🚀 Альфа-версия Fincake.io доступна! 🚀

🔥 Посетите fincake.io для ознакомления с новой лэндинг-страницей и app.fincake.io для доступа к личному кабинету.

🤝 Мы приглашаем вас к вознаграждаемому альфа-тестированию нашего проекта, чтобы мы могли сделать Fincake.io еще лучше!

✍️ Не забудьте поделиться своими впечатлениями и предложениями с сообществом Fincake DAO! 🦈

#Fincake #альфа_версия

​​#GLEN
🚗 Компания по переработке аккумуляторов Li-Cycle Holdings Corp (LICY) заявила во вторник, что планирует создать центр по переработке в Италии совместно со швейцарской горнодобывающей компанией и трейдером Glencore Plc (GLEN.L)

Канадская компания Li-Cycle в марте объявила, что будет строить завод по переработке аккумуляторов во Франции на фоне растущего спроса на литий из-за его ключевой роли в переходе к нулевому выбросу.

🤝 Ожидается, что обе компании завершат совместное технико-экономическое обоснование проекта к середине 2024 года. После принятия окончательного инвестиционного решения по проекту, ввод в эксплуатацию хаба в Портовесме, Италия, начнется в конце 2026 — начале 2027 года.

Хаб будет иметь мощность переработки от 50 000 до 70 000 тонн черной массы в год, что эквивалентно 36 гигаватт-часам литий-ионных батарей, добавили в Li-Cycle.

💰 В 2022 году Glencore объявила об инвестициях в Li-Cycle на сумму $200 млн.

​​🤖 IBM представил ИИ платформу Watsonx

IBM (NYSE: IBM) на своей ежегодной конференции Think объявила о выпуске IBM Watsonx, новой платформы, которая позволит предприятиям интегрировать ИИ в свой бизнес.

📍 Платформа Watsonx будет использоваться компаниями для обучения и развертывания своих систем ИИ, автоматического создания кода с использованием запросов на естественном языке и использования больших языковых моделей, созданных для разных целей.

#ALRS
💎 Гендиректором АЛРОСА (ALRS) вместо покидающего этот пост Сергея Иванова может стать глава россыпной "дочки" "Алмазы Анабара", бывший первый зампред правительства Якутии Павел Маринычев, — "Интерфакс" со ссылкой на источники

Представители АЛРОСА и Якутии это не комментируют.

По данным одного из собеседников агентства, этот вопрос уже можно считать решенным, по информации другого - проект правительственной директивы госпредставителям в наблюдательном совете о досрочном прекращении полномочий Иванова и избрании Маринычева подготовлен, но информации о подписании документа у него пока нет.

О кадровых перестановках может быть объявлено на ближайшем заседании набсовета АЛРОСА. Контракт с новым менеджером может быть подписан на 3 года.

Таким же был первый контракт Иванова в 2017 году. В 2020 году он был переизбран на должность гендиректора - председателя правления сроком на пять лет.

Несмотря на то, что контракт Иванова истекает лишь в 2025 году, он решил покинуть алмазодобывающую компанию и перейти в Volga Group Геннадия Тимченко, сообщал РБК в декабре 2022 года.

Иванов, сын бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова, в феврале 2022 г попал в SDN-list.

АЛРОСА в апреле 2022 года попала под санкции США. Несмотря на этот факт и уход ряда долгосрочных клиентов, компании в целом удалось стабилизировать сбыт, опираясь на традиционных индийских контрагентов и рассчитываясь в валютах дружественных стран.

​​#GMKN
🔔 Акции «Норникеля» (GMKN), приобретаемые компанией «Цифровые активы» в рамках мотивационной программы сотрудников ГМК, после ее завершения вновь окажутся на рынке

🗣 «Наше обязательство в части погашения ЦФА — это выплатить (сотрудникам) сумму, равную стоимости акции Норникеля. Для исполнения данного обязательства акции будут проданы по истечению срока выпуска (токенов)», — цитирует гендиректора «Цифровых активов» Максима Трофимова РБК.

Ранее Норникель сообщил, что приобретет до 407 344 акций компании в период с 1 мая 2023 г. до 31 декабря 2023 г.

Отмеченный объем акций соответствует около 6,3 млрд руб. Если распределить этот объем на весь отмеченный срок действия программы, то доля выкупа в будет около 3% от среднедневных торговых оборотов в бумаге за последний месяц. Величина не такая большая, чтобы стать полноценным драйвером для роста акций, но поддержку бумагам все же окажет.

