#ALRS
📉 Котировки АЛРОСА (ALRS) сегодня в моменте падали на 5,81%, до 60,84 рублей, достигнув минимального уровня с 10 октября.
Причиной падения стали сообщения об увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компании. Соответствующие поправки в налоговый кодекс уже готовит Минфин.
💸 По данным ведомства, в НК вносится изменение об увеличении на 1К23 года НДПИ на 19 млрд рублей на природные алмазы, которые добываются компанией АЛРОСА. Ожидается, что поправки будут внесены в Госдуму уже на следующей неделе.
В настоящее время НДПИ на алмазы составляет 8%. В своем отчете за весь 2021 год АЛРОСА сообщила, что на уплату НДПИ было направлено 22,85 млрд рублей. Отчетность за 2022 года компания решила не раскрывать.
💰 В этом году власти уже повышали НДПИ для других компаний. Так, в конце июня Минфин предложил дополнительно изымать у «Газпрома» (GAZP) по 416 млрд рублей ежемесячно в период с сентября по ноябрь включительно. В результате общий размер налога за три месяца достиг 1,248 трлн рублей. Такое решение властей послужило поводом для отмены дивидендов.
📉 Котировки АЛРОСА (ALRS) сегодня в моменте падали на 5,81%, до 60,84 рублей, достигнув минимального уровня с 10 октября.
Причиной падения стали сообщения об увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компании. Соответствующие поправки в налоговый кодекс уже готовит Минфин.
💸 По данным ведомства, в НК вносится изменение об увеличении на 1К23 года НДПИ на 19 млрд рублей на природные алмазы, которые добываются компанией АЛРОСА. Ожидается, что поправки будут внесены в Госдуму уже на следующей неделе.
В настоящее время НДПИ на алмазы составляет 8%. В своем отчете за весь 2021 год АЛРОСА сообщила, что на уплату НДПИ было направлено 22,85 млрд рублей. Отчетность за 2022 года компания решила не раскрывать.
💰 В этом году власти уже повышали НДПИ для других компаний. Так, в конце июня Минфин предложил дополнительно изымать у «Газпрома» (GAZP) по 416 млрд рублей ежемесячно в период с сентября по ноябрь включительно. В результате общий размер налога за три месяца достиг 1,248 трлн рублей. Такое решение властей послужило поводом для отмены дивидендов.
Почему стоит покупать «голубые фишки»
🧐 Строгого определения акций «голубых фишек» не существует, но обычно к ним относят компании из индекса Dow Jones с большой капитализацией и устойчивой бизнес-моделью. Такими примерами являются Walt Disney (DIS), Coca-Cola (KO) и Johnson & Johnson (JNJ).
Рассмотрим несколько причин, по которым стоит обратить внимание на такие бумаги в первую очередь:
Безопасность
1️⃣ С начала года Dow обгоняет высокотехнологичный Nasdaq с большим отрывом. Связано это с тем, что в условиях неопределенной экономической ситуации инвесторы предпочитают безопасные акции, такие как акции Dow. Поэтому так много акций Dow из разных секторов выросли в этом году (Caterpillar (САТ), Coca-Cola (КО) и UnitedHealth (UNH).
Среда с ростом процентных ставок также благоприятствует акциям «голубых фишек», поскольку большинство из них, как правило, очень прибыльны. В условиях высоких процентных ставок будущая прибыль становится менее ценной, поэтому инвесторы обращают внимание на акции, которые в данный момент генерируют сильные денежные потоки.
Это именно те типы акций, которые предпочитал Уоррен Баффет, и эта стратегия хорошо служила ему на протяжении всей карьеры.
Дивиденды
2️⃣ Хотя нет правило, по которому, акции «голубых фишек» должны выплачивать дивиденды, но почти все они это делают. Устойчивость бизнеса позволяет генерировать достаточно денег, чтобы возвращать их за счет дивидендов или байбэка. Многие «голубые фишки» являются дивидендными аристократами — ежегодно повышают свои дивиденды в течение как минимум 25 лет.
В долгосрочной перспективе дивидендные акции превосходят бумаги без дивидендов. Вероятно, это связано с меньшим риском и умением создавать денежный поток.
Конкурентные преимущества
3️⃣ Компании не становятся «голубыми фишками» случайно. Они доказали свою стойкость на протяжении десятилетий, побеждая конкурентов, адаптируясь к изменениям на рынке и обеспечивая постоянный рост на этом пути.
Это не быстрорастущие компании, но они используют свои конкурентные преимущества для поиска новых путей роста. Coca-Cola, например, покупает мелкие бренды напитков, а затем включает их в свою дистрибьюторскую сеть. Компания также заключала сделки для расширения географии. Например, она приобрела Costa Coffee и сформировала стратегическое партнерство с Monster Beverage.
В свою очередь, Disney — гигант сферы развлечений и отлично монетизирует свою интеллектуальную собственность. При этом корпорация также совершает покупки, расширяя линейку за счет киновселенной Marvel и Star Wars.
Акции «голубых фишек» выдержали испытание временем и во многом благодаря конкурентным преимуществом (известный бренд и лидирующее положение на рынке). Если вы являетесь долгосрочным инвестором, возможно, стоит присмотреться к «голубым фишкам» уже сегодня
🧐 Строгого определения акций «голубых фишек» не существует, но обычно к ним относят компании из индекса Dow Jones с большой капитализацией и устойчивой бизнес-моделью. Такими примерами являются Walt Disney (DIS), Coca-Cola (KO) и Johnson & Johnson (JNJ).
