안녕하세요. 변두매니저입니다. 

전일 (3일) 미국 증시는 5월 FOMC를 앞두고 기술적 반등세가 이어지며 상승 마감했습니다. 

[미국증시]
Dow :33,128.79 (+0.20%)
S&P500 : 4,175.48 (+0.48%)
Nasdaq : 12,563.76 (+0.22%)
VIX : 29.25(-9.55%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,761.19 (+0.77%)

[유가]
WTI : $103.53 (-1.56%)

[미국채권]
US 2 Year : 2.784 (+5.3bp)
US 5 Year : 3.027 (+1.7bp)
US 10 Year : 2.979 (-1.7bp)

5월 4일 주요 뉴스입니다. 
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 적어봤습니다. 

1) 건축 투자 활기 띠나…1분기 인허가 면적 14% 늘었다
https://m.sedaily.com/NewsView/265TRTZ718/GB01#cb
- 착공·준공 면적은 전년 동기비 15.8%·16.4%↓

[건설 데이터를 볼 때 인허가는 선행지표, 착공은 동행지표, 준공은 후행지표로 사용됩니다.]

2) "머스크, 트위터 상장폐지 뒤 재상장 추진"
http://naver.me/58563YSN
- 재상장 얘기가 나온 것은 그가 사모펀드의 도움을 받아 나머지 자금을 마련할 생각임을 보여준다.

[나중에 비싸게 재상장해서 물량을 소액주주에게 떠넘기려는 큰 "작전" 시작으로 느껴지네요.]

3) 현실이 된 '보복 여행'…숙박·교통 앱 '훨훨'
https://n.news.naver.com/article/011/0004049588
전세계 여행앱 다운 월 1억→3억 대로
여행 관련 소비지출도 50%이상 늘어

[2년 넘게 해외여행을 못했으니 아무리 비싸졌어도 한번씩은 나가겠죠. 비행기표 가격을 보면 한번 이상은 정말 고민고민해야 나갈 수 있을 정도입니다.]

에너지, 은행, 제약 상승. 기타 혼조세

어제 실적 발표된 기업 중 컨센서스 상회한 기업 리스트입니다~👍

이번 주 5월 FOMC에서 FED의 0.5%p 기준금리 인상이 예정되어 있습니다. 하반기로 갈 수록 소비자물가지수는 기저효과로 낮아질 것입니다. 항상 후행적으로 움직였던 FED인 만큼 금리인상에 대한 우려 피크도 상반기일 가능성이 높다고 생각됩니다. 🙏

더 많아지는 #웨어러블기기 대부분이 건강관련 기기들이고 전세계 고령화인구 증가를 고려하면 판매도 잘 될 것으로 생각됩니다.

#GS리테일 1분기 실적 컨센 하회. 편의점에서 100억 정도 하회 (수도권 거리두기 영향) 그리고 신사업에서 컨센대비 100~150억 하회

연간 EBITDA가 8천억이 넘기 때문에 신사업에 연 2천억 투자하는건 재무적으로 큰 부담은 아닌데 잘~하면!!

오늘 저녁 라이브때 좀 더 자세히 얘기 해보겠습니다~ 그럼 이따 뵙겠습니다~

매주 수요일 업데이트해서 드리는 상장기업 10년 실적 파일과 저희가 공부한 종목들에 대한 코멘트 파일을 #유튜브 멤버십 커뮤니티에 올려드렸습니다.

오늘 라이브 전에 한번 보고 오시면 좋습니다. 그럼 좀 있다 뵙겠습니다~

멤버십 가입 링크:
https://www.youtube.com/channel/UCx6cNvqNOReZknwZah3VkUw/join

★5월 4일 (오늘) 유튜브 멤버십 라이브 링크 공지★

안녕하세요. 변두매니저입니다.

오늘 저녁 8시에 시작하는 멤버십 라이브 링크를 공유드립니다~

오늘은 GS리테일 1분기 실적, 건설주 그리고 은행주와 카카오뱅크 (인터넷은행)들의 실적과 멀티플 차이에 대해 공부해볼 계획입니다.