📈 В моменте влияние новости на акции Норникеля нейтральное. В перспективе 2023 г. котировки будут поддерживаться покупками акций для реализации корпоративной программы. Затем, по истечению lock up периода (1 год), сотрудники Норникеля, получившие ЦФА в 2023 г. смогут продать актив, тем самым создавая в акциях Норникеля дополнительное предложение. Однако, если программа успешно пройдет пилотные испытания и будет продлена, эффект должен компенсироваться новыми покупками.

​​✅ Совет директоров «Сургутнефтегаза» (SNGSP) рекомендовал выплатить 0,8 руб. на каждый тип в качестве дивидендов по результатам 2022 года

Дата закрытия реестра — 20 июля, последний день для покупки акций — 18 июля.

Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на общем годовом собрании, которое назначено на 30 июня.

По текущей цене бумаг дивдоходность обыкновенных акций может составить около 3,3%, «префов» — 2,4%.

💰 Сургутнефтегаз не публиковал финансовые результаты за 2022 г., и разброс оценок по дивидендным выплатам был достаточно большой, но в целом инвесторы рассчитывали на большую сумму по префам. Дивиденды по привилегированным бумагам по Уставу привязаны к размеру чистой прибыли компании. Равный размер выплат, вероятно, связан с очень слабыми результатами прошлого года. Могла сработать норма, согласно которой дивиденды по префам не могут быть ниже уровня обыкновенных. Без этого момента они могли бы быть еще ниже.

​​#MTSS
МТС (MTSS) представила операционные результаты, а также отчетность по МСФО за 1К23

▪️ Выручка и EBITDA увеличились на 6% и 2% г/г соответственно, немного выше консенсус-ожиданий. Рост выручки обусловлен увеличением доходов от услуг связи в России (+3,6%), ростом выручки от банковских услуг (+30%) и доходов от рекламы (+39%), что компенсировало падение продаж мобильных устройств (-23%)

▪️ Консолидированная выручка увеличилась на 5,8% г/г, до 139,6 млрд руб., главным образом, благодаря результатам Телеком, Adtech, Финтех и Медиа направлений.

▪️ Чистая прибыль группы выросла более чем в три раза г/г. Результат был преимущественно достигнут за счет снижения финансовых расходов и позитивной динамики OIBDA.

▪️ OIBDA повысилась на 2,4% г/г, до 57,7 млрд руб. за счет вклада Финтех, Телеком и Медиа вертикалей.

​​✅ Совет директоров ФосАгро (PHOR) рекомендовал выплатить дивиденды за 1К23 года в размере 264 руб. на акцию (доходность — 3,48%)

Даты закрытия реестра — 11 июля, а последний день для покупки акций под дивиденды — 7 июля. Акционеры примут окончательное решение по вопросу выплат на собрании 30 июня.

📈 Рынок положительно воспринял новость о дивидендах. По состоянию на 15:43 МСК акции ФосАгро выросли на Мосбирже на 1,45%, до 7 580 руб.

​​#ALRS
🛑 Набсовет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Вопрос о распределении прибыли и убытков по результатам 2022 года рассмотрит ГОСА 30 июня. В собрании примут участие акционеры по данным реестра на 6 июня.

💰 АЛРОСА (ALRS), в апреле прошлого года попавшая в SDN list, не выплачивала финальные дивиденды за 2021 год, а также за 1П22. Дивиденды за 1П21 составляли 64,7 млрд руб., что превышало 70% годовой чистой прибыли. Акционеры получили тогда 8,79 рублей на акцию (диходность - около 6,5%).

Дивидендная политика АЛРОСА предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год при net debt/EBITDA не выше 1,5x. К февралю 2022 г. АЛРОСА имела низкий уровень чистого долга, между 0,0х и 0,5x EBITDA и практически нулевой краткосрочный долг - сроки погашения приходятся на период с 2025 по 2027 год.

💎 Финансовые показатели АЛРОСА за 2022 года не публиковались. Объем добычи, как сообщала компания, вырос на 10%, составив 35,5 млн карат алмазов.

​​#ALRS
💎 Новый гендиректор АЛРОСА (ALRS) Павел Маринычев считает диверсификацию бизнеса и добычу других видов полезных ископаемых одним из способов долгосрочного развития

По словам Маринычева, продажи алмазов АЛРОСА «находятся под давлением», поэтому целесообразно сформировать новые каналы сбыта продукции. В планах компании «смотреть на новые развивающиеся рынки», которые «не казались приоритетными, а сейчас становятся быстрорастущими».

📍 В то же время АЛРОСА может диверсифицировать бизнес. Также АЛРОСА хочет отказаться от использования западной техники и оборудования, которые сейчас нельзя поставить в РФ. При этом на ближайшие годы компания обеспечена техникой и запчастями.