Рассмотрим несколько причин, по которым стоит обратить внимание на такие бумаги в первую очередь:
Безопасность
1️⃣ С начала года Dow обгоняет высокотехнологичный Nasdaq с большим отрывом. Связано это с тем, что в условиях неопределенной экономической ситуации инвесторы предпочитают безопасные акции, такие как акции Dow. Поэтому так много акций Dow из разных секторов выросли в этом году (Caterpillar (САТ), Coca-Cola (КО) и UnitedHealth (UNH).
Среда с ростом процентных ставок также благоприятствует акциям «голубых фишек», поскольку большинство из них, как правило, очень прибыльны. В условиях высоких процентных ставок будущая прибыль становится менее ценной, поэтому инвесторы обращают внимание на акции, которые в данный момент генерируют сильные денежные потоки.
Это именно те типы акций, которые предпочитал Уоррен Баффет, и эта стратегия хорошо служила ему на протяжении всей карьеры.
Дивиденды
2️⃣ Хотя нет правило, по которому, акции «голубых фишек» должны выплачивать дивиденды, но почти все они это делают. Устойчивость бизнеса позволяет генерировать достаточно денег, чтобы возвращать их за счет дивидендов или байбэка. Многие «голубые фишки» являются дивидендными аристократами — ежегодно повышают свои дивиденды в течение как минимум 25 лет.
В долгосрочной перспективе дивидендные акции превосходят бумаги без дивидендов. Вероятно, это связано с меньшим риском и умением создавать денежный поток.
Конкурентные преимущества
3️⃣ Компании не становятся «голубыми фишками» случайно. Они доказали свою стойкость на протяжении десятилетий, побеждая конкурентов, адаптируясь к изменениям на рынке и обеспечивая постоянный рост на этом пути.
Это не быстрорастущие компании, но они используют свои конкурентные преимущества для поиска новых путей роста. Coca-Cola, например, покупает мелкие бренды напитков, а затем включает их в свою дистрибьюторскую сеть. Компания также заключала сделки для расширения географии. Например, она приобрела Costa Coffee и сформировала стратегическое партнерство с Monster Beverage.
В свою очередь, Disney — гигант сферы развлечений и отлично монетизирует свою интеллектуальную собственность. При этом корпорация также совершает покупки, расширяя линейку за счет киновселенной Marvel и Star Wars.
Акции «голубых фишек» выдержали испытание временем и во многом благодаря конкурентным преимуществом (известный бренд и лидирующее положение на рынке). Если вы являетесь долгосрочным инвестором, возможно, стоит присмотреться к «голубым фишкам» уже сегодня
Forwarded from Intelinvest - Учет инвестиций
📈 ₽50 000 за лучший портфель декабря
На IntelInvest.ru стартовала акция, которая определит лучший портфель месяца, а его владелец заберёт 50 000 рублей
Почему стоит следить за конкурсом:
▪️ Участники — инвесторы, которые совершают реальные сделки на фондовом рынке;
▪️ Каждый участник сам выбирает оптимальную для себя стратегию. Это позволяет найти единомышленников и наблюдать за их действиями.
✅ А если вы чувствуете, что готовы сами побороться за главный приз, переходите по ссылке и становитесь участником. Со всеми условиями акциями и призами можно ознакомиться непосредственно на странице конкурса — https://intelinvest.ru/app/#/contest
🧰 Также накануне старта акции были внесены изменения во внешний вид «Инвестотеки» (https://intelinvest.ru/app/#/investoteka), в частности, добавлены отображение в виде таблицы. Этот формат демонстрирует имя портфеля, уровень риска, стоимость, P/L за 30 дней, доходность и дату последней сделки. И не забывайте про фильтры, которые помогут отыскать портфели, удовлетворяющие ваши требования
На IntelInvest.ru стартовала акция, которая определит лучший портфель месяца, а его владелец заберёт 50 000 рублей
Почему стоит следить за конкурсом:
▪️ Участники — инвесторы, которые совершают реальные сделки на фондовом рынке;
▪️ Каждый участник сам выбирает оптимальную для себя стратегию. Это позволяет найти единомышленников и наблюдать за их действиями.
✅ А если вы чувствуете, что готовы сами побороться за главный приз, переходите по ссылке и становитесь участником. Со всеми условиями акциями и призами можно ознакомиться непосредственно на странице конкурса — https://intelinvest.ru/app/#/contest
🧰 Также накануне старта акции были внесены изменения во внешний вид «Инвестотеки» (https://intelinvest.ru/app/#/investoteka), в частности, добавлены отображение в виде таблицы. Этот формат демонстрирует имя портфеля, уровень риска, стоимость, P/L за 30 дней, доходность и дату последней сделки. И не забывайте про фильтры, которые помогут отыскать портфели, удовлетворяющие ваши требования
#IBM
📱 IBM (IBM) будет сотрудничать с Rapidus, недавно созданным производителем чипов, поддерживаемым правительством Японии, чтобы помочь ей производить самые передовые чипы, доступные на сегодняшний день.
Это заявление было сделано на фоне напряженных отношений между США и Китаем, особенно в сегменте производства чипов. Так, Вашингтон недавно ограничил доступ Пекина к передовым полупроводниковым технологиям. В свою очередь Япония, которая давно потеряла лидерство в производстве чипов, теперь спешит наверстать упущенное.
💰 В ноябре Япония заявила, что инвестирует 70 миллиардов иен ($500 млн) в Rapidus, компанию, созданную также другими технологическими игроками, включая Sony Group Corp и NEC Corp. Эту сумму нельзя назвать значительной в производстве микросхем, где заводы могут стоить десятки миллиардов долларов, но Reuters со ссылкой на источники пишет, что размер инвестиций будет увеличиваться.
📱 IBM (IBM) будет сотрудничать с Rapidus, недавно созданным производителем чипов, поддерживаемым правительством Японии, чтобы помочь ей производить самые передовые чипы, доступные на сегодняшний день.