그럼 오늘 8시에 뵙겠습니다.

아래 링크를 통해 라이브 시청이 가능합니다.
https://www.youtube.com/watch?v=N7_QsT6EoJ0

라이브가 좀 전에 끝났습니다. 아래와 같이 주제별로 영상시간을 공유드립니다. 라이브 참석 못하신 분들은 해당 시간으로 가셔서 보실 수 있습니다.

9:06 GS리테일 1분기 실적 내용
30:26 GS건설 및 건설주 1분기 실적 리뷰 및 하반기 실적 방향성 점검
48:40 한국자산신탁 IR 미팅 내용 공유
59:02 BNK금융지주 및 전통 은행 실적 리뷰
1:14:28 전통은행 VS 인터넷은행 (카카오뱅크) 멀티플 차이

안녕하세요. 변두매니저입니다. 

전일 (5일) 미국 증시는 러시아/우크라이나 전쟁과 경기둔화 우려로 하락 마감했습니다. 5월 FOMC 이후 파월이 향후 "자이언트 스텝 (0.75%p 인상)" 은 고려하고 있지 않는다는 코멘트로 4일 밤 미국 증시는 크게 상승했지만 높은 인플레이션 압력으로 금리 상승은 계속 될 것이란 우려로 고밸류에이션 기업들의 주가가 하락장을 이끌었습니다. 

[미국증시]
Dow :32,997.97 (-3.12%)
S&P500 : 4,146.87 (-3.56%)
Nasdaq : 12,317.67 (-4.99%)
VIX : 31.20 (+22.74%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,696.63 (-0.76%)

[유가]
WTI : $108.61 (+0.74%)

[미국채권]
US 2 Year : 2.712 (+9.6bp)
US 5 Year : 3.007 (+11.3bp)
US 10 Year : 3.035 (+12.0bp)

5월 6일 주요 뉴스입니다. 
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 적어봤습니다. 
1) 러, 우크라 기간시설 집중 폭격…"미사일 테러리즘"
http://naver.me/5hgckddz
- 존 커비 미국 국방부 대변인은 "러시아가 발전소, 교통 허브 등 중요 기반시설에 대한 공격을 시도했다"면서 "이러한 공격에도 미국은 군사적 지원 흐름을 끊기지 않게 할 수 있다"고 말했다.

[천연가스를 포함해 밀, 설탕 가격 등 주요 상품 가격도 함께 올랐습니다.]

2) "美 기술주 거품 터졌다"...레이 달리오, 기술주 매수 경고
http://naver.me/Gl5ogtyI
- 달리오는 "거품이 터지는 시기가 반드시 구매하기에 좋은 시기는 아니다"면서 "당분간 거품이 껴있던 신흥 기술주들이 추가 하락할 수 있을 것"이라고 전했다.

[어제 미국 10년물 채권금리가 3%를 넘어섰고 연말까지 계속 상승세를 유지할텐데 PER 20배 넘는 종목들은 멀티플을 정당화시키기 위해 정말 높은 실적 성장을 보여주지 못한다면 멀티플 "정상화 (하락)"가 진행될 것으로 생각됩니다.]

3) [단독]DSR 미래소득 계산때 최고 소득 반영…청년 대출 늘어난다
http://naver.me/xziwrHiC
- 금융당국이 소득이 가장 높을 시기를 미래소득에 반영하는 방향으로 가닥을 잡았다. 대출을 받는 시점과 상환 시점의 소득을 단순 평균 내는 현행 방식보다 2030세대에 유리해 지금보다 대출을 더 받을 수 있다

[최근 3년간 전국 부동산 가격 지수가 상승했고, 작년부터 금리 상승이 본격적으로 진행되고 있어 레버리지 사용은 매우 신중하게 해야하겠지만 이럴 때 공부해서 잘 선택하면 좋은 매물들을 잘 살 수 있는 기회이기도 합니다.]

