어제 & 오늘 장전까지 발표된 실적. #하이닉스 #대한유화 컨센하회

★4월 27일 (오늘) 유튜브 멤버십 라이브 링크 공지★

안녕하세요. 변두매니저입니다.

오늘 저녁 8시에 시작하는 멤버십 라이브 링크를 공유드립니다~

시장 변동성이 높아서 힘드시죠? 그래서 더 기업분석에 집중을 해야 하는 것입니다. 기업분석해서 투자 자신감을 올리고 장기투자 하는 것이죠.

그럼 오늘 8시에 뵙겠습니다.

아래 링크를 통해 라이브 시청이 가능합니다.

https://www.youtube.com/watch?v=3fwKx3gZLVA

안녕하세요. 변두매니저입니다.

전일 (27일) 미국 증시는 기업별 실적 결과에 따라 등락을 보이며 혼조세로 마감했습니다. 시장 기대치보다 높은 실적을 발표한 마이크로소프트와 비자가 상승 마감했습니다.

[미국증시]
Dow :33,301.93 (+0.19%)
S&P500 : 4,183.96 (+0.21%)
Nasdaq : 12,488.93 (-0.01%)
VIX : 31.60 (-5.73%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,734.64 (+0.36%)

[유가]
WTI : $102.09 (+0.38%)

[미국채권]
US 2 Year : 2.591 (+10.9bp)
US 5 Year : 2.825 (+8.6bp)
US 10 Year : 2.826 (+9.8bp)

4월 28일 주요 뉴스입니다.
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 적어봤습니다.
1) Z세대 5명중 1명 "노력해도 성공못해"…1990년 '86세대'의 2.5배
https://www.mk.co.kr/news/society/view/2022/04/376399/?utm_source=naver&utm_medium=newsstand
- 부정적 응답을 한 한국 청년들의 비율은 미국, 일본, 멕시코, 스웨덴 등보다 높은 수준이었다. 특히 중국의 경우 2차 조사 때 35% 수준이었던 것이 7차 조사 때는 10% 수준으로 대폭 낮아졌다.

[노력해도 성공하지 못한다는 답변을 한 비율이 멕시코와 비슷하다는 것은 정말 충격적입니다. 한국 세대 중 가장 교육을 많이 받고 부유하게 성장해온 세대이면서 전 세대에서 우울증 환자 비율이 가장 높은 세대라고 하기도 합니다. 어떻게 이 문제를 해결할 수 있을까요?]

2) [단독] 분당 일산 용적률 최소 300%로 상향…역세권은 500%
https://n.news.naver.com/article/009/0004956173?cds=news_my
- 문제가 됐던 대출 규제 완화도 속도를 낸다. 당초 윤 당선인이 후보 시절 내놨던 공약은 생애 최초 주택 구입자에 대한 주택담보대출비율(LTV) 상향 조정이었는데, 이를 무주택자와 신혼부부 등으로 확대하겠다는 계획이다. 총부채원리금상환비율(DSR)도 청년층은 물론 무주택자 등에게도 문턱을 낮춰주기로 잠정 결론을 내린 것으로 알려졌다.

[대선 이후 기대감으로 올랐다가 섹터 순환매와 1분기 실적 우려로 다시 내려온 건설주가 관심이 가는군요. 5월 1분기 실적 마무리 및 윤대통령 취임 그리고 6월 지방선거.]

3) 유튜버 잘나가는데 왜…눈덩이 적자에 기획사 '초비상'
https://www.hankyung.com/finance/article/2022042770761?utm_source=naver&utm_medium=naver_newsstandcast&utm_campaign=newsstandcast_naver_all
- 유튜브가 주 무대인 MCN은 영상 콘텐츠 내 구글의 광고 중개 서비스인 애드센스를 통해 수익을 얻는다. 애드센스에서 광고 수익이 나면 이 중 45%는 구글이 갖고, 55%는 크리에이터가 갖는다. MCN은 크리에이터에게 돌아가는 수익 중 10~30%를 배분받는다.

[저도 여러 MCN으로부터 함께 하자는 제안을 받아봤지만 사실 생각해보면 크리에이터 입장에서 MCN이 꼭 필요하단 생각이 들지 않습니다. 외부 도움을 받으면 더 빨리 성장할 가능성도 있지만 꼭 빨리 그리고 대형 유튜버로 가야할 이유는? 꾸준히 하다보면 언젠가는 가있을텐데 그 과정을 직접하면 배우는 점도 많습니다.]