Это заявление было сделано на фоне напряженных отношений между США и Китаем, особенно в сегменте производства чипов. Так, Вашингтон недавно ограничил доступ Пекина к передовым полупроводниковым технологиям. В свою очередь Япония, которая давно потеряла лидерство в производстве чипов, теперь спешит наверстать упущенное.
💰 В ноябре Япония заявила, что инвестирует 70 миллиардов иен ($500 млн) в Rapidus, компанию, созданную также другими технологическими игроками, включая Sony Group Corp и NEC Corp. Эту сумму нельзя назвать значительной в производстве микросхем, где заводы могут стоить десятки миллиардов долларов, но Reuters со ссылкой на источники пишет, что размер инвестиций будет увеличиваться.
#MTSS
🏦 МТС-банк собирается открыть филиал в Дубае и стать первым филиалом российской кредитной организации в ОАЭ, — «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Один из собеседников издания отметил, что банк уже получил разрешение регулятора страны и теперь ожидает одобрения от ЦБ РФ.
Российские банки очень редко открывают филиалы за границей. У Сбербанка есть филиал в Нью-Дели (Индия), и в 2023 году планируется открытие отделения в Мумбаи. У ВТБ два филиала — в Индии и Китае. Филиал на Кипре был у Промсвязьбанка (ПСБ), но в прошлом году он сдал лицензию.
📍 Представительства в зарубежных странах российские банки открывают чаще – сейчас их несколько десятков. Например, в ОАЭ (Абу-Даби) есть представительство у Сбербанка. Однако, как отметил один из собеседников издания, представительство может оказывать лишь только консультационные услуги, тогда как филиал имеет право на банковские операции, — например, выдачу кредитов, прием депозитов, ведение счетов, управление активами и т. д.
Кроме того, если МТС-банк получил разрешение регулятора ОАЭ, он сможет открывать корреспондентские счета в валюте этой страны — дирхамах — в местном центробанке. Источник «Коммерсанта» отмечает, что открытие корсчета в обычном местном банке предполагает то, что любой клиентский платеж может быть подвергнут анализу, а также имеет риски быть заблокированным. По его словам, наличие же корсчетов в центробанке, «как правило, гарантирует прохождение платежа без вопросов».
📍 МТС-банк принадлежит оператору МТС (MTSS) (входит в АФК «Система» (AFKS)), в котором у него 99,8%, и входит в топ-50 ведущих банков в России по величине активов.
🏦 МТС-банк собирается открыть филиал в Дубае и стать первым филиалом российской кредитной организации в ОАЭ, — «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Один из собеседников издания отметил, что банк уже получил разрешение регулятора страны и теперь ожидает одобрения от ЦБ РФ.
Российские банки очень редко открывают филиалы за границей. У Сбербанка есть филиал в Нью-Дели (Индия), и в 2023 году планируется открытие отделения в Мумбаи. У ВТБ два филиала — в Индии и Китае. Филиал на Кипре был у Промсвязьбанка (ПСБ), но в прошлом году он сдал лицензию.
📍 Представительства в зарубежных странах российские банки открывают чаще – сейчас их несколько десятков. Например, в ОАЭ (Абу-Даби) есть представительство у Сбербанка. Однако, как отметил один из собеседников издания, представительство может оказывать лишь только консультационные услуги, тогда как филиал имеет право на банковские операции, — например, выдачу кредитов, прием депозитов, ведение счетов, управление активами и т. д.
Кроме того, если МТС-банк получил разрешение регулятора ОАЭ, он сможет открывать корреспондентские счета в валюте этой страны — дирхамах — в местном центробанке. Источник «Коммерсанта» отмечает, что открытие корсчета в обычном местном банке предполагает то, что любой клиентский платеж может быть подвергнут анализу, а также имеет риски быть заблокированным. По его словам, наличие же корсчетов в центробанке, «как правило, гарантирует прохождение платежа без вопросов».
📍 МТС-банк принадлежит оператору МТС (MTSS) (входит в АФК «Система» (AFKS)), в котором у него 99,8%, и входит в топ-50 ведущих банков в России по величине активов.
В этой статье мы обсудим 10 лучших акций Dow, ранжированных по настроению хедж-фондов
🔟 Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA)
Количество хедж-фондов: 39
В декабре Mizuho повысила целевую цену до $41 с нейтральным рейтингом, отметив в сегменте медицинского обслуживания и дистрибьюторов лекарств в этом году.
WBA на протяжении 47 лет увеличивает дивиденды. В настоящее время выплата составляет $0,48 на акцию (доходность на 14.12 — 4,67%).
9️⃣ IBM (NYSE:IBM)
Хедж-фондов: 40
В октябре Morgan Stanley (MS) сохранил рейтинг IBM «выше рынка» с целевой ценой в $152, высоко оценивая сильный баланс компании и ее рост доходов.
За 9М22 года операционный денежный поток компании составил $6,5 млрд, а FCF — $4,1 млрд. В течение 3Q IBM вернула акционерам $1,5 млрд в виде дивидендов.
8️⃣ Dow Inc. (NYSE:DOW)
Хедж-фондов: 43
В октябре Fermium Research сохранила рекомендацию «Покупать» после сильного квартального отчета. В дополнение к этому компания также высоко оценила дивидендную доходность акций.
Компания непрерывно выплачивает дивиденды с 1912 года. По состоянию на 14 декабря доходность составляет 5,40%. 13 октября Dow Inc. анонсировала квартальные выплаты в размере $0,70 на акцию, что соответствует предыдущей выплате.
7️⃣ 3М Company (NYSE:МММ)
Хедж-фондов: 49
Citigroup (C) оценила улучшение ситуации в цепочке поставок и ростом прибыльности 3М. В связи с этим в декабре финансовый конгломерат сохранил рейтинг 3M Company на нейтральном уровне.