​​#UPRO
🚫 Юнипро – совет директоров рекомендует не платить дивиденды за 2022 год

Совет директоров Юнипро (UPRO) рекомендует не платить дивиденды за 2022 год.

В прошлом году дивидендов не было из-за геополитических причин и ограничений на выплату иностранным акционерам. В этом году напряженность в геополитике сохраняется. Кроме того, в компании произошла смена контроля. Новость негативная, но в целом ожидаемая.

Решение не платить дивиденды подчеркивает особый статус Юнипро (чистая прибыль за 2022 г. была рекордной). Однако аналитики БКС отмечают, что фундаментально компания находится в хорошей форме, деньги копятся на балансе, поэтому они сохраняют рекомендацию «Покупать».

​​#SNGSP
«Сургутнефтегаз» отчитался по РСБУ за 2022 год

📈 После выхода отчета аналитики БКС повысили свою рекомендацию до «Покупать», а целевую цену «префов» — до 47 рублей за бумагу (+27%)

Таргет по обычным акциям поднят на 8%, до 26 руб. за акцию, рекомендация «Продавать» сохраняется.

Главное:

▪️ Дивиденды разочаровали из-за чувствительности к валютным разницам.
▪️ «Кубышка» не сократилась, а выросла — на $5,5 млрд год к году, до $61 млрд.
▪️ Риски снизились, прогноз дивидендов за 2023 г. улучшен на 18%.

Среди катализаторы и рисков для компании в БКС называют волатильность рубля.

​​#GMKN
Интернет-холдинг VK (VKCO) и Норникель (GMKN) подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в разработке IT-решений для металлургического бизнеса, сообщил VK.

Документ предполагает сотрудничество в области облачных вычислений и виртуализации IT-инфраструктуры, разработки многофункциональных платформ и порталов, инструментов для управления большими данными и технологий искусственного интеллекта.

Компании также планируют разрабатывать технологии интернета вещей и отраслевые геоинформационные сервисы.

​​#GLEN
💰 Швейцарский сырьевой трейдер Glencore Plc (GLEN.L) направил канадской Teck Resources (TECK) предложение о покупке ее подразделения в сфере добычи коксующегося угля в качестве альтернативы предложению о слиянии двух компаний.

Предыдущее предложение Glencore, предусматривающее объединение компаний с последующим выделением их угольных операций в самостоятельную организацию, остается в силе. Его поддерживают акционеры Glencore, и компания по-прежнему хотела бы совершить эту сделку.

🧐 Сделав альтернативное предложение Teck, Glencore посчитал, что в дальнейшем мог бы выделить объединенные угольные операции в самостоятельную компанию с выгодой для акционеров.

Отделение этого бизнеса могло бы произойти в течение 12-24 месяцев после закрытия сделки.

💰 В соответствии с предложением о покупке Teck в целом, акционеры последней должны получить 24% в объединенной компании плюс $8,2 млрд денежными средствами за угольный бизнес. В рамках этого предложения Teck оценена в $23 млрд.

Канадская компания в минувшее воскресенье сообщила, что взаимодействует с несколькими сторонами, которые направили ей предложения о различных формах потенциальных сделок, в том числе, касающиеся ее угольного бизнеса.

📉 С начала 2023 года капитализация Glencore снизилась на 17,9%, тогда как бумаги Teck подорожали на 9,2%.

​​#PHOR
💰 ФосАгро (PHOR) не намерена менять дивидендную политику из-за разового взноса в федеральный бюджет, однако возможный платеж компании в размере около 7 млрд руб. в этом году окажет влияние на дивидендные выплаты

Операционные результаты

🔺 ФосАгро за первые 4М23 нарастила экспорт удобрений на 8% г/г, при этом поставки в Латинскую Америку подскочили на 50%, а в Европу сократились на 10%.

В руководстве компании отмечают, что так как компания продает удобрения на споте, общая картина экспорта по итогам года будет зависеть от географии платежеспособного спроса.

​​#CHMF
Гендиректор «Северстали» (CHMF) Александр Шевелев в интервью «Интерфаксу» заявил, что приостановка выплаты дивидендов не будет длиться вечно.

🗣 «Металлургия — исторически дивидендная отрасль, и мы понимаем, что инвесторы ждут выплат. Мы также продолжаем придерживаться принципа создания стоимости для акционеров, потому дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно».

Главным условием для возобновления выплаты дивидендов топ-менеджер назвал определенность.

🗣 «Когда мы почувствуем стабильность на каком-то значимом отрезке времени, думаю, мы вернемся к выплатам. Но такое решение должны принять совет директоров и акционеры», — заключил Шевелев.

