보호나 주거사다리 보호를 위해 지원하거나 규제 정비할 부분은 없는지 집중 들여다볼 것"이라고 밝히며 규제 완화를 시사했다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090415025472884
실거주용으로 오피스텔을 보유한 경우에는 '주택 수'에서 제외하는 방안도 검토된다. 원 장관은 당시 "비 아파트(오피스텔 등)에 대한 청년, 서민층의 실수요가 있다"며 "실수요 보호나 주거사다리 보호를 위해 지원하거나 규제 정비할 부분은 없는지 집중 들여다볼 것"이라고 밝히며 규제 완화를 시사했다.