6️⃣ Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)
Хэдж-фондов: 53
В декабре Piper Sandler повысила целевую цену акций AMGN до $299 с рейтингом «выше рынка» после того, как компания заключила сделку о покупке Horizon Therapeutics.
13 декабря Amgen анонсировала повышение квартальных дивидендов на 10%, до $2,13 на акцию. Компания с 2011 года она ежегодно повышала размер выплат акционерам и по состоянию на 14 декабря доходность составляет 3,15%.
Рейтинг лучший пяти акций индекса Dow Jones по мнению хэдж-фондов выйдет на канале уже завтра
🔟 Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA)
Количество хедж-фондов: 39
В декабре Mizuho повысила целевую цену до $41 с нейтральным рейтингом, отметив в сегменте медицинского обслуживания и дистрибьюторов лекарств в этом году.
WBA на протяжении 47 лет увеличивает дивиденды. В настоящее время выплата составляет $0,48 на акцию (доходность на 14.12 — 4,67%).
9️⃣ IBM (NYSE:IBM)
Хедж-фондов: 40
В октябре Morgan Stanley (MS) сохранил рейтинг IBM «выше рынка» с целевой ценой в $152, высоко оценивая сильный баланс компании и ее рост доходов.
За 9М22 года операционный денежный поток компании составил $6,5 млрд, а FCF — $4,1 млрд. В течение 3Q IBM вернула акционерам $1,5 млрд в виде дивидендов.
8️⃣ Dow Inc. (NYSE:DOW)
Хедж-фондов: 43
В октябре Fermium Research сохранила рекомендацию «Покупать» после сильного квартального отчета. В дополнение к этому компания также высоко оценила дивидендную доходность акций.
Компания непрерывно выплачивает дивиденды с 1912 года. По состоянию на 14 декабря доходность составляет 5,40%. 13 октября Dow Inc. анонсировала квартальные выплаты в размере $0,70 на акцию, что соответствует предыдущей выплате.
7️⃣ 3М Company (NYSE:МММ)
Хедж-фондов: 49
Citigroup (C) оценила улучшение ситуации в цепочке поставок и ростом прибыльности 3М. В связи с этим в декабре финансовый конгломерат сохранил рейтинг 3M Company на нейтральном уровне.
6️⃣ Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)
Хэдж-фондов: 53
В декабре Piper Sandler повысила целевую цену акций AMGN до $299 с рейтингом «выше рынка» после того, как компания заключила сделку о покупке Horizon Therapeutics.
13 декабря Amgen анонсировала повышение квартальных дивидендов на 10%, до $2,13 на акцию. Компания с 2011 года она ежегодно повышала размер выплат акционерам и по состоянию на 14 декабря доходность составляет 3,15%.
Рейтинг лучший пяти акций индекса Dow Jones по мнению хэдж-фондов выйдет на канале уже завтра
#PHOR
✅ Акционеры ФосАгро (PHOR) одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 318 рублей на акцию. Общая сумма выплат составит 41,2 млрд рублей, что немного превышает FCF компании за III квартал (40,7 млрд рублей).
Реестр для получения дивидендов закроется 19 декабря.
💰 В сентябре акционеры ФосАгро одобрили дивиденды в размере 780 рублей на акцию, всего - 101 млрд рублей. Выплата включала финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за I полугодие 2022 года.
✅ Акционеры ФосАгро (PHOR) одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 318 рублей на акцию. Общая сумма выплат составит 41,2 млрд рублей, что немного превышает FCF компании за III квартал (40,7 млрд рублей).
Реестр для получения дивидендов закроется 19 декабря.
💰 В сентябре акционеры ФосАгро одобрили дивиденды в размере 780 рублей на акцию, всего - 101 млрд рублей. Выплата включала финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за I полугодие 2022 года.
#NKNCP
💰 Сумма требований НКНХ (NKNCP) к турецкой Gemont в двух исковых заявлениях, поданных в начале декабря, составляет $720,7 млн
В иске о неисполнении обязательств по договору подряда НКНХ просит взыскать с Gemont $716,6 млн. В иске о неисполнении обязательств по договору займа — $3 млн долга, $152,6 тысячи процентов и $945,4 тысячи неустойки.
⚖️ Одновременно с исковыми заявлениями НКНХ подал в суд заявления о наложении ареста на оставшуюся на его площадке строительную технику Gemont, подозревая, что арендовавшая технику российская «дочка» ответчика (ООО «Гемонт») пытается вывезти ее из России. Арест на имущество Gemont суд решил не накладывать, сославшись на недостаточность представленных истцом доказательств
💰 Сумма требований НКНХ (NKNCP) к турецкой Gemont в двух исковых заявлениях, поданных в начале декабря, составляет $720,7 млн
В иске о неисполнении обязательств по договору подряда НКНХ просит взыскать с Gemont $716,6 млн. В иске о неисполнении обязательств по договору займа — $3 млн долга, $152,6 тысячи процентов и $945,4 тысячи неустойки.