Он также сообщил, что операционные результаты «Северстали» за второй квартал будут достаточно сильные на фоне хорошего спроса на продукцию. В первом квартале, когда компания снизила производство стали на 1%, были плановые ремонтные работы, но теперь они завершились, второй квартал «Северсталь» отработала «достаточно уверенно», считает Шевелев.

​​#MTSS
📉 Акции МТС (MTSS) открыли торговую сессию сегодня с дивидендным гэпом, который составил около 33 руб. (почти 10%)

Инвесторы, которые владели бумагами МТС на закрытие торгов 27 июня, получат выплату в размере 34,29 руб. на акцию. Обычно деньги поступают на счета за 5–15 рабочих дней.

📱 Как правило, значительная часть инвесторов предпочитают реинвестировать полученные деньги в акции, что поддерживает котировки в момент поступления выплат.

По статистике в акциях МТС дивидендные гэпы закрываются не быстро. Гэпы 2021–2022 г. были закрыт более чем за 200 торговых дней. Ключевым фактором в скорости закрытия гэпа является перспектива будущих дивидендов, которая в данном случае непрозрачна.

​​#PHOR
ФосАгро (PHOR) 3 июля начнет размещение замещающих облигаций в долларах объемом до $1 млрд. Компания предложит рынку выпуски ЗО25-Д и ЗО28-Д, которые предназначены для замещения соответствующих еврооблигаций XS2099039542 и XS2384719402.

▪️ Выпуск ЗО25-Д с погашением 23 января 2025 г. может быть оплачен еврооблигациями XS2099039542. На внебиржевом рынке, по данным Cbonds, доходность еврооблигаций составляет 14,8% к погашению и 20,6% к оферте call (23.10.2024).

▪️ Выпуск ЗО28-Д с погашением 16 сентября 2028 г. может быть оплачен еврооблигациями XS2384719402. На внебиржевом рынке, по данным Cbonds, доходность еврооблигаций составляет 10,1% к погашению и примерно столько же к оферте call (16.06.2028).

Книга заявок на приобретение замещающих облигаций будет открыта с 3 по 13 июля 2023 г. Размещение пройдет по открытой подписке по цене 100% от номинала ($1000 за одну облигацию). Подробности можно найти на сайте раскрытия корпоративной информации: ЗО25-Д и ЗО28-Д.

ФоАгро может оказаться не единственной компанией, которая в ближайшее время разместит замещающие бонды. По мнению аналитиков БКС, в 2023 году на рынок может прийти до $15 млрд замещающих бондов, что вдвое расширит возможности российских инвесторов по инвестированию в валюте на Мосбирже.

​​#SNGSP
В конце июня акционеры "Сургутнефтегаза" (SNGSP) одобрили дивиденды за 2022 год - 0,8 руб. на оба вида акций

💰 Чистая прибыль по РСБУ за 2022 год составила 60,73 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов за 2022 год компания направит чуть больше 57% прибыли.

По итогам 2021 года СургутНГ заплатил 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную, направив на дивиденды 12,7% от общей прибыли 513,22 млрд рублей.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 млрд 427 млн 992 тыс. 940 рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994 тыс. 705 обыкновенных акций и 7 млрд 701 млн 998 тыс. 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.

📍 Согласно дивидендной политике компании, выплаты на «префы» не могут быть ниже, чем на обыкновенную - в противном случае первые становятся голосующими. Поэтому компания выплачивала дивиденды на привилегированные бумаги даже в самые "бедные" годы. Самые маленькие дивиденды на "префы" были по итогам 2016 года, когда "Сургутнефтегаз", впервые за много лет получив убыток в 105 млрд рублей, выплатил всего 60 копеек наравне с обыкновенными.

💸 Рекорд "префов" компании - 8,21 рубля за 2014 год, когда обрушился курс рубля, что положительно повлияло на финрезультаты "Сургутнефтегаза".

​​#PHOR
✅ Акционеры "ФосАгро" (PHOR) одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 264 руб. на акцию

💸 Общая сумма выплат составит 34,2 млрд руб., что составляет почти 80% FCF и около 100% скорректированной чистой прибыли за I квартал

Дата закрытия реестра — 11 июля.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. На конец I квартала этот показатель составил 0,62х. Нижний порог для дивидендов - 50% от скорректированной чистой прибыли.

По итогам 2022 года "ФосАгро" выплатила 465 руб. на акцию, всего - 60,2 млрд руб.

💰 В прошлом году компания платила дивиденды дважды: промежуточные в размере 318 руб. на акцию в декабре и 780 руб. на акцию в сентябре (эта выплата включала финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за I полугодие 2022 года). Всего на выплаты акционерам было направлено 142 млрд руб.