4) 월가 12조 날린 역대급 사건…한국계 '천재 투자가' 체포됐다
https://www.joongang.co.kr/article/25067076?utm_source=navernewsstand&utm_medium=referral&utm_campaign=leftbottom4_newsstand&utm_content=220428
- 그는 이미 지난 2012년에도 내부 정보를 이용해 펀드를 운용했다가 유죄 판결을 받은 바 있다. 이후 4400만달러(약 500억원)를 배상하고 발생 이익 1600만달러를 몰수당했다. 그러다 미 증권거래위원회(SEC)가 금융거래 제한 조치를 해제하면서 월가에 다시 등장했던 것으로 알려졌다.

[회사도 사람도 과거 어떤 길을 걸어왔는지를 보면 정확하진 않지만 미래 어떨지 예상해보는데 도움이 되긴 합니다.]

어제 발표된 실적 중 컨센 상회 기업 체크하세요 👌

차트 1) 미국 풋콜비율 코로나 시기 때 수준까지 상승 (하락배팅하는 투기적 수요가 쏠림)

차트 2) 변동성 지수 (VIX) 선물은 지난주에는 더 높아질 것으로 배팅되었지만 이번 주 들어 오히려 하락 으로 포지션되어 있음

Implication: 지수 변동성 축소 가능성 높아지고 있음. 비즈니스모델도 좋고 실적도 좋은데 주가 빠진 기업들 더 사기 좋은 시점

안녕하세요. 변두매니저입니다.

전일 (28일) 미국 증시는 1분기 GDP 성장률이 -1.4% (연율 기준 예상치 +1.0% 대비 하회)로 발표되었지만 긍정적인 실적 발표와 기술적반등세가 이어지며 상승 마감했습니다.

[미국증시]
Dow :33,916.39 (+1.85%)
S&P500 : 4,287.50 (+2.47%)
Nasdaq : 12,871.53 (+3.06%)
VIX : 29.89 (-5.41%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,777.02 (+1.13%)

[유가]
WTI : $105.20 (+3.12%)

[미국채권]
US 2 Year : 2.629 (+3.8bp)
US 5 Year : 2.848 (+2.3bp)
US 10 Year : 2.832 (+0.6bp)

4월 29일 주요 뉴스입니다.
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 적어봤습니다.
1) "오미크론·비대면소비 영향"…3월 주요 유통업체 매출 7.1%↑
https://n.news.naver.com/article/029/0002731858
- 업태별 매출 비중을 보면 오프라인은 작년(50.9%)보다 소폭 줄어든 50.5%였다. 온라인 비중은 49.1%에서 49.5%로 늘어났다.

- 오프라인 유통업체 중 백화점(7.8%)·편의점(11.5%)·기업형슈퍼마켓(SSM·4.6%)은 매출이 늘었다. 대형마트는 오미크론 확산에 따른 방문객 감소로 대부분 상품군 판매가 줄었지만, 식품(4.8%)은 판매 호조를 보였다. 편의점도 생필품 등 근거리 구매 증가로 가공·즉석식품(9.5%), 생활용품(7.3%), 잡화(5.1%) 등 전 품목에서 판매가 늘었다.

[3월부터 오프라인 소비 성장률 반등이 눈에 들어오는군요. 오미크론 확진자 고점이 3월 중순이었고, 7일간 격리기간을 감안하면 예상보다 좋은 소비지출 통계로 생각됩니다. 4월부터 오프라인 소비가 얼마나 반등하는지 지켜보면 되겠군요.]

2) [단독] 분당, 2024년부터 이주…尹 취임 즉시 '신도시 특별법' 추진
https://www.sedaily.com/NewsView/264VBHPPF7/GB05
- 윤석열 정부가 입법 속도전에 돌입하면서 지방선거의 최대 화두는 1기 신도시가 될 가능성이 커졌다. 공교롭게도 1기 신도시 중 1곳(김은혜·성남 분당갑)만 제외하고는 모두 더불어민주당 소속 의원들의 지역구다. 이에 지방선거를 앞둔 민주당도 특별법 제정에 반대할 수 없는 처지다. 인수위 관계자는 “민주당이 ‘검수완박(검찰 수사권 완전 박탈)’할 노력의 10분의 1만 들여도 5월 안에 통과시킬 수 있다”고 말했다.

[건설사들의 일감 늘어나는 변화들이 빠르게 진행됩니다.]

3) 현대차·기아, 중고차 사업 내년 5월로 연기
https://n.news.naver.com/article/032/0003143685
- 중고차업계는 2년 내지 3년간 사업개시를 연기하고, 이후에도 최대 3년간 매입 및 판매를 제한할 것을 요구했다. 반면 현대·기아차는 사업개시 연기와 매입 제한은 절대 불가하고 판매에 대해선 2022년 4.4%, 2023년 6.2%, 2024년 8.8% 범위 내에서 제한 가능 하다는 입장을 보였다.