⚖️ Одновременно с исковыми заявлениями НКНХ подал в суд заявления о наложении ареста на оставшуюся на его площадке строительную технику Gemont, подозревая, что арендовавшая технику российская «дочка» ответчика (ООО «Гемонт») пытается вывезти ее из России. Арест на имущество Gemont суд решил не накладывать, сославшись на недостаточность представленных истцом доказательств
❗️ Минфин Бельгии выдал разрешение Euroclear на разблокировку активов НРД. Ранее это сделал Минфин Люксембурга
О чем говорится в документе:
▪️разрешается разблокировка денежных средств и ценных бумаг, замороженных на счетах НРД;
▪️активы можно продать, чтобы в последствии закрыть счета через бельгийский финансовый институт;
▪️гарантия европейского оператора с информацией о проданных позициях, бенефициарах, проверка на санкции;
▪️необходима полная проверка заявителей, бенефициаров, получающих прибыль от продажи активов;
🗓 Также в документе уточняется, что крайний срок подачи заявки — 7 января 2023 года
Следить за судьбой замороженных иностранных активов можно на канале сервиса Intelinvest. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить
О чем говорится в документе:
▪️разрешается разблокировка денежных средств и ценных бумаг, замороженных на счетах НРД;
▪️активы можно продать, чтобы в последствии закрыть счета через бельгийский финансовый институт;
▪️гарантия европейского оператора с информацией о проданных позициях, бенефициарах, проверка на санкции;
▪️необходима полная проверка заявителей, бенефициаров, получающих прибыль от продажи активов;
🗓 Также в документе уточняется, что крайний срок подачи заявки — 7 января 2023 года
Следить за судьбой замороженных иностранных активов можно на канале сервиса Intelinvest. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить
❗️ НРД опубликовал план дальнейших шагов по разблокировке активов в Clearstream
Выделим некоторые интересные детали:
▪️ Заявителем должен выступать сам Clearstream. Все отношения в рамках лицензии происходят между Clearstream и НРД;
▪️ Активы, которые не будут переведены в рамках лицензии, будут и далее учитываться в Clearstream;
▪️ Ценные бумаги, которые подлежат переводу, должны храниться исключительно в Clearstream. Если указано два места хранения, в таком случае НРД определяет количество бумаг для освобождения пропорционально. Но при этом в цепочке не должны присутствовать подсанкционные лица/организации. Позже НРД на своем сайте опубликует ISIN бумаг эмитентов, на которые наложены такие ограничения.
💸 Также появились подробности, касающиеся выплат по бумагам. Так, освобождению могут подлежать выплаты, право на получение которых имеет их конечный собственник, при условии, что он не находится под санкциями, вне зависимости от того, находится ли депозитарий в цепочке учета под санкциями.
Выделим некоторые интересные детали:
▪️ Заявителем должен выступать сам Clearstream. Все отношения в рамках лицензии происходят между Clearstream и НРД;
▪️ Активы, которые не будут переведены в рамках лицензии, будут и далее учитываться в Clearstream;
▪️ Ценные бумаги, которые подлежат переводу, должны храниться исключительно в Clearstream. Если указано два места хранения, в таком случае НРД определяет количество бумаг для освобождения пропорционально. Но при этом в цепочке не должны присутствовать подсанкционные лица/организации. Позже НРД на своем сайте опубликует ISIN бумаг эмитентов, на которые наложены такие ограничения.
💸 Также появились подробности, касающиеся выплат по бумагам. Так, освобождению могут подлежать выплаты, право на получение которых имеет их конечный собственник, при условии, что он не находится под санкциями, вне зависимости от того, находится ли депозитарий в цепочке учета под санкциями.
#GMKN
🔔 «Норникель» (GMKN) 22 декабря размеcтил биржевые облигации серии БО-001Р-06-CNY объемом 5 млрд китайских юаней (более $710 млн)
Купон привязан к ставке Loan Prime Rate 1Y, рассчитываемой National Interbank Funding Center как среднеарифметическое значение котировок, предоставленных 16 китайскими и 2 международными банками, под которые эти банки готовы кредитовать своих самых надежных заемщиков.
📍 Срок погашения облигаций составляет 3,5 года, при этом предусмотрено право инвесторов на досрочное погашение через 3 года с даты начала размещения. Номинал — 1 000 юаней, купонный период — 91 день.
🔔 «Норникель» (GMKN) 22 декабря размеcтил биржевые облигации серии БО-001Р-06-CNY объемом 5 млрд китайских юаней (более $710 млн)
Купон привязан к ставке Loan Prime Rate 1Y, рассчитываемой National Interbank Funding Center как среднеарифметическое значение котировок, предоставленных 16 китайскими и 2 международными банками, под которые эти банки готовы кредитовать своих самых надежных заемщиков.
📍 Срок погашения облигаций составляет 3,5 года, при этом предусмотрено право инвесторов на досрочное погашение через 3 года с даты начала размещения. Номинал — 1 000 юаней, купонный период — 91 день.
#CHMF
«Северсталь» (CHMF) потеряла $400 млн из-за ареста западных счетов и складов
Крепкий рубль
🔺 Серьезной проблемой для экспортеров в целом и металлургов в частности остается крепкий рубль, что, в частности, отражается на объемах производства, способности загружать предприятия, выплачивать заработные платы и поддерживать социальные обязательства, заявил владелец компании Алексей Мордашов. Российская стальная отрасль производит около 70 млн тонн металла, из которых только 40 млн потребляется на внутреннем рынке.
Рост налогов
💸 Комментируя взаимодействие бизнеса с госорганами, Мордашов обратил внимание и на «целый ряд негативных факторов», среди которых «ползучий рост налогов» на фоне «усложнения экономической ситуации» для металлургов.
В то время как 2021 году (когда введение акциза на сталь активно обсуждалось с правительством) по оценкам компании, акциз для компании мог бы составить «относительно небольшую часть доходов компании», то сегодня он превышает налог на прибыль.
«Северсталь» (CHMF) потеряла $400 млн из-за ареста западных счетов и складов
Крепкий рубль
🔺 Серьезной проблемой для экспортеров в целом и металлургов в частности остается крепкий рубль, что, в частности, отражается на объемах производства, способности загружать предприятия, выплачивать заработные платы и поддерживать социальные обязательства, заявил владелец компании Алексей Мордашов. Российская стальная отрасль производит около 70 млн тонн металла, из которых только 40 млн потребляется на внутреннем рынке.