4) "아이온큐 모든 기술은 사기"…공매도 리포트 쇼크
https://www.hankyung.com/international/article/2022050443591
- 스콜피온캐피털은 아이온큐의 핵심 기술인 32큐비트(퀀텀비트·양자컴퓨터 및 정보의 기본 단위) 시스템이 실체가 없다고 주장했다. 아이온큐는 2020년 10월 32큐비트 양자컴퓨터 시스템을 개발했다고 발표하면서 세계에서 가장 앞선 기술력을 보유하고 있다고 설명했다.

[기술주에 투자하지 않는 이유입니다. 물론 개인이 공부해봐서 충분히 이해할 수 있다면 가능하겠지만 저는 신기술과 제약/바이오는 아무리 공부해봐도 소중한 내 돈을 넣을 만큼 이해가 되지 않더라고요.]

https://youtu.be/2B4RcvLCs18
#GS리테일 1분기 실적 발표 후 오늘 10%가 빠지면서 거래량도 급증하네요.

편의점, 호텔, 마트 사업부는 리오프닝으로 이미 3월부터 좋아지기 시작했고 1분기 때 일회성 비용이 빠진다고 감안하면 2분기 부터 실적 개선이 진행되겠죠.

적자를 내고 있는 신사업이 얼마나 투자 대비 매출을 끌어 올릴 수 있을지 하반기 때 잘 확인하면 되겠습니다.

지난 2년 거리두기로 본업과 신사업 모두 힘들때와 비교하면 이제는 신사업만 확인하면 되는 국면입니다.

안녕하세요~

오늘도 주간시황 코멘트를 영상이 아닌 투자레터로 대신 공유드렸습니다~

유튜브 커뮤니티 게시글에서 PDF를 다운로드 받으셔서 확인부탁드립니다~😃

안녕하세요. 변두매니저입니다. 

지난 주 금요일 미국 증시는 금리인상 부담으로 하락세로 마감했습니다. 4월 고용지표 호조세 (비농업 부문 고용 컨센서스 상회)로 발표되어 5월에 이어 6월에도 최소 0.5%p 금리인상 가능성이 높아졌습니다. 

[미국증시]
Dow :32,899.37 (-0.30%)
S&P500 : 4,123.34 (-0.57%)
Nasdaq : 12,144.66 (-1.40%)
VIX : 30.19 (%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,629.17 (-1.82%)

[유가]
WTI : $110.61 (+2.17%)

[미국채권]
US 2 Year : 2.735 (+2.3bp)
US 5 Year : 3.079 (+7.2bp)
US 10 Year : 3.142 (+10.7bp)

5월 9일 주요 뉴스입니다. 
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 적어봤습니다. 
1) Saudis Cut Oil Prices from Record Highs Amid China Lockdowns  https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-08/saudis-cut-oil-prices-from-record-levels-amid-china-lockdowns

[사우디가 아시아향 공식판매가격 (OSP)를 하향했습니다. 정유사에게 원가가 낮아지는 효과가 있지만 사우디가 OSP를 하향 조정할 때는 유가가 이번 달에 하락할 것이라는 의미도 포함되어 있습니다. 러시아/우크라이나 전쟁만 좀 안정화된다면 유가는 빠르게 하향안정화될 가능성이 높아졌습니다.]

2) “이게 90만원이라고?” 중국 ‘미친 가격’, 삼성도 가격 내리나
http://naver.me/IgYZrRRG
- 삼성도 중국의 초저가 공세에 폴더블폰의 출시 가격을 낮출 것이라는 전망이 나온다.

[아직까지는 힌지와 디스플레이 기술력 차이가 좀 커서 실제로 보면 삼성전자 폴더블을 사게 되지만 빠르게 따라오는 기술격차는 매번 무섭게 느껴지긴합니다.]

3) “여의도 시범아파트, 60층 재건축” 한강 스카이라인 바뀐다
https://n.news.naver.com/article/020/0003427020?cds=news_edit
- 1971년 준공된 시범아파트는 여의도에서 가장 오래되고 규모가 가장 큰 단지다. 현재 3종 주거지역으로 최고 13층, 1578채이지만 이번 계획안대로 재건축되면 최고 60층, 2400여 채 규모로 바뀐다. 한강 조망권을 감안해 한강 인접 동은 20∼30층이 될 수 있다.