[소비자 입장에서 좋은 변화는 무엇일까요? 주변에 중고차 매입 과정에서 좋은 경험보다 안 좋은 경험을 한 사람들이 더 많은 걸 봐서는 1년 내 기존 사업자들이 변화하지 않는다면 중고차 사업은 현기차에게 좋은 기회로 생각됩니다.]

어제 실적 발표한 기업이 많아서 그 중 시장 예상치보다 더 잘 나온 기업만 공유드립니다~ 은행들 실적과 밸류에이션은 👍

채권금리 상승 + 경기 둔화 우려로 전섹터 하락. 특히 고밸류에이션 기술주 하락세 주도

https://youtu.be/gMqtzbif6Vk

긴 영상이지만 주말에 보면서 체크해보기 좋습니다. 관심있는 산업 그리고 회사가 있다면 사업보고서와 친해지면 참 좋습니다. 좋은 주말 보내세요~

오늘 롯데월드 상황이라고 합니다. 2분기부터 개선되는 #오프라인 소비/결제 기대해봐도 되겠는걸요 🙋‍♂️

안녕하세요. 변두매니저입니다.

지난 주 금요일 미국 증시는 5월 FOMC를 앞두고 금리 상승 및 경기 둔화 우려로 고밸류에이션 기술주가 하락세를 주도하며 하락 마감했습니다.

[미국증시]
Dow :32,977.21 (-2.77%)
S&P500 : 4,131.93 (-3.63%)
Nasdaq : 12,334.64 (-4.17%)
VIX : 33.40 (+11.37%)

[유럽증시]
Euro Stoxx 50 : 3,802.86 (+0.68%)

[유가]
WTI : $104.11 (-1.19%)

[미국채권]
US 2 Year : 2.731 (+10.2bp)
US 5 Year : 2.962 (+11.4bp)
US 10 Year : 2.938 (+10.6bp)

5월 2일 주요 뉴스입니다.
[]안에 내용은 기사를 읽고 제 생각/코멘트를 짧게 적어봤습니다.
1) 야외라도 1m 이내 사람 있으면 마스크 착용 권고 [마스크 해제 Q&A]
https://n.news.naver.com/article/009/0004957311?cds=news_media_pc&type=editn

[오늘부터 야외 마스크 착용 조치가 해제됩니다. 주변에 사람이 좀 있다 싶으면 마스크 쓰고 이동하는게 최소한 나와 상대방을 배려하는 것이겠죠.]

2) [르포] “남친과 쇼핑 나왔어요”…활기 되찾은 백화점·쇼핑몰, 손님들로 ‘북적’
https://n.news.naver.com/article/366/0000810453
- 코로나19 기간 관광객 감소로 자취를 감췄던 노점상들도 장사를 재개했고, 폐업했던 가게들에는 새로운 가게가 들어오는 실내 인테리어 공사가 진행되기도 했다.

[올해 내내 이런 뉴스를 많이 확인하게 될 것입니다. 작년 여름부터 델타 바이러스가 확산되었고 겨울에는 오미크론 영향으로 거리두기를 1년 내내 했었죠. 올해는 기저효과와 리오프닝으로 오프라인 소비가 회복하게 됩니다.]

3) "20대 '카드빚' 무섭게 늘어나고 있다"…코로나19 때 뭐했나 보니
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/04/384107/
- '세대별 다중채무자(세 곳이상 금융기관에 돈을 빌린 사람) 숫자'에 따르면 2021년 말 기준 전년 말 대비 20대가 21.0%(30만2582만명→36만6369만명) 늘어 다른 연령대를 압도했다. 같은 기간 30대는 1.0%(99만9291명→98만9142명) 증가하는데 그쳤고, 40대는 되레 -0.2%(138만9407명→138억5908명) 줄었다.

[좋은 자산에 적절한 레버리지는 훌륭한 재테크 전략이 될 수 있지만 아무리 좋은 자산이라도 너무 높은 이자부담을 부담하게 되면 장기투자하기 어렵습니다. 금융회사는 비 안 올 때 우산을 빌려주고 비올 때 우산을 돌려달라 할 수 있습니다. 경기와 금리 사이클을 감안해서 레버리지를 이용해야 한다는 것이죠.]

4) 7600만주 풀린다…'개미지옥' 카카오페이, 공모가도 무너지나
https://www.sedaily.com/NewsView/265T9NPWKW?OutLink=nstand
- 카카오페이, 3일 발행수식수 대비 57.55% 락업 해제
2대 주주 알리페이, 차익 실현 위해 지분율 조정 나설까
향후 성장성 고려했을 때 매도 아직 이르다는 의견도…

[작년 고밸류에이션으로 상장했던 기업들의 보호예수 물량이 하나씩 풀리는 시작했습니다. 많이 빠졌다고 섣불리 매수하면 안됩니다.]

지난 주 금요일 실적 발표 기업 중 컨센서스를 상회한 기업 리스트입니다.