Рост налогов
💸 Комментируя взаимодействие бизнеса с госорганами, Мордашов обратил внимание и на «целый ряд негативных факторов», среди которых «ползучий рост налогов» на фоне «усложнения экономической ситуации» для металлургов.
В то время как 2021 году (когда введение акциза на сталь активно обсуждалось с правительством) по оценкам компании, акциз для компании мог бы составить «относительно небольшую часть доходов компании», то сегодня он превышает налог на прибыль.
Forwarded from Intelinvest - Учет инвестиций
Весь 2022-й в цифрах и графиках
📈 Уже совсем скоро 31 декабря, а значит время подводить итоги. Intelinvest.ru подготовил специальный дашборд с результаты уходящего года по каждому вашему портфелю. Общие результаты по всем портфелям можно просмотреть через «Составной портфель».
🎄 Конечно же поздравляем всех с наступающими праздниками и дарим скидку на продление и еще один месяц в подарок при оплате до 1 января 2023 года.
Изучайте ваши результаты в 2022 году и не забудьте активировать свой подарок на странице «Мой 2022»
📈 Уже совсем скоро 31 декабря, а значит время подводить итоги. Intelinvest.ru подготовил специальный дашборд с результаты уходящего года по каждому вашему портфелю. Общие результаты по всем портфелям можно просмотреть через «Составной портфель».
🎄 Конечно же поздравляем всех с наступающими праздниками и дарим скидку на продление и еще один месяц в подарок при оплате до 1 января 2023 года.
Изучайте ваши результаты в 2022 году и не забудьте активировать свой подарок на странице «Мой 2022»
Как изменились стратегии VIP-клиентов банков и управляющих компаний
🧰 «Квалы» имеют право без ограничений использовать сложные финансовые инструменты, но далеко не все предпочитают этим пользоваться. По данным опроса HNWI-клиентов (High Net Worth Individuals), с активами свыше 60 млн рублей УК «Альфа-Капитал» такие инвесторы все чаще отказываются от рискованных стратегий в пользу российского рынка и инструментов с низким риском. Такую же тенденцию подтверждают в ВТБ, УК «Открытие», «РСХБ управление активами», УК «Первая» и Tinkoff Private.
Состоятельные клиенты ВТБ, отмечает заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов ВТБ Евгений Береснев, также предпочитают дополнять свой портфель безрисковыми инструментами и альтернативными инвестициями. Основной спрос здесь сосредоточился на российском рынке — меньше инфраструктурных рисков и больше понимания ситуации. При этом отечественный рынок сейчас предлагает разнообразные сложные инструменты для блока квалифицированных и состоятельных клиентов.
💰 В случае с «Альфа-Капиталом» более 74% клиентов с высоким достатком предпочитают инвестировать в российский рынок, менее 40% рассматривают для этих целей европейские и американские юрисдикции. Число желающих вложиться в активы в Азии и на Ближнем Востоке выросло в три раза, уточняют в «Альфе». До февраля 2022 года зарубежные инвестиции привлекали 80% состоятельных клиентов, говорит генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.
🏦 Многие клиенты теперь и вовсе предпочитают банковские вклады инвестированию. По словам Евгения Береснева, в ВТБ среди популярных опций для премиального блока есть вклады на три — шесть месяцев в комбинации с накопительными счетами, а также ОФЗ и корпоративные облигации российских эмитентов первого эшелона с высокими кредитными рейтингами и ЗПИФы.
🧰 «Квалы» имеют право без ограничений использовать сложные финансовые инструменты, но далеко не все предпочитают этим пользоваться. По данным опроса HNWI-клиентов (High Net Worth Individuals), с активами свыше 60 млн рублей УК «Альфа-Капитал» такие инвесторы все чаще отказываются от рискованных стратегий в пользу российского рынка и инструментов с низким риском. Такую же тенденцию подтверждают в ВТБ, УК «Открытие», «РСХБ управление активами», УК «Первая» и Tinkoff Private.
Состоятельные клиенты ВТБ, отмечает заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов ВТБ Евгений Береснев, также предпочитают дополнять свой портфель безрисковыми инструментами и альтернативными инвестициями. Основной спрос здесь сосредоточился на российском рынке — меньше инфраструктурных рисков и больше понимания ситуации. При этом отечественный рынок сейчас предлагает разнообразные сложные инструменты для блока квалифицированных и состоятельных клиентов.
💰 В случае с «Альфа-Капиталом» более 74% клиентов с высоким достатком предпочитают инвестировать в российский рынок, менее 40% рассматривают для этих целей европейские и американские юрисдикции. Число желающих вложиться в активы в Азии и на Ближнем Востоке выросло в три раза, уточняют в «Альфе». До февраля 2022 года зарубежные инвестиции привлекали 80% состоятельных клиентов, говорит генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.
🏦 Многие клиенты теперь и вовсе предпочитают банковские вклады инвестированию. По словам Евгения Береснева, в ВТБ среди популярных опций для премиального блока есть вклады на три — шесть месяцев в комбинации с накопительными счетами, а также ОФЗ и корпоративные облигации российских эмитентов первого эшелона с высокими кредитными рейтингами и ЗПИФы.
📉 95% потерь индекса S&P 500 в 2022 году пришлось на пять торговых дней. Два обвала на рынке произошли из-за данных о более высокой, чем прогнозировалось, инфляции, еще три — из-за слабых корпоративных отчетов и комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла
142 торговых дня (включая 28 декабря) S&P 500 завершил в минусе, 107 дней — в плюсе.
Всего в 2022 году индекс с учетом закрытия в среду, 28 декабря, потерял 20,6%.