서울시는 공원 등 공공기여(기부채납) 방식에 대한 주민 의견을 받아 하반기(7∼12월) 주민 공람을 거쳐 최종안을 발표한다.

[6월 지방 선거 이후 서울 주요 지역 (강남, 여의도) 재건축/재개발 관련 진행 속도는 더욱 빨라지겠죠. 여의도 시범아파트 재개발 수주 담당은 #한국자산신탁]

시총 상위 빅테크 하락, 제약/바이오&에너지 상승

#한국자산신탁 주요 재개발 수주 관련

이번 주 및 5월 기업들의 실적발표 스케줄

안녕하세요. 변두매니저입니다.

전일 (9일) 미국 증시는 러시아 전쟁 및 중국 봉쇄 정책 장기화에 따른 인플레이션 우려로 주요 중앙은행들이 공격적인 통화정책 긴축을 지속할 것이라는 공포감으로 하락세로 마감했습니다. 유가도 전세계 경제전망치 하락과 전일 OSP 하향 영향으로 하락했습니다.

[미국증시]
Dow :32,245.70 (-1.99%)
S&P500 : 3,991.24 (-3.20%)
Nasdaq : 11,623.25 (-4.29%)
VIX : 34.75 (+15.10%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,526.86 (-2.82%)

[유가]
WTI : $103.07 (-6.8%)

[미국채권]
US 2 Year : 2.598 (-13.7bp)
US 5 Year : 2.942 (-13.7bp)
US 10 Year : 3.034 (-10.8bp)

5월 10일 주요 뉴스입니다.
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 적어봤습니다.
1) 애틀랜타 연은 총재 "50bp 금리인상 2~3번 후 경제평가"
https://www.newspim.com/news/view/20220510000001
- 그는 다만 50bp보다 더 공격적인 금리 인상은 불필요하다고 언급해 75bp 인상에는 회의적인 반응을 보였다. 이는 제롬 파월 연준 의장이 지난 주 75bp인상은 고려하지 않고 있다는 발언과 일치하는 것으로 해석된다.

[통화정책을 내릴 때 물론 고용상황과 인플레이션을 우선적으로 고려하지만 금융시장 상황도 고려하게 됩니다. 한국증시는 작년 하반기부터 꾸준히 하락했지만 미국 증시도 최근 급락하며 밸류에이션 (일부 고밸류에이션 성장주 제외) 부담이 작년 대비 완화되었습니다.]

2) 尹 정부 부동산 과제 1순위는…"안전진단·재초환 등 규제 풀어 공급 확대를"
https://www.sedaily.com/NewsView/265WJ58NTZ/GB05
- ‘2022년 하반기 주택시장 전망’ 설문 조사 결과 응답자의 32.4%는 윤석열 정부가 가장 먼저 시행할 주택 정책으로 ‘재건축·재개발 규제 완화’를 꼽았다. 이어 △세제 개편(21.0%) △1기 신도시 외 도심 지역 주택 대규모 공급(18.1%) △임대차 3법 개정(13.3%) 순으로 집계됐다.

[수도권 지역 내 재개발 규제 완화를 해야 공급 문제를 해결하고 집값을 잡는데 도움이 된다고 생각하기 때문이겠죠. #건설]

3) 이창양 "전기요금 원가주의 중장기적으로 방향 맞아"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220509075100003
- 그는 "최근 러시아의 우크라이나 침공 사태 등으로 국제 에너지 가격의 연료가율이 너무 올랐기 때문에 그 부분이 한국전력[015760]의 원가 인상 요인에 상당 부분 영향을 줄 것으로 생각한다"고 설명했다.

[산업통상자원부 장관 후보자의 발언이니 오늘부터 시작인 새로운 정부의 정책 방향성을 대략 알 수 있죠. #한국전력]