▪️13 сентября (S&P 500 упал на 4,3%)
▪️18 мая (-4%)
▪️13 июня (-3,9%)
▪️29 апреля (-3,6%)
▪️5 мая (-3,6%)
142 торговых дня (включая 28 декабря) S&P 500 завершил в минусе, 107 дней — в плюсе.
Всего в 2022 году индекс с учетом закрытия в среду, 28 декабря, потерял 20,6%.
▪️13 сентября (S&P 500 упал на 4,3%)
▪️18 мая (-4%)
▪️13 июня (-3,9%)
▪️29 апреля (-3,6%)
▪️5 мая (-3,6%)
🎄Дорогие друзья
Осталось всего несколько часов до наступления праздника, которого все мы так ждём целый год — Нового года 🍾
🥂 От всей души желаю вам хорошо провести этот вечер, быть здоровыми, счастливыми и благополучными, а также реализовывать себя в ваших начинаниях и проектах 🎁
Осталось всего несколько часов до наступления праздника, которого все мы так ждём целый год — Нового года 🍾
🥂 От всей души желаю вам хорошо провести этот вечер, быть здоровыми, счастливыми и благополучными, а также реализовывать себя в ваших начинаниях и проектах 🎁
📉 Во вторник, 3 января, на открытии торгов Мосбиржи акции российской сталелитейной компании НЛМК (NLMK) снизились в моменте на 4,29%, до 112,7 рублей за бумагу. Давление на акции оказали результаты ВОСа, на котором было принято решение не утверждать выплату по дивидендам за 9М22 года
Здесь стоит напомнить, что в декабре СД НЛМК рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за девять месяцев 2022 года в размере 2,6 рублей на акцию.
🧐 Аналитики «БКС Мир инвестиции» отметили, что на фоне этого неожиданного решения бумаги НЛМК могут выглядеть хуже сектора и рынка в целом, а также «потерять даже больше, чем размер ожидаемых ранее выплат».
🗣 «Если эмитент отказался от дивидендов уже после рекомендации совета директоров, то теперь вообще непонятно, когда НЛМК может вернуться к ним, несмотря на относительно устойчивое финансовое состояние компании»
Здесь стоит напомнить, что в декабре СД НЛМК рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за девять месяцев 2022 года в размере 2,6 рублей на акцию.
🧐 Аналитики «БКС Мир инвестиции» отметили, что на фоне этого неожиданного решения бумаги НЛМК могут выглядеть хуже сектора и рынка в целом, а также «потерять даже больше, чем размер ожидаемых ранее выплат».
🗣 «Если эмитент отказался от дивидендов уже после рекомендации совета директоров, то теперь вообще непонятно, когда НЛМК может вернуться к ним, несмотря на относительно устойчивое финансовое состояние компании»
#JNJ
💸 Johnson & Johnson (JNJ) во вторник, 4 января, сообщила, что ее совет директоров утвердил дивиденды за первый квартал 2023 года в размере 1,13 доллара на одну обыкновенную акцию. На момент закрытия торгов доходность дивидендная составляет 2,54%.
📍 Дивиденды будут выплачены 7 марта 2023 года всем зарегистрированным акционерам, которые купят акции до закрытия торговой сессии 21 февраля 2023 года. Экс-дивидендная дата — 17 февраля 2023 года.
💸 Johnson & Johnson (JNJ) во вторник, 4 января, сообщила, что ее совет директоров утвердил дивиденды за первый квартал 2023 года в размере 1,13 доллара на одну обыкновенную акцию. На момент закрытия торгов доходность дивидендная составляет 2,54%.
📍 Дивиденды будут выплачены 7 марта 2023 года всем зарегистрированным акционерам, которые купят акции до закрытия торговой сессии 21 февраля 2023 года. Экс-дивидендная дата — 17 февраля 2023 года.
#SNGSP
🤔 «Финам» открыл торговую идею «покупать» «префы» «Сургутнефтегаза» (SNGSP) с целевой ценой 28,8 руб. за штуку с горизонтом инвестирования 1-3 недели.
Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,5%, стоп-приказ: 25,3 руб.
По мнению аналитиков, в связи с текущей динамикой курса рубля «префы» по итогам года могут вернуть свой дивидендный статус, что будет заранее закладываться в котировках.
🗣 «С технической точки зрения бумаги демонстрируют восстановление после коррекции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 25,3 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,2», - указывают эксперты «Финама»
🤔 «Финам» открыл торговую идею «покупать» «префы» «Сургутнефтегаза» (SNGSP) с целевой ценой 28,8 руб. за штуку с горизонтом инвестирования 1-3 недели.
Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,5%, стоп-приказ: 25,3 руб.
По мнению аналитиков, в связи с текущей динамикой курса рубля «префы» по итогам года могут вернуть свой дивидендный статус, что будет заранее закладываться в котировках.
🗣 «С технической точки зрения бумаги демонстрируют восстановление после коррекции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 25,3 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,2», - указывают эксперты «Финама»
Forwarded from Intelinvest - Учет инвестиций
Налоги-2023: какие изменения ждут инвестора в 2023 году
Налог на процент по вкладам
1️⃣ С 1 января 2023 года завершается действие налоговой льготы, освобождавшей от НДФЛ проценты по вкладам в банках (п. 91 ст. 217 НК РФ).
При расчете суммы НДФЛ налоговую базу по процентам по вкладам нужно уменьшить на сумму, равную произведению ₽1 млн и максимального из действовавших значений ключевой ставки ЦБ РФ на начало каждого месяца соответствующего календарного года.
📍 Пример: на конец 2022 года КС составляла 7,5%, но в марте и апреле она была 20%. Соответственно, вычет рассчитывался бы исходя из максимальной КС. Таким образом, если бы в 2022 году не действовала льгота, размер полученных процентов за год можно было бы уменьшить на ₽200 тыс. = ₽1 млн * 20%. Если бы доход по процентам за год составил ₽210 тыс., то налог заплатить нужно было бы только с ₽10 тыс. — ₽1300. Если доход менее ₽200 тыс., то налог платить не нужно.
НДФЛ и бумаги высокотехнологичных компаний
2️⃣ Налоговая льгота от продажи бумаг высокотехнологичных компаний продлена на пять лет — 2023-2027 годы. От НДФЛ и налога на прибыль организаций освобождаются доходы, полученные от продажи (погашения) акций (облигаций) российских компаний, а также инвестиционных паев, являющихся ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Чтобы льгота действовала, нужно непрерывно владеть бумагой не меньше года.
Перечень таких компаний можно посмотреть на сайте Мосбиржи
ЕНС и ЕНП: что это такое
3️⃣ В 2023 году анонсировано введение Единого налогового счета (ЕНС) и Единого налогового платежа (ЕНП). Новый способ расчета с государством приведет к изменению сроков, отчетности и порядка уплаты налогов и взносов.
Ожидается, что это позволит совершить один платеж или настроить регулярные платежи, а также оперативно управлять своей переплатой или задолженностью.
Для оплаты ЕНП понадобится ИНН и сумма налогов. Налоговая самостоятельно распределит платежи между недоимками, налогами и взносами. Но чтобы все работало без сбоев, следует заказать справку о состоянии расчетов с бюджетом. Физлица могут это сделать через личный кабинет налогоплательщика.
🗣 «Налоговую декларацию инвесторы по-прежнему должны заполнять по основаниям, которые существовали и ранее — иностранные дивиденды, доходы по инвестициям через зарубежных брокеров, сальдирование результатов от разных брокеров, применение налоговых вычетов, где налог к уплате сформируется по нужным кодам классификаций», — говорит финансовый и налоговый советник Екатерина Пирогова.
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #налоги
Налог на процент по вкладам
1️⃣ С 1 января 2023 года завершается действие налоговой льготы, освобождавшей от НДФЛ проценты по вкладам в банках (п. 91 ст. 217 НК РФ).
При расчете суммы НДФЛ налоговую базу по процентам по вкладам нужно уменьшить на сумму, равную произведению ₽1 млн и максимального из действовавших значений ключевой ставки ЦБ РФ на начало каждого месяца соответствующего календарного года.
📍 Пример: на конец 2022 года КС составляла 7,5%, но в марте и апреле она была 20%. Соответственно, вычет рассчитывался бы исходя из максимальной КС. Таким образом, если бы в 2022 году не действовала льгота, размер полученных процентов за год можно было бы уменьшить на ₽200 тыс. = ₽1 млн * 20%. Если бы доход по процентам за год составил ₽210 тыс., то налог заплатить нужно было бы только с ₽10 тыс. — ₽1300. Если доход менее ₽200 тыс., то налог платить не нужно.
НДФЛ и бумаги высокотехнологичных компаний
2️⃣ Налоговая льгота от продажи бумаг высокотехнологичных компаний продлена на пять лет — 2023-2027 годы. От НДФЛ и налога на прибыль организаций освобождаются доходы, полученные от продажи (погашения) акций (облигаций) российских компаний, а также инвестиционных паев, являющихся ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Чтобы льгота действовала, нужно непрерывно владеть бумагой не меньше года.
Перечень таких компаний можно посмотреть на сайте Мосбиржи
ЕНС и ЕНП: что это такое
3️⃣ В 2023 году анонсировано введение Единого налогового счета (ЕНС) и Единого налогового платежа (ЕНП). Новый способ расчета с государством приведет к изменению сроков, отчетности и порядка уплаты налогов и взносов.
Ожидается, что это позволит совершить один платеж или настроить регулярные платежи, а также оперативно управлять своей переплатой или задолженностью.
Для оплаты ЕНП понадобится ИНН и сумма налогов. Налоговая самостоятельно распределит платежи между недоимками, налогами и взносами. Но чтобы все работало без сбоев, следует заказать справку о состоянии расчетов с бюджетом. Физлица могут это сделать через личный кабинет налогоплательщика.
🗣 «Налоговую декларацию инвесторы по-прежнему должны заполнять по основаниям, которые существовали и ранее — иностранные дивиденды, доходы по инвестициям через зарубежных брокеров, сальдирование результатов от разных брокеров, применение налоговых вычетов, где налог к уплате сформируется по нужным кодам классификаций», — говорит финансовый и налоговый советник Екатерина Пирогова.
Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #налоги
#SNGSP
🔔 «Сургутнефтегаз» (SNGSP) уведомил Лондонскую фондовую биржу о делистинге американских депозитарных расписок (ADR) с торговой площадки. Об этом говорится в сообщении компании на сайте LSE.
📍 Обращение «Сургутнефтегаза» на Лондонскую фондовую биржу связано с тем, что банк-депозитарий The Bank of New York Mellon (ВК) с 23 января 2023 года расторгает депозитные соглашения с компанией и владельцами американских депозитарных расписок на обыкновенные и привилегированные акции.
🔔 «Сургутнефтегаз» (SNGSP) уведомил Лондонскую фондовую биржу о делистинге американских депозитарных расписок (ADR) с торговой площадки. Об этом говорится в сообщении компании на сайте LSE.
📍 Обращение «Сургутнефтегаза» на Лондонскую фондовую биржу связано с тем, что банк-депозитарий The Bank of New York Mellon (ВК) с 23 января 2023 года расторгает депозитные соглашения с компанией и владельцами американских депозитарных расписок на обыкновенные и привилегированные акции.
